【正心谷财经早茶】2017.10.10

重要金融市场数据

汇率    （今日06:00）	价格	涨跌
在岸人民币中间价	6.6493	124BP
离岸人民币	6.6157	-359BP
美元指数	93.72	-0.03%
欧元美元	1.1741	0.03%
美元日元	112.66	0.13%

利率    （昨日）	价格	涨跌
隔夜Shibor	2.74%	-19.8BP
1个月Shibor	4.0614%	-0.79BP
1年期国债	3.466%	1.66BP
10年期国债	3.638%	1.5BP
美国十年期国债	2.361%	0BP
德国十年期国债	0.433%	-3.2BP

贵金属及原油	价格	涨跌
伦敦现货黄金	1284.01	0.55%
伦敦现货白银	16.96	0.83%
Brent原油(USD)	55.76	0.43%
WTI原油(USD)	49.56	0.45%

股市	收盘	涨跌
上证综指	3374.38	0.76%
深证成指	11264.27	1.60%
创业板指	1889.84	1.22%
恒生指数	28331.00	-0.45%
道琼斯	22761.07	-0.06%
纳斯达克	6579.73	-0.16%
标普500	2544.82	-0.18%
英国富时100指数	7506.25	-0.22%
日经225指数	20690.71	0.30%

宏观及数据

1、环保部：相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例。距离2018年1月1日环境保护税法正式实施还有不到3个月，相关部门正在抓紧起草环保税法实施条例，做好税费平移工作。北京市地方税务局对涉及缴纳排污费的企业6395户缴费人信息进行逐一核实和摸底调查；重庆市地税局与市环保局签署《环境保护税征管协作机制备忘录》。

2、科技部：人工智能健康发展不能靠炒作，要关注多层次性。科技部副部长李萌表示，要保持战略清醒和战略定力，人工智能要健康的发展不能靠炒作，不能靠忽悠；要高度关注人工智能发展可能带来的社会影响；要考虑如何加强人工智能学科和团队建设；加强研究人工智能发展对基础设施和科学设施的需求。

3、商务部：电商与物流互促发展试点政策将推向全国。日前从商务部获悉，电子商务与物流快递协同发展的试点三年来已经形成一批可复制推广的经验，下一步，将在进一步总结提炼好的经验、作法的基础之上，出台相关的政策文件，组织在全国推广。

4、中国快递业务量连续3年稳居世界第一。国家邮政局局长马军胜介绍，十八大以来，中国邮政业业务总量、业务收入规模分别增长3.6倍和2.7倍，快递业务量已连续三年稳居世界第一，对全球快递业增长的贡献率达到40%。

5、周小川首次定义经济对外开放的“三驾马车”概念。一是经济对外开放主要体现为贸易投资对外开放；二是汇率形成机制改革，方向是人民币汇率更多由市场决定，逐步走向合理均衡；三是减少外汇管制，方便对外经济活动，并逐步实现人民币可自由使用或者较高可兑换性。

6、中国央行：9月SLF净增416亿，PSL净增324亿。9月开展常备借贷便利（SLF）操作共688.45亿元人民币，其中隔夜为2.61亿元，七天期为313.14亿元，一个月期为372.70亿元，9月末常备借贷便利（SLF）余额为636.83亿元人民币, 8月末余额为220.18亿元人民币。9月份对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款（PSL）共324亿元，9月末PSL余额为25365亿元。

7、保监会：前8月原保费保持高速增长。1-8月，原保险保费收入27654.18亿元，同比增长20.45%。1-8月资金运用余额144625.91亿元，较年初增长8%；其中股票和证券投资基金18792.29亿元，占比12.99%。

8、中国9月外储略高于预期，三年来首次实现八连涨。中国9月外汇储备 31085.1亿美元，预期 31000亿美元，前值 30915亿美元；环比增加169.83亿美元，为2014年6月以来首次八连涨。

9、人民日报海外版：中国连续增持美债属市场行为，规模符合实际。近期，中国连续6个月增持美国国债的消息引发关注。继2016年一段时间的连续减持之后，中国政府又重回美国最大“债权国”的位置。对此，专家分析，增持或减持美国国债均属于正常的投资行为，今年以来的增持系中国国际收支盈余和外储增加背景下的合理变化，亦是扩大投资收益的选择。

