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一周中资海外债券发行
本周中资海外债券发行情况如下:
公司 | 主体 级别 | 债券 评级 | 适用 条款 | 发行额度 (亿美元) | 债券 期限 | 发行 利率 |
远东宏信 | BBB- | 无 | RegS | 3 | 永续 | 4.35% |
东旭集团 | B+ | B/B+ | RegS | 3.5 | 3Y | 7.25% |
中国电建 | A- | BBB+ | RegS | 5 | 永续 | 3.5% |
花样年 | B+ | 无 | RegS | 3.5 | 1Y | 5.5% |
建设银行 | A | 无 | RegS | 6 | 5Y | T5+110bps |
注释:
1, 远东宏信是中国第五大租赁公司,并且是规模最大的独立租赁公司之一,在中国租赁市场约占3%的市场份额。公司的主要股东包括中化集团(SinoChem,23.3%)、中国民生投资股份有限公司(13.4%)、国泰人寿保险有限责任公司(9.2%)、以及副董事长兼首席执行官孔繁星先生(7.2%)。
2, 发行人为东旭启明星控股有限公司,东旭集团提供担保。
3, 发行人为State Elite Global Limited,是建银国际的全资子公司。中国建设银行香港分行作为担保方提供担保。