重磅|德塔文2019-2020年电视剧市场分析报告（八）2020市场展望篇

统计发现，2017-2019年三年间，在景气前20剧集中，类型元素有着更加分散的趋势：都市剧与古偶剧虽然长期占据着最多的头部市场，但同时年代、悬疑剧表现也稳定甚至强劲，尤其是悬疑剧连续三年处于市场空间增长期，这让如五元文化等擅长悬疑题材的公司获得了快速发展。而下一个压中热门题材的公司，也很有可能迈上发展快车道。

2017至2019年，每年的头部剧和主要流行元素分析如下：

2017年：现实题材、都市题材火爆

2017年，景气指数最高的几部剧集是《人民的名义》、《那年花开月正圆》、《我的前半生》、《楚乔传》、《欢乐颂2》等，以现实主义题材、都市题材为主，其中现实主义都市剧更是主流中的主流。

2018年：都市剧萎缩，古偶大年

也许是2017年大量都市剧产生了审美疲劳，也或许有网络视频平台飞速发展的原因，总之，2018年，景气指数前四的剧集都是古偶题材，分别为《延禧攻略》、《扶摇》、《如懿传》、《香蜜沉沉烬如霜》，第五名《镇魂》属奇幻类型。该年整体的头部审美偏向梦幻、偶像剧型。

2019年：古偶与现实主义都市剧并重

2019年的成绩就像是在2017和2018之间取得了折衷，一方面，头部热剧中有不少现实主义都市剧，包括《都挺好》《少年派》《小欢喜》等，另一方面，前20名中古偶剧仍然有8部。

同时，2019年虽然没有军旅题材进入前20，但现代军旅题材变热也是肉眼可见的。陈晓的《陆战之王》在首轮播出之后，后续还取得了8个以上卫视黄金档播出的成绩。

从三年的市场口味变化来看，整体趋势是由于选择丰富，观众兴趣逐渐分散。虽然都市剧、古偶剧是不变的主流选择，每年一定会产生爆款，但其它类型的发展也在逐渐成熟，占据细分市场的同时，也偶尔诞生出圈爆款。

2020年：细分市场小爆款需要审美进步，全民大爆款需要强烈共情

市场的变化，与平台实力的变化、观众口味的变化都有关系。

2017年时，电视平台仍然具有一定优势，而到了2019年，电视平台相对网络视频平台的衰落已经无法遮掩，这也让观众更习惯于主动选择自己爱看的，促进了优质类型剧的发展。这一趋势预计在2020年会得到延续。

但结合2019年青春剧的情况来观察，对于相对细分的类型剧，由于相对不那么具有全民级的兴趣一致性，因而中小规模剧需要服务好各自的的目标观众，怀有野心的制作方则需要不断推陈出新、善用资源、从而实现破圈发展。

此外，即使是拥有稳定大众市场的剧，也需要推陈出新。

例如，结合2018和2019年的数据发现，古偶题材是比较稳定的，2020年预计仍拥有稳定受众，但在剧情元素上，“虐恋”、“狗血”等重口味元素略有退流行，“甜宠”正当红但已不足为奇，“升级流”目前的爆款几率最高，而市场也需要更多其它创新。

都市剧同样稳定发展，但只有能让观众产生强烈共情的题材才能成为爆款，无论是找到让观众能有代入感的角色，或是能带动观众的情绪的社会痛点热点敏感点。但痛点是什么，每年都在变。

在相对承平的时代，人们关心家长里短、孩子上学，在风云诡谲的时代，以医疗题材、现代化军事题材为首的专业题材将获得发展，前提是“专”度要够、正能量要恰到好处。

当然，另一方面，由于开年气氛比较压抑，一些能够让人放松欣赏的轻元素、下饭剧，或者侧重亲情、温暖和治愈的家庭剧也会拥有市场。

但无论做什么剧，都需要能够与观众共情，悬疑剧，要带动观众的好奇心和紧张感。年代剧，首先让中老年观众有代入感和荣誉感。爱情偶像剧，无论是虐恋还是甜宠，要能甜到位、虐到心肝颤、以细节打动人心。

从待播剧景气榜看当前的市场空间

德塔文长期跟踪待播剧的市场期待值，并发布“待播剧景气日榜”，根据日榜结果再做长期趋势累计。

其中，截至2020年二月底，对于过去365天内，待播剧的累计景气排名如下（注：待播剧的统计覆盖目前已经官宣的所有待播剧，该榜单每月滚动，欢迎持续关注“德塔文影视观察”）：

