2021年全球CVC投资报告：交易总额近1700亿美元，中国“过亿轮”投资事件数量创新高
近期，CB Insights 发布了《2021 年全球 CVC 投资报告》，报告勾勒了 2021 年全年 CVC 投资（Corporate Venture Capital，企业风投）全貌。
整体来看，在经历 2020 年 CVC 投资活动低潮之后，2021 年迎来一轮强势回温，在交易数量和交易总额上都达到近年来最高值。
从地域分布来看，CVC 在美国地区的投资金额持续领先，在亚洲地区的投资金额达到 498 亿美元，创下新的记录。
从行业分布来看，金融科技、数字医疗和零售科技成为 CVC 青睐的三大细分领域，特别是亚洲地区的零售科技，吸引了 CVC 的关注。
全球概览
全球 CVC 机构数量从 2020 年 144 家的反弹升至 2021 年的 221 家，同比增长 53% 。
图 | 2015 年至 2021 年全球 CVC 数量变化（来源：CB Insights）
整体上看，2021 年全球 CVC 参与了总计 4661 笔投资交易，相较于 2020 年同比增长 39%，总金额达 1693 亿美元，同比增长了 142%。
图 | 2015 年至 2021 年全球 CVC 投资数量和金额（来源：CB Insights）
投资额的快速增长受到多重因素影响：“过亿轮”交易大幅增长以及后期交易略有增加。
2021 年 CVC 参与了多个“过亿轮”投资，共计 470 笔交易，相较于 2020 年的 179 笔交易增长了 163%。
图 | 2015 年至 2021 年全球 CVC “过亿轮”投资数量和金额（来源：CB Insights）
2021 年，全球 CVC “过亿轮”投资金额创下纪录，达到 1048 亿美元，占全球 CVC 总投资额的 62%。
图 | 2015 年至 2021 年全球 CVC “过亿轮”投资金额占比（来源：CB Insights）
从投资阶段来看，2021 年 54% 的 CVC 投资交易属于早期交易，中期交易占 32%。后期交易占 9%，相较于 2020 年同期略有增长。
图 | 2015 年至 2021 年全球 CVC 交易阶段占比（来源：CB Insights）
从区域来看，2021 年 CVC 在美国地区的投资总额达到 869 亿美元，相较于 2020 年 405 亿美元的投资金额翻了一番。
图 | 2021 年 CVC 在美国地区的投资金额（来源：CB Insights）
数据显示，CVC 在美国地区的“过亿轮”投资同比增长 154% ，推动了该地区的融资规模。具体而言，CVC 参与了美国能源、 IT 和医疗保健领域的“过亿轮”融资。
2021 年 CVC 在亚洲地区的投资金额也创下了记录，总金额达到 498 亿美元，相较于 2020 年的 196 亿美元增长了 154%。
图 | 2021 年 CVC 在亚洲地区的投资金额（来源：CB Insights）
其中，中国、印度和以色列对投资金额的增长均做出了巨大的贡献。CVC 在这三国的投资金额同比增加了一倍以上。
“过亿轮”投资也促进了投资额的增长。在印度和以色列，CVC “过亿轮”投资量同比增长了两倍，而中国“过亿轮”投资量达到了创纪录的 53 笔。
2021 年 CVC 在欧洲地区的投资金额近乎翻了三番，投资金额达到 227 亿美元。特别是在英国，CVC 的投资金额达到 72 亿美元，同比增长了 143%。
图 | 2021 年 CVC 在欧洲地区的投资金额（来源：CB Insights）
CVC 在垂直领域的投资情况
Fintech
从垂直领域来看，2021 年 CVC 在 Fintech 领域参与的投资数量和投资金额均创下新高。
在经历 2020 年下滑之后，2021 年 CVC 在 Fintech 领域的投资数量达到 750 笔，相较于 2020 年同比增长了 62%，投资金额达到 332 亿美元，同比增长了 202%。
图 | 2021 年 CVC 在 Fintech 领域的投资数量和投资金额（来源：CB Insights）
零售科技
在经历连续两年下滑之后，CVC 在零售科技领域的投资回升，2021 年通过 531 笔交易完成了 252 亿美元的投资金额。
图 | 2021 年 CVC 在零售科技领域的投资数量和投资金额（来源：CB Insights）
亚洲地区的公司引领了行业复苏。2021 年 CVC 在亚洲零售科技领域投资占比达到 46%。
图 | 2021 年 CVC 在各地区零售科技领域的投资占比（来源：CB Insights）
2021 年 CVC 在零售科技领域投资的大型交易包括，印度美食外卖平台 Swiggy 于 2021 年 7 月完成的 12.5 亿美元的融资，以及德国果蔬配送服务供应商 Flink 于 2021 年 12 月完成的 7.5 亿美元的 B 轮融资。
数字医疗
在疫情的影响下，CVC 对数字医疗领域的投资，无论是金额还是数量均有所增加，2021 年通过 442 笔交易完成了 166 亿美元的投资。
图 | 2021 年 CVC 在数字医疗领域的投资数量和投资金额（来源：CB Insights）
数据显示，相较于 2019 年，2021 年 CVC 在数字医疗领域的投资呈现大幅增长，投资交易数量增长了 37%，投资交易金额增长了 168%。
复盘 2021 年全球 CVC 投资：
疫情并没有阻碍 2021 年 CVC 的投资脚步。2021 年全球融资达 1693 亿美元，较 2020 年增长了 142%。
对比耀眼的交易额，数据指出，融资轮次靠后的一些大额投资交易事件，促使投资总额迅速攀升。
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