【独家解读】东南亚创业生态在“互联网女皇”Mary Meeker2019年报告里篇幅创新高，看看她都点了谁的名？

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独家解读 / 东南亚创投速递

6月12日凌晨，被誉为“互联网女皇”玛丽·米克尔（Mary Meerker）发布了2019年互联网趋势报告《2019 Internet Trends Report》，今年的报告共计334页，其中中国市场部分由高瓴资本撰写。

玛丽·米克尔原本在摩根士丹利任互联网行业分析师，后转到凯鹏华盈，开始以投资人的身份参与对互联网趋势的预测。她带领团队每年发布一份互联网趋势报告，并因1998年时成功预言“互联网泡沫”而被巴伦周刊册封为“互联网女皇”，一年一度的“互联网女皇报告”也因此成为美国硅谷最受欢迎的报告，以及全球互联网行业和金融行业的一个风向标。

值得注意的是，与往年的互联网趋势报告不同，今年玛丽·米克尔明显加大了对东南亚互联网创业生态的关注，Tokopedia、Shopee、Reliance Jio、Grab和Byju's等多家东南亚明星创业公司均被点到了名。东南亚创投速递将对东南亚互联网创业生态在该份报告中的内容与价值进行独家解读。

“两印”市场，潜在互联网用户规模或超中国

截至2018年底，全球互联网用户数已达到38亿人，渗透率首次超过人类总人口的 50%，但玛丽·米克尔用 了“Solid but slowing”来描述其增长率体现， 并且这个表述在今年报告全文中也多次被提及。

在地区分布上，亚太地区不仅占据了全球互联网用户的53%，同时也以48%的渗透率继续保持着最大的潜在用户市场地位。

具体来看，中国市场互联网用户数占全球互联网用户数的21%，印度占12%。从互联网用户贡献率上来看，两印市场和菲律宾均位列全球前十大互联网用户来源地，而从互联网渗透率和潜在互联网用户规模上看，印度的潜在增长空间甚至超过了中国。

同时，在网络监管方面，印度政府对待互联网接入、内容监管和用户身份监管方面的政策呈现出“谨慎鼓励”的态度。

由于印度的身份证制度并不普及，因此自2009年以来，印度一直在推行身份识别计划 “Unique Identification Project”（亦称 “Aadahaar” 计划），针对所有国民收集指纹和视网膜认证，目前已覆盖超过13亿印度人口。该项计划的负责人Nandan Nilekani表示，印度政府对待互联网发展的态度很简单——在为用户提供技术和法律工具的同时，能够对他们的数据也进行掌控。据悉，Aadahaar计划已成为全球最大的生物识别数据库。

东南亚电商崛起的三大助力因素：物流、社交和O2O

作为每年报告重点关注行业的“电商”领域，玛丽·米克尔在今年描述全球电商行业的发展时，再度用到了“Solid but slowing”的表述。

据报告显示，全球电商行业平均年复合增长率为12.4%，但同时，包括拼多多、美团点评在内的数家在5个月-2年时间内实现2倍增长的互联网企业被重点点名提及。

其中就包括了东南亚地区的Tokopedia、Shopee和Reliance Jio。

以Tokopedia为例，玛丽·米克尔认为其业绩能在一年内实现2倍以上的增长，主要得益于其在印尼一万七千个岛屿间建立了一套行之有效的物流体系，从而实现了商品送达效率的大幅提升，印尼全境几乎都可以实现当日或次日达的物流服务，大大提升了用户的活跃度和购买意愿。

而新加坡电商平台Shopee，则被玛丽·米克尔视为是东南亚首个运营移动社交工具的电商平台，同样是在一年内实现了业绩翻番的增长。报告显示，Shopee在过去一年内的增长，主要得益于聚焦移动端，并运用社交工具来提升非标类商品的高转化。

相较于因分别获得阿里巴巴和腾讯巨额注资而一直以来受到较高关注的Tokopedia与Shopee来说，印度电商平台Reliance Jio在国内的知名度并不算高。但它却是由世界第19大富豪穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)领导的信实工业(Reliance Industries)于2018年所打造的印度本土O2O电商平台。

信实工业(Reliance Industries)自身在印度本土所涉及的领域包括了能源、纺织、石化、电信和零售等行业，是目前印度第二大超过1000亿美元市值的公司。因此，在其于2018年计划涉足O2O电商领域时，即提出了一个庞大的启动计划——基于信实工业(Reliance Industries)零售部门信实零售(Reliance retail)在印度4400个城市的逾7500家门店，盘活原本即在自身体系内的3000万小商家和店主，3.5亿零售商店客户和2.15亿Jio用户。

信实工业(Reliance Industries)自身独具垄断优势的资源注入，让Reliance Jio在一年时间内获得2倍的业绩增长也不足为奇。

同时，在Reliance Jio的平台上，除电商以外的音乐、电影、电视、新闻、社交工具、金融服务等等分支业务，也在过去一年的时间里实现了翻番的增长。

“出行+金融”的Grab和“教育+AI”的Byju's，同样不容小觑

除电商以外，另有两家东南亚独角兽企业也同样在报告中被玛丽·米克尔点名。

一家是从打车软件起家，而后迅速扩展至支付、外卖等多项业务的东南亚“超级应用”Grab。

今年三月，Grab在获得了包括软银愿景基金、丰田、现代、微软、中国平安资本和美国资产管理公司Oppenheimer Funds共同注资的14.6亿美元H轮融资后，即宣布其下属公司Grab Financial将在东南亚地区提供多项金融服务。其中包括面向商家的在线支付业务和面向用户的消费贷款服务等。

四月，Grab还宣布将与中国众安保险联合推出面向企业用户的在线投保服务。

在玛丽·米克尔看来，正因为东南亚地区仅27%的用户拥有银行账户，因此，Grab从打车切入所获取的众多用户，将成为其开展金融业务的良好基础，并且，金融业务也将构成Grab超百亿估值的重要原因。

另一家则是印度第五大独角兽企业Byju's。已获得包括Facebook 创始人马克·扎克伯格创建的慈善基金会、中国科技巨头腾讯以及世界银行集团成员国际金融公司共同注资的Byju's，估值已逾40亿美元。

其核心业务是通过一款免费的教学视频应用，面向9-17岁的印度儿童展开课程辅导服务，用户可以免费订阅使用。而在用户接受订阅服务三四个月后，Byju's会进行一次在线评估，并根据用户的学习进度匹配私人教师。

目前，Byju's的这款应用下载次数已达3000万次，吸引了200万付费用户。相应的，在过去三年中，Byju's的收入实现翻番。在截至今年3月份的财年中，Byju's 的收益有望达到150亿卢比（约合2.09亿美元），与去年相比，收益增至三倍。

毫无疑问，随着包括美国、中国等全球主流市场在内的互联网用户增速放缓，以及东南亚地区互联网生态在近年来的持续高速成长，其在全球互联网发展趋势中扮演的角色和重要地位将与日俱增。或许在明年玛丽·米克尔的报告中，我们也能期待看到单独属于东南亚地区的互联网趋势报告。

*欲获取《2019年互联网趋势报告》英文全文报告，请点击「阅读原文」或关注「东南亚创投速递」并回复“女皇2019”，即可获取下载链接*

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