5200亿热钱，突然抄底东南亚
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来源 | 米宅海外（ID:mizhaihaiwai）
责任编辑 | X博士
东南亚，最艰难的时候要过去了？
东南亚地区的疫情仍在肆虐，但东南亚资本市场却开始走强。
MSCI东盟指数在8月份的涨幅超过了5%，为是过去9个月来的最大月涨幅。
8月，东南亚居然是全球表现最好的股票、外汇市场之一。
马来西亚、泰国股市反弹最为强势。
据彭博数据显示，外资8月净流入泰国股市，是今年以来的第一次。
刚撤离的外资，又回来了。
据统计，东南亚股市基金累计流入已超过810亿美元（约合人民币5200亿元）。
5200亿热钱，这可是外资10年净流入新高。
而在我印象里，最近的东南亚是这样的。
疫情越严重的地区，股市涨的越猛。
外资不是刚撤吗？
怎么会突然折回抄底？
外资，到底在赌什么？
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反弹的不止股市，还有外汇。
这时候全球热钱涌入东南亚，到底在赌什么？
1.疫情好转
外资，押注的是悲观情绪好转。
因为，东南亚疫情最惨烈的时刻看似已经过去。
泰国疫情开始好转
目前印尼、泰国、新加坡等国家疫情已经得到了控制，正逐步解封。
马来西亚、越南、缅甸、菲律宾、新加坡等东南亚国家的疫情也已经或正在出现高点。
此时，外资赌的是疫情结束后的经济复苏。
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三拨高官密集到访东南亚，美国意欲何为？
因为携手抗疫，才能让东南亚早日摆脱疫情、恢复经济发展？
不。
美国的这些举动核心还是针对我们，通过所谓的“四国机制”，再加上拉拢东南亚，对我们形成遏制。
不给钱，怎么拉拢人？
3.外资转移捞钱阵地
外资这半年，在国内形如在火葬场被焚。
因为，反垄断大拳砸下，不能再像过去那样轻易捞钱了。
中国两大互联网巨头阿里腾讯，半年内股价惨跌。
而外资作为大股东，真的摔疼了。
除了阿里和腾讯，中国的其他互联网巨头，无一例外，都是外资的天下。
而被砍的更狠的教培行业，也几乎都是外资大股东。
外资不会坐以待毙的等死，总会寻找自己的生路。
大跌潮下，外资只能疯狂的拆东墙补西墙。
不好捞钱的外资，骂完娘后，只能转战东南亚。
近几年，都说制造业正从中国向东南亚迁移，到底是什么在迁移？
疫情带来的主要变化，倒不是制造业要转走了，而是中国和西方之间的相互信任遭到严重的破坏。
信任被破坏使欧美不计成本、不惜代价地去重建某些“和安全相关”的产业。
搞了个《瓦森纳协定》，其中规定了某些最尖端的与安全相关的产品不许向中国出口。
比如公共卫生、信息相关的产业，过去打击华为，已经是对我们的某种不信任了。
疫情之后，安全相关产业边界扩大的可能性是存在的。
这些产业链，肯定是要转移的。
而西方，瞄准的就是东南亚。
为什么选了东南亚？
人口红利大啊。
越南人口年龄结构相当于中国的2001年；
马来西亚相当于中国的2000年；
缅甸相当于中国的1996年；
印尼相当于中国的1994年；
柬埔寨相当于中国的1986年；
菲律宾相当于中国的 1984年；
老挝相当于中国的1982年。
此外，东南亚外资政策环境宽松，营商环境显著提升。
越南制定了《外国投资法》、《外国投资法实施细则》和《进出口税法》等政策，给予投资地区的项目和特别鼓励投资的项目“4年免交所得税及4年后减半征收”的优惠；
印尼修订负面清单，减税降费；
马来为外商投资提供直接和间接税收优惠；
缅甸联邦法及商业税法废除仅由本地企业享受的，关于产品生产及销售的2.0%商业税率的优惠政策
是时候，正视自己的邻居了。
人家不只有生产鞋、服装的小厂。
去年上半年中国进口的价值1540亿美元的芯片中，就有超过300亿美元来自于东南亚，占比接近20%。
远超橡胶、铜铝、香蕉等我们印象中的土特产。
制造业如果不能留在中国，我们西部怎么与东南亚竞争？
一边是坐拥漫长的海岸线和世界十字路口的交通便利、丰富的自然资源，以及欧美毫无戒心的扶植和转移。
另一边是西方持续炒作“新疆棉花”的各种围堵。
制造业，绝不能丢。
欧美已经开始砸钱派人，大规模布局东南亚，发起了对芯片产业链的争夺。
疫情反复下，全球产业链，已经有了更为深刻的变化。
东南亚，正被悄然培养成未来对弈的棋手。
正视邻居，提早布局，才是当下应该做的。
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