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23.35GW！远景、金风、明阳前三甲！17家整机商中标12家央企2020年度风电机组采购项目！
策划丨行珩 编辑丨风电头条
随着国家能源局宣布2020年风电新增装机71.67GW的消息刷屏，国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）隆重推出年度策划：2020年度央企风电开发商风电机组采购招中标全统计！
在这个必将在中国乃至世界风电市场留下浓墨重彩的岁月里，国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）全年不间断针对华能集团、华润电力、中广核新能源、三峡集团、国家能源集团（国华能源投资有限公司、中国国电集团、龙源电力分开统计）、国家电投、大唐集团、华电集团、中节能集团、国家电网、中国电建、中国能建等企业风电机组招投标信息的收集、整理、统计。
（信息来源均为市场公开信息，如有项目遗漏或错误，小编期待您的留言指正！）
据国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）不完全统计，2020年1月1日—12月31日，共有233个央企风电项目（包括198个陆上风电项目和35个海上风电项目）开发商风电机组项目招标结果出炉，累计容量达到23315.4MW。其中，陆上风机中标规模为16090.4MW，占比69.01%；海上风机中标规模为7101MW，占比30.97%。陆、海风电机组采购比大概在7:3之间。
在风电整机商中，远景能源以中标5609.5MW的成绩成为2020年全年央企风电开发商风机采购市场的冠军，占中标规模的24.06%。在风电开发商中，中国电建在2020年间共开标了4060.5MW风电机组采购项目，占总开标规模的17.41%。中国电建一马当先 国家电投紧随其后
在央企风电开发商的行列中，中国电建作为一家EPC承包商，不论是在建设规模还是建设数量上都遥遥领先。数据显示，2020年，中国电建共开标了59个风电机组采购项目，绝大多数为陆上风电项目，开标规模为4060.5MW。紧随其后的是老牌风电开发商国家电投，虽然国家电投仅开标了24个风电项目，但规模达到3618.6MW。排名第三的是三峡新能源，开标了29个项目，规模为2941.5MW。排在第四至六名的是华能集团、中广核新能源和大唐集团。其中华能集团开标18个项目，开标规模为2777MW（仅在2021年1月，华能集团就进行了2887MW的集中采购）；中广核新能源开标27个项目，开标规模为2406.8MW；大唐集团开标18个项目，开标规模为1690.5MW。第七名至第九名分别为华润电力、国华投资和龙源电力。华润电力开标10个项目，开标规模为1055.5MW；国华投资开标14个项目，开标规模为1033MW。从第九名的龙源电力开始，开标规模开始低于1GW。龙源电力开标6个项目，规模为955.5MW；国电集团开标10个项目，规模为887.5MW；华电集团、中国能建、中节能集团、国家电网分别开标4、8、4、2个项目，规模分别为880MW、409MW、350MW和250MW。大唐集团、国华投资、中国能建、中节能集团和国家电网5家开发商开标项目均为陆上风电项目。我们可以发现，位列开标规模前端的几家开发商均采取了“海陆并进”的开发策略。值得一提的是，三峡新能源是唯一一家海上风电项目开标数量超过10个的风电开发商，并且仅比陆上开标数量少1个，充分体现出其打造“海上三峡”的决心。在陆上风电方面，开标规模前五名的是分别是中国电建、国家电投、华能集团、中广核新能源和大唐集团；在海上风电方面，开标规模前五名的分别是三峡集团、国家电投、华能集团、华电集团和中广核新能源。国家电投、华能集团和中广核新能源在陆海两方面齐头并进。
远景能源强势登顶 三一重能黑马出击
通过对2020年度央企风电采购中标规模的分析，国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）发现，按照中标规模及占比的不同，风电整机商具备明显的区分度。风电整机商中标规模在3GW以上，占比在10%以上的企业包括远景能源、金风科技和明阳智能，三家企业分列2020年风电机组采购的前三甲。第一名为远景能源，中标59个项目，总中标规模达到5609.5MW，占比达到24.06%。其中包括3611.5MW陆上风电机组和1998MW海上风电机组。在陆上风电和海上风电双市场中，远景能源均取得了头名的佳绩。第二名为金风科技，中标43个项目，总中标规模达到4484.8MW，占比达到19.24%。其中包括3005.8MW陆上风电机组和1479MW海上风电机组。在海上风电市场，金风科技位列第三。第三名为明阳智能，中标30个项目，总中标规模达到3742.5MW，占比达到16.05%。其中包括2234.5MW陆上风电机组和1508MW海上风电机组。在海上风电市场，明阳智能位列第二。风电整机商中标规模在1GW以上，占比在5%以上的企业包括上海电气、三一重能和运达风电，三家企业分列2020年风电机组采购的第四到六名。第四名为上海电气，中标14个项目，总中标规模达到2327.5MW，占比达到9.98%。