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助力大单10节课,留学、移民话题打通保险人的营销新思路··

沃晟法商 沃晟法商 2022-08-06

从入局之初的小白到拥有数年从业经验的保险从业者,回顾展业生涯,想必每一位代理人都经历过类似的难题:保单整理过程当中,面对一个个难啃又生涩的客户时不知从何下手,客户不懂如何跟进?如何扩大展业半径,提升签单效率以及增加营销渠道成为代理人朋友的灵魂一问。


而在展业之路困难重重的道路上,又遇2020年新冠肺炎的肆虐,疫情的阴霾下各行各业又似蒙上一层霜,沉寂半年之久以后,无数人陷入焦虑、迷茫之中。



作为深受影响之一的保险业,同样迎来了一次大考。相比于国外,尽管国内疫情已经渐渐趋好,但令人捉摸不透的疫情时有反弹······艰难之下,一部分代理人不得不改弦更张。


今天,我们又不得不去重新思考如何开拓思路寻找展业落地的新方向,让我们在行业的冬天里求存并壮大。展业过程中,常常遇见这样一类高净值客户、企业主,事业的成功使得他们累积了足够多的财富,而这类客户往往有着更多、更高的需求,或者是为了让子女接受良好教育出国留学,或者考虑移民国外等等。


近几年,留学、移民的已经成为很多高净客群的选择。而当客户与你聊起关于海外保单的想法:


您觉得这个保险产品怎么样?可不可以买?这个产品好像与国内保单也不太一样,您帮我理一下其中出入......

在你不具备海外保单相关知识的情况下,关于境外保单,你如何回应作答,又如何对客户进行详细的梳理规划,可否能就保单准确讲出这种投保方式的优势和短板?


当下来看,随着国内经济发展的持续向好,很多高净值人群的移民、留学想法与日俱增。并且随着地区经济的交流融合,这一趋势还将继续扩大。

毫无疑问,在当下以及未来,了解海外保单知识,进行移民、留学保单话题的切入已是保险人的必修课程,同时也将是自我价值提升、实现向财富顾问转变的一次机遇。

关于海外保单,很多代理人朋友都是一知半解,没有进行过系统的学习和训练。


那么,对于大家来说为什么必须要吃透海外保单、建立保险知识的全球视野?

第一,填补海外保单领域的空白。首先,想要做一个合格的保险人,就要为客户负责,自己的专业负责,而你的专业知识是一切展业的基础垫脚石。


第二,学习这门课,将为你打开一扇新的保险营销方向的大门,实现从代理人向财富管家的升级转变,帮助客户进行落地方案的执行和梳理,塑造专业形象。


沃晟学院联合Mary老师孟华老师推出的新时代财富顾问必修课正式上线,课程从《保单检视中的海外保单全解析》、《如何用留学话题推进业务》、《如何开发移民家庭的保险业务》、《新时代的超级财富顾问》四个维度为大家重塑认知,助力保险人在展业的逆境中找到新的突破点。



关于海外保单的相关知识,很多人都是一片空白。而课程中,老师将从0到1进行逐层解读,从国际几种知名保险品牌到常见的海外险种差异以及留学、移民热度高的海外国家的保单解析,在授予大家底层必备知识的基础上,帮助大家搭建国际保险视野,启发保险大单升维思考。


对于从业已久的代理人而言,更是一次自我形象和展业能力的升级。相信从业已久的你经过多年保险营销行业的打磨,在服务好已有圈层和客户的基础上,已经不再满足于当下的现状,而是急需突破业务的天花板,升级自我的客户圈子。


那么,这个时候我们又该如何突破呢?


“海外留学”,“家庭移民”等话题自然而然就应该是你的展业开拓的新方向。课程《如何用留学话题推进业务》、《如何开发移民家庭的保险业务》中,针对从业已久的代理人,两位老师从移民家庭的保险需求、留学教育切入保险营销话题,同时就如何将移民留学与保险业务顺利打通促成保险大单等方方面面进行一一分析解读。




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课程亮点


1、打破保单整理的“海外盲区”,掌握海外保单整理的关键诀窍。一课打通全球保险产品种类,窥探高净值客户保险规划的真正内涵
2、面对“留学热”,如何以此为话题进行保险业务的切入。客户关心孩子却没保险意识怎么办?留学有哪些常见头疼问题?如何以留学话题促成交
3、如何启发移民家庭的保险需求?不同移民家庭的真实需求是什么?如何协助客户在移民过程中管控风险点?如何将移民、留学与保险业务顺畅打通,顺利成交保险大单
4、如何炼成超级财富管家?“圈层化”、“精英化”、“独立化”、“E化”、“生态社区生存化”、“通才化”的6大趋势下,以丰富案例道破展业成功的路径依赖,实现转变升级




课程大纲内容




本系列课程专门针对保险从业者开发
通过10节课发现隐匿在身边的保险大单

前言

保单检视中海外保单全解析(上)

  • 一网打尽海外保单的主要市场、品牌和产品类型

  • 帮你理顺解读海外保单的套路


保单检视中海外保单全解析(下)

  • 手把手通过“4份建议书打通关键产品关键点”

  • 突破瓶颈,你需要“保险大单的升维思考”


如何用留学话题推进业务(上)

  • 为何留学客户群体是保险业务的重点开发对象;

  • 留学客群中的有效类别区分;

  • 如何切入留学焦点话题;


如何用留学话题推进业务(下)

  • 为何留学客户群体是保险业务的重点开发对象;

  • 留学客群中的有效类别区分;


如何开发移民家庭的保险客户(上)

  • 移民业务行业关键词;

  • 移民客群中的有效类别区分;

  • 移民家庭的保险刚需;


如何开发移民家庭的保险客户(下)

  • 快速掌握移民家庭保险客户的沟通技能;


新时代的超级财富顾问(上)

  • “2020未来已来”,新时代超级财富顾问的6大特征

  • “成为超级财富顾问的两种挑战”帮你聚焦通向未来的表面壁垒和内在壁垒


新时代的超级财富顾问(下)

  • 1个建立4个转变助你“打破壁垒,条条道路通罗马”

  • 突破瓶颈,你该“学习重塑价值,改变收获人生”

  • 课程回顾-弯道超车好时机



适合人群:

  • 保险行业资深人士

  • 银行专业保险产品经理

  • 寿险顾问、留学、移民领域投资顾问以及各类资深财富顾问




课程详情


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