2017年8月9日操盘必读

来源：股市晨读（ID：gushichd）

作者：股海侠客整理；转载请带上以上信息视为自动授权

一、外盘速递

1、美股：道琼斯指数收跌0.15%，纳斯达克收跌0.21%。

2、欧股：德国DAX指数收涨0.28%；英国富时100指数收涨0.14%。

3、石油：WTI 9月原油期货收跌0.45%，报49.17美元/桶。

4、黄金：COMEX 6月黄金期货收跌0.2%，报1262.60美元/盎司。

二、宏观要闻     

1、两市融资余额：截至8月7日，两市合计9053.58亿元，增加32.52亿元。

2、沪股通：净流入10.5亿，深股通净流入8.69亿。

3、中国地震台网：四川阿坝州九寨沟县发生7级地震

4、银监会：正在起草《商业银行破产风险处置条例》。

5、银监会：房地产贷款风险在可控范围内。

6、新华社：内蒙古要大力发展现代农业和现代畜牧业，积极融入一带一路。

7、发改委：70余家高负债企业达成逾1万亿元债转股协议。

8、澎湃：稀土办针对稀土暴涨发文降温，市场报价无序，六大集团加强自律

9、河北环保厅：加快推进钢铁行业排污许可证核发工作。

10、北京：大力发展新能源汽车累计建成充电桩约9.23万台。

11、中国工程机械工业协会：数据显示7月份国内挖掘机销量同比增126%。

12、今日新股申购提醒：中国出版（780949）发行价3.34元，申购上限10.9万股，主营出版物生产和销售。中环环保（300692）发行价8.78元，申购上限1.05万股，主营污水处理。

三、行业资讯精选

1、7月挖掘机销量增长一倍，工程机械周期复苏延续

据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，今年1-7月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品82725台，同比涨幅101.3%。国内市场销量77814台，同比涨幅111.7%。出口销量4884台，同比涨幅14%。7月，共计销售各类挖掘机械产品7656台，同比涨108.9%。国内市场销量6993台，同比涨126%。出口销量659台，同比涨15.4%。

点评：业内表示，作为典型的中游，工程机械是强周期行业。我国工程机械销量在2011年达到巅峰，随后持续下滑，一直到2016年三季度开始触底回升。此轮工程机械周期向上，主要受基建投资需求叠加更新需求影响，其中更新换代占了较大份额，未来2-3年更新需求仍有较大空间。此外，自2012年以来，工程机械行业经过5年的持续深度调整，中小品牌企业退出市场，行业集中度提升，竞争格局改善。

三一重工（600031）、山河智能（002097）等挖掘机公司有望受益行业持续复苏。

2、草甘膦厂家封盘待涨，主产区迎新一轮环保督查

据百川资讯监测，8月8日，国内草甘膦厂家继续封盘停止报价，市场现货价格指数上涨500至21837，涨幅近2.3%，主流成交价格2.15-2.2万元/吨，部分高端产品达2.3万元/吨，均价较7月初上涨约7%。据媒体报道，第四批中央环境保护督察本周全面启动，浙江、四川（合计产能国内占比39%）等草甘膦主产区将迎来新一轮“环保风暴”，行业开工率难以提升。随着9月出口旺季到来，市场供货缺口预期增强，生产商目前普遍惜售，产品价格一单一谈。

点评：业内认为，除新一轮环保督查对原料黄磷、草甘膦等供给形成压制外，针对京津冀区域的“2+26”城市冬季环保限产还将影响草甘膦原料甘氨酸供给。河北是国内甘氨酸主产区，产能占比近50%，去年下半年由于限产使得甘氨酸价格两个月内翻倍。总体看，下半年草甘膦产业链环保压力将持续提升且大概率超过去年，价格涨幅有望超过去年同期的50%。

新安股份（600596）、兴发集团（600141）等草甘膦龙头将受益旺季行业景气度回升。

3、甲醇价格持续上涨，相关公司盈利能力有望改善

近日甲醇价格持续上涨，8月8日甲醇期货主力合约收盘大涨2.77%，报2670元/吨，较上一交易日上涨72元/吨。8月以来甲醇期货主力合约累积涨幅已达7%，5月低点至今累积涨幅已超过20%。现货方面，环渤海地区河北高端甲醇上涨50元/吨，报价区间在2150-2250元/吨。华中河南甲醇上涨30-50元/吨，报价区间在2150-2200元/吨。华东港口甲醇主流出货报价上涨25-30元/吨，报价区间在2475-2560元/吨。陕西等其他主流产区多数上涨，目前报价坚挺，市场现货库存偏低。

点评：业内认为，甲醇下游主要产品烯烃景气度高，库存处历史低位，装置开工率高达87%，吨利润情况可观，对甲醇的需求形成较强支撑。下游产品甲醛、二甲醚受环保压力影响开工率低，但整体影响小于预期，后市需求已没有变差空间。供给方面，市场整体库存偏低，市场新增产能虽有增加，但增量在可控范围。

预计甲醇在供需改善及煤炭原油等大宗产品带动下有望继续坚挺，相关公司盈利能力有望改善。新奥股份（600803）成功布局“煤炭-甲醇-煤化工”产业一体化。金牛化工（600722）拥有20万吨甲醇产能。