德塔文待播剧景气的主要来源是各大媒体、社交等网络平台中对于剧集的关注度，并用适当的模型进行加权计算，它虽然无法预测剧集播出后因其宣传及口碑而产生的影响力，但却可以真实反映在数据采集的当下观众对于一部剧的关注度或期待值，也是该剧开播时拥有的热度基本盘。

可以发现，观众期待的剧集多是由明星演员、明星出品方、或知名IP改编的剧集，题材方面则以古偶为最大宗，兼有现实主义都市题材、现代军旅题材、悬疑题材，这是观众当前口味的一个窗口。

此外，受到观众期待的头部待播剧的情况，也可以看出各个类型剧当前所剩的市场空间大小，关于这一点，我们在第二章《类型市场篇》中有更详细的阐述。就目前总体结果而言，2020年已有大量待播的古偶热剧，竞争比较激烈；军旅题材在流量偶像参与的加持下，热度上升明显；现实主义的都市剧、行业剧、年代剧、悬疑剧存在市场空间。

当然，市场期待值只是剧集前期热度的保证，虽然德塔文待播剧榜在2019年及早压中了《陈情令》，虽然当前热度不差的《冰糖炖雪梨》、《三千鸦杀》、《鬓边不是海棠红》都曾出现在一、二月的待播榜单上，显示出数据的科学性。但终究剧集播出后的结果，还是要由剧集自身质量决定。

同时，以待播剧景气指数为代表的市场期待值，反应的是观众当下的审美，我们并不排除会出现有实力的制作方能带动观众审美，而不是跟随当前观众审美。

2020年行业景气展望：风险与利好

德塔文对2020年电视剧景气的展望较谨慎，来源于：

第一，疫情影响造成的停工潮；

第二，对2020年的国际经济环境和国家政策预期；

第三，疫情对人们生活、工作、思考方式的改变。

1、行业去库存加速，剧组安全管理需注意

2020年之始，由于突如其来的疫情，整体娱乐气氛受到影响，不少剧集停拍、不少项目制作计划打乱，不少项目不敢高调造势宣传，这势必造成2020年剧集产量有所减少。

目前正在拍摄的剧组虽已陆续复工，但由于对输入性病例的防控仍在继续，各制作单位要注意疫情存在反复的风险，各大项目团队应对自身项目的人员流动、集体防疫做细致的管理。

对于规划筹拍中的项目，也要预防疫情在秋冬季节卷土重来的风险。

即使在国内疫情不反复的前提下，行业内普遍性大规模恢复可能要到今年5月份。而影视剧拍摄周期当中的变数，可能也会对投资，和播出带来影响。由此造成的潜在空窗期，可能给一些本来可能会被淹没在茫茫剧集当中的小成本作品脱颖而出的机会。一些项目的暂时停摆还有利于缓解剧集积压的问题，让一些公司得以回笼部分资金。

在不乐观的情况下，疫情防控的常态化，对制作团队来说，从按期完工、确保资金安全和人员安全的角度考量，制作期间控制剧集规模、采取有条件的小规模拍摄可能是最安全的。对于头部大剧，则可能选择延迟开机，对市场风险做充分观望。这可能促使2020年的开机大项目较为稀缺，变成中小剧之年。

2、疫情带来思想风暴、财政刺激、与全球风险

如果回顾Sars时期，虽然当时的影视行业发展比较粗放，但不少影视人都曾在蜗居期间潜心创作、打磨剧本；广电也在Sars之后释出若干利好政策，例如当时曾降低拍摄立项的审批条件，下放放映审查权限。同时，灾难往往也会带来头脑的激荡，因此也不排除疫情后有更好的作品诞生，再次推动行业内的鲶鱼效应。

二月中，国家已经开始释放对企业的鼓励政策，如阶段性减免社保单位缴费、缓缴住房公积金等，央行也已降低贷款利率实行放水政策，这对于企业的生存会有帮助，且有望会因此在疫情之后出现行情反弹、助力一些有竞争力的公司扩大发展。

但需要额外注意的是，新冠病毒目前已全球流行、加之石油价格大幅波动，国际金融与经济环境面临巨大风险，全球经济衰退恐将联动影响国内一些行业。原本疫情造成的停摆已经让部分企业面临压力、娱乐产业链受到影响，此时更需要提升抗风险意识，也做好全球经济不景气期间，网上娱乐爆发发展的准备。