10、继财新制造业PMI后，9月财新服务业PMI不及预期。中国9月财新服务业PMI 50.6，为21个月低位，前值 52.7。中国9月财新综合PMI 51.4，为三个月低点，前值 52.4。

11、9月中国物流业景气指数为54.3%，环比回升。2017年9月份中国物流业景气指数为54.3%，较上月回升0.8个百分点；中国仓储指数为50.9%，较上月回落0.7个百分点；中国公路物流运价指数为103.9点，比上月回落0.1%；中国电商物流运行指数同比指数为123.6点，比上月回升3.2点。

12、浙江：力争到2020年实现上市公司达700家。到2020年，力争实现全省境内外上市公司达700家，重点拟上市企业300家；八大万亿产业和高新技术企业上市公司占比五成和六成以上；新三板挂牌1200家，股交中心挂牌5000家，股份公司达8000家；资本市场融资累计2万亿元，全省直接融资占比35%以上；六成以上上市公司开展并购重组，年均并购金额800亿元以上，并购活跃度持续提升。

市场动态

1、9日两市高开，沪市盘中稍有撤回，深市全天高位震荡。截至收盘，上证综指报3374.38点，上涨0.76%；深证成指报11264.27点，上涨1.60%；创业板指报1889.84点，上涨1.22%。两市成交量方面，沪市成交2274.41亿元，深市成交3109.32亿元，较节前有所放大。家电、汽车、计算机电子等板块涨幅居前，休闲服务板块跌幅居前。

2、两市融资余额减少148.53亿元。截至9月29日，上交所融资余额报5700.84亿元，较前一交易日减少81.41亿元；深交所融资余额报3956.18亿元，减少67.12亿元；两市合计9657.01亿元，减少148.53亿元。

3、节后首日外资“凶猛”：沪股通净买入创逾一年新高，深股通创历史新高。10月9日，沪港通和深港通北向净买入合计为76.8亿元人民币，创下深港通2016年12月5日开通以来的新高，同时也是2015年8月以来最大单日净买入。其中，深股通净买入29.7亿元，创历史新高；沪股通净买入47.1亿元人民币，为2016年8月以来高点。

4、央行9日净回笼1800亿元。央行9日不进行公开市场操作。9日将有1800亿逆回购到期。央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响。中国央行向部分银行就MLF询量，有望本周五操作。

5、本周4040亿元资金到期。周一到周五分别有1800亿元、400亿元、200亿元、600亿元、200亿元逆回购到期。此外周五将有840亿元中期借贷便利（MLF）资金到期。

6、526家IPO后备军：江浙企业占到27％，金融机构有26家。截至2017年9月28日，中国证监会受理首发企业576家。其中，已过会50家，未过会526家。未过会企业中，正常待审企业476家，中止审查企业50家。目前沪深两市526家排队IPO企业中，有一半的企业注册地来自于长三角和珠三角，而这两地也成为IPO资源的盛产地。

7、“十一”银联网络交易破万亿，创下黄金周新高。10月1日至8日，银联网络交易总金额创下黄金周新高达到1.37万亿元，交易总笔数7.28亿笔，日均较去年“十一”黄金周分别增长36.2%和11.7%。

8、海南三亚楼市调控升级：非本省户籍限买限售。在海南省无住房的非本省户籍居民家庭，在三亚市中心主城区范围内购买住房的，需提供从购房申请之日起在海南连续缴纳2年及以上社会保险缴纳证明；非本省户籍居民家庭及企事业单位、社会组织等法人单位新购买的住房，须取得不动产权证满5年后方可转让。

9、国庆假期民航运送旅客近1300万人次。据民航局统计，10月1日－10月8日，民航共运送旅客1295万人次，同比增长14.6%；平均客座率超过80%。国内航空公司共执行航班9.6万余班，同比增长4.12%。民航总体运行安全平稳。

10、澳门10月1-8日内地旅客人数同比增长11%。10月1-8日到访澳门的内地旅客人数达696636人次，旅客总数同比增长11%。10月8日中国内地旅客人数同比增长32%，但旅客总数同比下降2.6%。

