【天和早报】2017.9.19 星期二
宏观
1、外管局：8月，银行结汇9422亿元，售汇9677亿元，结售汇逆差256亿元。1－8月，银行累计结汇71132亿元，累计售汇78880亿元，累计结售汇逆差7748亿元。8月我国跨境资金流动更趋平衡，境内主体涉外交易行为进一步趋稳，贸易投资等主要渠道资金流入增多。
2、商务部等十二部门：印发《外商投资企业知识产权保护行动方案》，决定于2017年9－12月，在全国范围内集中打击侵犯外商投资企业知识产权违法犯罪行为，这是近年来中国政府首次专门针对外商投资企业知识产权保护问题开展的专项行动。
3、央行旗下《金融时报》：社科院金融研究所周子衡表示，监管的底线是创新所带来的金融不稳定必须受到监管约束，予以遏止。私人数字 30 29476 30 9033 0 0 2517 0 0:00:11 0:00:03 0:00:08 2517货币或准数字货币跳独舞的时代结束了，货币数字化的创新活动将围绕着法定数字货币而发生、发展，除此别无他法。
4、共青团中央等三部门：印发《关于进一步做好青年婚恋工作的指导意见》。协调多部门推动实名认证和实名注册在婚恋交友平台严格执行，依法整顿婚介服务市场，严厉打击婚托、婚骗等违法婚介行为。
5、中国证券报：业内人士认为，当前经济还没有失速的压力，货币政策不松不紧在金融防风险大环境下大概率将延续，对政策放松不应抱有太强的幻想。当然，随着经济运行的上限逐渐清晰，货币政策收紧的边界基本明确，未来一段时间，政策在边际上放松的概率要大于继续收紧。
6、经济参考报：我国金融体系具备避开“灰犀牛”的有利条件。把握好这些有利条件，并在金融政策调控方面做好以下关键三点，我国完全可以避开“灰犀牛”，从而维护金融市场稳定。第一、需要做好金融与实体之间的配合。第二、需要把握好金融监管的平衡，既堵后门，也开正门。第三、需要根据形势变化，及时调整金融风险的防控重点。
7、经济参考报：在今年房地产调控加码、金融监管政策收紧、汽车购置税优惠终止等因素冲击下，经济并没有掉头向下，而是表现出巨大的韧性。预计四季度经济增速将有所回落，全年增长可能在6.8%左右的水平。
行业
1、金融：继全国最大的三家比特币交易所火币网、OKCoin和比特币中国宣布关停场内交易之后，注册在上海的虚拟货币交易所海枫藤宣布，将于9月30日之前关闭所有虚拟货币业务，并清退用户资产。
2、保险：保监会称，二季度末保险行业综合偿付能力充足率为235%，保险行业核心偿付能力充足率为200%，进一步加强保险业风险防控；谨防P2P、互联网金融风险向保险业传递；严防境外投资过快增长风险；上半年没有发生非理性举牌等激进投资行为。
3、环保：环保部最新通报指出，督查发现，虚报整改完成情况、未按期完成整改任务、未安装污染治理设施、涉气“散乱污”企业违法生产等问题最为突出。京津冀部分地方虚报整改完成情况等问题突出。
4、人工智能：中科院神经科学研究所蒲慕明称，中国“脑计划”（脑科学研究计划）计划今年年底推出，中国“脑计划”投资规模将与美国“脑计划”相当，具体细节尚未敲定，中国政府将会投入巨资，民营资本也有望参与。
5、资源：能源局局长努尔·白克力称，当前中国正在深入实施油气体制改革，着力推进油气领域的市场化，投资主体多元化，产业管理科学化。建议进一步加强油气资源勘探开发和产能建设合作，力争在推进油气全产业链合作上取得丰硕成果。
6、房市：统计局称，8月，15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格环比下降或持平，同比涨幅全部回落；70个大中城市中一线城市房价环比下降，二三线城市涨幅回落；70个大中城市中一二三线城市房价同比涨幅均比上月有所回落。
7、房市：中国证券报称，自本轮楼市调控政策出台以来，热点城市房价涨幅稳中有降。在一系列政策措施的影响下，市场供需、房企策略、行业发展“变”字当头，未来楼市发展有望步入“去炒作”、“租售并举”等新阶段。同时，新房库存和可预期的供应量都难以回到历史高点，激活存量住房资源迫在眉睫。
股市
1、A股：上证综指震荡走高，收盘缩量涨0.28%报3362.86点；深成指涨0.82%报11153.53点；创业板指尾盘拉升，收盘涨1%报1894.8点。两市成交5163亿元，上日为5648亿元。
2、港股：香港恒生指数收涨1.27%报28159.77点，重上28000点关口，刷新逾两年新高；恒生国企指数涨1.16%报11195.98点；恒生红筹指数涨1.94%报4446.55点。全日大市成交1119.55亿港元，较上一交易日略有收窄。
3、美股：美国三大股市集体上涨，道指标普再创历史收盘新高。道指收涨0.28%，报22331.35点，连续五天创收盘新高。纳指收涨0.1%，报6454.64点。标普500指数收涨0.15%，报2503.87点。
4、欧股：欧洲三大股指全线收涨。英国富时100指数收涨0.52%，报7253.28点。法国CAC40指数收涨0.3%，报5229.32点；德国DAX指数收涨0.32%，报12559.39点。