其中包括949.5MW陆上风电机组和1378MW海上风电机组。第五名为三一重能，中标12个项目，总中标规模达到1687.5MW，占比达到7.24%，且均为陆上风电机组。三一重能2020年度的表现堪称“黑马”之名，强势进入中标前五名。第六名为运达风电，中标25个项目，总中标规模达到1372.5MW，占比达到5.89%，且均为陆上风电机组。风电整机商中标规模在500MW以上，占比在2%以上的企业包括东方电气、中车风电（含山东中车风电和中车株洲所）、中国海装、国电联合动力，四家企业分列2020年风电机组采购的第七到十名。第七名为东方电气，中标8个项目，总中标规模达到858.3MW，占比为3.68%。其中包括251.3MW陆上风电机组和607MW海上风电机组。第八名为中车风电，中标7个项目，总中标规模达到849.5MW，占比为3.64%，且均为陆上风电机组。第九名为中国海装，中标7个项目，总中标规模达到598.8MW，占比为2.57%，其中包括346.8MW陆上风电机组和252MW海上风电机组。第十名为国电联合动力，中标7个项目，总中标规模达到507.5MW，占比为2.18%，且均为陆上风电机组。第十名之后的风电整机商中标规模在500MW以下，按装机规模排名分别为维斯塔斯（372MW，占比1.6%）、华锐风电（200MW，占比0.86%）、西门子歌美飒（136.5MW，占比0.59%）、许继集团（129.5MW，占比0.56%）、通用电气（60MW，占比0.26%）、华仪风能（50MW，占比0.21%）、南京风电（32MW，占比0.14%）。除了以上风电整机商外，在中国电建的中标通知书中，多次出现贵州盛华源实业股份有限公司的身影，但该企业并非风电整机商。
开发商青睐三大巨头
国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）认为，开发商在选择最终中标风电整机商考虑的第一因素往往是价格。当然，价格并不是整机企业的唯一因素。那么， 开发商在选择整机商时会有倾向性吗？从中标规模来看，华润电力、国华投资、中国电建、中国能建四家开发商项目中标最多者为远景能源；中广核新能源、大唐集团和华电集团三家开发商中标最多者为明阳智能；三峡集团、龙源电力、中节能集团三家开发商中标最多者为金风科技。三家风电整机龙头仍旧是部分开发商的首选。另外，华能集团项目中标最多者为三一重能，这即和其大胆采取箱变置顶、机舱减重等技术革新有关，也和其大打价格战有一定关系。以年底的华能集团2.88GW风机集中采购为例，在标包一中，三一重能投标报价为3101元/kW并中标，另外两名中标候选人报价分别为3166元/kW和3314元/kW；在标包四中，三一重能投标报价为3479元/kW，另外两名中标候选人报价分别为3563元/kW和3620元/kW；在标包五中，三一重能投标报价为3520元/kW，另外两名中标候选人报价分别为3659元/kW和3690元/kW。国家电投青睐的风电整机商是上海电气，因为其800MW海上风电均为上海电气拿下，所以为后者贡献了大量占比；国电集团则更“钟情”于其旗下自有的整机商国电联合动力；国家电网则选择了华锐风电作为其主要风电机组供应商。2.5MW、3MW仍为市场主角
国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）认为，在2020年风电机组招标采购中，2.5MW和3MW仍为市场中绝对的“主角”。据统计，1.5MW级别风机招标采购规模为49.5MW，仅有1个项目选择使用该单机规模风机；2.0MW风电机组招标采购规模为1294.5MW。2.5MW级别风机招标采购规模为4501.9MW，有76个项目选择使用该单机规模风机；3.0MW风电机组招标采购规模为7796.9MW，有71个项目选择使用该单机规模风机。另外，4.0MW紧随其后，招标采购规模为1670MW；5.0MW级别风机招标采购规模为1550MW；5.5MW级别风机招标采购规模为1400MW；6.0MW级别风机招标采购规模为1052MW。8.0MW级别风机招标采购规模为712MW.风机价格一路走低
为了观察2020年度风电机组价格走势，国际能源网/风电头条（微信号：wind-2005s）将2020年度风电机组采购价格分为更为具体的4类分析模块，分别是2.5MW级别（含塔筒）采购价格、2.5MW级别（不含塔筒）采购价格、3.0MW级别（含塔筒）采购价格和3.0MW级别（不含塔筒）采购价格。（因部分项目未标明是否含塔筒，故和总规模有一定区别）其中，2.5MW级别（含塔筒）风电项目共15项，项目规模为743.5MW，风电机组价格从年初高点6475元/kW降至年末的低点3741元/kW。2.5MW级别（不含塔筒）风电项目共31项，项目规模为1917.1MW，风电机组价格从年初高点4499元/kW降至年末的低点3150元/kW。
3.0MW级别（含塔筒）风电项目共12项，项目规模为1890MW，风电机组价格从年初高点5083元/kW降至年末的低点3101元/kW。
来源：国际能源网/风电头条
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