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巴菲特亲自“出演”,这是关于股神最好的一部纪录片

2018-05-08
来源:聪明投资者(ID:Capital-nature)

《成为沃伦巴菲特》是HBO出品的一部关于巴菲特的纪录片,2017年1月底在美国上演。


这是关于巴菲特最好的一部纪录片,老人家亲自“出演”,巴菲特迷熟悉的苏珊、芒格、凯瑟琳格雷厄姆、盖茨、以及巴菲特搞音乐的儿子等友情“参演”。

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纪录片一开始就用了一组评价描述巴菲特:


“他是拥有440亿美元的普通人。”


“巴菲特可能不完全是你认为的那样,即使是在金融业务上,他甚至没有计算器和电脑。”


“你也许能在赌场赢钱,但我不认为你能击败沃伦巴菲特。”


在这部纪录片中,巴菲特总结自己的人生经历时说:


世界是一场很好看的电影,但你不会想一辈子都在梦游。”


“你早上从床上坐起,是因为你期待这一天。”


 

“我有60年都是跳着踢踏舞去工作,就是因为我做我喜欢做的,我感觉非常幸运。”


如果你用一生来画你不想看的画作真是太疯狂了,我在无尽的帆布上,勾勒我自己的画。我和一群让我生活变得简单,而且能够好好照顾我的人一起工作。”



有人问巴菲特:“你畏惧死亡吗?”


86岁的巴菲特回答说:


“不,我有极佳的一生,死亡终究会发生。我不知道死后会发生什么,我是不可知论者,它可能非常有趣,可能无趣,我们会发现的。


在身体上我已经没有什么价值了,我仅剩一点残值,它真的没有什么用了,但它不妨碍我工作,不妨碍我感到快乐,不妨碍我思考。


我不感觉我对生活的享受,和热爱有任何减少,事实上,在某种意义上,我所处的游戏正变得越来越有趣,这是富有竞争的游戏,很大一场游戏,我很享受这场游戏。” 


 

看到这里,有点儿泪目了。想起木心的那句话:岁月不饶人,我亦不曾饶过岁月。巴菲特如是。


很多投资者喷这部记录片,说它不够深刻,不懂巴菲特。


的确,本片的着墨点在巴菲特的成长过程、家庭、爱人、朋友。


它描画的不是股神的投资,而是有细节、有温度、原汁原味还原出一个不平凡的普通人。


其中只选了巴菲特生命中最重要的几个人、几个投资小故事、投资案例,以及一些生活片段。


每个细节都在告诉你,这是一个成为不了的巴菲特。


它也并不鼓励你成为巴菲特,只是用巴菲特invest in youself的经历在说, 如何成为更好的自己。


小雅看了好几遍,把打动自己的细节文字梳理出来,严重剧透。好在经典无所谓剧透,值得反复回放和回味。

 

巴菲特生命中的贵人

 

(一)父母


巴菲特说,我收到的最棒的礼物,就是我出生时就拥有的那位父亲。


  

巴菲特1930年出生于内布拉斯加的奥马哈,当时是股市萧条期。


他的父亲是一名股票交易员,后来自己开公司,经历了大萧条。


巴菲特出生一年后,1931年,他的父亲丢掉了工作。


巴菲特第一次读有关投资的书,是在父亲的办公室里,他读完了父亲办公室里所有的书,有的书读了不止一次。



巴菲特三兄妹曾离家出走。当他们在高速公路上巡警带走的时候,他们的父亲不因此训斥他们,只是说:“你们可以比这做得更好。”这让巴菲特惭愧。


父亲对巴菲特兄妹的教诲,不是用告知方式来教育,他通过举例来进行。在巴菲特搞砸的时候,他会说,对你来说,人生会是很长的路。


老巴菲特不在乎钱,他很相信内部评分卡的存在,而且从来不担心别人如何看你。


他告诉巴菲特:“如果你知道你为什么要做你正在做的事,那就足够了。”


在父亲过世5天之后,巴菲特“情绪化”地要约收购了伯克希尔哈撒韦。


巴菲特后来回想说:“如果你投资时情绪化,你就没法做好,你对股票可能有种种情感,而股票不会对你有情感。”


 

“那份要约我不明白,但是那发生在我父亲过世五天后。我不知道那是否对我有影响?”


后来,有人问巴菲特,是否记得和父亲最后的对话吗?


