数据黑产调查：猖獗内鬼、黑客师徒与“灰色暴发户”
你或你公司的数据如何被泄露、被利用，谁因此发财致富？这个地下数据产业如何运转、进化，新出台的严刑峻法能否将其遏制？
2017年6月1日之后，一群做大数据地下产业的数据采集者和数据掮客常常聚在一起讨论两条最新出台的法规，惶惶不可终日。
6月1日，中国网络领域的基础性法律《中华人民共和国网络安全法》（下称《网安法》）和与之配套的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》（下称《两高个人信息司法解释》）开始生效实施。
新法规对倒卖个人信息数据的惩罚几乎已经达到了“一刀切”的程度，入罪门槛极低：非法获取、出售或提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的即入罪。
“近期确实抓得很严，我周围不少人进去了，其中有一个人年收入十几个亿的。”一位数据掮客告诉《财经》记者。这名掮客曾在运营商和一家大型互联网公司从事数据相关工作，由于工作经历，他认识不少数据的买卖双方，经常攒局非法交易数据。
在他组的各种局里，主要议题是如何换数据、洗数据、做数据补全。但明面上，他是一家创业公司的核心成员。
另一位在地下数据产业周旋超过十年、目前是一家大数据公司创业者的人士对《财经》记者说，“我知道有一批数据公司要完蛋，包括新三板上市公司，和一些地方政府视为座上宾的公司，它们主要的数据渠道是黑色产业，一些高管已经进去了。”
据不完全统计，国内个人信息泄露数达55.3亿条左右，平均每人就有四条相关的个人信息泄露，这些信息最终的命运，是在黑市中反复倒手，直至被榨干价值。
其中，80％的数据泄露自企业内鬼，黑客仅占20％。
一位大数据产业的企业家对《财经》记者说，从企业到方方面面，对大数据安全都有一个认识过程，这给了大数据地下产业滋生的空间。
《网安法》颁布已有数月，相关细则也在陆续出台。7月下旬，中央网信办联合四部门开展互联网隐私条款专项工作。微信和微博作为首批测评对象，分别在9月中旬更新了用户隐私条款，规范了用户数据使用办法。
监管的口子越收越紧，但大数据地下产业的冬天真的来了吗？
内鬼猖獗
《网安法》生效后，仍然有大量渠道可以进行地下数据交易。这个“地下黑网”日交易额可达上亿元，整体规模难以估测
7月底，《网安法》颁布快两个月时，一家针对商务人士的培训公司市场负责人孟先生在几家面对高端读者的媒体上投放广告，但此后一个星期，没有接到一通打来咨询的电话。
多方打听之后，他换了一种渠道，去购买一些目标用户的个人信息数据，尝试“精准营销”。
7月24日晚，他在南京的一家网站上留言，希望购买一些个人信息数据，并留下了联系方式。
第二天一早，电话就打过来了。这个电话将他一步步带入数据地下产业。
打电话过来的人是该公司的销售人员，针对孟先生想要高净值人群信息的需求，他提出，可以提供经常出入别墅、高端酒店和高尔夫球场等场景的个人信息数据，包括手机Mac地址和Imei地址。
Mac是Media Access Control的缩写,是手机网卡的身份证号，用来定义网络设备的位置，具有全球唯一性。Imei是International Mobile Equipment Identity的缩写，是由15位数字组成的电子串号，一个号码对应一台移动电话机，具有全球唯一性。
通过Mac地址和Imei地址可以直接进行网络营销，被获取手机地址的人，只要打开网站，就能收到相关推送，而不是通过个人搜索行为来进行广告推送——这是目前多数大数据营销的正常手段。
这家南京公司的报价是Mac地址0.2元一条，Imei地址0.25元一条。
孟先生觉得这种方式效率还是太低。他询问对方能否直接提供目标人群的手机号，对方犹豫了，表示最近抓得很紧，手机号这类个人信息比较敏感，风险太高。
