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红利逐渐消失殆尽的互联网下半场,前路何方?

金道财经


作者:肥肥猫     来源:肥肥猫的小酒馆(zhihufeifeimao)

 

我在今年4月的一篇文章谈过有关上海和互联网机会的话题,引起了不少讨论,今天和大家再继续深入的聊聊这个话题—— 是否错过了上一轮互联网大发展,就再也不会有抢风口的机会了呢?


我看未必。


过去20年互联网的黄金岁月,主要靠的是三个增长,即:上网人数的增加、上网时间的增加、网上信息量的增加。这三大要素构成了所谓的互联网人口红利。上海错过的这一轮泡沫,被业界公认为是中国“屌丝经济”的巨浪,也即消费互联网领域的数量型扩张的时代。



但今年以来,已经有一些敏锐的观察者发现一些征兆:

 

-01-

屌丝经济的黄金十年即将结束。


今年有一个很容易被误读的信号或者说征兆,是最近有相当一批互联网公司扎堆去美国上市。我看到居然有人以此为证,说这是中国互联网兴盛的标志,太蠢。


这是一个非常明显的“见顶”信号。


上市意味着早期投资者收割韭菜,落袋为安,之所以在今年大家都扎堆上市,就是因为在目之所及的远方再也无故事可讲。以今年在筹备上市的某母婴平台XX树为例,今年以来他家的平均月活跃用户几乎腰斩,电商GMV和付费用户数量都在暴跌。中国这些互联网企业要再不抓紧上市,增长的神话就要被戳穿了。



京东是上一波互联网红利最大的受益者之一,去年7月京东的市值曾经高达660亿美元,到今年市值一缩再缩,如今仅300多亿。要知道,在流量经济里,京东是最得天独厚的一家——只有它同时在微信里拥有“发现-购物”和“我-钱包-京东优选”两个中心化入口。


即便如此的Buff加持,也难以改变其颓势,它多年的支持者高瓴资本在一个季度内减持了40%的京东仓位;诸如富达这样的二级市场大基金也在抛售京东股票;摩根士丹利把京东目标价下调了30%。说明聪明的投资者已经开始过去一些中国互联网的头面角色是否还存在增长空间趋于悲观。



包括微博、腾讯在内的一系列消费互联网公司,最近的股价都在跌。流量开始变得非常昂贵,用户拉新和留存都成为难题。电商这边,线上的流量成本、物流成本鲸吞了大量利润,马云可以说退的正当其时。


你去看看过去几年能火的应用都是些什么?像什么今日头条、快手、抖音之类,都是以长尾人群用户为主打对象,帮助长尾用户“杀时间”的。这种商业模式的格局一出生就比更早期的BAT差了一个档次,这说明了什么?



说明现有的互联网已经没有太大的空白亟需填补。该有的服务都已经满足了,你能想的到的点子都已经有人做了,新的创业公司只能在边角料上打主意。


所谓长尾人群,还有所谓什么渠道下沉,粗暴一点说就是屌丝,就是农村、小县城用户。这些人过去不会上网,最近几年会了,这就是上一轮互联网红利的本质,就这么简单。


你知道十年前中国互联网网民数量一年能增长多少?

53 %


你猜猜去年增长了多少?

4 %


这是因为2017年网民总数已经稳定在10亿以上,逼近完全饱和。站在全球看也差不多,无论是在美国还是在中国,红利迅速消失。全球上网人口正在快速逼近40亿,整个人类社会能上网的基本都上网了,这导致单纯以流量和平台为主的发展模式渐渐失去动力。流量红利结束后,市场格局的变化会越来越小。



当增量消失后,就会出现存量市场的厮杀。未来,我们可能逐步会看到各个巨头之间的竞争会越来越多,彼此进入对方的生态圈。而新的公司要在未来几年杀出来会更加困难。


简言之:屌丝经济的快速增长时代即将结束,想继续在这片领域开荒的人,绝无可能复制过去那些成功故事。

 

