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人无股权不富时代到来,360借壳上市或成就2万散户人均赚30万!

2017-11-14 Lily 私慕宝宝PRO

最近最大的新闻就是,“忽悠”不借壳的360终于选择借壳上市江南嘉捷。就此证监会都正式回复,重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组,并对其中的重组上市交易进一步严格要求。

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证监会新闻发布会

 证监会召开新闻发布会,就“奇虎360公布了将通过江南嘉捷重组上市的方案,请问对此有何评价?”

回复:

我们已经关注到这一情况。自去年5月发布相关新闻口径以来,证监会对A股公司并购境外上市中资企业的有关问题一直认真分析研究。

为贯彻落实党的“十九大”精神,更好的支持供给侧结构性改革和创新型国家建设,增强金融服务实体经济能力,扩大开放,为经济结构优化做出应有贡献,需要境内境外两个市场更好地协调发挥作用。随着宏观经济稳中向好势头的不断巩固和金融市场环境的持续改善,A股市场环境的不断优化和有效性的显著提高,同期境外主要市场持续上涨、吸引力增强,企业根据需求自主选择境内或境外市场,已具备条件作一些积极的制度安排和引导,支持市场认可的优质境外上市中资企业参与境内市场并购重组。

我们会将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组,并对其中的重组上市交易进一步严格要求。同时,我们将继续高度关注并严厉打击并购重组中涉嫌内幕交易等违法违规行为。

江南嘉捷的公告

 江南嘉捷一纸公告掀起波澜,360借壳A股上市,具体方案为:
江南嘉捷拟将截至2017年3月31日拥有的,除苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司(以下简称“嘉捷机电”)100%股权之外的,全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务(以下简称“拟出售资产”)划转至公司全资子公司嘉捷机电(以下简称“划转重组”);在此基础上,公司分别将嘉捷机电90.29%股权转让给公司实际控制人金志峰和金祖铭或其指定的第三方,将嘉捷机电9.71%股权(以下简称“拟置换资产”)转让给三六零科技股份有限公司(以下简称“三六零”)的全体股东(以下简称“三六零全体股东”),三六零全体股东再进一步将嘉捷机电9.71%的股权转让给金志峰和金祖铭或其指定的第三方(以下简称“重大资产出售”)。

根据中联资产评估集团有限公司就江南嘉捷拟置出其全部资产及负债项目出具的《资产评估报告》(中联评报字[2017]第1518号)(以下简称“《出售资产评估报告》 ”),截至评估基准日, 拟出售资产的评估值为187,179.75万元。经交易各方友好协商,拟出售资产的交易价格以评估值为基础确定为187,179.75万元。

根据中联资产评估集团有限公司就江南嘉捷拟购买三六零100%股权项目出具的《资产评估报告》(中联评报字[2017]第1517号)(以下简称“《标的股权资产评估报告》”),截至评估基准日,标的资产的评估值为5,041,642.33万元。经交易各方友好协商,标的资产的交易价格以评估值为基础确定为5,041,642.33万元。拟置换资产的交易价格为18,179.75万元。江南嘉捷以拟置换资产价格等值的部分与标的资产交易价格相抵消后的差额部分为5,023,462.58万元, 由江南嘉捷向三六零全体股东以非公开发行新股的方式支付。

本次交易中介机构具体为:
就本次发行,江南嘉捷向三六零全体股东合计发行股份数为6,366,872,724股,简而言之,江南嘉捷将资产全部置出,作价18.72亿元;置入360资产,作价503.16亿元;重组完成后,原江南嘉捷股东剩余股权5.88%;原江南嘉捷实际控制人合计持有借壳之后上市公司1.74%股权。

正常来说,完成借壳上市之后,上市公司复盘将有10~20个涨停板,市值约1500~3300亿元。我们来恭喜江南嘉捷原股东们,你们要赚翻天了!

本次交易构成重组上市
本次交易完成后,上市公司实际控制人变更为周鸿祎。本次交易中,拟置入资产的资产总额与交易金额孰高值为5,041,642.33万元,占上市公司2016年末资产总额281,771万元的比例为1789.27%,超过100%;按照《重组管理办法》第十三条的规定,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。

业绩承诺
三六零全体股东承诺:标的资产在2017年、2018年、2019年三年内实现的净利润(即经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并财务报表中实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润,下同) 分别不低于220,000万元、290,000万元、380,000万元。


几点看法

 1、证监会近两年一直严管借壳重组,中概股借壳上市更是高压线,几乎碰不得;
2、前段时间博纳影业红筹回归,选择直接IPO,让中概股看到回归的希望;
3、本次三六零借壳上市则是中概股借壳上市的风向标,中概股回归的热潮可能会再次来临。

三六零选择回归A股,主要是同一家公司在境内境外证券市场估值差距较大。而本次三六零能否借壳成功,监管部门的导向非常重要。

奇虎360借壳方案亮相,一场“造富盛宴”就在眼前,也难怪江南嘉捷的投资者在股吧按捺不住的兴奋,“发财了!”操心的基金君抱着计算器算了半天,江南嘉捷的2.5万名股东到底能赚多少钱?