行业进入了近年来少有的混沌期，巨大风险与巨大机遇并存。

3、暑期档充满不确定性

受疫情影响，2020年是否会放暑假、或是延后假期存在疑问。每年爆款频出的暑期档在2020年是否会如期来临、长度几何并不确定。

同时，东京奥运会延后，也让剧集的排播和市场预期受到影响。

总而言之，2020年的暑期档乃至后续档期都充满不确定性，需要各方提前做好预案。

4、政策指挥棒或加强

国际层面，新冠疫情正在驱动国际政治经济的复杂变化；国内层面，有复工复产的需求、经济振兴的需求、扶贫攻坚的需求，各种内外部因素结合之下，2020年极可能出现强势的政府引导政策。无论是电视台还是视频平台，势必要为国家大政方针服好务，做好宣传引导作用，做好在广大社会阶层、尤其是青少年中的思想教育工作。

电视剧市场相关从业者，必须紧跟时事，充分理解和把握政策精神，精准解读，弘扬社会主义主流价值观，并做好部分非主流剧集类型的避险预期。

从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期。所谓决胜，就是举全党全国之力，为实现第一个百年奋斗目标而奋斗，确保如期全面建成小康社会。选择和小康社会有关的剧集项目，将在2020-2021年的剧集排播中取得有利地位。近期传出要求卫视平台临时排播的扶贫类型剧集，即为此类案例。

同时，2020年势必成为世界政经科技版图变革之年，文娱行业势必要适应这样的变化，并对此作出响应。

疫情的影响将促进人类的哲学思考。2020年乃至于2021年，将成为现实主义剧集的大年，中国价值观的弘扬，需要影视行业同仁们的共同努力。

另一方面，由于电视台对政府思想宣传的作用必不可少，同时与网络平台已发生强弱易位，2020年也不排除有关部门可能出台进一步的平衡发展引导政策。

5、全民网生化，网生娱乐未来可期，行业革命或在眼前

虽然压力不少，但希望总是与之并存。

疫情全球蔓延使得人们不敢掉以轻心，长期的闭门生活改变了不少人的生活习惯，网课、网络办公的普及会把更多用户推到网络平台上，这对未来网上娱乐发展有促进作用。据工信部最新统计数据，2020年1—2月，我们全国移动互联网的累计的流量达到了235亿GB，同比增长了44.2%。

对个人，疫情造成人和人之间更加网生化，现实、线下纽带减弱，但情感寄托需求要纾解，这让网上文娱产业迎来利好。

对世界，全球化形式将被审视和重组，对内部的探索与思考将被放大，这会让中国乃至世界各国自有文化的衍生形成爆发期。

加之全球疫情未退，人们恐怕不会很快恢复密集的户外活动，也会让在家看电视、看网络平台变成必要的休闲活动。因此无论从精神内核还是外部表现形式，都对2020年的剧集市场的景气有利好效果。

经济网生化，娱乐网生化，不利当地、却利在远方。剧集作为一种非常好的虚拟化、网生化载体，很可能再次迎来风口期，只是更有可能走向离散式、小屏化、轻量化、精品化的路线。

离散式方面，全民网生化+5G的快速实用化，让娱乐变成一个随时、随地，各种场景均可以进行的事情，剧集的单次持续时间面临压缩，所承载的内容也有可能更加的离散和碎片，取材更加丰富多样和富有个性特色。

小屏化方面，5G和智慧城市的爆发式发展，信息通信网络的进一步完善和提速，信息使用成本的进一步下调，将会促使通过手机等移动小屏观剧的行为占比将会进一步攀升，而剧集的表现形态也可能需要针对“小屏友好“的观看诉求，做适当的适配优化。

轻量化方面，由于疫情防控措施可能的常态化，以及潜在输入病例在国内 “回浪”的可能性，造成影视业需要用更加“短平快”的方式完成拍摄，再加上广电对剧集集数的政策性限制，中短剧、小成本网剧、网络大电影等轻量级制作有可能更加流行。头部项目、电视剧的开机机会将视市场风险而定。

精品化方面，随着主流观众的进一步年轻化和高学历化，观看需求的进一步个性和差异化，市场上越来越无法忍受品质低劣的剧集，甚至连平庸之作都难以生存。唯有够极致、够特色、够垂直的精品剧作，更有希望在这一场行业升级与生存的考验中胜出。

技术手段方面，复杂的疫情形态在未得到彻底的医疗突破之前，在未来两到三年，有可能促进行业的小区域集中化管理、规模化管理、工厂式用工、AI化用工等新的技术手段和管理手段进一步推广。具备科学管理能力的制作公司将取得竞争优势，新冠病毒将倒逼影视行业加速现代化进程。

网生娱乐形态将有望爆发式发展。很大程度上，这不是一次行业小冰期，而是一场行业革命的先兆。或者说，是黎明前的黑暗。

（全文完）

作者：苏秦七州夷离堇

数据支持：德塔文数据中心

资料整理：July

校阅致谢：赵曦玉王荟黄文潇 Peggy

附：报告全文下载链接（7天内有效）

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