-02-

更大的问题,是技术停滞


苹果最新的发布会给所有人带去一个大大的失望,作为智能硬件的领军者,已经沦落到现在这种地步——把过去的配置修修补补拿出来继续卖,现在被爆出来甚至连基带都没做好。



这说明一个问题,即便是苹果这样的公司照样也面临着创新乏力的困境。


再比如,移动视频领域是近两年的风口,直播和短视频平台出现了各路应用,但千军万马的创业大军几乎没有一个拿得出什么划时代的技术的,除了把女人的腿拉拉长,脸磨磨尖以外没有任何技术含量,所以美图这种公司的衰落是必然的。


还有最近上市引起争议的某山寨货电商平台和某内容分发商,一时看着风光无限,其实前景一塌糊涂,无非是中国互联网最老套的贴钱买用户数的把戏。一旦停止花钱买用户,停止烧钱买流量,分分钟前功尽弃。恐怕“发钱、圈用户、上市”才是背后真正核心的模式。


一个随着用户快速增长,亏损也在同比扩大的生意是不可能持续的,只能叫自残经济,不配叫新经济。为了上市前夕数据好看而砸出来的人气就是一种虚假繁荣。



什么社交裂变、什么流量下沉,名词一个又一个,实质无非是诱导式营销和低俗营销换个皮而已,这种商业模式无论是内容还是形式都老套极了。因为缺乏新技术,因为缺乏新的,能引人入胜的东西,所以只能靠诱导用户沉迷于无价值和低俗信息来赚蠢货的钱。


互联网演变到今天,从最早的车库极客文化,逐渐演变成了一门怎样吸引屌丝、中老年人的注意力和用户时长的古怪生意,不得不说是一个悲哀。


消费品也一样,过去20年间中国所有消费品基本上只依靠四种力量成长:市场基数增加,品类渗透,品类升级,市场份额扩大。至于新技术扩散?很少有这样的例子。


有什么产品是只有我才能实现一个独特的功能,而所有竞争对手都没有的?极少,大部分商品都是——你有这个功能,我也有,但是我的功能比你的好用5%的样子,仅此而已。



我看所谓的经济不景气,本质就是技术的停滞。因为创新乏力,所以消费者没有功力再去购买新的东西,你今年出一个型号,明年出一个型号,年年都差不多,大同小异,当我是傻子啊,我为什么要花这个冤枉钱?


我们可以想象一下,如果明天某科研院所,突然宣布成功解决了核聚变的核反应控制问题,这个世界接下来会发生什么事情呢?




大家会看到大量的热钱就会撤出楼市而转向核工业方向。油价会暴跌,房价也会大跌。各种核聚变发电厂会拔地而起。


紧接着由于能源瓶颈被突破。氢能汽车,氢能飞机将不再只是概念,随着试验车型的成功,大量资金就会进入制造业。


因为母技术的突破,带来各种机械,化学等等行业需要把原有产品全部更新换代,制造业便会又兴盛起来,一大批新的制造厂商出现。因为能源的巨变,交通的成本也会一跌再跌,即便最保守的保护主义者也不敢拒绝这种能改变文明层级的货物和技术扩散,国际贸易会空前的繁荣。我们今天苦恼的绝大部分问题,将会在一夜之间全部解决。



这就是为什么只有技术有了突破,经济才能进入下一个景气周期。目前来看,现有的各种平台和应用已经完成了历史使命,很难再有技术创新,除了一个东西以外:

 

-03-

以技术跃迁而不是数量扩张为特点的下一个风口——人工智能


家用计算机和智能手机对我们来说就是一次跃迁。


所谓跃迁,就是你现在很难想象没有电脑和手机之前的日子是怎么过的;你穿越回去20几年前,也很难凭空想象出有电脑和手机这种东西之后的日子是怎样的。


这种东西,才配叫颠覆式创新。它就像是凭空爆炸出来的,道生一,一生二,有了电脑和手机发明在先,才有什么游戏、搜索、变现、广告、电子商务、O2O。新的商业模式才可以依附在这种巨大的风口中分享爆发指数成长的红利。



而电脑和手机之后的新的赛道,现在最被看好的就是人工智能领域。人工智能已经开始部分逼近甚至超过人类自然能力,正在迅速、全面、深刻地变革几乎所有的互联网服务、工业、乃至生活方式。