不过，这位销售人员提供了另外一条路径。
他说自己的公司与一家号称是上海联通呼叫平台的公司有合作。孟随即与之联系，呼叫平台相关人员告诉孟先生，他们可以通过南京公司提供的Imei地址定位到具体的手机号。
呼叫平台工作人员告诉孟先生，由于近期风声紧，他们只接大单，目前上海本地的订单已经不接了，低于100万元的订单也不能接了，但是这类小订单还可以通过合作平台来接，一个号码收费10元。但他强调，如果订单量够大，可以把价格降到一半以下。
用这样的方式进行电话营销，需要孟先生提供一个8位数的联通座机号码，信息被卖掉的手机号机主接到电话时均显示此号码。为了增加通话率，降低投诉率，他们还能提供闪信服务，在拨通电话前添加企业名片。
闪信在十几年前就出现了，是一种免费的短信服务，发送给用户的信息可直接显示在其手机屏幕上，阅读后信息不自动保存。但是由于通过闪信发送的骚扰信息太多，不少手机厂商已经开启了闪信屏蔽功能。
呼叫平台人员向孟先生强调，可以直接通过他们的标签来找目标人群，不需要先从南京公司那边购买Imei地址再给他们转成手机号，他们自己就可以通过联通用户的数据，比如地理位置、轨迹，以及通信费用占比，甚至包括交通工具等信息，来判断目标人群的收入和喜好来进行用户画像。
仅靠联通的数据会相对单一，上述呼叫平台工作人员透露，他们也在做数据整合优化的工作，正在与银联、学信网（高校学生信息网站）进行数据整合，这样可以让用户画像更加精准。这意味着，银联、学信网也出现了“内鬼”，而且他们之间达成了合作。
下了订单之后，前期流程包括审核客户的营业执照、预估项目大小、准备好确认的座机号码等工作，确认具体需求之后，只需要两天时间就能调出所有的数据和手机信息，通过他们提供的外呼平台就可以拨打电话。
呼叫平台人员还向孟先生强调，他们也接过银行的订单，但是营销效果如何他并未跟进，也未透露具体的客户信息。
《财经》记者联系了上海联通相关负责人，上海联通反馈，该公司呼叫中心的用工均为外包，招标入围后签订业务外包合同，坐席签订安全保密协议责任书。目前供应商有三家。上海联通相关负责人向《财经》记者强调，联通对倒买倒卖用户数据零容忍。
另一位从事数据交易超过十年的从业者告诉《财经》记者，由于体量庞大，外包公司和经销商过于分散，大型企业这样的问题很难根治。
浙江一位开发运营商核心软件的公司负责人告诉《财经》记者，《网安法》给他们带来了新的商机，南方一些运营商已经开始上马数据安全项目。
“过去一些运营商的数据库内部人能直接访问，现在要求内外网隔离，生产库查询库隔离，堡垒机审计，就是为了避免内鬼往外倒腾数据。”他说。
一位圈内颇有名气的前黑客，现国内某安全公司负责人告诉《财经》记者，虽然黑客听上去“神奇又神秘”，但是80％的数据泄露是企业内鬼所为，黑客和其他方式仅占20％。
黑客生态
一线黑客多是学历低下、没有固定工作的年轻人，赚来的黑钱大半被“师父”拿走，而“师父”之上还有“师父”
内鬼、黑客、爬虫以及手握数据的公司与个人之间的数据互换，是构成地下数据交易的主要来源，这些数据再经过清洗、分类，可以从不同的渠道销售出去。数据用途主要是精准营销，也包括身份认证和诈骗。
除了公司内部和外包公司，另一个容易出问题的是经销商。
今年6月，浙江苍南警方称，他们在今年1月发现有苹果公司国内员工涉嫌以非法手段获取苹果手机关联的个人信息。涉案的22人中有20人在苹果国内直销公司及苹果外包公司工作。警方没有披露余下两人的相关信息。
遭售卖的信息包括苹果手机关联的手机号码、姓名、Apple ID等，警方未提到这些信息中是否包含密码和信用卡卡号这样的金融信息，如果此类信息也遭售卖，就表明这些犯罪嫌疑人能够获取苹果内部数据，后果也更加严重。
分类信息网站58同城在今年3月遭遇的信息泄露事件，则是典型的爬虫问题。有需求的个人或公司，只需在淘宝上支付700元购买一种爬虫软件，用卖家提供的账号登录后就能不断采集应聘者的相关信息，该软件每小时可以采集数千份用户数据。
