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【周五阅读】工程师Sam表示:一点也不想和乐视发生关系……

2016-12-09 Sam 十万个IT为什么

工程师Sam是谁?

恩……

他就是每天为大家提供优秀IT技术稿件的风一般的男子!


编辑:曼曼掏粪工

工程师Sam最近很烦躁,

因为他长胖了!


我想这两天他的烦躁和贾跃亭是一样的



但工程师Sam表示:

一点也不想和乐视发生关系!

呃……

各位同学不要想歪了,

工程师的意思是:

乐视这两天股权质押爆仓,

乐视体育裁员20%,

子公司老总离职。

于是,股价暴跌

本月7号,乐视网干脆停牌了!

风口浪尖的乐视

估计很多人都避之不及!!


乐视停牌


  1. 给贾先生先稳稳,凑凑钱补一点保证金,确保不会被强制平仓,引发踩踏。不过这事儿干的有点不地道,破线了就停牌,不让你平仓。机构目瞪口呆:不带你乐视这么玩儿的(⊙_⊙;)…

  2. 这样停牌,复牌之后也会跌。得放几个利好稳定预期,也就是拟披露重大信息。(有可能等乐视汽车拿地这个消息放出来,下面答案里有分析)。

  3. 这样做也有反面作用:乐视看到股价下跌,就停牌封死所有流动性,相当于认输。对以后的口碑也有很大的不利影响。

  4. 这次披露的重大信息必须要来实质性的,可千万别是制作精美、回味悠长、感天动地的新版故事ppt一套。吃瓜群众表示心脏不太好,受不了这个刺激(=@__@=)。

 

在工程师Sam眼中,乐视一直都是一家高风险的公司,无论是就职,投资甚至是购买产品,工程师表示:都不希望和它发生一丁点联系。


作为一个凡人,限于知识和信息的不足,无法去从铺天盖地的信息中甄别真假,但可以从传统的角度去分析。


纵观所有高估值公司,它们都有明确稳定的主业务作为企业基石。如腾讯的社交、阿里京东的电商、小米的手机;没有微信QQ,腾讯建不起帝国;没有庞大的手机用户,小米玩不起花样硬件。同样是持续亏损的京东,京东同样有庞大的用户,且稳坐电商第二把交椅。


再看乐视:


  • 视频。视频行业本就前景不明,绝对领先的优土都卖身了。乐视网在这方面并没有什么突出的影响力,即使能盈利,也不过而而。何况它的会员都卖到了50年后,丝毫不考虑其可持续性。

  • 手机。手机市场杀得热火朝天,OV、华为不说,大卖且能盈利。小米魅族有flyme,miui,有自己的用户生态,并建立了一定的品牌影响力,这是大战结束后的能否生存的关键。而乐视却只有销量,且并不突出的销量,品牌建设没有丝毫起色。记得当年乐视第一款手机开卖不久,官网售价1499,而1号店999敞开卖。到如今,乐视产品在1号店依然最便宜。(小编不知道着其中有什么逻辑,反正小编不敢买)

  • 电视。电视作为一个并不新潮的行业,老牌巨头深耕多年,不时还有新兴玩家加入,乐视很难脱颖而出。即使成功了,也只能作为锦上添花,并没有什么未来想象力。

  • VR。在没有突破性的技术出现之前,它的应用场景有限,只能算是一个小众市场。大家都在提前布局积累技术,乐视在这方面并没有什么突出的。

  • 汽车。这的确是一个激动人心的市场,但入场门槛非常非常非常高。特斯拉一炮打响之后,众多科技公司都开始盯着这块市场。乐视作为一个无品牌,无经验,无实力的三无玩家,即使造出了真车,也很难脱颖而出。何况其还处于PPT阶段。

  • 影视,体育。这属于资本游戏,有钱就能玩。


停牌时间的乐视

停牌时间的乐视,Sam觉得分上中下三种情况:


