0729投资日记，还是这些

今天市场跌了不少，说意外也不算意外，调整的时候总是稍微不利的消息都会被放大。

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这时候是观察那些板块未来可期的最佳观测点，你看，好的还是风光电储汽车产业链这些东西，芯片不太行。

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今天有几个信息分享。

一，韩国统计厅：2021年包括外国人在内的总人口数为5173.8万人，较一年前减少9.1万人。这是韩国成立70多年以来，总人口首次出现负增长。人口负增长的原因，一是人口出现自然减少，二是受疫情影响，临时回国的旅外侨民再次外流，另外外国人人口也有所减少。

继最早进入发达国家的日本人口负增长之后，韩国也开始了，而我们已经在路上，不出意外，2022年就是人口负增长第一年。

东亚确实是内卷最激烈的地区，没有之一。这是东亚人的文化环境和生存环境决定的。文化内涵就是"入世"，必须整个人世间的地位，可以是权利也可以是名誉，当然也可以是金钱。

什么淡泊名利，什么采菊东篱下悠然见南山，这都是得不到之后的妥协方案。“臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯”的诸葛亮，无非是在等待一个入世的机会，成了是题中应有之意，不成那就是淡泊名利的世外高人。

二，截至7月28日，已发布半年报业绩（含预告/业绩快报）的医药公司有127家。

整体来看，这127家公司上半年录得净利润554.21亿元（预告按照预告中值计算，下同），实现扣非净利润379.91亿元，两者均创下2015年以来同期最高水平（以可比数据计算）。

127家医药公司上半年净利润整体同比增长67.23%，扣非净利润整体同比增长78.06%，两者依然创下近七年以来同期最高水平。自2020年以来，医药行业业绩已连续三年增长。

从细分板块看，医疗服务、医疗器械板块上半年净利润同比翻倍，其中医疗器械公司实现净利润接近300亿元，同比增长142.55%。

昨天文章我们就谈到医药板块，目前是公募基金配置的极低值，至少十年来的极低值。医药行业业绩连续三年增长，但依然还在消化它们的高估值，不过从宏观角度来看，应该到了积极配置的时候。

三，Gartner：全球半导体业历来最繁盛的周期即将终止，预期今年全球半导体业营收年增率仅7.4%，总金额约6392亿美元，主因手机和个人计算机销售疲软。不过，数据中心的半导体需求仍强，车用半导体需求也会是一大亮点。另外，5G设备领域所需芯片的供应依然吃紧。

你看，昨天我们看到的华融证券的信息说，全球半导体销售额同比增长 22.91%。根据美国半导体产业协会数据，2022 年 1-5 月全球半导体销售额达到 2541 亿美元，2021 年同期为 2067 亿美元，同比增长 22.91%。

都是官方统计，前者是一家美国专业公司，后者是国内券商引用美国半导体协会数据，信谁？其实不重要，我们只要考虑国内的半导体芯片数据就可以了，我们投的是大A为主的标的。而这个不是一般的增长，基本每年都是翻倍的，所以不要担心。

四，苹果第三财季营收830亿美元，同比增长1.9%，市场预期827.6亿美元；净利润194.4亿美元，同比下降10.6%，市场预期189.76亿美元。其中，IPhone收入406.7亿美元，同比增长2.8%；Mac收入73.8亿美元，同比减少10%；IPad收入72.2亿美元，同比减少2%。董事会宣布派发每股0.23美元的现金股息。

果然如市场所料，利润开始下滑，不过还是高于市场预期的。

有个公司做了核酸检测车，唉:-(，这是不是就是传说中的“陆地巡阳舰”？

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还有个好玩的事情，自动驾驶辅助系统现在普遍应用，有个网友吐槽自己眼睛小，总是被提醒不要睡觉不要睡觉，很烦躁。哈哈，周末一笑！

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今天就这些吧，周末愉快！欢迎点赞和转发！