2017年7月13日每日早餐

一、宏观数据

1、央行：上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元。人民币贷款增加8.21万亿元，同比多增7288亿元。6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。M2余额163.13万亿元，同比增长9.4%，增速再创历史新低。

2、新华社：行至年中，中国经济“稳”的格局在巩固，“进”的态势更明显，而这背后则是积极应对风险挑战、主动破解深层问题。中国不发展是最大的风险。始终坚持推动发展，就能化危为机，开拓更加广阔的发展空间。

3、央行旗下《金融时报》：下一步，中国汇改还有哪些工作要做？就此，专家建议，首先，要进一步减少政府对外汇市场的干预。其次，进一步扩大人民币汇率的浮动区间。再次，要完善中国的外汇市场。

4、新华社：上半年的A股市场，呈现结构分化。从监管角度观察，证监会强化了对重要股东减持，特别是高送转“搭配”减持行为的规范。这不仅提升了投资者长期持股意愿，也引导市场关注转向长期稳定分红的“现金奶牛”。

5、中证报：近来，市场对金融监管体制改革讨论颇多。专家表示，近年来在金融机构、影子银行及理财市场上频繁暴露出诸多风险，未来有望在金融监管方面建立“监管协调”机制，加强监管协调和防止监管套利。

6、经济参考报：近一年来，金融科技（Fintech）备受关注。但是，当下我国行业内外对金融科技普遍存在三方面的误解，包括认为金融科技是科技公司的专利等。下一步，应该全面客观地认识金融科技，把握好金融科技正确发展趋势。

7、央行：周三，以利率招标方式开展了700亿逆回购操作，其中7天品种400亿，14天品种300亿，中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有500亿元逆回购到期。这是自6月19日以来，央行在公开市场首度实现资金净投放。

8、隔夜shibor报2.646%，上涨2.5个基点。7天shibor报2.8156%，上涨0.36个基点。3个月shibor报4.3088%，下跌1.24个基点。

二、地产观察

1、央行阮健弘：截至6月末，人民币房地产贷款余额29.72万亿元，同比增长24.2%。上半年房地产贷款增加3.04万亿元，占同期各项贷款增量的38.1%。房地产信贷增长势头回落，有利于抑制房地产泡沫。

2、北京日报：北京市住建委发布《北京住房和城乡建设发展白皮书（2017）》。白皮书介绍，北京住房需求持续旺盛，加上宏观经济、金融等影响房价上涨的因素并未根本消除，2017年将继续坚定不移加强和完善房地产市场调控，确保2017年房价环比不增长。

3、齐鲁晚报：7月12日，一则“济南多银行上浮首套房贷利率，最多上调20%”的消息刷爆朋友圈，但与多家银行求证后了解到，这一消息并不真实，目前济南首套房贷利率仍维持基准水平。

4、中证网：7月12日，南京再次拿出6幅地块（总面积21.8万平方米）公开拍卖，起拍总价58亿元，全部溢价卖出，最后成交总价达84.95亿元。业内人士表示，房企仍表现出对土地的热情，说明非常看好南京未来的房地产市场。

5、万科A公告：截至目前公司并没有与雄安新区签署任何合作协议。近日有媒体报道称公司“近日已经与雄安新区筹备工作委员会签署协议，协议中包含一个‘新安小镇’计划”。

三、市场要闻

1、国务院常务会议：讨论通过《关于强化实施创新驱动发展战略进一步推进大众创业万众创新深入发展的意见》，决定将《快递条例（草案）》向社会公开征求意见。

2、财政部、交通部：印发《地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）》。收费公路专项债券资金应当专项用于政府收费公路项目建设，优先用于国家高速公路项目建设，重点支持“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略规划的政府收费公路项目建设。

3、网信办：要求全国互联网直播服务企业自7月15日起，向属地互联网信息办公室进行登记备案工作。下一步，网信部门将会同有关行业管理部门继续加强对网络直播服务的监管，坚决打击违法违规行为。

4、发改委、能源局：印发《中长期油气管网规划》。提出发展目标，到2020年，全国油气管网规模达到16.9万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为3.2、3.3、10.4万公里，储运能力明显增强。

5、澎湃新闻：针对此前有外媒称工信部向运营商发通知，要求其禁止个人VPN业务，工信部给出回应称，我们下属司局并未下发相关通知，此前外媒报道不实。

6、人民日报：无人超市之所以可能，主要是摸到了技术监管的“钥匙”，这离不开人脸识别、手脉识别、4G网络、移动支付等技术的发展。毋庸置疑的是，越来越具备科技感的生活注定加速到来。

7、中汽协：6月份汽车经销商综合库存系数为1.75，同比上升13%，环比上升11%，经销商库存压力上升，库存水平位于警戒线以上。1－6月，各月库存系数均位于警戒线以上，上半年经销商经营压力加剧。

8、央视网：近日，勘探人员在贵州开阳县发现一特大磷矿，探明的磷矿资源量达8.01亿吨，相当于我国最大磷矿——开阳磷矿22年开采总量的2倍。这一磷矿层分布范围近50平方千米，矿石平均品位数是一级品优质磷矿石。

9、工信部：发布关于开展物联网发展情况调查工作的通知。深入了解各地方贯彻落实国家物联网相关政策，推动物联网技术、产业、标准、应用及公共服务等方面发展情况，发现存在问题，研究提出下一步推进物联网发展的措施建议。

10、中新社：从新疆维吾尔自治区发展和改革委员会获悉，2010年，新一轮对口援疆开展以来，19省市已实施援疆项目5161个，投入援疆资金580.3亿元，其中75%的资金投向民生。

