百亿级协同办公赛道，谁领风骚？
文 | 李雪曼
编辑 | 燕子 排版编辑 | 译之
全文 3978 字
新冠疫情频频反弹，居家办公成为工作新常态。疫情之下，企业如何开展业务？如何把“单打独斗”的员工有效聚合起来？成为企业管理者的新挑战。在此情景下，协同办公被按下了加速键，为企业“雨中撑伞”。
协同办公脱胎于传统 OA (办公自动化），是一种将现代化办公和计算机网络功能结合起来的有思想、有模式、懂管理的软件，它摆脱了传统 OA 的局限，实现了全面的协同性。
近年来，5G、人工智能、云计算等新技术正在不断重塑着协同办公行业。协同办公也迎来高速发展期，覆盖企业多种协作场景，例如移动考勤、费用报销、电子合同等等。那么，今天我国的协同办公市场格局是什么样的，有哪些主流厂商，其竞争关系怎么样？带着这些疑问，牛透社对协同办公行业做了一次梳理，希望为大家提供一些新的认识视角。
每次技术的革新都会带来新的行业周期，以及新挑战和新格局，协同办公市场也不例外。
2000 年前，OA 处于硬件配置阶段，这个阶段的 OA 以无纸化办公为目的，以 email、office 办公软件处理为核心，依靠个人去处理日常工作。
2000 年-2005 年，OA 软件迅速发展，这个阶段 OA 的主要特点是以网络为基础、以工作流为中心，提供文档管理、电子邮件、目录服务、群组协同等基础支持。这个阶段还有个特点是，OA 系统开启了商业模式。这一时期，涌现出大批 OA 厂商，泛微、致远、蓝凌、金和等。它们成立于 21 世纪初，是我国最早的一批 OA 厂商。
2005 年-2010 年，被称为知识型 OA，它完全采用 web 技术，是流程优化以及基于知识的办公管理系统。OA 此时已是企业日常工作的工具，员工每天上班都会登录 OA 系统，享受办公自动化带来的便利和效率。这一时期，九思、今目标、华天动力、飞企互联等厂商崛起，各品牌 OA 系统可谓百花齐放，各展所长。但是无论 OA 系统的功能如何拓展，工作流技术始终是重中之重。
2011 年后，随着互联网的发展尤其是移动互联网的迅速普及，OA 系统协同办公价值凸显，这一时期，手机操作系统和 CPU 的持续升级，越来越多的应用都转移到移动智能终端，人们也习惯了在智能终端上工作，企业迫切需要一套能随时、随地、随手使用的办公自动化系统。
在这种背景下，移动 OA 的出现，这个阶段 OA 的“协同”思想比较鲜明，更融合了管理的理念，从一个办公软件向流程业务纵深发展，拥有沟通协作和流程管控的核心功能。
这个阶段的市场特点是，SaaS 模式的协同办公市场发展起来，以 Teambition、明道、worktile 等为代表的新兴 SaaS 厂商依托低价或者免费的产品策略，实现了用户数量的较快增长。与此同时，老牌的软件厂商也寻求转型，纷纷推出自己 SaaS 产品，如金蝶推出了云之家。
2018 年至今，物联网、人工智能、5G 等技术迅猛发展，使得远程办公逐渐普遍。加之疫情影响，上班族们纷纷开启居家办公，客观上造就了巨大的市场需求。互联网巨头看准时机，借助自身优势纷纷入局协同办公赛道，例如以阿里、字节、腾讯为代表的互联网企业围绕自己的产业链推出协同办公产品，钉钉、飞书、企业微信等依靠互联网巨头的品牌优势，迅速在市场上崛起。同时他们还通过并购投资等方式，不断扩大 To B 领域版图。
经过多年发展，中国协同办公行业已形成了独特的市场格局。我们根据成立时间，发展模式的不同，把协同办公企业分为老牌软件厂商、新兴 SaaS 厂商（互联网企业）两大阵营。
老牌软件厂商以泛微、致远、蓝凌等为代表，他们是国内最早一批 OA 企业，几乎与中国的 OA 行业发展同步。经过多年发展，无论是在技术实力还是客户积累上都占据了一定优势，产品形成了自己的特色。
互联网企业以钉钉、企业微信、飞书、360 织语等厂商为代表，它们背靠互联网巨头，在品牌和知名度上有着天然优势，能够快速拓展触达用户，并且具有一定的社交属性。在服务功能上趋向标准化，类型全面且使用较为便捷，适合中小企业快速应用。
无论是 SaaS 厂商的崛起还是互联网企业的介入，都使老牌软件厂商感受到了巨大的生存危机，他们一方面在传统的私有化部署上提高自己的核心竞争力，扩大市场份额。另一方面与外部的其他厂商展开竞争合作关系，向移动办公、云办公市场扩展自己的市场。
之所以既竞争又合作是因为老牌软件厂商在向移动办公、云办公市场拓展时，并不是那么得心应手。毕竟他们大多数不具备 C 端基因，虽然也推出了移动端应用，可在使用习惯和功能设计上，还干不过钉钉、企业微信等这些互联网大厂。
于是，老牌软件厂商选择和互联网企业联手解决移动端短板，如钉钉和蓝凌组成联盟，腾讯则牵手泛微，传统 OA 纷纷集成到协同办公平台之中。