事件曝光后，58集团立即回应，称将追查并加固信息安全系统，提升防爬虫技术手段，进一步区隔个人信息物理存档。
但到了8月，《财经》记者发现，淘宝上仍在出售能够扒到58平台个人信息的爬虫服务。如果直接购买成型的信息数据，只需要提供一个分类网址，例如，北京地区提供家教服务的列表，短时间内就能提供所有发布信息用户的姓名和手机号码。
具体的价格是，简单清洗去重的数据1000条售价50元，可议价，大量购买价格更优惠。
58集团书面回复《财经》记者称，这属于恶意抓取，58已全面升级用户隐私保护，对用户的敏感信息进行加密处理，提供电话隐私能力。
黑客窃取数据是传统方式。由于黑客行业的隐秘性质，国内的黑客多以口口相传的方式来发展新队伍。目前真正“奋战”在一线的黑客大多以学历低下，没有固定工作的年轻人为主，他们或经人介绍，或在逛论坛时偶然结识一个提供黑客软件的“师父”，简单学习之后，加入黑客队伍。
“师父”之上还有“师父”，这样一条自上而下的体系直接导致了黑客体系里严重分赃不均，前述经验超过十年的地下数据从业者就曾是一个小黑客，起初他对自己的技能颇为自豪，慢慢他发现，“师父”通过给他的那个软件，完全掌控他获得的数据，再加上他没有成熟销售渠道，每个月能赚到的钱少得可怜。
一开始，他会黑一些网站的信息数据，例如教育局内网里的学生信息数据，转手卖给需要这类数据的公司。随着技术越来越娴熟，业务越来越多，大学期间他开始连续创业，做了几个没什么收入的项目，他也多以“创业者”身份示人，但他的另一只手仍在操纵数据地下交易的生意。
“创业公司不赚钱，只有一个员工的地下数据项目，就能养活有30多个人的创业团队。”他对《财经》记者说。
从目前的行情来看，上述案例中，疑似联通呼叫平台有标签的用户信息10元一条，属于低价数据，这位资深人士手里的精准用户信息，可以卖到1000元一条。
从黑客到中介，从数据挖掘到数据清洗，地下数据产业链条的每个环节，这位人士都熟知，据他透露，如果有运营商的内部关系，加上一定的渠道资源，赚钱并不难。
但今年6月1日之前，他就嗅到了危险的气息，赶紧把风险较大的业务全部停掉，清除痕迹，戴上了“白帽子”。不过，他并未完全放弃这摊生意，而是将自己的数据交易公司用CRM的方式管理起来，保证每个数据源头都查不到任何破绽。现在，他只做大公司的生意，这些大客户要求严格，不会接受任何违法数据。
但他没想到，有一天他会栽在“同行”手里。
今年早些时候，通过客户反馈，他发现自己的公司也出现了“内鬼”，一名公司员工将客户资料卖给了竞争对手公司，直接导致他丢掉一个200万元的单子。
他很生气，威胁将这名员工告上法庭，最终得到一大笔赔偿金。事后，他将公司整个CRM系统重新整合，现在即使是他也看不到客户的手机号，所有的短信和电话都通过系统的内置功能来进行。不仅如此，所有员工的行为都会被自动记录，哪个账号查看了用户资料，哪个客服拉取的数据量高于其他人，或是搜索其他客户经理的资料，都会被调出来仔细排查。
黑产进化
传统地下数据产业人士称这些大数据公司为“简单粗暴的暴发户”，“他们太有钱了，本来我们都是小作坊的模式，他们一进来，把我们的生意全都挤没了。”
对上述地下数据产业人士而言，政策法规收紧只是促使他转型的因素之一，更重要的原因是，他发现这池水越来越浑了——新型大数据公司入局，打破了传统的地下数据交易网络。
芝麻数据并不直接交易涉及到公民身份的信息（包括手机号、身份证号等），不完全属于“地下”，但公司的触角已经伸到了地下。这样的大数据公司是数据地下世界的新人。
今年5月31日，《网络安全法》施行前夕，新三板上的大数据公司数据堂（831428）被传因泄露用户信息公司高管被带走调查。原因是涉嫌给一家理财营销公司提供大量个人隐私数据，包括身份信息、消费信息等。