4、京东将发布新零售战略，无人店铺引发资本竞逐

京东3C零售创新战略将于9日发布，涉及零售行业发展趋势、最新零售创新技术等方面。以亚马逊的AmazonGo为导火索，国内近期涌现出近十家无人店品牌，其中约4家完成A或A+轮融资，不乏上市公司产业资本的关注。蚂蚁金服技术试验室高级技术专家曾晓东表示，通过传感器和大数据信息，未来便利店甚至能对消费行为进行预测，为刚运动完的消费者推荐运动饮料。缤果盒子CEO陈子林表示，所有盒子的RFID费用远不到一个人的工资成本。

点评：正如商务部近日发布的二季度《中国便利店景气指数报告》所言，资本搅动便利店市场，无人便利店的兴起为便利店行业发展带来了新思路。业界认为，技术是新零售的关键之一，RFID、智能视频分析、大数据等行业将迎来机会。

把视频分析技术推向商业领域应用的汇纳科技（300609）、推出了电子货架标签系统的思创医惠（300078）等公司受到多家机构关注。

四、个股公告精选

1、重要公告

同济科技：重申雄安新区的设立目前对经营业绩无重大影响

中国联通确认5月设立腾讯、阿里合作运营中心，与混改无关

新力金融：因股价涨停进行风险提示，上半年净利下滑五成

神火股份：股东惠众投资累计减持1.0854%股份

2、业绩预告

天康生物：7月销售收入环比增长34.25%

万达电影：1-7月累计票房50.8亿元同比增7.5%

吉电股份：电价上调增收430万元

3、股权转让or举牌

双环科技：宜化集团及其控股股东正筹划控股权转让事宜，公司实控人或变更

4、定增收购or投资

世嘉科技：拟7.5亿元并购移动通信设备制造商波发特

兆易创新：终止收购北京矽成100%股权

北化股份：拟9.85亿元收购军工企业新华化工

5、其他

江山欧派：6.5亿元投资年产120万套木门项目

海峡股份：4.8亿建造2艘高速客滚船投入运营预计每年实现净利润3263万元

科伦药业：向美国Pieris公司有偿许可肿瘤免疫检查点抗体专利

欧菲光：拟斥资9500万在南昌设合资公司从事3D玻璃业务

围海股份：中标3.5亿元重大工程占2016年营收16%

西部黄金：在新疆两金矿的勘探工作暂停

京山轻机：子公司股权转让交易完成累计收到1.6亿转让款

中国电建：联合中标逾10亿美元孟加拉快速路项目

一汽夏利：7月份汽车产量同比增73%前7个月销量同比下降35%

双良节能：控股子公司签署1.26亿元供货合同

岳阳林纸：全资子公司诚通凯胜生态中标1.1亿元工程

环旭电子：前7个月合并营收同比增长近三成

三星医疗：预中标1.18亿元南方电网采购项目

嘉寓股份：中标1.92亿元光伏扶贫电站项目

木林森：子公司收到6654.7万元政府补贴

博雅生物：获批设置两个单采血浆站

美诺华：控股股东确与博腾股份等意向设立50亿元产业基金

焦作万方：洲际油气拟10.87亿元转让所持公司全部股份

青山纸业：下属公司惠州闽环拟股份制改造为进入资本市场铺路

康得新：拟推12亿元员工持股计划

硅宝科技：展示全球首创有机硅橡胶汽车轮胎

温氏股份：温氏投资斥资10亿元参与中粮资本增资

西宁特钢：拟通过售后回租筹资3亿元

博腾股份：参设医药产业基金总规模50亿元

贵广网络：因与华为等公司签合作协议遭上交所问询

6、增持减持

硕贝德：实控人计划增持1亿元-3亿元

社保基金：二季度现身航民股份

实达集团：控股股东再增持110万股

天瑞仪器：实控人及一致人拟减持不超6%股份

华锋股份：股东广东科创拟减持不超272万股

神火股份：股东惠众投资累计净出售公司股份2063万股

7、复牌

同济科技：重申雄安新区的设立目前对经营业绩无重大影响

江粉磁材：207亿元收购领益科技9日起复牌

长信科技：终止收购比克电池董事长提议10转10

东杰智能：拟5亿元并购常州海登加码智能输送主业

绿城水务：拟定增募资16亿建设供水和污水项目

8、停牌

贵广网络

9、本交易日限售股解禁

双杰电气、优博讯、达志科技、杭萧钢构、宋城演艺、中国电影

10、下一交易日限售股解禁

长园集团、西部材料、幸福蓝海、大亚圣象

五、本周财经日历提醒

星期一

外汇储备(报告期:2017年7月)

2017年第三届蒙特梭利大会

星期二

进出口金额：当月同比(报告期:2017年7月)

进口金额：当月值(报告期:2017年7月)

出口金额：当月值(报告期:2017年7月)

2017中国(上海)轨道交通大数据应用峰会

星期三

CPI：累计同比(报告期:2017年7月)

CPI：环比(报告期:2017年7月)

PPI：全部工业品：累计同比(报告期:2017年7月)

CPI：当月同比(报告期:2017年7月)

PPI：全部工业品：当月同比(报告期:2017年7月)

星期四

2017医药工业4.0:“智”造中国

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