 

大数据和AI领域投资的机会分为三个层次:最底层的是基础性的算法,第二层是技术带来的服务层,第三层是大量的应用层。


随着超级计算机、传感网、脑科学等新理论的进化,人工智能已经开始呈现出深度学习、人机协同、群智开放、自主思维等新特征。数学和工程师人才在这种变革中将获得极大的经济话语权和社会主导权。



就像蒸汽机和机器解放体力劳动一样,在我们有生之年可以看到人工智能把人从越来越复杂的脑力劳动中解放出来。尤其是基于算法突破的深度学习,通过构建神经网络模型和海量训练数据,将极大强化特征学习能力。


像教育就注定会被颠覆,人类今天的教育其实非常糟糕,在任何国家都是非常糟糕的。我们把从基因到性格都不一致的孩子们,排排坐放到一个教室里,用统一的课本和老师去训练他们,这本身是一个很低效率也很粗暴的方式。人怎么可能都一样呢?未来一定是通过数据和神经网络为每个孩子安排出个性化的学习曲线,并预测和分析每个人的天赋点在哪里。


医疗和金融应该也是会被快速改变的两个领域。在有些领域机器已经比医生更精确了。让机器人管理你的财产,也一定会比人靠谱。人工智能这种东西会真正深入变革社会的方方面面,影响力正快速超过过去一切技术产业革命的总和。


-04-

后屌丝时代,精英型创业即将开场


刘强东算是过去数量型扩张的极好代表人物。别看京东今天做的这么大,本质上他只是一个线上超市网站+规模巨巨巨巨大的快递队伍的集合。


这其实是京东股价经常被人challenge的根本原因,京东自办物流实际上只是想赚这笔快递的钱,并顺便通过提高物流效率打败竞争对手。但对于全社会来说,物流成本并没有下降。



这是个很大的问题。起码违反了分工促进产业链进而赢得更大产业链社会价值的规律,所以不久的将来一定会触碰天花板。而亚马逊现在靠AWS云服务赚的钱已经是卖货的4倍,这才是贝索斯比刘强东厉害无数倍的地方。


现在如果你再开一家公司,叫京西,做和京东一样的事情,已经没有任何意义(但很多人依然幻想这么做),最多只能靠残酷的价格竞争从刘强东那里抢来一点点利润。我们需要的,是深刻的物流革命,是能用云计算、物联网的高性能计算,把中国的物流成本真正的降下来。谁能做到这点,他的财富未来不可能比刘强东差。


如果你想在2018年的今天创业,门槛比十年前至少抬高了两个台阶:


首先是对创业者素质的各种要求变得极高,会越来越精英化,高智商化,名校名企背景是必须的,最好还要有拿得出手的知识产权,更必须具有国际视野——过去土鳖管理层接地气的风格逐渐会成为负担而不是资产;


其次是可以创业的领域显著缩小了,你要么有前沿技术,人工智能、新能源、新材料,要么你有办法把前沿技术和实体结合起来。不然像过去那样的屌丝创业项目很难再获得关注。


过去互联网的轻平台逻辑将不再适用,新的逻辑将会是重资源、巨大的人力资源成本(因为要高薪乃至天价去招募顶级的人才)。在互联网红利消失的今天,低成本创业已经是过去式。



在过去,无论是搜索、电商还是社交,屌丝经济的核心可以总结为四部曲:


第一步:轻资产idea + 拉团队

第二步:可快速全国性复制,在短期内筑起核心护城河

第三步:依靠资本的集中性形成垄断性的市场效果

第四步:赢家通吃,撕去体面疯狂变现,从而获得垄断性利润。


但这个套路未来可能不再适用了,改革终究要进入深水区,互联网也要踏入重资产的深水区。靠美女卖脸的时代结束了,我们需要的是教育的互联网化,医疗的互联网化,医疗的互联网化是谁都能做的吗?


一台大型诊疗设备就是几千万人民币,你投十个医院我看看,屌丝还能白手起家吗?挖一个医生什么代价?从零开始培养一个医生什么代价?