根据公开资料，数据堂成立于2011年，于2014年12月在新三板上市，并在中美两地建立了4家子公司和5个数据处理中心。
数据堂公司官网称，其商业模式是“依托自身的数据资源、技术研发优势及丰富的市场运营经验，打通数据获取、数据处理、数据服务环节，融合和盘活各类数据资源，推动相关技术、应用和产业的创新，实现数据价值最大化”。
但多位大数据人士告诉《财经》记者，数据堂的商业模式是通过网络爬虫、公共领域共享等方式获取数据，对数据进行清洗、分类处理之后，向客户提供定制化数据服务来获取收益。这是一条完整的数据交易链。相对于过去分散的数据交易模式，这是一条全新的、进化版的交易链条。
5月23日，数据堂的下游客户公司发现，数据堂提供的一些数据接口突然断了，询问如何解决时，得到的回应是：“在调整，等消息。”
有媒体曾经质疑数据堂，为何未公告其高管被调查，影响了部分业务线一事？数据堂今年5月的回应是：“目前还没有出最终的调查结果。”
数据堂董秘朱文杰对《财经》记者表示，确实有一些数据经过脱敏处理变成标准化数据在网上交易，但是，这些标准化数据带来的业务收入只占数据堂收入的5％不到。
朱文杰强调：“数据堂不是一家数据交易公司，而是基于人工智能技术提供定制化的数据服务。”
另一位大数据公司高管告诉《财经》记者，哪怕是在两三年前，地下数据交易的量都不大，规模普遍维持在数百条信息的量级。“做得没那么明目张胆，外面也没人去扯这些小事儿。”
但他说，随着需求被放大，整个地下数据产业开始变成半公开化了。
苏州的一家大数据公司成立于2011年底，2013年就已经开始盈利，2016年注册用户60万，年营收过亿元。其市场优势是数据全面、价格便宜。
这家公司顶着明星创业公司的光环，不仅拿到巨额融资，还是苏州工业园区的重点引进项目。
不过，有地下数据产业资深人士透露，能做到数据全面且便宜的原因在于这家公司整合了大量购买数据的小渠道，这些渠道大多不合法。其中包括各种黑客、内鬼，他们通过QQ群、微信群出售数据，还包括以暗网为主的非法网站，他们大量搜刮数据，重新整理后低价出售。
上述地下数据产业资深人士将这些大数据公司称为“简单粗暴的暴发户”，“他们太有钱了，本来我们都是小作坊的模式，这样的公司一进来，把我们的生意全都挤没了。”
《财经》记者联系了这家公司，对方相关人士回应，他们的商业模式是提供API接口，并不涉及数据交易，《网安法》对于他们来说也没有任何影响，对于数据安全相关的问题，他不予置评。
该公司官网上最热门的几类数据里包含二代身份证认证与银行卡信息认证，但目前中国有资格进行身份证信息验证的公司只有国政通一家。
这家苏州公司为何能够拥有如此高端精准的个人信息认证体系？一位了解该公司的人士透露，因为他买通了一家国政通的合作公司，通过该合作公司发到国政通进行认证。
当《财经》记者致电这家合作公司的客服人员时，该客服人员表示，他们的身份证认证信息是对接了公安部的数据，而银行卡信息认证是通过银联的数据来对接。多位业内人士向《财经》记者表示，从未听说过这样的接口可以对外开放。
这家公司的身份证认证的价格为30万元100万次，据行业人士透露，该公司会进行数据截留，截取其他的信息，然后再进行处理，二次售卖。
这些处于灰色地带的大数据公司的主要客户来自互联网金融行业。
金融行业的获客成本普遍高于其他行业，2013年互联网金融行业开始火爆，模式比传统金融机构更轻，规模扩张也更快。
竞争压力之下，互联网金融公司的获客需求量激增，同时，也需要更快速进行用户身份验证以及贷款资格审查，这些都在一定程度上刺激了灰色大数据公司的发展。
前述数据掮客对《财经》记者表示，金融公司通过购买目标用户信息来进行电话营销，成功率可能高达10％，远超普通营销渠道。
这样的模式无疑进一步刺激了地下数据交易，也导致了大数据行业“劣币驱逐良币”的现象。如果保证数据获取合法，那么在价格上根本无法与从地下获取数据匹敌，这让很多干净的数据公司几乎毫无竞争力可言。
