印尼支付案例篇——DOKU

DOKU成立于2007年，以电子支付技术服务为业务起点，是印尼第一家电子支付服务商，并于2012年 12月取得电子货币许可证，是为数不多的获取到该牌照的非银机构。2013年4月，发布DOKU（电子钱包）。DOKU是当前印尼第三方支付主流发展模式即“支付网关+电子钱包”模式的典型企业。经过多年发展，DOKU已经成为知名的在线支付解决方案服务商。

1

向消费者提供第三方支付及电子钱包服务

 DOKU用户可以通过DOKU支持的银行，通过DOKU第三方网关支付功能，以银行账户资金进行账单支付、网络购物、跨行转账、手机账单支付等交易。另外，消费者还可以使用DOKU（电子钱包）进行消费，用户通过网页注册DOKU账号，获取DOKU ID；向DOKU账户充值（ATM、银行/网银转账、便利店等）登录DOKU，在DOKU合作商家中进行交易消费。DOKU推出的电子钱包，目前在印尼的发达城市应用广泛，支持的充值方式有： 

类别	机构	ATM	网银	手机银行
银行	Bank Mandiri	√	√	√
Bank Permata	√	√	√
BCA	√		√
BRI	√	√	√
CIMB Niaga	√	√	√
Bank Danamon	√
Bank Panin	√
Maybank	√
BTN	√
Bank Lainnya	√
线下便利店	Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, DAN+DAN, Lawson outlet、7-11等

来源：公司官网，嘉银新金融研究院整理

DOKU（电子钱包）收费标准有以下几种：

机构	费‍用（每笔）
银行充值	免费（银行根据转账收费细则进行收费）
柜台充值	Rp.2500（1.25元人民币）
柜台取现	Rp.3500
转到银行账户	Rp.6500
转到DOKU账户	免费
购买和卖出	无，按售出或购买方规则
合作商场消费	免费
网络购物	免费
存储理财	免费

来源：公司官网，嘉银新金融研究院整理

DOKU成立较早，与印尼主流银行网关直连。目前DOKU的用户群体主要集中在雅加达、洒水和棉兰等经济比较发达的城市，使用群体以18-34岁年轻人为主。凭借着广泛的合作网络，嵌入消费场景，支付便利且费用低廉，用户规模不断增长。截至2016年10月，DOKU在印尼的注册用户达到136万，注册商户2万多家。用户通过Doku Wallet 可支付水电费、保险、电视订阅、话费，甚至还可以在印尼连锁商店Alfamart 提取现金。

印尼政府规定支付机构不得参与基金营运，于是2016年DOKU通过与印尼有资质的金融机构—Bareksa合作，推出了类似“余额宝”的功能，起投金额10万印尼盾（约合人民币51.2元），年化收益率高达8.5%，这一数字要远高于印尼各大银行4.5%—6.5%的一年期存款利率。

2

向商家提供灵活、综合化支付解决方案

DOKU向商家提供四种服务方式即付款链接、电子发票、WEB及手机应用。

	付款链接 通过社‍交媒体，论坛或社交软件付款	电子发‍票 提交发票，并通过电子邮件收到付款	WEB 网站的支付解决方案	手机应用 手机APP的支付解决方案
应用环境示例	社交媒介、社交软件	电子邮件：通过电子邮件发送发票，发票中包含付款链接	台式电脑和智能手机浏览‍器‍	iOS和SDK Android
是否集成服务	否‍	否	是	是
付款页面	DOKU	DOKU	DOKU或‍合作商	合作商
资金管理	通过DOKU托管账户或商家自主管理
后台管理	全面的后台管理，具有分析功能、设置和报告功能
价格	没有设置月租费，按每笔成功交易计费

来源：公司官网，嘉银新金融研究院整理‍

DOKU依据商家选择的付款组合进行收费：

付款组合	费用（每笔）‍
信用卡支付+DOKU（电子钱包）	3%+Rp. 2500 DOKU 费用
虚拟账户	Rp. 4500
网银+DOKU	Bank Fee + Rp. 2500 DOKU Fee
便利店	Rp. 5000
电子货币	2%
Mandiri银行账单支付	Rp. 5000

来源：公司官网，嘉银新金融研究院整理

DOKU支持信用卡、电子钱包等多种付款方式。

类别	内容
信用卡
电子钱包
便利店支付
网银
银行转账

来源：公司官网，嘉银新金融研究院整理

DOKU合作机构覆盖了多数的线上+线下商家及银行，由于收费合理、服务便捷，目前已与肯德基、Line、速卖通、Spotify和Lazada等22000多家商家实现合作。

第三方支付/移动支付在印尼尚处于发展初期，牌照门槛较高，多采用与银行网关支付联通方式开展支付服务，同时业务模式较综合，多提供符合印尼网购消费习惯的综合支付解决方案。虽然Doku在印尼支付行业处于领先地位，但与国内支付行业龙头支付宝、微信还是有很大差距，印尼支付行业未形成“独角兽”式竞争态势。据不完全统计，印尼支付服务机构有80-100家左右。

近年来，印尼经济发展，网络基础设施改善，政府鼓励移动支付以及民众理念提升，印尼有望在移动支付上取得突破，未来印尼支付市场增长前景巨大。随着印尼互联网、金融环境的改善，国内支付机构主要以BAT为代表，率先加快对印尼支付市场布局。2015年，阿里巴巴与DOKU签署协议，快速跟踪和简化印尼客户的付款。

嘉银新金融研究院将继续介绍印尼金融科技细分领域的典型案例，敬请期待！

本报告为原创，禁止擅自转载或引用。如有需用，请征得原作者书面同意并注明来源。作者将保留所有法定权利，违者必究。对报告有任何问题或建议，请联系[e-mail]。

嘉银新金融研究院

嘉银金科旗下互联网金融行业研究平台。致力于新金融领域的研究，关注监管走向、行业动态、科技创新、专家观点；同时聚焦全球化国际视野，探索海外发展趋势，为国内行业发展及创新提供智力支持。

点击查看报告：

印尼网贷案例篇——Modalku