  • 上:把乐视汽车的地拿了(关于乐视汽车迷局,下面有分析),消息放出去提振投资者信心;吸引融资补充资金链,至少50亿;电视、手机、视频至少有两个盈利;贾先生调整思路成功,得到多数投资人和供应商认可。然后复牌。但难点是:没钱、盈利确实困难。

 

  • 中:把乐视汽车的地拿了,消息放出去提振投资者信心,因为这块地开工期限是10个月,利用这10个月运作资本,补充故事;电视、手机、视频基本盈亏平衡,或者略亏;加班加点制作自己把自己感动哭了的ppt,稳住乐视粉丝;慢慢还供应商的钱,确保供货;过2-3个月等大环境特别好的时候复牌,保证不平仓。难点还是得出去找钱。

 

  • 下:乐视汽车地都不拿,媒体踢爆;复牌遥遥无期,乐视实质破产。

药丸不药丸,今天见分晓

为什么说今天知道乐视会不会完?
说说基本版面吧。
股价实际上是基本面的反映,乐视现在是赌汽车项目,那么这周五乐视会打出第一个筹码:乐视汽车浙江的土地招拍挂12月9日竞买到期,现在就看乐视出不出手了。


如果不出手:乐视汽车连地都不拿,说明纯属讲故事。

因为你不拍地什么手续都办不了,不可能开工:



出手的话,明年拿50亿现金吧。


这块土地就是乐视汽车莫干山项目的地,也就是之前信誓旦旦说要年底前开工的那块儿地。


如果拍了,算算乐视做这个项目需要多少钱?

  • 拍地2.79亿(拍地之后30天交齐),配套费等前期费用占拍地成本的30-40%大概1.2亿(开工前交齐)。

  • 设备成本:类比时风电动车,这是个改扩建项目,也就是说厂房已经有了,只需要改造设备,此项目面积354915平方米,纯设备改造投资14亿。推算乐视900000平米,设备要40亿左右。

  • 建安成本:按平均容积率1.35算,每平米工业厂房+办公设施建安成本大约3000,900000×1.35×3000=3.64亿

  • 铺底流动资金+初期库存:大概是总投资20%=估算8亿

那么就是一道简单的加法题:2.79+1.4+40+3.78+8=55.97亿

 

走向灭亡or涅槃重生

这两天,乐视裁员的消息铺天盖地。12月6日,懒熊体育消息称,乐视体育内部整体裁员20%(约200人)其中智能硬件部门的裁员幅度将达到50%;乐视体育总编辑敖铭即将离职;业务版块方面,接下来以媒体、线下和装备三块为主线,媒体业务为最核心。

12月6日下午,官方就传闻回应,整体优裁员化幅度在10%左右,不同部门不尽相同。

11月7日,贾跃亭在接受腾讯科技专访时曾表示乐视将不会裁员,但年底考核会严格采取末位淘汰制,淘汰比例至少在10%左右。新浪科技还援引接近乐视体育人士透露,乐视体育裁员幅度将高达60%左右,“仅保留研发和小部分产品,1000人的公司估计要裁只剩不到500人”。

然后,12月7日,有微博网友@白城以北 爆料曝光了一张乐视员工在公司HR服务中心排队办理离职手续的照片。


只是,裁员是一回事,员工自己离职又是另一回事……

有分析人士称,通过前期高调出击和精准卡位,乐视旗下多个子生态仍有着不错的质地和较好的活力,从乐视网公告和市场中机构的意图来看,不排除乐视“断臂求生”的可能,而包括乐视网在内的乐视整体生态,也恰是“接盘方”感兴趣之处。


说到此处,

工程师Sam长叹一声:

虽不愿与乐视发生一点关系,

但还是诚挚希望乐视能渡过难关、涅槃重生!


特别提醒


同学们:


千万不要忘记我们上周五的约定啊!每天阅读一篇文章学一点知识


当然还有次周周一的考试,你的努力终将获得回报,比如:好成绩的奖励、坚持考试的福利……


请大家多多复习<推荐阅读>中的内容

我们周一见!



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