【数智化案例展】某知名公募基金——有连云AI&NLP助力公募基金销售、市场、投研、风控数智化
有连云案例
本项目由有连云投递并参与“数据猿行业盘点季大型主题策划活动——《2022中国企业数智化转型升级创新服务企业》榜单/奖项”评选。
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2020年新冠疫情爆发以来，数字经济成为时代潮流与趋势，产业互联网与各行各业数字化迎来春天，金融行业在经历过往科技研发与IT建设阶段后，逐渐走向智能化与数字化时代。
鉴于金融领域在文本、数据处理等众多金融信息领域拥有广泛的需求与应用场景，传统的人工作业已难以满足金融机构的需要，以人工智能和知识图谱、大数据技术为驱动的AI金融走向前台，科技驱动引领金融行业数字化与智能化变革。
本次合作的前提是基于该客户在日常品牌营销过程中，传统模式面临诸多痛点难点性问题：数据捕捉难、人工选题难、创作效率低、协作沟通繁杂、效果不可控等问题，经过研究与沟通，结合行业发展特性及有连云品牌的优势，为客户提供全产品周期的金融SaaS解决方案，凭借团队在金融领域卓越的需求洞察力和产品在AI场景出色的落地能力，双方快速启动合作，为客户提云创、云连金融SaaS服务，帮助其降本增效，大大释放人力成本，提高生产效能，辅助其金融领域商业决策。
实施时间：
开始时间：2021年1月4日
前期基于智慧金融信息连接引擎即云连提供智慧连接服务，将金融资讯与金融视频智能连接金融生态各方伙伴和目标用户，数字化、智能化搭建跨平台AI连接，第二阶段基于智能金融信息创作引擎即云创，实现金融文本与金融数据结构化生产，通过AI和大数据高频创作金融资讯与金融视频。
截止时间：2021年12月完成项目一期阶段性截止，目前项目二期仍在持续服务中，对于AI视频及AI直播产品的体验优化，不断完善交互体验，项目时间为2022年1月至2022年12月。
客户的数智化（数字化）转型升级需求《2021年中国金融SaaS行业研究报告》显示，金融行业资产管理规模的持续增长有望拉动金融企业销售与市场、研究与开发、行政管理各部门支出的增长，进而推动SaaS需求增长。同时，随着科技发展，NLP、KG、RPA等人工智能与大数据技术针对金融行业特定场景的应用有望大幅提升金融行业SaaS渗透率。
该知名基金公司所属的金融行业对各种结构化文本与数据的应用繁杂且广泛，无论是基于公司销售、市场、产品等金融市场维度，亦或在金融风险控制领域、交易与投资决策参考方面，都涉及到大量的金融文本、视频、数据、报告的分析处理与运用，而依靠传统的人工作业方式及工作流转，其效率非常之低，在数字经济浪潮下，金融行业的产业互联网步伐大幅加速，借助有连云的NLP和知识图谱技术、大数据算法能极大提高各类型金融信息与金融数据的生产质量与利用效率，迎合客户各类资产管理机构的数字化与智能化升级需要。
金融SaaS品牌有连云，以生态连接为核心竞争力，云创构建智能金融信息创作引擎，通过大数据与知识图谱技术结构化金融文本与金融数据，实现各类型金融信息与金融数据的智能化生产，云连构建智能金融信息连接引擎，通过连接数据形成数据中台与数据引擎、连接技术输出AI场景应用、连接生态构建跨平台智慧连接引擎，AI金融资讯与AI金融视频实时、安全、精准连接目标用户，帮助该知名基金公司实现开源、降本、增效，引领其数字化与智能化金融创新。
面临挑战1、客户所属的金融行业有着非常高的监管及风控要求，金融行业的数智化相对于其他行业的数智化步伐相对缓慢，虽然客户在IT和软件方面的科技研发与预算投入很大，但对于数字化与智能化思维还较为薄弱，其数智化管理、数智化产品、数智化流程大多处于起步阶段。
2、客户对于各类型文本与数据的安全性、准确性、时效性要求非常高，意味着NLP和知识图谱、大数据技术在项目中的应用也较其他行业的要求更高，对于客户的数智化要求在科技研发、AI应用、需求洞察等多维度的科技能力和数据能力也随之提出了更高的要求，同时就项目所带来的能引领金融数智化创新的角度来说，将迎来巨大的发展机遇。
3、基于人工智能技术的智能创作与智慧连接，极大的满足了客户在金融信息智能生产与智能连接的需要，但围绕客户的销售与市场、投研与交易、风险控制等场景的AI应用广泛，需要从产品体系、数据处理、场景应用等多个维度形成需求端的闭环与金融SaaS的产品闭环。
4、连接和生态对于满足客户的数字化意义重大，因此，其连接的持续生长能力，能否顺应金融生态的发展实现极致融合，也面临着全新的机遇与挑战。
数据支持就项目而言，具有广泛性、可靠性、连续性及极强的安全性与时效性要求，同时具有数据审核严格、存储容量大、网络传输广泛、数据维护频繁等众多特点，围绕这些特定的需求，可提供的数据支持有：1、围绕A股、港股、中概股的中国概念上市公司数据，证券、公募基金等二级市场数据，以及创投、股权投资等一级市场，日均拥有5万以上的结构化数据、半结构化数据和非结构化数据供甄选；2、为项目快速构建海量数据信息处理系统，运用NLP、知识图谱和大数据技术，帮助金融企业客户实现海量数据信息实时和非实时分析与挖掘，在资讯、数据、舆情、研报、交易、投研、风控等诸多维度，针对不同维度日均可生产5000条以上资讯，帮助其获取有价值的金融信息；3、在用户使用及交互上，可实时跟进云创及云连产品使用过程中的效果反馈，数据量达50万次，辅助金融洞察、商业决策与风险控制。