医疗服务需要大量的人力物力和资本的投入才能缓慢的获得产出,重资产决定了其需要忍受长期的微利和亏损,主要依靠规模来维持运营。这可就不是什么中关村卖光盘的人就能做的,创业者的精英化是必然的趋势。


现在需要的是什么样的创业者?是能用人工智能来重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节的;是能深刻改变人类生产生活方式和思维模式的人;是能实现社会生产力的整体跃升的人。


屌丝只能出局。

 

-05-

上海的机会在哪里?


上海的科研实力在过去中国互联网的数量扩张型时代被严重低估了。


在野蛮生长时代,其实并不需要太高深的技术,也就不依赖于庞大的人才供给。很多创业成功的人士不仅连编程都不会,甚至还有不太会用电脑的。但在互联网扩张进入到了今天这种深水区,人才匮乏的短板将越来越显现出来。深圳这方面的先天缺陷将会逐渐暴露出来。


未来的风口不再是几个程序员几个产品经理加个咖啡馆孵化器就能搞出来的,无论是基础理论、核心算法以及关键设备、还是高端芯片、基础材料和元器件,都需要互联网以外的产业配合,这方面,上海有着天然优势。


上海的经济构成也更合理,没有特别依赖的行业。也都不是每个城市都像上海这样齐备,拥有涵盖无人系统、视频监控、医疗设备、语音语义理解等终端和系统应用厂商的应用芯片,生物医药与高端医疗器械、新能源与智能网联汽车、航空航天、海洋工程装备、高端能源装备、新材料等的全套产业链。


而且从人工智能的落地场景看,上海更是验证AI商业逻辑和市场的绝佳城市。人工智能和过去互联网不一样的地方,是它有强大的垂直整合的特点。以前,互联网公司基本上是以软件为主的,但是今天,软件、硬件、服务,这三者要进行强有力的结合才能真正发挥出它们的效果。


上海的科技、数据、资金密集型高端行业将会首先从中获益。以电信、汽车和金融服务为代表的高科技、高数据、高资金行业,先行布局应用计算机视觉、自然语音处理、人机交互等人工智能技术。


最有需求的是金融行业,人工智能可以帮助上海的金融业全面改造其服务渠道、服务方式、风险管理、授信融资、投资决策的金融服务前端、中台、后台全业务链条。包括AI 优化的金融服务欺诈检测系统准确性和速度大幅提升。



像工业机器人,面向港区作业的无人驾驶集卡系统,激光焊缝跟踪系统高端制造业,想要让AI落地必须现有良好成熟的工业基础,这方面上海过去长期是中国高端工业的龙头老大,未来会是AI产品最大的买家。


上海有着全国最好的医疗系统,人工智能在这方面能通过医疗数据的智能分析,有效排查潜在病症和实现药物挖掘。无论是基因序列与检测还是癌症/白血病等重大疾病预测、医疗大数据辅助诊疗,上海是AI和医疗相结合的最佳实践地点。


再比如和上海传统的汽车行业相结合——车联网已成为国内外科技创新和产业发展的争夺焦点,正快速进入产业全面爆发前夜。汽车工业是一个上百年的产业,但是今天因为人工智能技术的发展,它发生了巨大的变化,这个变化不仅仅会影响车厂,而且会影响很多上下游的产业。无论是打车服务的提供商,还是芯片制造商、Tier 1供应商、整车厂商,上下游的很多公司、很多领域都会从中受益。


人口老龄化对上海来说是挑战也是机会,这种急迫的需求将使得人工智能在上海的医疗、养老、环境保护、城市运行等领域得到广泛应用,很有可能困境为契机,极大提高公共服务精准化水平,提升生活品质。



10年后,20年后,上海拿什么全球参与竞争?市委书记李强说,上海作为全国最大的经济中心城市,其使命不只体现在自身发展的水平上,更重要的是服务全国大局,代表国家参与全球合作竞争。