11、“十一档”国内电影票房回暖，实现票房28亿。今年“双节”（9月30日-10月8日）电影市场票房约28亿元，较去年同期明显回暖。数据显示，参与本次十一档票房排名前5影片投资的上市公司包括开心麻花、捷成股份、万达电影、中视传媒、中国电影、文投控股、光线传媒等。

12、9月移动应用收入榜单出炉，《王者荣耀》全球排名第三。9月期间，全球App Store和Google Play商店综合收入最大的30款移动应用中，25款为手游，占超80%的份额。相应的，美国和中国移动应用市场，游戏所占比例分别约为67%、87%。在全球综合收入排行榜中，有8款应用来自中国发行商，7款为手游，其中腾讯《王者荣耀》成绩最靠前，排名第三；网易《梦幻西游》位列第七。

13、9月重卡销量破10万辆，连续四个月打破历史记录。2017年9月重卡市场当月销量为10万辆，比去年同期的5.29万辆大幅增长89%，环比8月份小幅上升7%，同时也是重卡市场月销量连续第七个月超过9万辆（从3月份至今）。89%的同比增速，也使得重卡市场连续三个月保持了80%以上的增幅。9月份，重卡月销量超万辆的企业有五家，分别是解放、东风、重汽、陕汽和福田。

14、中国煤炭运销协会：9月下旬后环渤海地区动力煤市场交易热情降温。降温影响因素包括国庆节前，神华集团、中煤集团等煤炭生产企业宣布下调煤炭销售价格，对稳定现货动力煤价格起到积极作用；9月份国内现货动力煤价格走势及其价格水平已超出市场预期，降低了市场对煤价继续冲高的欲望；双节期间，火电生产及其电煤消费会有所下降，发电企业煤炭库存偏低状况有望得到修复，电煤采购积极性也会随之降温。

15、废纸又开启涨价模式，31家造纸厂最高再涨200元/吨。10月6日-10月8日全国有31家纸厂上调收购价，涨幅在20-200元/吨。另有8家纸厂下调废纸收购价，幅度在50-120元/吨。

公司动态

1、天猫“买贵必赔”服务实施，向京东自营开火。10月8日，天猫“买贵必赔”服务正式开始实施，在同等条件下消费者在天猫中购买的商品价格如高于京东自营的商品，天猫将为消费者补偿差价，天猫对京东的进攻从对品牌商的争夺瞄准了京东自营，而价格战依旧是天猫的惯用方式。

2、京东建成全球首个全流程无人仓。从入库、存储，到包装、分拣，真真正正实现全流程、全系统的智能化和无人化。据悉，该无人仓坐落在上海市嘉定区的仓储楼群，属于上海亚洲一号整体规划中的第三期项目，建筑面积40000平方米，物流中心主体由收货、存储、订单拣选、包装四个作业系统组成，存储系统由8组穿梭车立库系统组成，可同时存储商品6万箱。

3、海航创新金融集团收购嘉能可公司部分资产获得商务部批准。中国商务部公布2017年第三季度无条件批准经营者集中案件列表显示，海航创新金融集团有限公司收购嘉能可公司部分资产案于8月21日审结。

4、IMAX中国创国庆档最佳战绩，较去年同期增长98.4%。IMAX China今日宣布在过去的黄金周中，IMAX中国影院总票房已超过5284万人民币，创下历史最高国庆档战绩。票房较去年同期实现98.4%的增长。在十一国庆档假期中,《羞羞的铁拳》与《英伦对决》两部影片在全国超过450家IMAX影院上映。

5、融创中国9月合同销售额增218%至430.4亿元。融创中国公布，2017年9月份，集团实现新增预订销售金额441.2亿元人民币，同比增长182%；合同销售金额430.4亿元，同比增长218%；合同销售面积约258.0万平方米，合同销售均价约每平方米16680元。

