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第二期家族(企业)财富管理律师实训营
火爆来袭
师资阵容全面升级
培训领域覆盖全面
10堂全场景落地课程、
实战案例讨论和生态构建
带您深入了解家族(企业)财富
管理解决方案落地过程
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一、培训时间
2023年11月16日至11月19日为期四天三晚集中脱产学习。
二、培训地点
广州市白云区启德路38号广州律师大厦11楼培训中心
三、培训对象
（一）报名对象：
1.在中国执业律师，报名截止前律师执业5年以上；
2.具有丰富的民营企业、家族（企业）财富管理的经验和客户资源；
3.个人信誉良好，恪守律师职业道德和执业纪律，报名截止前3年内没有因执业行为受过行政处罚和行业处分；
4.有志于将家族(企业)财富管理作为执业的核心专业方向之一，并具有该专业方向的一定从业经验；
5.未参加家族（企业）财富管理实训营·第一期。
（二）培训人数：60人左右。
四、培训模式
专注于超高净值人士和家族（企业）财富管理整体解决方案的专业实训营，将课程培训、案例解构、模拟训练、生态互动等引入实训营，尝试商学院模式下的沉浸式体验课程。
五、培训课程
（一）课程设置
主题一：如何提升多场景视野下的对话与落地能力——打开家族（企业）财富管理服务的关键场景
主讲人：张钧，北京大成律师事务所高级合伙人，大成中国区家族办公室行业组负责人，大成中国区信托财产与财富保值专业组牵头人，中国家族力研究中心主任，暨南大学管理学院家族企业研究中心副主任，全球信托与财产从业者协会（STEP)TEP（全权会员），连续多年获评财富管理领域第一级别律师、业界明星、领先律师、年度杰出家族和私人客户律师等。
主题二：家族办公室与财富管理的中国实践
主讲人：刘洋，和丰家族办公室合伙人、副总经理、副投资总监，香港持牌资产管理公司(4、9号牌)持牌负责人，香港大学金融工程硕士、哈佛大学商学院中国家族办公室课题研究代表，中国家族办公室行业首批研究者与实践者，参与和丰家族办公室全球合作网络建设，承接海外资产管理技术转移，同时亦深度参与和丰在家族办公室、家族信托、家族治理、代际传承与意愿安排等整体解决方案的研发与落地，全球信托与财产从业者协会（STEP）中国区首批正式会员（TEP全权会员）。
主题三：家族（企业）财富管理中的税务规划
主讲人：唐艳茜，毕马威私人和家族企业服务全国税务主管合伙人、毕马威税务合伙人、毕马威私人和家族企业服务华南区主管合伙人，复旦大学会计学学士、加拿大滑铁卢大学税务学硕士，美国注册会计师协会科罗拉多州注册会计师，中国注册会计师/中国注册税务师，加拿大税务基金会资深会员，拥有超25年在美国、加拿大和中国从事专业税务服务的经验，常年为中国高净值人士及其家族提供税收筹划和咨询。
主题四：中国信托法律制度精讲
主讲人：赵廉慧，博士，中国政法大学商法所教授，博士生导师，中国政法大学信托法研究中心主任，中国人民大学民商法学硕士、中国政法大学民商法学博士，日本东京大学法学政治学研究科博士后研究，美国哥伦比亚大学法学院访问学者，中日信托法研究会中方协调人，中国慈善联合会慈善信托委员会顾问，上海仲裁委员会仲裁员，专著《中国慈善信托法基本原理》《信托法解释论》等，系列《中国信托业发展报告》。
主题五：财富管理与所有权结构视野下的保险资产
主讲人：暴栋，中国再保险集团华泰人身险部负责人，上海财经大学法学学士、北京师范大学金融学硕士，特许金融分析师，中国银行协会高级财富管理师，历任多家外资、中资寿险公司总公司高管，省公司总经理。管理经验涵盖：市场产品开发、个险渠道、团险渠道、经代渠道、培训部门等。常年为招商银行、中信银行、农业银行、中国银行、工商银行、建设银行等进行财富管理、零售银行、私人银行的咨询与培训。
主题六：家族财富管理和大类资产配置漫谈
主讲人：房莉，国信期货资产管理部投资经理，中国CFA特许金融分析师，香港城市大学金融数学硕士，曾就职于南方科技大学金融数学系，2015年起就职于国信证券红岭分公司组合基金部，任基金研究员，从事子基金尽调、基金评价及渠道对接等工作；2019年随团队加入到国信期货资产管理部；具有8年FOF从业经验，专注深耕FOF领域，目前主要负责市场投研支持、组合评价分析等。
主题七：企业与财富家族传承市场律师的挑战与机会
主讲人：程良越，乐博学坊创始合伙人，首席专家。历任美国加州大学伯克利MOT中方代表，清华大学家族企业工作坊首席专家、高级领导力特聘教授，深圳市家族办公室促进会名誉会长、家族办公室架构师课程教授，国际生涯协会常务理事，联合国青年发展项目特邀专家。