他很悲伤地回答:“记得,但是我不想谈论它。”


芒格在回忆这一段的时候,也很动容。他带着泪光沉吟半饷,“沃伦和我都可以向我们的父亲看齐,看看什么做对了,什么做错了。”


童年对一个人的心理影响潜藏得太深,有时候自己可能都意识不到。


巴菲特在面对自己最爱的妻子死亡时,并没有回避,但他却从不愿意谈到父亲的死亡。


巴菲特说:“我仰慕他的全部,以至我一直能从他那里学到东西。”

 

()妻子苏珊


巴菲特说,自己人生中有两个转折点,一次是从子宫中降生,另外一次是遇到苏珊。


纪录片花了很大篇幅来讲苏珊,只是让巴菲特的红颜知己凯瑟琳格雷厄姆出了个场。

 


这可能是这位华盛顿邮报的美女掌门人最没有存在感的一次跑龙套。


巴菲特姊妹回忆说,巴菲特对妻子很迷恋,她会一直坐在他的膝盖上,轻抚着他的头发,软化了他。


 

他们结婚的时候,苏珊19岁,巴菲特21岁。


年轻时,他们生了三个孩子。


巴菲特对孩子的赞美是:“他们都有一颗平常心,都是从他们母亲那里来的。”


他会在夜里哄女儿睡觉,唱飞越彩虹,很温馨的一幕吧。


但巴菲特也经常沉浸在自己的世界里,他甚至都不知道自己卧室和起居室墙壁的颜色。


巴菲特的女儿说:“他一直在楼上读书。他脑子里考虑什么的时候,你就会失去他。他可能在你进来前就在思考,而且真的很想继续思考。”


他的儿子说:我不认为我的父亲把别人看得很重,有时候,其他人在做些事情,我父亲可能视而不见。


巴菲特女儿曾经说了个笑话:“我们可以做个母亲叫喊的录音,再见,沃伦,我过会儿会回来的,然后门就关上了,他会觉得她就在这里,我不认为他知道她大多数时间在做什么。”


苏珊很懂巴菲特,她评价巴菲特说,“他是天才,我认为,天才都是孤独且独立的。”


她“纵容”他生活上的白痴,因为看到“他有一颗金子般的心。”


她说:“时至今日,没有人像我一样了解他。”


但她是否爱过巴菲特,我很怀疑。


最早,苏珊另有爱人,受父亲影响,放弃爱人,选择了靠谱的巴菲特。


结婚25年、孩子们长大后,苏珊选择离开巴菲特,安排其他人去照顾他,包括巴菲特第二任妻子。


经过巴菲特认可采写的《滚雪球》暗示,苏珊遇见了自己的前男友,她搬去了前男友所在的旧金山。


据说,这本书关于私生活的写作部分,让巴菲特非常生气。


苏珊在HBO这部纪录片里说:“身体上的接近,并不意味着他和你在一起……我们是两条平行线,但是他开放时我们是相连的。”


 

在巴菲特的孩子们看来,苏珊离开,是因为她需要自己的空间。


而在巴菲特看来,“自己最大的错误就是,不像应当的那样去理解别人。”

 

他们之间的一个分歧是,苏珊不关心钱和生意。她说:“人需要去决定,不赚钱去为别的人服务,我认为这才是最棒的人生。”


苏珊一直在做慈善,她运营了一个基金,认为要捐出更多钱。


但巴菲特说:“赚钱最重要的就是时间,你不需要非常聪明,你要有耐心。苏珊不想再像我一样等了,但她不会像我一样欣赏投资组合。”


苏珊理解巴菲特不愿意捐献的理由。“因为这是生意。关键不是钱本身,你能知道他的生活方式,他不买大量画作,或者是造大房子,对他来说都是精神上的,钱就是他的计分板。”


苏珊说,巴菲特喜欢那样,因为他有求胜欲,喜欢赢的想法。


巴菲特经常和苏珊说:“每个人都能读我读的书,这是一个公平竞争的环境。”


  

以前看过一段文字,大意是:男性不需要懂女性,只需要爱她;女性不需要爱男性,只需要懂他。


苏珊和巴菲特的状态,似乎诠释了这句话。


苏珊如此懂巴菲特,而巴菲特如此爱苏珊。


巴菲特接受了苏珊的安排,跟阿斯特丽德住在一起。但他依然离不开苏珊,经常和苏珊在一起。


她们三个人相处很愉快。巴菲特的女儿说,谁在乎其他人的想法呢?


苏珊说过:


“不管是谁活在世上,都不想把能量,时间和爱浪费在无用的东西上。


我一直想,我会和一名牧师,一名医生,或者对人类有价值的人结婚。


事实是,我的结婚对象赚了大笔的钱,和我所想,简直相互对立,但我知道他是什么样的人,他是一个不能再好的人。”


苏珊给巴菲特发的是“好人卡”!