如果剔除前十大股东计算散户的持股情况,20个涨停板人均能赚38.78万元,一辆宝马3系开回家。而20个涨停板能让周鸿祎身价顺势跃升至936亿元,说不好能盖过网易丁磊。

散户乐得数钱,泰康人寿这笔钱赚的却有点闹心,因为停牌前恰恰新进江南嘉捷前十大股东榜,引来市场对内幕交易的质疑,但泰康人寿随即发了声明进行了澄清。


泰康人寿:“我只是运气好”

 

泰康人寿:我就是运气好!
和一众飞上天的大白马相比,34.91亿市值的江南嘉捷实在太不起眼,三季报中机构投资者较少。不过,翻看前十大股东榜单,一溜的自然人之后,持股1.49%位列第十的泰康人寿格外显眼。

中报显示,“泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪”恰恰是在二季度新进江南嘉捷前十大股东榜,持股592.58万股,占比1.49%。

6月9日,江南嘉捷停牌,5个月后,借壳方案公布。时间点如此巧合,不得不让网友感慨,泰康人寿真是慧眼如炬。

毕竟,今年以来这只股票的走势是这样的

再看看泰康人寿买入之前的业绩,从2015年年报开始就营收和利润就一路下滑。

所以,一直被认为投资风格稳健的保险资金,是如何大浪淘沙选中这样一只个股的?

泰康人寿解释了,江南嘉捷是泰康二级市场投资备选库内股票,一直以来,泰康按照正常的研究分析和投资决策,依法合规进行交易,不存在所谓“突击入股”的情形。


这些散户爆发了

 除了泰康人寿,还有哪些小伙伴押中了这只股票呢?到底能赚多少钱。
跟押中江南嘉捷一比,中新股这种“中彩票”简直弱爆了。一旦借壳成功,江南嘉捷的小散可以分分钟去提一辆宝马3系。

三季报显示,江南嘉捷的股东数为25212户,其中前十大股东持股占比50.61%。

剔除前十大的股东,剩下的25202户持有1.96一股,平均一下,一人持有7780股,江南嘉捷停牌前价格是8.7元/股,如果复牌后有10个涨停板,平均一个人赚10.83万元。如果20个涨停板呢,平均一个人赚38.78万元。真所谓耐得住多久的寂寞,市场就报之以多大的惊喜。如果你因为亏钱太久已经遗忘了股票账户,抓紧去翻翻看,没准就发现“天上掉馅饼”砸中你了。

美梦成真的你们,除了持有江南嘉捷偷着乐之外,也请转发这条微信,发财的同时给小编加个鸡腿,谢谢。


王思聪跟着吃肉

不要以为王思聪家在胡润富豪榜上的名次下滑了就立刻准备抛弃“国民老公”,有钱赚的地方还是少不了这位同学的身影。


王思聪旗下的普思投资为信心奇缘(奇虎360的股东)的合伙人,出资金额为26152万元,占信心奇缘的出资比例为5.38%。

此外,由王子暄、计越、富欣、周逵等红杉大佬掌控的红杉懿远,将持有交易后的上市公司2.75%股权,还通过奇信志成持有部分股权。

张玉良掌舵的绿地旗下的绿廪创舸持有交易后上市公司0.41%的股权。平安旗下的平安置业、招商旗下的招商财富,都现身股东名单之中。

不过,由于设计了双层,甚至多层股权架构,大量参与私有化及回归的金主至少通过两层结构,直接、间接持有奇虎360的股权,由于太过复杂,能辨别面孔,却难算清收益。基金君就不算了,反正也不少钱就是了。

此番功成,红衣教主身价能追上哪位“爸爸”?

力压马爸爸可能性不大,但说不好能盖过养猪的丁三石。

先算周鸿祎对借壳后的奇虎360持股市值。

周鸿祎自己持有12.14%,实际控制奇信志成间接持有48.74%的股份,通过天津众信间接持有2.82%的股份。其中,周鸿祎在奇信志成中的持股比例为17.38%,直接、间接持有天津众信99.1%。整体持股比例约合23.41%

如果复牌后有10个涨停板,对应上市后的奇虎360市值上涨160%,即扩张至1545.84亿元,周鸿祎身价顺势跃升至361.88亿元。

如果有20个涨停板,对应上市后的奇虎360市值上涨573%,即扩张至4000亿元,周鸿祎身价顺势跃升至936亿元。

由于此次上市的不包括奇虎360的企业安全业务,所以一旦借壳完成,周鸿祎有望直接跨过千亿大关,跻身十大富豪之列。跟网易丁三石差不多。

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