6、伊利股份：今年乳企生产成本压力大于上年。公司表示当前因受全球原料乳主产国产量回落和主进口国需求上升的双重影响，全球原料乳加权收购价格和原料乳粉贸易价格均高于上年同期水平，原料乳生产成本的上升，也影响到国内液态类乳品的进口规模。自今年初起，国内白糖、纸类包材采购价格因供需关系趋紧而呈现持续上涨态势。

7、正邦科技：9月份生猪销售收入同比大增379%。公司9月份销售生猪45.85万头，环比增长25.67%，同比增长321.67%；销售收入7.46亿元，环比增长27.45%，同比增长379%。1-9月份，公司累计销售生猪201.73万头，同比增长13.82%；累计销售收入32.96亿元，同比增长24.53%。9月份，公司生猪养殖业务产量进一步释放。

8、人福医药：吡格列酮片获FDA批文，收购杰士邦完成交割。公司控股子公司美国普克收到美国食药监局关于吡格列酮片的批准文号，从而具备了在美国市场销售该产品的资格，这将对公司拓展美国仿制药市场带来积极影响。此外，人福医药收购标的杰士邦公司及新加坡健康护理下属子公司已完成交割，即日起纳入公司合并报表范围。

9、金城医药：前三季净利预增60%至90%。预计前三季度净利为1.58亿元-1.87亿元，同比增长60%-90%。其中，第三季度净利预计为4776万元-5492万元，同比增长100%-130%。报告期内，公司并购的北京朗依制药有限公司3-9月的财报纳入公司合并报表范围。

10、金牌厨柜前三季度业绩预增逾110%。公司预计2017年1-9 月实现销售收入为9.6亿元-9.8亿元；归属于上市公司股东的净利润为8435万元-9238万元，比上年同期增长110%-130%。公司表示，受定制厨柜行业市场增长较快影响，公司业绩增长较为迅速，公司2016年1-9月实现销售收入 7.10 亿元，2017年1-9月预计销售收入增长比例达35%-38%。

11、众泰汽车：9月新能源汽车销量环比增95%。今年前9个月，公司累计汽车产量182154辆，同比减少20.52%；累计汽车销量183394辆，同比减少19.91%。其中，纯电动乘用车前9个月产量19379辆，累计增长25.66%；累计销售19504辆，同比增长23.37%。9月份，纯电动乘用车产量和销量分别为2549辆和2504辆，环比分别增长98.52%和94.56%。

12、建科院参与设立雄安绿色研究公司。公司开始筹划以自有资金与远致公司、中国雄安建设投资集团有限公司三方，共同投资成立雄安绿色发展研究有限公司，注册资本5,000万元，其中雄安集团出资2000万元，占股40%，远致公司出资1800万元，占股36%，公司出资1200万，占股24%。

13、阿里云联合荣之联1619万中标云南“现代物流云”。10月9日上午，云南省商务厅购买建设云南国际“现代物流云”综合信息服务平台服务(三次)项目发布中标公告。公告显示中标人为北京荣之联科技股份有限公司（联合体成员：阿里云计算有限公司），中标总价1619万元。华为、阿里云战略投资的数梦工场、腾讯云等未中标。

14、一加占据57.1%印度线上高端手机市场。2017年第二季度印度的线上高端手机市场中（售价超过400美金为高端机，约人民币2650元），销量前三的品牌分别是一加、苹果和三星。其中一加手机力压苹果、三星，以57.1%的绝对优势夺得第一，苹果以37.8%的占比排名第二，三星位居第三，占比为3.6%。

国际要闻

1、谷歌将于10月19日在纽约和洛杉矶开设两家快闪店。谷歌将延续去年的营销方式，在纽约和洛杉矶开设两家“快闪店”，以此展示和销售最新的谷歌硬件产品，将在10月19日开门迎客。

2、苹果CEO库克将与法国总统会谈，或讨论避税问题。苹果CEO库克本周一将会与法国总统马克龙会谈，这是库克担任CEO以来第二次访问法国。许多跨国企业利用欧洲税收漏洞避税，在法国与德国政府的倡导下，多个国家要求封堵漏洞，按照估计，库克可能会借机游说马克龙。

