沉没的巨轮仍然奢华，只不过没有活人

Original 镇长本人大树乡谈

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全球危机肉眼可见，历史上，人类还从来没有成功破解过任何一次全球经济危机，要么靠大洗牌，要么看谁扛不住先出清，那全球危机也就有了宣泄口，其他国家或者地区就能够缓过来了。

从全球看，美国的股市，中国的房市，日本的国债，欧洲的能源，就看谁先绷不住，现在基本有结论了，未来这场席卷全球的危机，欧洲率先买单。

最近欧洲有一系列令人难以理解的动作，作为最需要外部能源输入的地区，竟然屡屡威胁能源出口国，最令人难以理解的就是经过2个多月磋商后，9月2日，G7发表联合声明称，已对俄罗斯石油价格实施限制达成协议，明确要求只有在俄石油和其他石油产品的价格等于或小于G7设定的价格上限时，才允许对其进行运送。

这个价格目前初步确定为每桶44美元，仅仅是美国WTI原油实时油价的一半，刚好卡在俄罗斯石油生产的成本线上，也就是说G7集团只接受俄罗斯成本价或者亏本供应石油，美国人一直希望的“俄油限价同盟”初步建立。

就在本周的9月6日，美国财政部副部长沃利·阿德耶莫还公开表示，搞这个“限价同盟”就是为了降低俄罗斯的收入，又让能源持续从俄罗斯流出，彻底打垮俄罗斯，毕竟俄乌冲突打到现在，俄罗斯失业率竟然越来越低，外汇储备仍然保持在高位，反而是欧洲有些扛不住了，能源自然成了打击俄罗斯的关键。

他还希望中国和印度也加入“俄油限价同盟”，或者利用价格上限来降低俄从石油出口中赚取的钱。

这招挑拨离间有些过于直白了。

其实美国人无论怎么做都可以理解，围剿俄罗斯也是美国长期以来战略目标，而中美俄作为世界秩序的关键三角，针对另外两方在不同情况下采取不同措施都是正常的，但欧洲竟然同意实在是有些难以理解。

毕竟石油交易不是别的，完全可以通过各种隐蔽的方式进行，涉及到能源安全各国也不会傻到全部公开，就算在俄乌冲突最激烈的时候，欧盟面子上说着坚决抵制，但是从未停止偷偷进口俄罗斯的石油，只要还有对能源的需求，这种限价就不可能成功。

更加夸张的是，如法国还主动把对俄天然气的限制也拉进来，呼吁欧盟各国集体团购俄罗斯天然气，他还表示如果欧盟决定对通过输气管道从俄罗斯购买的天然气价格设置上限，那么法国将支持，本质上还是一个“限价同盟”。

在G7开会的同时，俄罗斯已经进行的施压，8月底G7开会前，俄气就以要对波尔托瓦亚压气站唯一仍在运行的涡轮机进行维修为由，在8月31日至9月3日暂停“北溪-1”管道供气。

显然，G7的态度让俄罗斯很不满，于是9月3日，就在G7宣布对俄石油限价的第二天，俄气宣布，由于发现多处设备故障，“北溪-1”将完全停止输气，直到故障排除。

关键俄罗斯停止输气完全有理有据，毕竟供气的设备就是欧洲提供的，西门子也去查看了，不管因为什么原因，确实出现了故障，而这一切早在今年6月就已经开始酝酿了，当时也是以西门子公司未及时交还送往加拿大维修的涡轮机，将经由“北溪-1”管道输往德国的天然气供应量减少近60%。

最近俄罗斯也在不同场合反复表示，之所以停止供气就是因为西方国家对俄罗斯的制裁，是西方国家违反了协议规定的相关条款，责任不在俄罗斯。普京在9月7日也公开称“给我们一台涡轮机，我们明天就会让‘北溪-1’开始运转。”

所以事情就僵在这了。

刚刚搞成了“限价同盟”实际上已经被破了，毕竟欧洲说的是限制俄罗斯石油和天然气价格，但是俄罗斯现在已经主动停了，根本不把天然气卖给欧洲了，那限价还有什么意义？

当然，欧洲还是不服的，就在普京表态的当天，欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩仍然表示“欧盟委员会将提议对俄罗斯出口欧盟的天然气价格设置上限”，毕竟搞一些没有意义的提议，也是欧盟委员会仅有的能力了。

