净利增速超20%，5家上市银行率先披露半年业绩快报：不良贷款率低于1%；三家银行拨备覆盖率超500%…

农金研究行长要览 2022-07-21

“总体来看，城商行与农商行的总资产规模分化明显。”要参君

文|吴田田

编辑|盆盆

随着第三季度来临，银行半年报进入“预热时期”。截至目前，已有5家上市银行率先披露了2022年上半年业绩快报，其中包含两家城商行和三家农商行。

值得一提的是，本次披露业绩快报的5家上市银行均位于江浙地区，其中江苏省有4家，分别是南京银行、无锡农村商业银行（下称“无锡银行”）、张家港农村商业银行（下称“张家港行”）和苏州农村商业银行（下称“苏农银行”）。浙江省有1家，为杭州银行。

数据显示，上述5家城农商行在总资产、营收、净利的规模方面分化较为明显；在营业收入增幅方面，农商行落后于城商行；从归母净利润的增幅来看，5家银行均超过了20%，增长速度较为接近。

此外，今年上半年5家上市银行的资产质量均有所改善，不良贷款率都保持在1%以下，拨备覆盖率保持在较高水平，抵御风险能力明显增强。

城农商行分化明显

净利增幅均超20%

已披露半年业绩快报的五家银行中，南京银行和杭州银行同属A股万亿城商行俱乐部成员，总资产规模均位于一万亿到两万亿之间；而无锡银行、张家港行和苏农商行均属“江苏六杰”，体量也较为接近。

具体来看，两家万亿城商行在总资产额及营业收入的增幅上基本保持一致，其中南京银行总资产规模比年初增长9.47%，达到1.91万亿元，照此趋势，今年末有望突破两万亿元。杭州银行总资产规模略逊于南京银行，为15333.28亿元，但增幅较快，比年初增长10.27%。营收方面，南京银行同比增长16.28%，实现235.32亿元；杭州银行同比增长16.26%，达到172.95亿元。从归母净利润来看，杭州银行增速较快，同比增长31.52%，达到65.85亿元；南京银行增速则相对较慢，同比增长20.06%，实现101.5亿元。

再来看三家农商行，无锡银行总资产规模最大，但增速相对较缓，比上年末增长3.28%达到2083.86亿元；张家港银行和苏农银行的总资产规模较为接近，增速也基本保持一致，张家港行比年初增长7.83%实现1774.69亿元；苏农银行增长7.4%达到1704.74亿元。

营收方面，农商行增速明显落后于城商行，均未超过7%。其中无锡银行同比增长6.72%达到23.36亿元；张家港行同比增长5.8%达到23.54亿元；苏农银行同比增长6.53%，达到20.88亿元；

而从归母净利润的增幅来看，三家农商行则并不逊于城商行，同样保持了较快发展速度。其中无锡银行增幅最大，达到30.27%，实现归母净利润10.2亿元；张家港行紧随其后，同比增长27.68%，达到7.61亿元；苏农银行同比增长21.67%，实现8.47亿元。

总体来看，城商行与农商行的总资产规模分化明显。从这5家银行来看，农商行的总资产额仅为城商行的十分之一；营收方面，农商行明显落后于城商行，平均增速比城商行少10个百分点左右。但从归母净利润的增幅来看，农商行基本与城商行保持了较为一致的发展速度。

不良贷款率均未超1%

三家银行拨备覆盖率超过500%

本次披露上半年业绩快报的5家银行，均保持了较为稳健的资产质量，其中不良贷款率表现尤为突出，5家银行均未超1%。

具体来看，南京银行不良贷款率为0.9%，比上年末下降0.01个百分点；杭州银行不良贷款率为0.79%，比上年末下降0.07个百分点；无锡银行为0.87%，比上年末减少0.06个百分点；张家港行为0.9%，比上年末下降0.05个百分点；苏农银行为0.95%，比上年末下降0.05个百分点。

此外，5家上市银行的拨备覆盖率也保持在较高水平，其中杭州银行、无锡银行和张家港行的拨备覆盖率都超过了500%，分别为581.6%、531.55%和534.24%；南京银行和苏农银行则分别为395.17%和430.1%。

值得一提的是，2022年4月13日，国务院常务会议决定，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率。此后，银保监会也在相关会议和新闻通气会上就大中型银行拨备覆盖率下调提出了相关要求。2022年5月23日，人民银行召开全系统货币信贷形势分析会，部署落实稳定信贷增长工作措施，会议要求人民银行系统“引导金融机构全力以赴加大贷款投放力度”。

然从这5家上市银行的业绩快报来看，仅南京银行的拨备覆盖率有所下调，其余4家银行的拨备覆盖率均有所上升。银行提高拨备覆盖率虽然能增强自身抵御风险的能力，但同时也会削弱资金的流动性从而减少利润空间，因此像杭州银行、无锡银行和张家港行这样拨备覆盖率偏高的银行可以适当调低，从而提升盈利能力。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示：“近期公布的部分中小银行盈利状况有望成为行业经营风向标，预示部分大中型银行经营业绩也将有不错表现，主要反映在经营效率提升、资产稳步扩张与负债成本稳定等方面。”

分析人士指出，从已披露业绩快报的数据来看，银行二季度业绩增长和资产质量表现好于市场预期，显示出在疫情背景下行业经营的韧性。随着疫情影响减弱，区域经济快速恢复活力，信贷需求加速回暖。展望全年，银行资产质量预计延续向好，盈利增速有望保持稳健。