0728投资日记，芯片芯片
一，今日，半导体板块大涨，板块盘中涨幅超过3%。 涨幅较大排在前边的基本都是半导体芯片相关行业，不是我们说了就涨，谁也没有那个本事，是从板块带动来看，未来能够走出较大行情的可能只有半导体芯片了。
华融证券的观点是，全球半导体销售额同比增长 22.91%。根据美国半导体产业协会数据，2022 年 1-5 月全球半导体销售额达到 2541 亿美元，2021 年同期为 2067 亿美元，同比增长 22.91%。
前些天有些券商还在说半导体衰退周期二年，现在刚刚一年多。但市场不可能每次复制同样的具体时间段，历史只是相似，不是简单的重复。
因此，风光电储新能源在手，不要放，最新的中长期布局板块就是半导体芯片。高增长行业估值很贵，没办法。
比如某公司估值一百倍，但基本每年利润增长80%-100%，那如果股价不动，就是明年估值50倍左右。你觉得那时可以买了，但是，可能下一年度增长还是100%，怎么会给你买入的机会，让你按照估值25倍去买到呢？
更何况，最近一些芯片龙头企业已经太便宜了，也许你都没注意。企业增长除了自身研发销售的新增，还有一条路径，就是并购，所有的行业大发展阶段莫非如此。所以，只要行业是快速增长的，估值很难太低。
当然了，不是今天说了，板块就会一直涨，但是发展的逻辑是这样的，不是现在那就是不久的将来。
二，根据数据宝统计，7月以来，超过600家上市公司发布重要股东的增减持公告，合计净减持299.32亿元，净减持金额较上个月环比减少超过四成。值得注意的是，5、6月份大盘指数均为上涨状态，其中6月份上证指数创2021年以来单月最大涨幅。
分行业来看，医药生物、基础化工、机械设备是重要股东减持的主要方向，净减持金额排在前三，医药生物净减持金额56.73亿元排在首位。
电力设备、轻工制造、银行三大行业获重要股东逆向净增持，其中电力设备行业净增持31.27亿元排在第一位。值得一提的是，7月以来，融资客和被誉为“聪明资金”的北上资金大手笔加仓了电力设备行业，期间净买入额分别达到81.52亿元、71.59亿元，净买入金额在所有行业中居最高。电力设备行业聚集了一大批新能源赛道股，由此可见，不论是产业资本还是融资客、北上资金，都掩饰不住对新能源赛道的热衷。