2017年中国智能行车记录仪行业市场前景研究报告（简版）

一、智能行车记录仪定义及分类

2014年以来，随着“碰瓷”等交通纠纷越来越受到媒体和消费者关注，行车记录仪受关注程度也不断提升。2015年5月3日成都“殴打女司机”事件的冲突全过程视频彻底引爆车主痛点，行车记录仪的搜索量直线上升。行车记录仪能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音，不仅可以为交通事故责任确认提供证据，还可以记录驾车旅程的沿途风光。

智能行车记录仪不仅具有传统的基本功能，还能提供一键实时上传分享及举报、APP管理、照片及视频云存储功能，提供全方位的信息交换功能，帮助车辆通过通讯网络与外部保持信息畅通交流，并为车辆提供车联网数据采集入口，车辆管理更加高效省时，具有高度人性化的行车空间。

智能行车记录仪目前可以大致分为智能后视镜、带显示屏CDR、无屏Wifi记录仪等，产品价格基本从高到低，智能后视镜将是未来的主流产品。从产品发展角度看，最早行车记录仪衍变自手持DV，之后产品形态越来越丰富。带显示屏CDR是现在较为常见的产品，360即是典型产品，一般带一块2~3寸显示屏，功能基本与DV相同，价格的差别主要体现在拍摄广度、摄像头像素、视频帧速、编解码能力、显示屏质量等。极路客的G1是无屏Wifi记录仪的代表，显示控制模式能够手机操作，类似海康的萤石和大华的乐橙产品，DV属性依旧较强。我们最看好智能后视镜，预计会是未来主流产品，主要优势在于无需占用额外空间，4~5寸屏能提供更多智能功能，形成车联网入口。

智能行车记录仪的大致分类

资料来源：公开资料整理

二、智能行车记录仪功能不断丰富

行车记录仪超出记录属性，成为车联网入口，通讯、语音识别、深度优化系统、自动雷达、Wifi 连接、GPS、FM 发射等成为高端配置，未来将快速普及。互联网时代，奢侈消费会迅速变成生存需求，时间之短超乎想象，行车记录仪作为车联网的入口价值已经明显出现。360、小米、腾讯、阿里、极路客、盯盯拍等互联网企业已经或将进入行车记录仪市场，由于车主对于外观个性化的需求和硬件新功能的追求，决定互联网企业和传统 CDR 厂商将共存。

从产品发展看，目前智能后视镜已经开始逐步增加联网互动功能，大数据运用已经出现。内置百度、高德等地图应用，动态实时路况能够提前规划行车路线，同时进行实时路况数据反馈，数据形成生态圈闭环。拍照录像后的分享功能增加社交属性，无论是自拍还是车外景色记录，直接分享朋友圈将成为未来的行车新方式。电话提醒和整合蓝牙耳机功能能有效避免开车途中打电话发生事故的概率。

同时，行车记录仪企业还可以与交警、路政等部门连接，与保险公司展开合作，与其它设备相连，进一步高效地解决安全出行问题。

智能行车记录仪功能不断丰富

资料来源：公开资料整理

三、宏观政策利好促进智能行车记录仪行业快速发展

1、政策环境

在当下“复杂”的交通环境面前，行车记录仪是维权的利器，重要性不言而喻。网约车《暂行办法》的推出，也为行车记录仪本就充满活力的市场再添一把火。

智能车载行业相关政策

资料来源：中商产业研究院整理

2、社会环境

随着文化水平和自我意识提高，车主对生命及财产安全也有了更高的要求。近五年，中国汽车市场保持每年10%以上的增速，保有量的大幅增长给汽车服务市场带来巨大商机。

数据来源：中商产业研究院

3、经济环境

国民人均收入及消费支出持续增加，消费升级带动产品升级。2017上半年，全国居民人均可支配收入12932元，同比名义增长8.8%。

2011-2017年我国居民人均收入统计及增长趋势图

数据来源：中商产业研究院

四、智能行车记录仪行业发展现状分析

1、智能行车记录仪规模分析

据中商产业研究院数据显示，中国的汽车销量2009年就已超过美国，成为全球最大的汽车市场，2016年，汽车产销双双超过2800万辆，连续八年蝉联全球第一。伴随汽车产业的快速发展，车用电子产品也迎来了广阔的发展前景，仅行车记录仪去年的销量就达1400万台。智能行车记录仪市场处于市场启动期，预计到2017年，市场规模将达到146亿元，同比增长67.8%。到2020年，智能行车记录仪市场规模有望达到334亿元。

智能行车记录仪随着交通出行领域的智能化发展，在汽车后装市场中发挥了较大的作用，在人工智能、物联网等技术的发展带动下，智能车载设备将在出行过程中提供更为多样的人机互动和个性化服务，通过大数据与云服务为车联网的搭建奠定基础。未来智能车载设备将保持稳定增长态势。

数据来源：中商产业研究院

2、线上渠道是智能行车记录仪的主要销售渠道

数据显示，超过半数以上的人会选择线上渠道购买智能行车记录仪，25%的人会选择在汽配城购买，只有很小的一部分人选择在街边小店或是4S店购买。

据了解线上购买渠道可通过线下全国安装点或者选择对应门店进行实体安装，但通常需要支付80-100元安装费。另外，部分线上渠道通过客服指导，让消费者自行安装。

数据来源：公开资料整理

3、智能行车记录仪品牌格局较为分散

我国目前至少有30多家行车记录仪品牌厂商以及1000多家代工厂商，各种方案供应商超过100 家。智能行车记录仪市场集中度相对较低，传统车企、车载电子厂商、互联网厂商、地图厂商等多类企业同场竞技，占据不同优势，其中360凭借互联网品牌效应和优秀的用户口碑，占据行业销量第一位置。