“就算只有一家云服务厂商碰了客户的数据，我们所有人都会在客户那里失去信任。”北京北森云计算股份有限公司CEO纪伟国对《财经》记者说。这家公司提供人才管理云服务。
硬币的另一面是，数据地下产业的快速进化，冒出大型公司，反倒让监管变得更容易下手。
在中关村大数据产业联盟常务秘书长张涛看来，大数据公司对监管机构而言是一个“抓手”，如果没有它们，监管机构在探查诈骗数据来源时，面对的就是一片汪洋大海。
接近权威部门的人员透露，监管部门对非法数据交易和买卖一直都非常重视，但囿于数据价值无法量化评估、交易过程隐蔽等问题，之前没有用一刀切的方式进行监管。
严刑峻法
地下数据交易几乎每笔都不低于50条个人信息，这意味着数据地下从业者只要被抓就可能被刑责
今年6月1日颁布的《网络安全法》，是中国第一部全面规范网络空间安全管理的基础性法律，它将之前仅停留在政策规章层面的数据安全问题法律化了。例如，企业现在收集个人信息必须征得用户同意，否则就是违法。
配套出台的《两高个人信息司法解释》则从刑法层面进一步明确了侵犯公民个人信息行为的定罪量刑标准，为执法扫清障碍。
7月，由网信办、工信部、公安部、国家标准委等四部门共同组织实施了“隐私条款专项工作”，首批审批对象包括新浪微博、淘宝、微信、京东商城、滴滴等十多款热门网络产品。
9月，包括京东、微博、微信在内的多家平台都已经发布新调整的用户隐私条例，明确了会获取用户的哪些信息，以及获取前提（用户同意）。
某大型互联网公司法务人士告诉《财经》记者，之前这些平台都是默认用户同意，改成强提示的方式能让用户更清晰地了解具体情况。
与《网安法》相比，《两高个人信息司法解释》更令人胆寒，因为它制定了极低的入罪门槛——非法获取、出售或提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息50条以上的即可入罪，如果将公民个人信息出售或者提供给他人是公司行为，标准减半，25条即可入罪。
根据《刑法修正案（九）》，“侵犯个人信息罪”的适用刑罚包括两档，第一档量刑为“处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”，第二档量刑为“三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金”。
（2016年11月9日，西安市公安局雁塔分局刑侦大队，警方破获贩卖个人信息案。在某房地产公司工作人员陈某的因贩卖个人信息被雁塔公安分局刑拘。民警正在对犯罪嫌疑人陈某进行讯问，陈某对他贩卖个人信息的行为悔恨落泪，办案民警递上纸巾安慰陈某。图/视觉中国）
现实中的地下数据交易，几乎每笔都不低于50条个人信息。某专业人士认为，这意味着，数据地下产业从业者只要被抓，就可能被刑责。
相比之下，日本最高处刑六个月，加拿大和爱尔兰仅处以罚金，美国刑罚虽然和中国差不多重，但仅限于医疗行业，甚至还有部分国家并没有就个人信息保护设立专门的刑事责任体系。欧洲推崇行政监管，美国倚重民事救济。
深圳市刑警大队近期针对违法数据交易展开四次行动，与腾讯、360两家互联网公司提供的手机管家服务合作，一旦出现用户标记“推销”、“诈骗”等标签超过50次的手机号码，就会立即出动调查。
四次大规模行动之后，深圳警方明显感觉到此类举报电话少了很多，而在新法规出台前，接到举报电话也不知道该如何处理。
中国信息通信研究院法律研究中心原副主任、现腾讯研究院资深研究员王融分析，事后重刑与事前预防相结合的好处在于，既利于在全社会建立对个人信息的收集、利用基本规范，也回归了法律救济的应有之义。这正是《网安法》的价值所在。
新形势下，一些曾游走在灰色地带的企业将脚收了回来。