对于妻子,巴菲特说:“苏珊塑造了我,她相信我,塑造了我,没有她,我不会成为我要成为的那样,不会在事业上获得成功,她让我成为了完整的人。”


苏珊离世后,巴菲特说:“爱是一种很奇怪的东西,你无法控制它,如果你对人有爱,你就会得到更多的爱,如果你抓紧不放,你就会失去。”


 

(三)老师格雷厄姆


除了父母妻子,对巴菲特影响最大的人,是价值投资鼻祖格雷厄姆。


巴菲特开始申请了哈佛商学院,没被录取,结果这成了“遇到过的最好的事情”。他后来被哥伦比亚大学录取了。


当年的巴菲特,真是很帅啊~~~


巴菲特感慨:“你永远都不会知道会发生什么。


 

沃伦投资有两条规则,他从格雷厄姆那里学到的:


规则一,不要赔钱;


规则二,不要忘记规则一。



本格雷厄姆创造了价值投资概念,他相信对公司财务报表详细审查,如果购买了价值,就会得到好的结果。


刚毕业的时候,巴菲特买股票。他会一页一页看穆迪手册,寻找估值偏低的股票。


如果股票足够便宜,他就不在乎这是一个多烂的公司或是拥有多烂的管理层,他知道,他无论怎么样都赚钱,因为它们便宜。


巴菲特靠格雷厄姆教的购买便宜股票的那一套,赚了很多钱。

 

(四)好搭档芒格


查理芒格改变了巴菲特的选股方式,成为巴菲特最为倚重的人。


巴菲特说:查理芒格在推动我寻找价格合理的好公司方面,而不是价格高的好公司方面,对我有着很大的影响,那相当重要。


巴菲特把芒格称为“从认识开始就是心灵伙伴”,“他比我拥有更广的理解能力,他非常擅长将非常重要的理念浓缩为几个字。”


芒格犀利、毒舌,他曾经把华尔街的银行家和海洛因依赖者作比较,让整个华尔街厌恶。


巴菲特或许更世故,他说,自己不会选择像芒格那样。


但这并不妨碍他欣赏芒格。他会把芒格的尖锐比喻称为“有趣”,并且说:“他告诉我的都没有虚言,所以我会倾听他。”


芒格说:“我们从不吵架,我们就是这样简单的一起摇摆。”



他懂巴菲特的“世故”。“假如沃伦不做我不会做的事,假如在这40年中,这种事情发生四次,在我身上会发生多少变化?”


“我们都知道我们有自己的道德标准,所以我们才能做好,沃伦对靠欺骗人来赚钱不感兴趣。”芒格说。


(五)一生挚友比尔盖茨


当比尔盖茨的母亲让他去见巴菲特,比尔盖茨拒绝了。


成功者最不愿意浪费自己的时间。


盖茨认为,沃伦就是买卖股票的,对自己来说不感兴趣,也不会有什么附加值。


但他还是去见了巴菲特,结果,当天成了非常好的朋友。


不久后的一个聚会里,比尔盖茨的父亲让每个人在一张纸上,写下对自己帮助最大的一个词。


比尔盖茨和巴菲特不约而同的都写下了“专注”这个词。


 

巴菲特说:“专注是我人格中最为强大的一部分。”


比尔盖茨说:我们都喜欢努力工作,你知道我们都不喜欢无聊的东西。


巴菲特说,“我不关心什么物理宇宙,但是,我想我很懂商业宇宙。”


比尔盖茨对巴菲特评估人和企业的能力称作“神奇”。


巴菲特说:“我喜欢坐下思考,我花很多时间这么做......人的问题才是最难的,有的时候人的问题没有什么好的答案,但是关于钱,总是有好的答案。”


巴菲特讲的三个投资故事

 

这部记录片里,巴菲特讲了三个小故事,关于善待健康、善用头脑、坚持复利和坚守能力圈。


(一)


我打算让你们选你们想要的车,这是你一生中你能获得的唯一一辆车。


你要做什么?你要去好好爱护它。


你不会在你一生中只拥有一辆车。


但你只有一个身体和一个大脑,那是你所拥有的。


身体和大脑现在感觉良好。但它们要跟你一辈子。


 

(二)


爱因斯坦曾经说过,复利是世界的世界上第八大奇迹。


有一个故事,你可能在学校里听过。


有人为国王做事,国王说我为我能为你做什么?