数据来源：中商产业研究院

五、智能行车记录仪主要品牌分析

1、360

360于2015年开始进入行车记录仪领域，凭借其在软硬件、智能化等方面的特有优势，不断巩固行业地位，同时侵吞行业内其它中小厂家的市场份额，成为行车记录仪市场的黑马品牌。

公开资料显示，360行车记录仪出货量已突破500万台，连夺2015、2016线上销量冠军，品牌出色的市场表现受到国内最大出行平台滴滴出行的关注，成为后者指定行车记录仪品牌。

360行车记录仪应用大数据、云计算及人工智能技术，开发了One-shot全语音智能操控系统、ADAS高级驾驶辅助系统、360 OS for Car系统，为用户提供全方位驾乘保护。其中，One-shot全语音智能操控系统，可实现通过语音操控系统，无需用户重复唤醒，最大程度解放用户双手；ADAS高级驾驶辅助系统可为用户提供前车防碰撞提醒，实时提示是否偏离车道线；360 OSfor Car系统依托360手机卫士庞大数据，为用户提供骚扰电话识别和拦截功能。

2、凌度

凌度行车记录仪，凌度是深圳多美捷科技有限公司旗下blackview的中文品牌，于2011年12月正式进入中国市场。凌度拥有雄厚的实力，七年来专心研发制造行车记录仪，在行业内保持持续创新。

产品样式多，分为微单、后视镜、隐藏式、专车产品、车联网、运动DV等六个系列，包括一百多种产品，功能多样；价位从200-5000不等，符合不同收入人群的消费水平，价格比较便宜，销量很高。但是因为产品售后保障程度不高，导致口碑有一定下降。

3、PAPAGO

PAPAGO行车记录仪是来自台湾的品牌，产品由深圳工厂代工生产。Papago的品牌知名度比较高，但是papago行车记录仪价格相对来说也比较高一些。产品型号很多，推陈出新速度偏慢。

公司在行车安全领域上实现突破性的成长，并拿下多项新型专利，其中包含“具卫星定位能力的行车装置”、“具重力感测的行车记录器”、“具实时提示周边环境能力的行车记录器”、“具拍摄行车环境能力的行车记录器”、 “利用串流影像信息的车道辨识系统”、“具车道辨识能力的行车记录装置”等多项专利。

使用效果方面，和普诺得PRTDT行车记录仪相比。PAPAGO的清晰度不如普诺得PRTDT，返修率却比普诺得PRTDT行车记录仪高出很多。

4、小蚁

2014年，小蚁科技从2014年开始致力于智能硬件产品的研发。小蚁智能行车记录仪集合了目前市场上行车记录仪的多种高规格。它具有ADAS智能安全提醒系统，通过分析行驶速度、车距等数据，在偏移车道或车距过近的情况下，启动语音警示，保障行车安全。小蚁智能行车记录仪支持1920×1080P 60帧全高清分辨率，最高可达2304×1296P 30帧高清分辨率，能够轻松还原高速动态下转瞬即逝的关键瞬间，目前市场上大多数行车记录仪普遍只支持到1080P 30帧。

立足于小米生态链企业，易产生品牌力，具有强大的市场推广力；其产品智能，功能多样，性价比高，在同等价位产品中竞争优势明显。然而，产品型号类别单一，用户可选择程度低；在价格低廉的情况下，硬件水平不够高，不可避免的出现质量问题。

5、飞利浦

飞利浦一直致力于智能互联照明领跑物联网和智慧城市建设，其行车记录仪一直主打中高端市场。飞利浦作为一家大型跨国公司具有较强的品牌优势，在家庭电器等方面已积攒下了良好的口碑；且其产品具有相当完善的生产链，电子元器件水准高，质量有很好的保障。但是产品价格贵，消费人群定位中高端，不可避免的失去了普通消费人群的市场。

六、智能行车记录仪发展趋势分析

随着汽车数量不断增长，以及消费者们的意识不断提高，未来，行车记录仪的市场还会进一步扩大，产品也会越来越丰富。

行车记录仪，虽然本身技术并不是很高端，但是产品本身还是比较新鲜的，所以在一定程度上，消费者并不太能够区别不同的行车记录仪有何差异，短时间内，产品会是琳琅满目，或者说鱼龙混杂的状态还会持续一段时间，这就需要用户不断成熟，市场不断洗牌，行业标准不断建立和完善。

如今行车记录仪都开始从传统的粘扣或吸盘向云镜过渡，功能也越来越丰富，仅仅是影像记录功能已经显得有些单调，毕竟车主都会有这样一个心理，车内空间本来就不大，外装一个设备只能提供摄录功能，是不是差点意思。

而未来，行车记录仪行业不断洗牌后，会出现一种标准功能配置，保留实用配置，剔除很多华而不实的功能，当趋势一旦固定，不排除有些厂商会涉猎到前装，将它变成原厂配置，这样是最美观也是最方便的，并且成本也没有增加多少，竞争力则提升不少。

从价格来看，我们认为行车记录仪也许会出现两极分化的状态，单一功能的价格不断降低，500元以下的产品中很多产品会增加功能提升产品定位。当然价格格局可能是如此，但是整体价格还是会越来越便宜，特别是一些互联网品牌进入以后，在这个市场进行搅局，也迫使了很多传统品牌改变策略。

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