5、两融：截至9月15日，上交所融资余额报5785.83亿，较前一交易日减少9.56亿；深交所融资余额报4002.8亿，减少1.75亿；两市合计9788.63亿，减少11.31亿。
6、新三板：9月18日合计挂牌11579家公司，当日新增1家，成交金额8.26亿，其中做市转让2.40亿，协议转让5.86亿。三板成指报1280.20，涨1.89%，成交额5.72亿。
7、新股申购：两只新股周二申购。辰欣药业申购代码：732367；发行价：11.66元；申购上限：30000股。亚士创能申购代码：732378；发行价：12.94元；发行市盈率：22.98；申购上限：19000股。
8、上市公司重要公告：江苏有线拟逾93亿收购19家参控股广电网络公司剩余股权；中环装备重组拟收购新三板公司兆盛环保控股权；恒力股份董事会决定继续推进重组；宝钢股份45.95亿收购上海农商行10%股权；永安行子公司拟向新投资者融资8.1亿，获得投资收益5亿元；双林股份拟23亿元收购控股股东旗下变速器资产并募资；金证股份控股子公司金证财富引入战投腾讯科技；博闻科技终止重大事项；天原集团、分众传媒、劲胜智能遭大举减持。
海外
1、美国：美联储将于北京时间周四凌晨公布9月利率决议，预计将启动的4.4万亿美元缩表计划。CNBC认为，这一缩表规模前所未有，可能会进一步收紧个人和企业的借贷成本。法农预计美联储将维持12月加息的说法，下调2018年点阵图暗示仅有2次加息。美元的反应将取决于投资者是否认为美联储现在开始趋向于鸽派的观点。所有这一切都可能导致市场在短期内对汇率保持谨慎，特别是套息及与风险相关的G10货币。
2、欧洲：欧元区8月CPI终值同比升1.5%，预期1.5%，前值1.3%；环比升0.3%，预期0.3%，前值降0.5%。欧元区8月核心CPI终值同比升1.2%，预期1.2%，初值1.2%。
3、波罗的海干散货指数：涨0.9%，报1398点。
债市
1、央行：周一开展了2800亿元7天期和200亿元28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.75%。当日无逆回购到期。周三至周五分别有300、600、1200亿元7天期逆回购到期。市场人士指出若央行维持目前公开市场投放节奏，银行资金面有望平稳过节。
2、shibor：隔夜shibor报2.756%，上涨6.02个基点。7天shibor报2.844%，上涨1.2个基点。3个月shibor报4.3643%，下跌0.04个基点。
3、全国银行间债券：全国银行间债券市场结算总量为24559.26亿元，较上日增加2.95%，交易结算总笔数为11889笔。
4、国债：10年期国债利率上涨2.38BP，为3.62%；10年期国开债利率上涨2BP，至4.23%。
期市
1、石油：NYMEX原油期货收跌0.08美元，跌幅0.16%，报50.36美元/桶。布伦特原油期货收跌0.23美元，跌幅0.42%，报55.19美元/桶。原油库存正在继续增长，原因是飓风哈维对墨西哥湾沿岸地区的炼厂造成了破坏。
2、黄金：COMEX 12月黄金期货收跌14.2美元，跌幅1.07%，报1311美元/盎司，过去六个交易日中的第五日下跌。美股迭创新高令金价承压，并收于3周多以来的最低水平。
3、金属：伦敦基本金属集体收涨。LME期铜收涨0.68%，报6532美元/吨。LME期铝收涨0.12%，报2092美元/吨。LME期锌收涨2.59%，报3112美元/吨。LME期铅收涨1.18%，报2395美元/吨。LME期镍收涨0.4%，报11170美元/吨。LME期锡收涨0.83%，报20725美元/吨。
4、商品：国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.29%。焦煤、动力煤分别收涨0.19%、0.81%，焦炭收跌0.90%。菜油、豆油分别收跌0.17%、0.19%，棕榈油收涨0.21%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.37%、0.37%、0.08%。
外汇
1、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5618，创9月1日以来新低，较上一交易日跌176个基点。人民币兑美元中间价调升4个基点，报6.5419，连续两日调升。
2、美元：美元指数涨0.22%，报92.0441，市场等待美联储会议。美元兑日元涨0.67%，报111.5650，触及7月27日来最高，受美国公债收益率上涨支撑。英镑兑美元下跌0.69%，报1.3496，此前英国央行总裁卡尼表示，任何升息都将是有限的和逐步的。
3、NDF：3月报6.5855，6个月报6.6165，1年报6.6780，2年报6.8060。
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