优锐医药收购中健药业，易凯资本担任中健药业独家财务顾问

2022年1月，优锐医药科技（上海）有限公司（以下简称“优锐医药”）宣布收购英联医药控股集团所持有的中健药业有限公司（以下简称“中健药业”）100%股权，中健药业为珠海英联医药有限公司（以下简称“珠海英联”）及德国英联健康医药有限责任公司（以下简称“德国英联”）的全资控股股东。

易凯资本在此次交易中担任中健药业独家财务顾问。

收购完成后，优锐医药将全面整合公司业务，进一步加强在急救领域与零售市场布局，同时与现有销售网络和团队产生协同，进一步提升自身商业化能力。

优锐医药由康桥资本控股，是一家致力于特需医疗市场的生物医药公司，拥有成熟的商业化产品及全球创新药管线，重点关注呼吸、疼痛管理、急诊用药和妇儿领域。公司成立于2014年，拥有一支具有丰富医药行业经验以及过往成功业绩的领导团队，以不断加快患者对创新药物的可及性为目标而努力。

中健药业是国内领先的医药企业，拥有三款成熟商业化产品和一款正处于上市评审阶段的在研产品。公司具备成熟的销售体系和区域覆盖能力，业务团队规模超 100 人，销售网络覆盖 29 个省份的约 3,500 家医院及约 6,500 家药店。

通过本次收购，优锐医药将借助中健药业及其子公司现有产品组合，进一步加强在急救领域和零售市场的布局。同时，公司成熟的销售体系与销售经验将与优锐医药现有销售网络和团队产生协同，助力实现销售网络的深入和强化，以此持续地为广大中国患者提供优质的药品和服务。

优锐医药的CEO兼联合创始人Mark Gavin Lotter表示：“此次并购是公司坚持实施‘双轮驱动’战略的又一个重要里程碑。在带来全球创新药物的同时，我们也不断努力在中国实现高价值治疗领域产品的商业化进程。通过本次交易，优锐医药不仅丰富了产品管线，扩充了在急救科室领域的布局，还进一步强化了业务渠道、供应链管理能力以及公司的商业足迹，为现有和未来的商业化需求做好了充足准备。”

易凯资本董事总经理、医疗并购组负责人吴优表示：“我们非常荣幸能够参与到这个交易中，相信本次收购将在丰富优锐医药产品线的同时，进一步提升公司商业化能力。并购不仅是资源整合的手段，更是助力公司发展的有效路径，帮助生物创新企业逐步成长为综合药企。作为行业整合的见证者和推动者，我们希望通过推动并购整合促进行业发展，为企业创造更高的价值，长期陪伴客户快速发展。”

优锐医药

优锐医药是一家总部位于上海的针对特需医疗的生物医药公司，公司目前拥有成熟商业化产品及全球创新药管线，主要专注于呼吸、疼痛管理、急诊用药和妇儿领域。优锐医药致力于解决大中华区和亚太地区关键的未满足医疗需求，通过全球合作建立了专注于关键治疗领域的晚期临床阶段产品管线，同时保持自我持续的商业运营。优锐医药是 Mark Gavin Lotter 先生成功连续创业的成果，公司管理层均来自世界级的顶尖医药公司。2020 年 12 月，公司完成由控股股东康桥资本及国新国同，经纬创投，RTW 等知名投资机构参与的 1.81 亿美金的 D 轮融资。

中健药业

中健药业有限公司曾是英联集团的控股公司，其具有GSP 资质的全资子公司珠海英联负责药品的在华销售，德国英联则负责供应链的管理及药品上市许可证的维护工作。中健药业拥有覆盖全国的成熟完整的业务体系，专业销售团队超100 人，其中大部分人员来自跨国药企。

易凯资本

易凯资本是中国新经济投行的佼佼者，聚焦全球TMT、消费和健康三大行业，在投行业务之外易凯资本正在管理一支人民币基金和一支美元基金，公司在北京、上海、洛杉矶和旧金山设有分支机构并拥有美国证券市场牌照。

医疗健康行业是易凯资本重点关注并具有深厚优势的领域，已连续五年成为中国拥有最多健康产业交易记录的新经济投行。同时，易凯拥有国内规模最大、专业性最强、产业链覆盖最完整的健康产业投行团队。