《财经》记者获悉，在招聘行业有一家以“简历大数据”为卖点的创业公司曾饱受同行指责，因为该公司为快速发展大量使用灰色手段，例如不经用户同意就把其简历发送给各用人单位。《网安法》出台后，该公司专门设置了呼叫中心，以电话形式一一确认简历用户的需求。
还有一些公司开始依照新法进行合规性检测。汇业律师事务所高级合伙人黄春林表示，今年6月之后，涉及个人信息处理的企业纷纷找上门来，他所在的律师事务所业务量大幅增长。汇业的主业是企业数据规范。
企业主动规范数据使用，这是新法压力下的重大进步。
根据《网安法》，企业有责任确保其收集的个人信息的安全。
如果用户个人信息丢失，企业必须通知用户，用户有权追责；所有企业都需要一个网络安全负责人，此人不应是技术人员，而是创始人或高管等对企业有支配能力的人。
这和欧盟模式类似。欧盟的《一般数据保护条例》规定，在个人数据被广泛使用的情况下，例如被超过250名雇员的企业使用、或者个人数据在特定目的下被持续和系统地收集监控，那么进行数据处理或控制的企业或组织应该任命有专门数据保护知识的数据保护官（Data Protection Officer，DPO）。
数据保护官的任职期限至少为两年，并向公众及监管机构通报其姓名及详细的联系方式。在出现问题时，还需要承担相应法律责任。
欧盟规定，对于以数据处理为核心业务，或日常运营中处理敏感数据的企业，例如互联网、电信、金融、征信、医疗、教育等行业的公司，它们的目标不应只停留在满足合规性要求，还应建立一套相对坚固的防御体系。
王融认为，许多数据泄露是公司内鬼或黑客所为，这种情况不可能禁绝，但公司若有证据显示自己已设立比较完善的数据安全管理体系，相关刑罚就有可能减免。
相对于水面下的见不得光的产业，立法面对的另一个大问题是企业和企业、企业和用户之间的数据确权。
8月4日，华为和腾讯的数据争议曝光。腾讯称，华为正在通过其荣耀Magic智能手机收集微信用户活动信息，以为其AI提供训练数据，例如使手机能够基于用户的短信内容推荐餐厅。
腾讯认为，华为的做法夺取了腾讯的数据，侵犯了微信用户的隐私。华为则表示，自己只有在用户授权的情况下才会收集用户活动信息，这些信息包括微信聊天信息。
不过，对于微信聊天信息这样的私密数据，是否获得用户授权就有权抓取用户信息，目前法条并没有一个明确的界定。
对于这种大型公司之间、没有明确法律规范的事件，监管部门过去罕有公开表态。一位接近监管部门的资深人士告诉《财经》记者，在有关部门的推动下，这件事情已经由华为腾讯自行协商解决。
四个月前的顺丰、菜鸟互断物流数据接口事件，也是在国家邮政局介入下，协商解决。
无论是华为、腾讯之争，还是顺丰、菜鸟之争，都是数据确权风暴来临前的预警。在数据已经成为核心资产的今天，弥补数据产权的立法缺失刻不容缓。
中央网信办网络安全协调局负责人近期透露，《网安法》的配套法规正在抓紧制定中，包括关键信息基础设施保护办法、个人信息和重要数据出境安全评估办法、网络关键设备、网络安全专用产品目录和个人信息安全规范等。
业内共识，后续立法执法将决定数据地下产业的走向。一位大型互联网公司法务人士告诉《财经》记者，目前的立法大方向兼顾技术商业创新和用户利益，缺点是“不细”。一位仍然游走在灰色地带的人则告诉《财经》记者：“我们都在等新法后的第一个大案，看看怎么判。”
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BATJ集体攻占黄金遍地的新山头，创业公司面临残酷收割？
最近的互联网保险，略感凄凉：融资困难，估值惨淡，头部公司也开始转型裁员。
而相对应的，BATJ在保险领域动作频频，高调出击。
先是有抢夺牌照大战，后又有大手笔投资布局。
巨头的野心，昭然若揭，他们不仅想收割互联网保险，就连传统保险的领土，也在被他们缓慢蚕食。
面对金融中最多金的一个山头：保险，巨头开始了疯狂攻占……
