奇安信科创板IPO获受理:拟募资规模约45亿元,齐向东持股38%
“近期,360也进入了股权解禁期,齐向东作为联合创始人目前所持有的36,362,136股,可再套现6.78亿元。
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数据猿报道 5月11日,奇安信科技集团股份有限公司(简称“奇安信”)科创板上市申请获上海证券交易所受理,中信建投担任保荐机构。奇安信计划发行不超过10194万股,拟募资规模约为45亿元。
奇安信成立于2014年,前身是360企业安全业务,在360私有化过程中,奇安信董事长齐向东将360企业安全业务MBO,成为最大股东。2019年4月,360转让奇安信股权,360与奇安信之间将不再存在股权关系,双方“投资与被投资”、“授权与被授权”的关系宣告结束,同时,奇安信已终止使用“360”品牌。
左:周鸿祎丨右:齐向东
此次IPO前,齐向东合计控制公司38.34%的股份,其中,直接持有公司25.89%的股份,通过其控制的安源创志、奇安叁号间接控制本公司12.45%的股份。明洛投资为第二大股东,持股为21.11%。
本次股票发行后,齐向东仍为公司的实际控制人。齐向东直接持股为22%,明洛投资降至近18%,仍为第二大股东。
奇安信的业务主要是为政府、企业,教育、金融等机构和组织提供企业级网络安全技术、产品和服务,相关产品和服务已覆盖大多数中央政府部门、中央企业和大型银行。奇安信曾为国家重大活动和会议提供网络安全保障工作,并于2019年成为奥运网络安全服务与杀毒软件官方赞助商。
此外,奇安信在印度尼西亚、新加坡、加拿大、中国香港等国家和地区也开展了网络安全业务。
招股书显示,奇安信三年营收复合增长率达到95.98%,2019年度公司营收31.54亿元,归属于母公司所有者的净利润为-4.95亿元,这与奇安信持续投入资源进行创新研发及市场拓展有关。2017年、2018年公司营收分别为8.2亿元、18.17亿元。
过去三年,奇安信研发费用分别为5.40亿元、8.18亿元和10.47亿元,研发投入合计占主营业务收入41.54%,截至2019年底,奇安信近7000名员工中,研发人员占比高达37.6%,在知识和技术密集型行业处于领先地位。
招股书还给予了明确的风险提示,包括公司存在累计未弥补亏损及持续亏损的风险,以及在未来一定期间可能无法盈利或无法进行利润分配。
近年来,奇安信以高投入研发下的技术创新为引领,特别针对云计算、大数据、移动互联网、工业互联网、物联网等新技术运用下产生的新业态、新场景,为政府与企业等机构客户提供全面有效的网络安全解决方案。
奇安信率先提出并成功实践了“数据驱动安全”“44333”“内生安全”等先进的安全理念,推出了“天狗”系列第三代安全引擎,零信任、“天眼”等创新的安全产品,并于2020年发布面向新基建的新一代网络安全框架,此框架下的"十大工程五大任务",可以适用于各个应用场景,能指导不同的行业输出符合其业务特点的网络安全架构。
招股书披露,奇安信此次募资拟重点投向六大项目,涵盖了网络安全行业多个重点和前沿领域,包括建设云和大数据安全防护与管理运营中心、物联网安全防护与管理系统、工业互联网安全服务中心、安全服务化项目、基于“零信任”的动态可信访问控制平台,以及网络空间测绘与安全态势感知平台。
其中,工业互联网安全服务中心将构建全国性的三级工业互联网安全服务中心体系,为“4000家以上工业互联网企业及工业关键基础设施”建立安全管理中心,提供工业安全防护、监测、安全托管服务。
针对目前市场上云安全和大数据安全的有效防护产品和方案稀缺的现状,奇安信的云和大数据安全防护与管理运营中心项目将通过构建能力平台、产品体系和服务中心三部分,全面提升奇安信全方位安全防护的服务能力。
据赛迪顾问预计,2021年国内云安全和大数据安全市场规模将分别达到115.7亿元和69.7亿元。
奇安信的硬实力与高成长,得到资本市场青睐。参与历次融资的包括国家军民融合基金、北京金融街资本运营中心,以及国投、中金和深创投等知名的市场化投资机构,2019年9月企业投后估值达到了230亿元人民币。特别是2019年5月,中国电子信息产业集团有限公司与奇安信37.31亿元的股权战略合作,成为奇安信的第二大股东,进一步拓展了企业在技术创新、资源整合、重大项目建设等方面的运筹能力。
近年来,国家层面高度重视网络安全,国家级产业基金、科技创新专项、重点产业园区等逐步落地,5G网络、数据中心等新型基础设施建设发力,为包括奇安信在内的网安企业提供了广阔的发展空间。中国工业和信息化部发布的《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》提出,到2025年我国网络安全产业规模或将超过2000亿元。网络安全市场需要头部企业引领行业升级。
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