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日韩相争,谁是渔翁?

青衫 米宅海外 今天


▲米宅海外提醒:本音频大小10.7MB


1

日韩开打!韩国更痛!


中美贸易刚缓和,日韩贸易硝烟又起,G20峰会刚结束,日本就对韩国搞突袭。


突袭是我们的“传统”


可笑的是,安倍前脚刚刚促成“自由、公平贸易”的G20峰会宣言,后脚就要开始加强贸易保护。


而且在此前日本一直是强烈反对以高关税的贸易政策来解决政治争端的,现在要对韩国加关税,这一举动简直是啪啪打自己脸!


最令人不解的是,这是日本从1945年以来七十多年里第一次主动向外国挥动贸易大棒。


而且日韩两国还都是在中美贸易摩擦之中受到较大波及的国家。


俗话说,城门失火,殃及池鱼,现在池子里面的鱼还互相咬了起来,真的可笑。


1日本痛击韩国命门


7月1日,日本政府宣布,将从7月4日开始,正式实施对韩国半导体材料的出口限制,将针对三种化学原料的采购合约实行严格的出口审查,出口许可的申请也会从严处理;


被限制出口的原料包含三大类:氟化聚酰亚胺(用于手机萤幕、OLED显示面板等)、用于半导体制造的光阻剂与高纯度氟化氢。


这三种原料的全球市占率,几乎被日本厂商垄断,全球的半导体企业将近 70% 的氟化氢都来自日本厂商提供。


如果没有接替的原料厂商,限制措施预料会对韩国的半导体与显示面板产业带来重大冲击,并干扰三星电子和SK海力士等韩国科技公司的生产。


此外,日方要求本国所有有关企业今后向韩国出口这三类产品,必须提前3个月向主管部门报告,接受审查,获准后才能出口。


同时,日方还宣布计划从8月起,将韩国排除在日本的《外汇及对外贸易法》优惠对象名单之外。


这些举措,对于韩国而言,无疑是沉重的打击,几乎紧紧握住了韩国半导体产业的“命门”


2韩国反击小打小闹


为了反击日本的举动,韩国国内开始抵制日货。


大量韩国人加入了不购买日本进口商品的行列,上街发起抵制日货游行,许多商店甚至选择停止销售日本商品。


韩国民众发起抵制日货集会


韩国各大商店和购物中心的日本啤酒售价比一周之前下跌了近13%。除此之外,不少韩国游客放弃了前往日本旅游的出游计划。


韩国抵制日货的宣传图标

但在我看来,不过是雷声大,雨点小。


比起韩国一系列重要领域所受到的打击,韩国民众自发的“反击”行为对日本的实际影响并不大。


3韩国有多痛?


正所谓,趁你病要你命。


日本这个举动,就是要让你韩国一下子缓不过来,专找你的痛处来打。


再加上,韩国最近本来经济状况就不是很好,日本这次的制裁无疑是趁人之危下狠手。


日本自本月4日起对韩紧缩出口部分半导体、显示器原料,据韩媒Money Today报道,韩国在该政策出台一周间,从日本进口相关材料的件数为0。


如果三星电子、SK海力士的原料库存在这2—3周间耗尽,将可能面临生产中断的困境。


据KBS World等韩媒问卷结果显示,59%的韩国公司坦言,它们无法长期承受日方的制裁,最多只能支撑6个月。


更要命的是,韩国对日依赖度高,一时也很难与其他供应商合作。


当日本完全中断出口导致韩国生产困难时,韩国半导体业界遭受的损失近乎于日本的270倍。


2

日韩为何开打?


1民族情绪强烈


日本和韩国,是东北亚地区隔海相望的邻国,但日本对韩国的多次侵略和各种压迫,在韩国民众心里留下了仇恨的种子。


1910年8月22日,日本强迫朝鲜签订《日韩合并条约》,整个朝鲜半岛沦为日本的殖民地。


在1945年日本二战战败以前,韩国人民在日本的殖民统治下一直过着悲惨的生活。


图为韩国劳工家属抗议示威


日本在韩国强征劳工,逼迫韩国妇女在二战中当“慰安妇”,激起了韩国民众对日本的深仇大恨。


文在寅是依靠韩国国内草根阶层支持上台的,他的支持群体对过去韩国精英派在对日索赔问题上的软弱态度极其不满。


文在寅也是为顺应自己支持群体的诉求,才在慰安妇和二战劳工问题上采取更为强硬的态度。


这也引来日本政府的不满,自然也就引来后面的报复。


如今韩国民众的怒火和企业家的担忧交织在一起,在韩国社会形成一种复杂的情绪。


这种情绪一旦被点燃很有可能引发更加激烈的行为,甚至加剧韩日两国之间的贸易摩擦,给韩国经济和社会生活带来更大冲击。


2一切为了大选


此次的日韩矛盾激化,除了历史矛盾,也与两国的现实政治不无密切关系。


日本即将举行参议院选举,安倍领导的执政联盟能否赢得三分之二以上席位,对其梦想已久的修宪事关重大。


安倍想在年底打破日本任期最长首相的纪录


而韩国也将于2020年举行国会议员选举,这场选举实际是对文在寅执政以来的一次大考。


在关键的大选时刻,日韩领导人都试图在本国选民面前树立强硬形象,做足姿态。


因此,安倍和文在寅这两天的强硬表态也就不足为奇。


毕竟,不是好演员的政治家也就不是一个好政治家。


3

中国渔翁得利?