人工智能已经成为新一轮产业变革的核心驱动力,正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响。最近上海的2018世界人工智能大会以及SAIL奖评选,也是在这样的背景下召开的。目的就是搭建多方对话、合作交流的平台,为全世界有志于为人类未来智能作出贡献、提供方案的思想家、科学家、企业家、投资家提供舞台。



人工智能今天还处在一个发展非常早期的阶段,非常像十几年前的中国互联网的成长。根据 Gartner 技术曲线,语音识别等技术实现大规模应用还需约 5 至 10 年。这段时间谁占住了地盘,会决定未来20年的发展格局。这当中最关键的还是人才。任何行业的发展都需要聚天下英才而用之。


上海在17号推出的文件《加快推进上海人工智能高质量发展的实施办法》在这方面提出了不少计划。


其中一个目标就是到2020年,人工智能对上海创新驱动发展、经济转型升级和社会精细化治理的引领带动效能显着提升,要基本建成国家人工智能发展高地,成为全国领先的人工智能创新策源地、应用示范地、产业集聚地和人才高地,局部领域达到全球先进水平。




上海应该是意识到这方面的重要性,要拿出更精准、更有针对性、更具吸引力的突破性人才政策,维持对海外人才的传统吸引力,更要意识到打造更适宜的生活环境,更有吸引力的生活方式的重要性,让全球的各类人才愿意以上海为家。



 

-06-

政府应该在这场变革中最应该做什么?


对于数据分享和数据安全的立法需求非常紧迫。


人工智能的基础建立在信息的采集、存储、分析计算、传输和反馈之上,在数据和信息支撑方面,中国在信息化方面非常领先,对新技术的态度非常包容,中国企业也将在这样环境下获得快速发展。更为重要的是,中国的大数据目前还没有美国那样的垄断化趋势,这是非常好的一个局面。


如果在美国你要用的数据,大部分或者全部由 Google、Facebook、亚马逊所掌握,那磨刀石在别人手上。今天你的技术再领先,也维持不了多久。


很多这样的技术公司,唯一出路就是卖给美国 Facebook、Google、亚马逊。同样在中国,如果你要做人工智能,所能用到的数据,都是为 BAT 所掌握。那最终这个磨刀石也不在你手里,你也没有太大机会。你就是一个技术还不错的团队。最后的出路可能是把这个团队,以并不太高的估值,卖给这些有数据的大互联网公司。


那么在哪些领域,美国的 Facebook、Google、亚马逊也没有数据,中国 BAT 也没有数据呢?这种领域有没有?答案是有。


比如说医疗数据,BAT 也没有;很多金融相关的数据目前还是银行、保险公司的内部数据,互联网公司也没有;可能还有一些其他的领域。那么就以这两个领域来说,和人工智能结合,至少不管这把刀是不是很锋利,找数据源或者找磨刀石的起步,你和大公司是平等的。那就有可能在医疗、金融等领域,你和人工智能的结合跑出大公司来。


如今,计算的成本在不断下降,服务器也变得越来越强大。过去我们觉得人工智能不实用,是因为它会用到的算力太大,大家会觉得在经济上不能够承受。但今天的算力已经到达了临界点,可以使得很多的人工智能变成实际,变得可用。



对于中国互联网来说,它有非常独特的地方,7.5亿的网民全部说的是同一种语言,全部是同样的文化,全部遵守同样的法律,这么大的一个人群,这么大的一个市场,这么大的一个数据集,并且在不断地产生新的数据。


而基于数据交换,数据交易的商业模式,现在全世界都没有很好的法律进行配套,也没有很好的平台和统一接口。如果中国政府能在这方面抢先拿出国际化的标准,就抢占了先机,也为BAT以外的新生力量打开了通路,真正做到了弯道超车。

 

一点结语


中国已跨入一个产业资本过剩周期。进一步说,这一周期的形成原因一方面是过往积累的社会金融资产规模过于庞大,另一方面则是以往的金融运作模式由于宏观经济持续减速导致制造业以致整个实体经济吸纳能力减弱而不得已发生改变。


现有的增量经济很快就要终结,如不加快人工智能深度应用,培育壮大人工智能产业,经济很难再获得像上一个20年那样的新动能。


下一个风口,在人工智能。

 


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