当然欧盟嘴比较硬，坚持称天然气储备已经达到79.94%，即将超过原定11月实现的80%目标，自己预计够用到明年3月了，姑且相信这句话是真的，那结合欧盟今年以来从俄罗斯天然气进口量减少48%来看，欧盟必然需要从其他国家进口。

而与此同时，有这么几个很有意思的数据：

中国方面，今年LNG进口量出现有史以来最大降幅，根据伍德麦肯兹预测，中国今年LNG进口量将降至6600万吨，同比下降18%。然而美国输送给中国的LNG同比下降76.1%，与此同时从俄罗斯进口的LNG同比增长达28.7%，仅今年上半年，俄气对中国的天然气供应量已增加63.4%。

印度方面，原本2021年从俄罗斯进口的原油每天只有9万桶，但是到今年4月已经暴增到39万桶，6月激增到98万桶，二季度支付给俄罗斯的原油进口费用是去年同期的五倍多。

需要注意的是，中美之间是有长期的LNG供货协议的，属于中国的必须给中国，中国也必须买，那为什么输送给中国的同比减少了76.1%？印度又干嘛进口这么多俄罗斯石油？

说白了，中印都在赚差价，只不过印度直接当二传手，中国更含蓄点通过天然气管多进口俄罗斯的天然气，然后把美国的天然气加价卖给欧洲，而美国更是赚翻了。

比如中国在今年3月就同欧洲签订了协议，预计仅到今年10月前，就将累计输送给欧洲52船LNG，这些基本都来自美国。

所以，欧洲想对俄罗斯能源限价没什么意义，反正欧洲现在都已经是高价买二手能源了，反倒是对美国很重要，因为美国盯上的不仅仅是欧洲，还有其他从俄罗斯进口能源的国家和地区，比如亚洲，比如中国。

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很多人其实没有完全了解天然气短缺对欧洲带来的影响。

能源紧缺，确实非常影响民生，也会导致欧洲国内民意高涨，出现更多反对力量，甚至出现骚乱、暴动也未可知，但是对民生的影响毕竟是短期的，俄罗斯也不会真的让欧洲普通人陷入如此危机，欧盟各国也会尽可能优先保障民生。

所以，事实上，各国都在坐视欧盟加速天然气储备，就是要保证哪怕今年是一个创纪录的寒冬，欧洲也不能发生规模性的人道主义灾难。

但是欧盟的日子仍然不好过，比如根据欧洲顶尖智库Bruegel的分析，欧洲仍然需要将天然气需求削减15%。正因此，今年7月，欧盟各成员国也已经同意从今年8月到明年3月“自愿削减”15%天然气用量，也采取了一系列措施，有的颇为荒谬。

瑞士直接立法，今年冬天室内温度不能超过19°C，热水不得超过60°C，禁止居民使用加热器或自发热帐篷，也必须关闭桑拿房和泳池，如果违规，轻则罚款，最高可判3年监禁。

也有越来越多的欧洲国家强令民众节能，比如意大利决定把今年冬季供暖时间缩短15天，每天供暖时间减少1小时，室内温度上限也从20°C降到19°C；法国、西班牙、捷克等也已经采取行动，而英国政客们已经在教民众在暖气片背后贴铝箔。

于是也引起了规模越来越大的示威游行。

9月3日，数万捷克民众走上街头抗议能源价格飙升

民生的影响终归是可控的、短期的，可以修复的，只要不冻死，熬到明年开春就行了，真要冻死些人，其实也没什么大不了的，毕竟新冠疫情也已经死了这么多人了。

真正威胁欧洲未来的，长期又不可逆的还是工业，尤其是法德这两个欧洲的关键国家。

先说德国，德国虽然第一个提出面向未来的新工业规划，也就是“工业4.0”，但实际上德国根本没赶上趟，新能源、工业互联网、智能制造等等发展速度远远根本不上中国的产业更新速度，德国已经出现了主体产业规模性萎缩、竞争力缺乏的危险状态，只能靠行业寡头搞创新，但是寡头搞创新的速度可想而知。

而在能源危机下，更直接威胁到欧洲仅存的工业。

大宗能源是需要配套的，不要说石油、煤炭、天然气这种大类的区别，就算都是天然气，管道气和船运液化气也是截然不同的，一种能源渠道就需要对应天量的对应基础设施和固定资产投入，想要转换能源不是不可以，但是需要时间、需要钱、需要产能，而欧洲都没有。