他说拿个棋盘,第一个格子里放一颗谷粒,第二个格子里放两颗,第三个格子里再翻倍。


国王真的同意了,当他算出第64个格子里总共多少时,他就已经把整个王国的粮食给出去了。


这是一个很简单的道理,在结束时就会有非凡的结果。



关于复利的故事,巴菲特在7岁的时候就明白了。


大概七岁时,巴菲特从本森图书馆带出一本书,叫做赚一千美元的一千种方法。


书中的方法之一就是拥有一台投币体重计。


巴菲特坐在那里做复利表。


算让世界上每个人都拥有一台体重计需要多长时间,

 

“我要让所有美国人每天称10次体重,我只要坐在那里,像体重计界的洛克菲勒。”


(三)


泰德威廉姆斯写了本书叫做击球的科学。


里面有一张轮到他击球的图片,好球区大概有77平方。


他说,如果我等待,在他最佳击球点的球,他会击出400。


如果要到更低的角落,可能会击出235。


在投资领域,我能观察一千个不同的公司。


我不用每家公司都看准,甚至不用看准其中的一百家,我可以选择我想击出的球。


投资的技巧,就是坐在那里观察球场,等待那个在你最佳击球区域的球。


人们喊,挥棒啊,你傻了,忽略他们。


 

股市中有让人频繁进行操作的诱惑,仅仅是因为他们太容易改变。


若干年后,你会开发出一种过滤器。


我明白我所谓的能力圈,所以我就呆在那个圈子里,我不担心那个圈子以外的东西。


明确你玩的是什么,你在哪里,非常重要。


巴菲特的三个最经典案例

 

伯克希尔曾经是最失败的投资,喜诗糖果是最成功的投资,所罗门兄弟是最凶险和惊心动魄的投资。


这三个巴菲特最经典案例,在纪录片里都出现了。

 

(一)伯克希尔哈撒韦:梦想会要很多时间


1962年,巴菲特第一次购买了伯克希尔的股份,做北方的纺织生意。


巴菲特说:“这是做着差劲生意的便宜股票。”


但巴菲特的牛逼之处,就是把这个错误变成了伟大的历史。


巴菲特说:“一步接着一步,我们已经创造了一些我们梦想中的东西,但这会要很多时间,不是我们在一天内能取得的进展,但是复利真的很有用。”


(二)所罗门兄弟:好声誉真的很有帮助


当巴菲特投资所罗门的时候,很多人都非常惊讶,因为他对投行人士和他们的贪婪都报以批评的态度。


芒格不赞成投资所罗门,他不喜欢那种文化。


不久后,所罗门就出事了。


所罗门兄弟旗下证券公司,使用不知情客户的名义购买债券,超出了交易政府债券的限制,


遭到财政部、美联储、美国证券交易委员会和司法部门的调查。


巴菲特后来回忆:“公司欠下1500亿美元债务,比美国任何私人企业欠债都要多。”


大到不能倒的规则没有向所罗门。很快,美国财政部宣布暂停所罗门兄弟参与竞购新的证券。


巴菲特的名誉正处在危险之中。他有24小时思考,是继续前行还是退出?


 

他选择承担责任,他被选为所罗门公司的临时主席。并承诺会尽己所能,确保事情在将来正常发展。

 

他打电话给当时的财政部部长尼克布雷迪长,用自己的名誉为所罗门做辩护。


最终,尼克布雷迪顺从了巴菲特,财政部修改了法令并实施,它拯救了所罗门。


芒格后来总结说:“因为他相信他,这显示了拥有好的声誉在生活中真的很有帮助。”


(三)喜诗糖果


有人问巴菲特:“你在进行投资前,你会看公司的什么关键指标?”

 

巴菲特说:“我会寻找周围有护城河的公司。”


 

他和芒格最爱的一项投资是喜诗糖果,喜诗糖果的提价能力一定程度上是无形资产。这被看作是一种护城河。


巴菲特说:“如果你有一座经济城堡,人们会来占领城堡,把你赶走,所以你最好有护城河,你最好在城中拥有一名骑士,并且知道他在做什么。”


一些生活琐事

 

记录片向我们展示了巴菲特生活的一些琐碎细节,讲诉他的成功之道:简单、坚持、专注、对数字敏感、做有用的事、保持童心。


这些都是后视镜,你可以说,成功者的一切都被描绘成优点。


然而,这并不重要。它只是告诉我们,很多事情在细小中见未来。


(一)


巴菲特后来一直定居在奥马哈。


从家到办公室,每天驱车5分钟去上班,巴菲特已经有54年这么干了。


巴菲特说:“这是一种节奏,一种关系,有很多连续性,也有很多社区,还有很多朋友,你长大还有做投资的地方,是一个可靠而且有好的地方。”


 

(二)


在五分钟的路上,有一家麦当劳。


巴菲特会在早晨剃胡子的时候和妻子说,2.61美元,2.95美元,3.17美元。


 

她会把那么多钱放在一个小杯子里,那决定了巴菲特早餐吃什么?