本项目存在大量结构化、半结构化、非结构化数据，传统人工方式处理，难度大且效率低。将人工智能技术应用到大量非结构化文本数据中，提取信息、获得洞见并简化手工任务，大幅度提升业务效率，并节省大量时间和成本。
在项目实施过程中，运用到的是有连云旗下“云创”及“云连”产品线：云创-智能金融信息创作引擎。
为客户提供金融资讯与金融视频智能创作解决方案，基于客户所需要的各类型金融信息与数据的结构化生产进行7X24创作，运用知识图谱技术赋能半结构化与结构化金融文本与金融数据抽取。并连接庞大的金融行业数据和交易所数据，数据解析、抽取、图谱、标签化能力，为各类型金融资讯与视频的智能生产提供数据引擎。通过一系列的预制流程进行金融资讯和金融视频组装的过程，将资讯和视频生产模式进行自动化和智能化改造。资讯和视频的生产核心流程及品控前移到预制件的生产环节。包括事件、逻辑、知识图谱、知识库、图库、模板库的自动化与智能化生产。而AI资讯会对该客户要求展示的金融信息字段进行自动化和标准化的生产，所有原始数据来源于交易所和基金公司公告，保证了数据和信息的准确性，实现了即时海量的金融信息可以为基金公司提供灵活和多样化选择。AI视频基于有连云SaaS系统，通过智能模板编辑器产生海量的智能视频模板，根据标准化文案和字段自动生成高清高质量的短视频。
云连-智慧金融信息连接引擎，为项目提供金融资讯与金融视频智慧连接解决方案。其旨为金融信息高效触达与海量汇聚，以生态连接为核心，通过一系列技术标准与接口规范进行金融资讯和金融视频实时、安全、精准连接目标用户，金融资讯和金融视频在线传播模式自动化和智能化。并通过大数据分析技术驱动热点跟踪和价值挖掘，结构化文本与数据支持数据连接及时、准确、安全、通畅，生态连接支持各类型金融生态的各方伙伴近300家。
云创及云连产品在技术应用和实施过程中，主要运用的技术如下：
智能录入：接入语音识别和文字识别技术，辅助用户录入信息，可根据用于需求制作自定义模板，结构化抽取特定区域的金融文本与金融数据。
智能文档：支持多样单据结构化，通过智能文档处理，提取关键词信息，大幅度提升文档处理工作效率。
分本分类：结合文章标签和文章分类，实现对海量金融信息与金融数据的实时、非实时的自动分类和打标签，提高信息处理效率。
文本摘要：基于深度语义分析模型，自动抽取文本中关键信息并生成指定长度的摘要，可用于热点聚合、推荐等场景。
观点抽取：使用自然语言处理抽取技术，短文本相似度技术，情感倾向分析技术，将文本抽取出观点标签，将相似标签观点聚类，分析观点倾向及口碑，辅助声誉决策。
机器学习：通过自然语言处理、深度学习等技术，对结构化、非结构化、半结构化数据如语音、文本、图像等提供高水平识别、处理、文字提取等能力。
图像智能：通过OCR识别、NLP语义理解、关键信息提取及知识推理等AI技术，对金融信息和金融数据进行结构化提取。
智能视频：集合文本抽取与视频抽取技术，智能视频模板与模板编辑器，实现视频生成全自动化与智能化。
外部合作
我们与金融生态相关各方保持广泛的交流与合作，并建立起实时、安全的智慧连接，包括与交易所、金融数据提供商、金融交易终端、互联网财经平台、网络新闻平台、视频与短视频平台、搜索应用、各类一二级市场工具等等展开合作，共同构建金融数字化生态。
有连云SaaS采用NLP，智能图谱和金融结构化标准数据采集等技术，对客户要求展示的金融信息字段进行全天候，自动化和标准化的生产，并同步提供AI视频的生产。通过有连云SaaS进行金融信息传递极大地帮助客户节省了项目的人力资源，降低成本开支，帮助客户抵御行情剧烈波动的风险，针对全市场即时，海量，标准化的信息传递，客观上帮助投资者抓住了投资机会，促成交易，也形成了客户产品的规模增长和交易增量。并且帮助客户在竞争激烈的基金行业抓住数据化、智能化的时代潮流乘风破浪，解决传统的金融信息生产模式周期长、重人力投入，信息编写规则不持续的问题。解决了人均效能低下的难题，在双方合作过程中，客户的工作效率提升90%以上，成本减少70%以上，传播效率提升90%以上。
·有连云
“有连云”，国内领先的智能金融信息引擎，为资本邦控股旗下金融SaaS品牌。凭借团队在金融领域卓越的需求洞察力和产品在AI场景出色的落地能力，有连云SaaS以智能金融信息引擎和生态连接为核心，运用自然语言处理(Natural Language Processing)、大数据(Big Data)技术为金融机构和上市公司等大型客户提供销售、市场、投研、风控等多场景AI应用解决方案，助力企业商业决策。
·某知名公募基金
某知名公募基金为国内首批基金管理公司，公司成立以来各项业务发展迅速，公司投研团队有着丰富的国内外市场证券投资经验以及对中国市场全面深刻的理解。基金经理全部具有硕士以上学历，8年以上证券从业经验，其专业勤勉的工作态度和冷静严谨的投资风格是优良业绩和稳固的保证。
《2022中国企业数智化转型升级服务全景图/产业图谱1.0版》
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