11、上证报：继6月中旬，神华、中煤等大型煤企暂停现货电煤销售后，神华销售集团有限公司再次发布了《关于继续停售现货动力煤的通知》。与此同时，陕西神木“煤管票”控制趋于严格，大矿煤价还在继续上涨。

12、中证网：6月下旬，101家重点监测钢铁企业（集团口径）共生产粗钢1866.64万吨、生铁1720.98万吨、钢材1835.28万吨、焦炭335.30万吨。本旬重点钢铁企业钢材库存量1207.58万吨，比上一旬减少9.42%。

13、上股交：挂牌企业总数9776家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8964家。

四、股市盘点

1、上证指数报3197.54点，下跌0.17%，成交额2018亿。深证成指报10453.19点，下跌0.14%，成交额2467.46亿。创业板指报1786.75点，上涨0.16%，成交额579.12亿。两市合计成交4485.46亿。从盘面上看，钛白粉、有色等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.64%，报26043.64点。国企指数涨0.97%，报10517.37点。沪股通净流入6.05亿元，当日余额123.95亿元。深股通净流入10.79亿元，当日余额119.21亿元。

3、证监会副主席姜洋：将严厉打击内幕交易、市场操纵等行为，要建立健全股市、债市、期市等市场逆周期调节机制。要进一步规范持股行权的方式和内容，要研究设立投资者赔偿基金。要完善市场化并购重组和退出机制。

4、证券日报：今年以来，A股上市券商数量有望突破30家。而目前券商A股上市进程仍有加快趋势，天风证券、中泰证券、国联证券、南京证券等6家券商都已进入“已反馈”阶段。“A＋H”上市逐渐成为中大型券商的“标配”。

5、中证报：在乐视风波的影响下，此前不少投资于乐视体系项目的私募机构以及信托计划处在风口浪尖，30家私募与23亿元信托资金涉足其中。某股权投资机构人士表示，情况确实不乐观，公司也不敢给乐视方面太大压力，也怕重压之下乐视履行合同的意愿反而会降低。

6、两市融资余额：截至7月11日，上交所融资余额报5153.29亿，较前一交易日减少0.63亿；深交所融资余额报3675.02亿，增加1.19亿；两市合计8828.31亿，增加0.56亿。

7、新三板：7月12日合计挂牌11287家公司，当日新增－9家，成交金额5.53亿，其中做市转让1.45亿，协议转让4.08亿。三板成指报1238.48，涨0.25%，成交额3.01亿。

五、公司动态

1、中证网：京东与唯品会发布联名声明，抵制某电商平台要求商家“二选一”的不正当竞争行为。天猫发布对“碰瓷式竞争”的声明予以回应称，自主选择是企业的天然权利，拥抱“新零售”是大势所趋。

2、标普：将融创中国控股有限公司“B＋”长期企业信用评级和“cnBB－”大中华区信用体系长期评级列入负面信用观察名单。在大规模收购土地及扩张非核心业务之后，融创控股的财务杠杆有可能进一步恶化。

3、中证网：Apple今天宣布在中国业务扩张，在贵州省建立其在中国的第一个数据中心。Apple透露，云上贵州公司将运营支撑iCloud服务的全国数据中心，主数据中心将在贵安新区建设，投资将达到10亿美元。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量24650.55亿元，较上一日减少2.97%，交易结算总笔数为8573笔。

2、10年期国债利率下降0.87BP，至3.57%；10年期国开债利率下降1.36BP，至4.18%。

七、商品期货

1、截至7月12日下午收盘，商品走势分化，化工品与有色金属走强。PTA、橡胶涨逾3%，沪镍、沪锌涨逾2%，热卷、白银、螺纹钢、乙烯、沪锡涨逾1%，而跌幅方面，鸡蛋、动力煤、玻璃、锰硅、焦煤跌逾1%。

2、WTI 8月原油期货收涨0.45美元，涨幅1.00%，报45.49美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.46%，报47.74美元/桶。美油连涨三天，在EIA原油库存锐减将近800万桶之际站稳45美元关口。

3、COMEX 8月黄金期货收涨4.40美元，涨幅0.4%，报1219.10美元/盎司。期金连续三天上涨，得益于“通俄门”近况造成美国不确定性和耶伦立场。

八、国际动向

1、美联储主席耶伦：经济足够稳健，料为进一步加息提供合理依据。利率无需进一步升高太多即可达到中性状态。通胀构成一大不确定因素，美国财政政策是另一个不确定性来源。美联储打算以政策利率而非资产负债表作为主要货币政策工具。

2、证券时报：波音民用飞机集团东北亚区市场执行总监霍达仁表示，跟全球相比，中国航空市场的增长率已达到全球平均增长率的2到3倍，相信未来20年中国航空市场规模会超过美国和欧洲。

3、波罗的海干散货指数：涨3.49%，报859点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7875，涨0.184%，人民币中间价报6.7868，涨0.17%。

2、NDF：3月报6.837，6个月报6.877，1年报6.956，2年报7.12。

十、全球股市

1、标普500指数收涨17.72点，涨幅0.73%，报2443.25点。道琼斯工业平均指数收涨123.07点，涨幅0.57%，报21532.14点。纳斯达克综合指数收涨67.87点，涨幅1.10%，报6261.17点。道指涨逾100点创收盘纪录新高，得益于美联储听证会立场偏鸽派。

2、德国DAX30指数收涨1.57%，报12632.75点。法国CAC40指数收涨1.63%，报5224.30点。 英国富时100指数收涨1.19%，报7416.93点。欧股收涨逾1%创两个半月最大单日涨幅。

3、日经225跌0.48%，报20098.38点。韩国KOSPI指数跌0.18%，报2391.77点。

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