欧洲现在多数火电厂采用的是燃气轮机，想要改煤实在太难了，从管道气转为船运液化气也需要太多时间，而且也往往出现以邻为壑。

典型的就是德国，原本俄罗斯管道气主要供应的对象就是德国，现在管道气断了，德国的LNG接收站起码需要3-5年才能建成，而德国又整体处于欧洲内陆，从美国运来的LNG多数被法国截留了，德国现在特别困难。

而对任何国家来说，当能源供应出现困难，一定优先保民生，就比如去年中国一些地区出现电力紧张，也是优先对工业用电进行限制，这是毫无疑问的。

化石能源不仅仅是能源，更是关键的原材料。

就拿德国来说，德国是欧洲仅存的工业核心国家之一，德国能源体系经过多年调整已经转变为以管道气作为关键能源供应，比如汽车、铝、玻璃、化工等等，这些生产线轻易停不得。

比如玻璃行业，德国肖特玻璃在很多玻璃制品领域是世界前列，最大的生产基地就在德国，但玻璃产线中多个环节必须保持24小时运转，尤其是融化玻璃的产线，一旦冷却，生产设施必然损坏，损失不可计量，想要维持必须保持天然气最大流量的七成以上。

而德国肖特在华业绩已经连续4年破纪录，2021年中国市场总额达25.5亿元，增幅达到24.1%，已占全球市场总额的14%。

而化工领域，全球更是中国和欧洲两家独大，中欧之间存在激烈的竞争关系，比如MDI和TDI，欧洲产能占全球的27%左右，中国则占40%左右；欧洲磷肥和氮肥产能占全球的16%和22%，中国则均占30%左右；农药方面，欧洲有巴斯夫（德国）和拜耳（德国）两大世界500强企业，而中国更是全球第一的农药出口国，去年中国产量的70%用于出口。

可以说在化工方面，中欧是最直接的对手，具体而言主要就是德国，而天然气本就是化工的关键原料，比如巴斯夫在德国有60多个化工厂，其中最大的一家化工厂占地达10平方公里，这一个工厂对天然气的总需求量就占德国全国的4%。

现在德国能源供应出现巨大问题，会带来什么呢？

十几年前，重庆为了引进巴斯夫的MDI项目，做了非常多的工作和让步，然而今年呢？巴斯夫今年7月主动决定，放弃过去的各种犹豫，全面推进位于广东湛江的一体化基地项目，计划到2030年投资100亿欧元左右。

资本确实没有国界，但当欧洲已经彻底荒谬化，自然就会选择更有出路的地方。

说得直白点，欧洲的地狱，就是中国的天堂，当欧洲的制造业受能源冲击萎缩，它们就必须需要新的产业基地，纵观全球，中国几乎是唯一的可以大规模拓展的地区，其次的东盟也越来越处在中国的影响范围内。

不仅仅是化工，还包括欧洲的有色金属，比如铝工业本就是耗能大户，以目前的情况，欧洲铝产能关闭一半都不奇怪，这些企业总要生存和发展，那必然要选择新的发展区域。

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西方正在衰败，亚洲拥有未来。

全世界正在转向东方，这已经是越来越明显地趋势。

就在今天，在俄罗斯举办的第七届东方经济论坛结束，这次论坛的主题就是“走向多极世界”，普京发表了重要讲话。

在讲话中，普京除了猛烈批评西方，重申孤立俄罗斯是不可能的之外，还有一些非常重磅的表态，比如表示逐步放弃使用美元、欧元、英镑之类已经丧失信誉的西方货币，还明确表示国际关系体系发生了结构性变化，未来属于亚洲。

这次讲话，一定程度上也标志着，俄罗斯放弃长期以来希望融入西方的幻想，开始脚踏实地的融入发展中国家、加强同亚洲也就是东方的合作，而普京乃至俄罗斯目前做出的一系列决策，也正是建立在这一历史性判断的基础上。

今年夏天非常热，今年的冬天可能非常冷，而欧洲尤其德国普通民众可支配收入非常少，现在能源价格暴涨已经快超过德国民众的承受极限，但德国现在仍然远未获得足够的能源，德国的产业也正在离开德国，那么当寒冬降临，又会发生什么呢？

德国一旦出现问题，欧洲又会发生什么呢？这必将是一场激烈的多米诺骨牌，搞不好就不是换个总理甚至换个政府能够解决的。

不过我们不必可怜欧洲，有因必有果，欧洲的发展是通过剥削、侵略、欺压获得的，那么现在把一部分还回去也是理所当然。

何况这一切，都是欧洲自己的选择，毕竟西方政客也不过是为了迎合民众意愿而已。

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