1短期中国或许受益


被日本突袭搞得措手不及,处于下风的韩企未来可能将一部分希望寄托在中国市场身上。


日本限制原料出口在一定程度上会促进韩国对半导体核心技术以及原材料的自主开发,但开发需要大量的时间。


韩国企业近期只能倾向于寻找替代的供应源,而随着中国OLED平面领域日渐成熟,中国供应商将成为韩企的关键选项。


日韩贸易争端对于我国半导体显示及集成电路产业来说,由于供需关系变化,则可能是个发展机会。


限制对韩国出口后,日本企业要消化转移出来的产能也势必会将出口转向中国,这或许有利于国内企业。


日韩这一打,近期内可能都要“便宜”了家门口的邻居了。


2开打没有赢家


如果日韩真的爆发了贸易战,虽然中国能迎来一些转单效应,但仍然会对中国乃至全球带来更为深远的冲击。


韩国半导体和面板生产受阻将会波及下游客户,包括中国的华为、OPPO和vivo,日本的索尼,以及美国的苹果。


可以说,韩国的存储器产业和面板产业越发达,禁运对全球范围所带来的打击就越大。


因此,哪怕中国有望获得渔翁之利,也同样要承受日韩大战带来的负面效应。


半导体是一个高度全球化、分工化与合作的国际化产业。


禁运不会有赢家,不仅会对双方带来损失,更会影响到全球半导体产业。


4

美国才是最大赢家!


1阻挠中日韩自贸区


奥巴马时代,为了拖缓中日韩自贸区进程,遏制中国经济势头,美国推出了“TPP”,企图孤立中国,将该地区经济主导权掌握在美国手中。


日韩作为美国在东亚两个战略支点,只能去响应美国,而放缓了建立中日韩自贸区的节奏。


但前段时间特哥退出TPP以及发动全球贸易战,又让中日韩自贸区出现了加快推进的机会。


不过特哥一看来硬的不行,马上缓和中美贸易摩擦,转而坐视怂恿日韩内斗,以此拖延中日韩自贸区的建立。


为什么特哥这么忌惮中日韩贸易区呢?


因为中日GDP排名分别是世界第二和第三,韩国GDP排名第十一。


中日韩自贸区一旦形成,将成为一个美国忌惮的"铁三角"


中日韩自贸区若真形成,则三国的地区凝聚力必然加深,经济相互依赖也必然加深。


到时候就会影响美国在东亚地区的影响力和对于日韩的统领力,作为老大的美国岂能坐视?


2日韩都要有求于美


之前,重返亚太一直是美国的重大战略,因此美日韩同盟相对牢靠。


如今,美国假意退出亚太,一直自视亚洲老大的日本势必要压制韩国,从韩国口中拿回些曾经属于自己的东西。


当日本面对已经率先进行商用5G建设的韩国,怕是任谁都会下个绊子。


再没有哪个国家比日本更害怕韩国在5G时代的崛起。


特哥终于跨过了那道线。


再看看美国是怎么做的,先是G20峰会特哥第一次跨过三八线,接着日本制裁韩国第二天,美国立马解除对华为的禁运。


其实,日韩关系恶化更主要的原因是国家利益不同。


日本企图维持对朝鲜施压,韩国则积极争取放宽对朝鲜制裁,日韩战略利益相距甚远。


对于不听话的小弟,作为大哥就得让小弟自己斗,打的疼了,也就想起大哥了。


想让大哥调停,不仅互相要让步,还得给大哥不少好处。


表面相亲相爱"一家人"


韩国可是日本的第三大贸易伙伴,韩日相争看起来对韩国的高科技企业影响会很大。


但是对于日本自身又何尝不是呢?长远看韩国未必会输,日本也不一定会赢。

 

还是那句话,合则两利,斗则两伤。


安倍这次搞得突袭,可以说是“师从特朗普”。


日韩相争,背后有没有特哥指导这盘棋呢?


想必大家心里都应该有数!


多么痛的领悟!未来贸易之争的核心其实就是科技战!


掌握核心科技方能立于不败之地!



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