当巴菲特觉得市场不那么繁荣的时候,可能吃2.61美元的。


如果股票跌了,就不想吃3.17美元的,改为2.95美元的。


(三)


巴菲特喜欢数字,他的姑母给了他一本世界年鉴的复印本。


直到现在,他仍然能够告诉你,1930年奥马哈的人口是214006。 


 

(四)


巴菲特小时候每个星期的零花钱是五美分,但他想让一个星期的零花钱不止每五美分。


于是,挨家挨户卖可口可乐、口香糖、书报杂志。


他说:“我喜欢做自己的老板。”


(五)


巴菲特和自己的兄弟姐妹一起玩游戏的时候说,我要在我30岁前成为一名百万富翁。


姊妹们说:“那超出了我们家所经历的,但是他不走寻常路。”

 

 

(六)


12或13岁的时候,巴菲特随全家搬到了华盛顿,失去了所有朋友。


他非常不开心,以折磨自己的老师们为乐。


当时,AT&T是所有老师为退休而持有的股票。


巴菲特认为,如果自己卖空这个股票,等于是押注它会下跌,这会让老师们陷入疯狂。


 

所以,他卖空了十份额的AT&T,然后带着证明去学校向老师展示自己卖空了那只股票。


巴菲特后来笑着回忆:“他们觉得我非常讨厌,但是他们觉得我很懂股票。”

 

(七)


巴菲特的办公室有25个人,过去也是25个人。


在伯克希尔,没有任何委员会,没有公关部门,没有投资者关系,没有总理事会,没有人际关系部门,没有任何形式上的东西。


 

巴菲特说:“这是我喜欢的生活,对我没有负担,基本上就是一种娱乐。”


(八)


巴菲特喜欢安静,他的办公室里会关门,因为不想听到任何人在外面说话。


 

(九)


他每天仍然用5到6个小时读书。

 

  

(十)


最有用的办公室摆设


(1)卡耐基课程证书


巴非特曾经害怕当众演讲,他选择去上卡耐基课程,开发演讲口才的。


巴菲特说:“如果没完成那课程,我的整个人生可能就会不同。”


在上课的第四第五周,巴菲特向第一任妻子苏珊求婚,她同意了。


在办公室,你不会看见巴菲特的内布拉斯大学学位证书,也不会看见他在哥伦比亚大学获得的硕士学位,但你会看见他在卡内基课程中获得的小小证书。


(2)华尔街恐慌的报纸


1962年来,巴菲特到南奥马哈图书馆,用一美元拿到了七份旧的纽约时报。


这些报纸里,有1907年大恐慌时的,有1929年危机时代的。


巴菲特说:“我想要把华尔街真正恐慌的年代放在墙上,作为世界上任何事都可能发生的提醒。”


 

(十一)


(1)人权


沃伦喜欢他的父亲,但是他不想成为任何东西的忠实信徒。


沃伦的父亲是一名真正的老派右翼思想家,他作为一位年轻的共和党人长大。


苏珊让巴菲特改变了政治观点,巴菲特与她一起去听演讲。


巴菲特去听过马丁路德金的演讲。


马丁路德金在绞刑台上讲着永恒的真理:王权永固,但绞刑台会动摇未来。



巴菲特感慨:他会在六个月内死去,但绞刑台会动摇未来。

 

他说:“那是我听过的最振奋人心的演讲。”


(2)女权


有一天,苏珊和巴菲特讨论种族问题。


巴菲特跟苏珊说,等待女人发现,她们是世界的奴隶吧。

 


巴菲特提到了自己的母亲:“她来自妻子的主要功能,就是在工作上帮助丈夫。”

 

巴菲特还说,那个年代,姐妹们和自己一样聪明,她们拥有更好的人格,但是她们通过各种方式认识到了自己的未来是有限的。


“我认识到天空是有限的,不是因为缺乏关爱等等,就是文化使然。”巴菲特说。


(3)财富观


在苏珊过世后,巴菲特投身于慈善事业。


他把自己的成功理解是“卵巢彩票”。


“当我1930年出生的时候,我出生在美国的比例大概是40:1,我在第一天就赢得了卵巢彩票,加上我是一名男性,又是一半一半,我作为男性在美国出生的几率就是80:1。”


他说:“我的一生中,我花去的总共都不及我所赚到的1%,剩下的99%将给到别人,因为它对我来说没有用处。所以,不把有用的东西给可以使用的人是很愚蠢的,它对我没有用。”


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