01 巨头高调入场
最近互联网保险最大的事件，莫过于10月19日，众安保险的上市。
然而，众安之后的一批互联网保险企业，发展就没有那么顺利了。
据公开资料显示，开展互联网保险业务的公司数从2011年的28家增长至2016年的117家。
然而，仅有小雨伞、保准牛、大特保等少数几家进入B轮，大部分还停留在A轮和天使轮。
△ 企名片数据显示，大部分互联网保险创业公司，都停留在B轮之前
“互联网保险没有一家跑出来的”，某投资机构的创始人最近集中看了一轮互联网保险，发现居然没有一个标的可投。
而头部的互联网保险公司悟空保，此前重磅押注“场景保险”。
“今年年初，内部宣布转型卖寿险，所有BD降薪30%调岗，不接受就离职”，悟空保某离职员工透露，降薪不是关键，主要是大家本来是做互联网保险的，结果变成了卖保险的，大多接受不了离职。
在转型前后，悟空保的COO、CMO等多位高层，也宣布离职。
“公司员工不到百人，却走了近20人”，多位离职员工都证实了该消息。
高层出走，员工离职，头部公司发展的曲折，也折射了互联网保险行业的命运多舛。
互联网保险市场如此惨淡，而巨头们却完全视而不见，高调杀入，出手决断。
近日，在蚂蚁金服、微信宣布获得保险代理牌照后，百度也收购了一家保险经纪公司。
这意味着，巨头们将可以在自己的平台上，合规销售保险。
“京东一定会做保险，正在申请保险牌照，也可能会以投资购买的方式进入保险行业”，京东也不甘人后，2017京东开年大会上，刘强东也透露出对保险的蠢蠢欲动。
不仅是BATJ，小米、网易、联想、今日头条等大型互联网公司皆做着保险，或正准备进入。
为什么巨头们都想做保险？
这不奇怪。
“保险牌照最有诱惑力的地方在于，可以拿部分保费投资其他业务”，资深业内人士刘东明一针见血。
而保险真正挣钱的秘密，是因为有稳定而低成本的资金流，可以做其他投资布局。
巨头把持强大的流量入口，将保险作为流量变现的方式，再合适不过。
02 打法各异
BATJ已备好刀叉，开始分食保险蛋糕。
其实，早在牌照发放之前，巨头们已布局保险业务。
2015年9月，蚂蚁金服成立保险事业部，并在天猫商城下，野心勃勃设立了保险频道，类似一个保险超市。
而那时的负责人尹铭，只有将此视为“导流”的入口。
最近两年，互联网保险2C模式大部分折戟，核心原因是：保险就是一个弱需求产品。
头部互联网保险公司“慧择网”的一离职中层透露，慧择网曾在北京花了数千万投放分众广告，“结果流量转化惊人的低，投放效果很差”。
“保险和借款、理财等金融刚需，是不一样的，你见过谁没事去买个保险？”刘东明称。
这也是为什么，保险行业存在“经纪人”，这个弱需求产品，只能用人去驱动销售。
而多位业内人士透露，阿里的销售效果并不好——巨头纵有海量流量，也无法逃脱保险的本质。
尹铭后来也反省，只有流量恐怕不够，技术才是核心竞争力，“通过技术与保险公司互为生态”。
8月，阿里的保险板块就改版，植入在线互动、智能投顾、算法推荐等功能。
此外，蚂蚁金服还盯上了“车险”蛋糕。
“今年上半年，蚂蚁金服的车险做起来，转换率特别高。”刘东明介绍。
腾讯紧随蚂蚁，于2016年切入保险市场。
记者了解到，目前腾讯的保险产品皆为理财险，分为养老保障产品、分红险、万能险、投连险等四类。
多名业内人士表示，微信九宫格（微信钱包栏的“腾讯服务”，先有理财通、微粒贷等8格）最后一格是留给保险的。
△ 微信九宫格最后一格很可能是留给保险
有海量的社交数据，腾讯保险将有哪些玩法？
“比如在车险即将过期时，一条续保信息在朋友圈弹出，提醒你续保。你点一下就OK了”，多为业内人士猜测，腾讯会充分发挥社交场景的优势。
保险山头的争夺战中，百度暂时落后。
此前，百度两次试图和保险公司合作，成立新的互联网保险公司，都未获批复放行。
百转千回，百度近日通过全资入股黑龙江联保龙江保险经纪公司，才将一张保险经纪牌照收入囊中。