3、Facebook信息安全负责人：假新闻问题比想象中复杂。Facebook平台的假新闻问题要比许多人想象中都更复杂。斯塔莫斯目前正负责对2016年美国大选期间Facebook平台上与俄罗斯有关联的政治广告展开调查。Facebook使用算法去决定，用户在消息流中看到什么内容，并分析仇视言论和暴力威胁。

4、马斯克确认特斯拉电动卡车原型已完成。近日特斯拉公司的CEO Elon Musk发推称原定于10月26日发布的特斯拉卡车被推迟到11月16日。而马斯克则在推特继续为特斯拉首台电动卡车造势，称其规格和参数将远远优于目前看到的报道。并且确认其工程团队和设计团队已经完成电动卡车原型的设计，并且称他们的工作是“皇牌级”的成果。

5、马斯克分享Model 3生产线视频，反驳人工生产的相关报道。马斯克今天首次分享了Model 3生产线的视频，以此澄清特斯拉需要人工生产Model 3的传言。过去一周有多份报道宣称特斯拉在Model 3的生产瓶颈问题上误导外界：这款车的生产速度之所以缓慢，是因为部分元件需要人工参与，导致他们不得不手动生产这款汽车。

6、SpaceX本周再掀小高潮，3天内将两次发射火箭。星期一，SpaceX计划为铱星公司向距离地球约700公里高度的轨道上发射10颗卫星。这次发射地点为位于加利福尼亚州的范登堡空军基地。星期三，SpaceX计划从肯尼迪航天中心发射一枚火箭，把SES-11/EchoStar 105卫星送入地球静止轨道。

7、蓝色起源计划19年初送游客进入太空。贝佐斯的蓝色起源公司最近公布了将人类送上太空的最新计划。在美国国家航天委员会的第一次会议期间，公司的CEO鲍勃–史密斯声称，将在未来18个月内将游客送入太空，也就是在2019年4月份左右。史密斯在会议上阐明，届时前往太空的游客将是普通民众而非宇航员。

8、Sprint和T-Mobile月底或公布合并。美国电信运营商 Sprint Corp和T-Mobile正在就合并事宜进行最后的收尾工作，很可能于本月底之前在其中一家公司公布季报时正式宣布。目前双方正在讨论的一个问题，是在换股交易中双方的交换比例。

9、Replimune Group完成5500万元B轮融资。致力于开发下一代“溶瘤免疫疗法”的Replimune Group宣布，公司已完成B轮5500万美元融资。本轮融资由 Foresite Capital领投。所获投资将用于推动溶瘤免疫疗法先导产品RP1人体试验和以及利用Immulytic™专利平台开发丰富溶瘤免疫产品管线。

10、德国工业产出大超预期。德国8月工业产出环比 2.6%，创2011年7月来最大升幅，预期 0.9%，前值 0.0%修正为-0.1%。德国8月工业产出同比 4.7%，预期 2.9%，前值 4%修正为4.2%。

11、倍耐力被中国化工收购2年后重新上市，今年欧洲最大IPO项目。在被中国化工收购两年后，世界最大的轮胎制造商之一的倍耐力于10月4日重返米兰证交所挂牌上市。这是今年欧洲资本市场最大、全球第二大的IPO项目。意大利当地财经媒体将倍耐力此次回归定义为“溢价重返”。

12、铝价回弹，力拓计划趁热出售欧洲最大铝厂。金属铝价格反弹开启资产出售窗口。全球第二大矿业公司力拓集团正在考虑出售位于法国的敦刻尔克铝冶炼厂（年产能27万吨）、位于冰岛的铝冶炼厂（年产能20.5万吨），并正在努力剥离澳大利亚和新西兰的太平洋铝业资产。

13、嘉能可取代中国石化，将收购雪佛龙南非及博茨瓦纳资产。嘉能可表示，已经同意以9.73亿美元收购雪佛龙南非子公司75%的股份以及雪佛龙在博茨瓦纳的权益。

14、俄油计划大幅提高对中国的石油出口。俄罗斯最大的油企俄罗斯国家石油公司希望将通过哈萨克斯坦输往中国的石油供应提至高达1,800万吨(3.6万桶/日)；2017年的供应量约为1,000万吨。

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整理：正心谷创新资本

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