主题八：境内家族信托创新业务与案例解构
主讲人：陈晓瑜，建信信托财富管理事业部大湾区中心业务董事，曾就职于国内知名律所资本市场律师，擅长家族财富管理架构设计，服务建行集团大湾区超过600名高净值客户，实践落地股票家族信托、外籍信托、股权信托、不动产家族信托、艺术品动产信托等创新业务，具有丰富的家族信托实务经验。
主题九：实战案例、分组讨论、导师点评
点评嘉宾：张东兰，北京大成（广州）律师事务所合伙人，全球信托与财产从业者协议会（STEP)会员，中国家族力研究中心研究员，暨南大学管理学院家族企业研究中心研究员，擅长家族（企业）顶层结构设计、境内外家族信托筹划、家族（企业）治理与财富管理、公司治理与商业模式固化、投融资与并购、资本市场与基金等，合著《对话家族顶层结构——家族财富管理整体解决方案的27堂课》，译著《家族企业治理——家族与企业的平衡与繁荣》《家族宪法——保障与延续家族与企业的契约》。
主题十：市场开拓与生态合作
行业专家与全体学员共同研讨
(以上专家均已邀请，但因不可预见因素，最终师资请以报到时课程表为准)
（二）课程特色
1.专业赋能
在能力价值优先的财富管理3.0时代，为全国关注家族(企业）财富管理领域的律师赋能服务超高净值人士和家族（企业）财富管理领域的专业能力
2.市场发现
推广财富管理专业律师品牌，同时逐步培育对中国家族(企业）财富管理法律服务有高度认同的市场，把握市场机遇
3.生态构建
以整体解决方案的实训内容，打通与财富管理领域有关的各专业领域，形成跨律师事务所的服务生态，凝聚同窗情谊，共话市场开拓
4.实案训练
以真实案例训练对话能力和落地能力，沉浸式体验+知名专家点评，探索业务技巧，提高办案技能
六、报名流程
（一）报名即将截止，请有意报名人员于2023年11月8日前，扫描以下二维码填写报名：
（二）下载并填写本通知附件的《报名表》（扫描下方二维码获取附件），并将签名、盖章的表格扫描件通过电子邮件形式发送至律兴院邮箱gzlxywb@126.com（邮件命名：姓名+财富管理实训营报名）。
（三）报名截止后，将结合报名情况审核筛选60人左右成为本期实训营学员。符合下列条件之一的报名学员，在同等条件下可优先：
1.曾荣获财富管理相关的社会奖项、权威资格或认证；
2.曾出版或发表与财富管理有关的专业书籍或获奖论文；
3.曾荣获财富管理有关的律协、司法部门奖项；
4.具有更丰富的高净值人士、家族（企业）财富管理法律服务实战经验。
（四）培训学员收到培训费缴纳通知后2日内缴交培训费成为正式学员，逾期缴交视为放弃报名。
七、培训费用
（一）培训费6000元/人（含研修、场地、资料、合影和证书、餐费等，餐费按照200元/天标准安排）。培训期间住宿费、交通费和其他支出由学员自理。
（二）缴费方式：
1.请将费用汇至以下账户：
开户名：广州市律兴律师业务发展研究院
开户行：建设广东分行银行账号：44050186320100000833
2.缴费后将汇款凭证及开票信息发送至报名邮箱。确认收到汇款后，广州市律兴律师业务发展研究院开具培训发票。如需开具单位发票，请直接由单位汇款，并备注“培训单位+培训人姓名+培训费”，如需开具个人发票，请以个人名义汇款并备注“培训人姓名+培训费”。
八、结业方式
本次培训计算继续教育课时52课时，由广州市律兴律师业务发展研究院颁发结业证书。
九、其他注意事项
（一)报名须填报有效的电子邮箱及手机号码，所有培训通知及安排将通过电子邮件发送，请报名人员使用有效电子邮箱，并保证通讯畅通。
（二）如遇不可抗力或特殊情形，本次活动需延期或取消的，由主办机构决定并通知培训学员。
（三）报名人数未满40人将不开班。
十、联系方式
未尽事宜将另行通知。
张志钰、孙羽，020-83554373、020-83822979
洪思玮，13922480043
电子邮箱：gzlxywb@126.com
第一期实训回顾
2022年8月，由广州市律师业务发展研究院和广州市律师协会联合举办的第一期家族（企业）财富管理律师实训营为走在财富管理领域前沿的优秀律师全面赋能。
实训营从法律、保险、金融、财税、跨境等角度，在为期三天两夜的紧凑课堂和研讨中，充分实现法律和跨领域专家之间的深度对话交流，务求能为学员展现全场景的家族（企业）财富管理解决方案落地过程，全面提升家族（企业）客户的法律服务品牌价值。
来源 | 业务培训部
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