与蚂蚁和腾讯不同，百度没有一款巨头App。
但百度有地图。
对于车险来说，最有效的数据，就是车的驾驶数据。
“其实，地图是最适合做车险业务的”，刘东明称，目前绝大多数车，都未安装智能车载装置，而百度地图就可以钻了这个空子，获取到大量驾驶数据。
而这些布局的后面，百度还有更大的野心——为无人车上路铺路。
目前来看，最后一个巨头京东，手里尚无牌照。
“其实京东很多业务，都有做保险的刚需，比如碎屏险、退运费险”，某投资机构副总裁观察到，目前京东都是和其他保险公司合作，来消化这些需求。
所以，业内人士认为，京东在保险领域的潜能不小。
据记者了解，自去年3月起，京东开始进行大规模保险人才招聘，招聘岗位包括高级精算师、财险业务部负责人等。
巨头们来势汹汹，并且野心勃勃，已准备进攻到保险的核心一层……
03 收割市场
巨头攻城掠地中，将会遭遇两类玩家：传统保企、互联网保险公司。
三者碰面，会发生怎样的交锋呢？是把酒言欢还是收割之战？
首先是互联网保险公司。
“其实我们挺期待巨头进来教育这个市场的。” 海绵保CEO许贵生介绍，中国人的保险意识仍旧薄弱，市场缺乏教育。
但巨头进场，对行业的冲击不可小觑。
驾驶着流量马车的巨头们，最先收割的，就是2C的互联网保险。
“目前我们的头号问题是获客。”某位互联网保险公司创始人介绍，昂贵的流量费用和低效的转化率，成为创业公司的最大困境。
“保险超市、比价平台、特卖平台等，这些模式在流量巨头面前，毫无竞争力”，业内人士称。
此外，因为流量巨大，巨头还有和保险公司的议价权，可以获得更低价格。
无论是拼流量还是拼价格，初创企业都完败无疑。
而相对来说，2B的互联网保险暂时安全。
“巨头尚没有精力打入B端，线下模式又太重”，刘东明称，为了避免被收割的命运，部分互联网保险公司正慢慢转型，或变成巨头的触手。
另一边，BATJ和传统保险公司之间，关系微妙。
“BAT的进入，对保险机构一定会产生威胁”，某业内专家称，巨头的下一步，就是要将流量转化为数据，“那才是真正可怕的时候”。
传统保险公司，倒是给巨头抛出了橄榄枝。
因为，保险公司获取的数据都是线下数据，维度有限，他们对巨头的数据，一直心生向往。
太平保险首席信息官熊明曾公开宣称，保险公司想“利用互联网公司获取数据的能力，再发挥保险公司线上线下相结合的销售能力”。
BAT也敞开大门，欢迎合作。目前，蚂蚁金服保险平台已达80家。
“BAT尚无保险精算能力，不必要和传统保险一开始就正面交锋。”刘东明介绍，所以先开放能力，共谋合作。
传统保险想借力互联网，但巨头不会安于现状的，他们的野心更大。
“但巨头肯定是想做全保险的。” 许贵生表示。事实上，巨头已涉足银行、证券等传统金融领域，而保险作为金融重要一环，已被觊觎良久。
他们甚至不惜用重金入股，渗透到传统保险。
如，腾讯此前入股和泰人寿、英杰华人寿等传统保险，而蚂蚁金服是国泰产险、信美人寿的控股股东。
在发展的早期，巨头还要借用传统保险的牌照优势，而后期，“他们肯定是想自己干的”。
互联网保险创业公司的寸步难行，传统保险的漫不经心，巨头们的虎视眈眈，三股势力的交集，组成了整个保险江湖。
但三方竞合搏杀中，却有一个最大的未知因子——监管。
监管只会越来越严，这是所有人的共识。
去年底，保监会宣称，保险姓保，意思是保险要回归保障，而不只是为了收益。
“资本追求杠杆，追求高收益率，保险追求稳健，追求最大程度风险控制”，一位保险从业者一语道破，因此，双方还需找到一个平衡点。
三股势力在竞合中，又相互绞杀，藏匿着收割野心。
有人说，金融是一盘棋局，只有几个棋手，操纵着整个棋盘。
谁是棋子，谁是棋手，不到最后一刻，都难见分晓。
（应受访者要求，本文部分人名为化名）
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