风机三巨头，转战储能赛道

文/田甜

在风电领域构建了相对稳定的商业格局后，金风科技、远景能源、明阳智能等国内风机三巨头开始转战储能赛道。

目前，远景能源最为激进，已经打出一套囊括了全栈概念、品牌化储能系统、大容量电芯的组合拳。其高级副总裁田庆军多次对外表示，远景要成为储能头部企业。

向来，以稳健著称的金风科技，也在加紧布局。今年3月份，金风科技在江苏常州成立储能公司，主营业务的介绍中包含储能技术服务、电池制造。更早时候，金风科技旗下天诚同创更名为金风零碳，进一步突出业务属性。此前，天诚同创一直承担着金风科技的储能业务。

明阳智能的声量似乎最小。储能之音查询发现，其旗下储能业务子公司瑞源电气并没有对外透露太多信息。在第十一届储能国际峰会（简称ESIE2023）上，储能之音与其现场一位工作人员沟通，对方表示，公司规划了风光储氢四大业务布局，储能是其中一个版块，我们也在抓紧市场开发。

三大巨头转战储能赛道，无不是看好这一万亿级的新兴市场，而过往的制造业经验、市场资源又为其市场的拓展提供加持。在风电业务趋于成熟的情况下，储能有望成为有力的第二增长曲线。

只是，今日的储能江湖，其竞争的规模和惨烈程度，远甚于当年的风电。对三巨头而言，布局力度的强弱，市场节奏的快慢，都将造就完全不同于风电的格局。

转战储能赛道

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在ESIE2023期间，远景再度亮出打磨的产品利剑——新一代大容量315Ah电芯，同时推出搭载该电芯的液冷系统方案。而在更早的2021年，远景曾推出305Ah电芯。

在当下群雄混战的储能行业，大容量电芯及液冷系统，成为各类厂商重要的产品策略，直指降本和安全两大行业痛点。

远景的产品力，与其上游锂电池布局相关。2019年，远景收购日产旗下电池公司AESC，成立远景动力。2022年，远景投资百亿建设鄂尔多斯动力电池工厂。

得益于产业链优势，远景对外打出全栈能力概念，即电芯、BMS、PCS、EMS等主要部件全部自研。

2022年，储能市场实现规模化发展。乘着风口，远景加大在储能领域攻势。一个细节是，郑汉波以储能事业部总经理的角色参与到公司运营中。郑汉波是一位久经沙场的新能源老兵，此前曾经担任华为智能光伏业务部中国区副总经理。

远景对外披露，目前液冷系统出货已达5GWh，国内外在手订单达15GWh。据中关村储能产业技术联盟（CNESA）发布的《储能产业研究白皮书2023》显示，2022年，国内市场，在出货量排名前十的系统集成商中，远景位列第五；全球范围内，位列第七。

在公开材料中，金风科技也披露在储能领域的业务进展。2022年，金风零碳完成1.035GWh的交付，同比增长700%。

事实上，早在2012年，金风科技就开始了储能业务的探索。当年，在北京金风全球总部智能微网的建设中，就配置了钒液流储能、锂电池、超级电容等多种储能装置。

储能之音与一位熟悉金风科技内部的人士沟通了解到，今年，金风科技也会加大在储能领域的投入，已经做了一系列筹备。过去没有大规模投入，主要是储能经济性问题还没解决。

其还透露，金风科技在江苏常州的储能系统工厂，正在为下半年及四季度的交付高峰进行准备。同时，也采取从应用端倒推的方式，探索研发储能专用电芯。

目前，根据储能之音的了解，明阳并没有采取针对储能市场的特殊动作。一位明阳内部人士表示，明阳还布局了钙钛矿、氢能，业务领域相对多一些，所以，在储能业务上，就没有像其他企业显得那么上心。“但是，储能毕竟是大市场，风光储也不分家，明阳肯定也要做。”

一位行业观察人士表示，三巨头之间的差异，本质上并不是能力上的差异，而是战略的差异。简单说，就是把储能定位到多高的高度。如果上升为公司战略，就会想办法集中资金、人才和市场资源，大火力开发市场。

他指出，远景的出货量大，主要是因为较早地将储能业务放到公司战略层面。如果金风科技、明阳智能也将储能业务拉齐到同样的高度，后期的速度也不会慢。“在历经近20年的沉浮中，三巨头在制造业、电力电子、市场资源上都已经有了深厚积累，足够能打。”

新的增长空间

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站在公司经营层面，对于越发内卷的风机行业而言，储能或是一个不错的增长区间。

当下，整个风机行业，价格战全面蔓延，甚至直逼1000元/kW，厂商间可谓贴身肉搏。背后原因不难理解，“十四五”以来，我国全面拉开大型清洁能源基地建设序幕，市场需求快速释放，行业掀起新一轮份额争夺战。

风机业务利润伴随着价格战下滑，厂商无一例外地开始寻求新的增长点，一个方向是加大风电服务、风电场开发业务，以提升盈利能力。其中，风电场被视作整机商的“印钞机”。有数据显示，其板块毛利率达60-70%，是企业发展的重要现金流支撑。

储能市场的崛起，为整机厂商带来更大的想象空间。作为构建新型电力系统的关键支撑，储能正在成为一场席卷中国及全球的新风暴。

上述白皮书显示，2022年，电化学储能装机累计突破10GW，达到13.1GW/27.1GWh，功率规模和能量规模均实现翻番。保守场景下，预计2027年新型储能累计装机规模将达到97GW，2023-2027年复合增长率为49.3%。

同时，站在能源转型的角度来看，储能的诞生，本身就是为了平抑风光新能源大规模接入带来的电网波动。大基地开发的基本路径就是风光水火储联合运行。

在抓住以风光为代表的新能源红利后，整机厂商躬身入局储能市场，完全顺利成章。同理，光伏企业也在大规模进军储能市场。

对于储能，田庆军明确表示，储能是远景着力培育的新的增长曲线。金风科技一位内部人士也表示，现在大家有个说法，新能源的龙脉是储能，储能的龙脉是大储。

除布局储能外，明阳智能也在以自己的方式积极培育新的增长曲线，其将业务领域延伸到光伏、氢能领域。

事实上，整机厂商在储能市场开发上天然占据一定优势：首先，风电投资运营商与储能电站运营商基本重合，都是以“五大六小”为主；其次，风机是典型的装备制造业，多年来，三巨头锻造了坚实的制造能力，包括产品研发、工艺改进、供应链管理、质量管理等；第三，风机变桨控制系统、风电变流器等关键部件，三巨头早已实现自研自产，掌握了电力电子的核心技术；第四，由于风机的出力预测难度更高，风机维护难度更大，风机厂商在数字化的建设上进行了大量尝试和投入。

此外，业内正在形成的一个共识是，储能的价值在于调度和交易。而如何，以及何时与电网及新能源场站互动，进行充放电，直接影响电站的盈利。而近20年的开发经验，让整机厂商对电网、对交易和对新能源的理解都更加深刻。

但是，不容忽视的是，储能市场虽然才进入正轨，但行业的竞争已经白热化。大量厂商摆出开局就是决战的姿态，争相卡位。近两年，有关储能系统集成商的排名变化大幅波动，仅仅一年，前十的集成商可能就会出现新面孔，淘汰老面孔。

什么时候，行业进入理性发展的状态，还不确定。在这旷日持久的竞争中，韧性的力量格外重要。而这，或许是风机巨头最重要的品质。在过去近20年的历程中，他们早已见识过太多价格战和洗牌。

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