这时期，协同办公市场看似火爆的背后，是新一轮的大浪淘沙。其表现形式一是并购，二是上市。
2013 年 3 月，老牌软件厂商慧点科技被太极股份以 4.9 亿元收购；
2015 年 3 月，万户网络被华宇软件以 3.2 亿元价格收购；2018 年 11 月，项目协同 SaaS 厂商 Teambition 被阿里巴巴以 1 亿美元收购；
2020 年 6 月，360 集团宣布全资收购企业级协同通讯平台厂商织语 CCwork，也就是现在的 360 织语。
协同办公市场成为了土豪巨头们并购的香饽饽，老牌软件厂商不是被并购，就是在上市的道路上。
2017 年泛微 A 股上市，成为协同办公领域首家上市的企业；2019 年 10 月 31 日，致远互联登陆科创板，成为协同管理领域科创板第一股。此外，挂牌新三板的企业还有蓝凌、道一云、飞企互联等，这些厂商借助资本力量希望再次打开协同办公市场增长点。
此外，也有在激烈的竞争下没有跟上市场步伐而破产的，例如曾经中国 OA 行业的标杆企业今目标因为资金链断裂于 2021 年 10 月申请破产。
在这场特殊的博弈较量中，协同办公厂商们或被收购，或上市前行，或脱身离场，或散场倒闭，整个市场出现强者更强，弱者无处容身的局面。
经过一段时间的激烈角逐，“群雄混战”的局面逐渐清晰，当前，传统软件厂商以蓝凌、泛微、致远三家为主，也包括华天动力等其它厂商；SaaS 厂商以钉钉、企业微信、飞书等为主。
从 OA 办公到协同办公，场景应用越来越多样化，它不仅可以满足用户对日常办公的需求，还能够有效提升组织的办公效率以及资源利用率。它广泛用于商务、金融、文化、教育、宣传、娱乐、国防、科研以及现代办公等国民经济的各个领域。
艾媒咨询数据显示，2021 年中国协同办公市场规模达到 264.2 亿元，市场持续增长。中国数字经济助推高质量发展，企业数字化转型已成定势。
预计 2022-2023 年，中国协同办公行业将保持每年 10% 以上的增长率，2023 年的市场规模将达 330.1 亿元。
目前，协同办公的商业模式主要有两大类，一是免费的 SaaS 租用模式，另一个是定制化服务。
1. SaaS 租用模式
对小微企业、团队来说，SaaS 租用模式的协同办公系统比传统买断模式的更适合。
曾几何时 SaaS 模式的协同办公和云办公一度成为软件厂商热炒的话题，这是因为早期 OA 系统大多都是针对政企客户的，产品价格高、开发周期长，培训成本高，阻挡了中小企业尝试的脚步。随着需求增加，互联网大厂入局这个赛道，飞书、企业微信、钉钉走向市场，它们提供的产品不仅可以免费使用，其中钉钉还承诺为中小企业免费服务。免费的策略使得大厂们快速跑马圈地，俘获了众多中小企业客户。
除了免费，SaaS 模式还让企业享有软件厂家级别运行环境的服务器/网络资源与技术服务品质，省却了服务器购买、电信机房托管、技术人员雇佣等大额长期性开支, 有效降低了企业信息化投入成本。
2. 定制化服务
众所周知，定制化成本高，但近两年定制化热度再次升起，既然有免费的 SaaS 服务，那为何企业还需要“付费”的定制化服务？
一是随着数字化的深入推进，安全问题备受关注。在政策的推动下，大中型政企加快了数字化建设的步伐，而这些身居国民生活重要位置的大中型政企，在搭建协同办公系统时，安全问题首当其冲，毕竟数据泄露事件频发，损失不可估量。因此，标准化的软件系统无法满足他们对安全的需求，定制化服务还大有可为。
二是一些有实力的大中型企业很早就开始了信息化的部署，随着对协同办公应用的深入，各种需求接踵而至，但由于用户单位所属的行业不同、管理方式不同、对协同办公的要求也不尽相同，因此可能需要在现有产品的基础上进行一定程度的定制开发。
3. 如何选择协同办公系统？
中小企业和大中型政企需求和侧重点历来有很大差异，但不管是定制协同办公系统还是以 SaaS 模式提供的免费软件，都是以用户需求为导向的。
当前，免费的协同办公软件可以解决中小企业或小微企业在投入较低成本的前提下，实现企业信息化，但是面对大中型企业个性化需求时，定制化是必要的。
老牌软件厂商在定制化方面已经积累了丰富的经验和优势，其地位至今不可动摇。而新兴厂商也不甘落后，据了解，钉钉、企微、飞书等免费 SaaS 服务平台也开始向定制化方向发展。
随着政企客户需求的增长，以及部分小中型企业对安全、可扩展、定制化的需求抬头，定制化未来的发展十分可观。
协同办公发展到今天，其实已经不仅仅再是简单的办公协同工具了。以老牌软件厂商为例，致远开发的协同运营平台 COP，以协同和数据等连通企业内外部业务、人员、运营等，助力中大型企业数字化升级；泛微致力于为软件行业建设一个共享的技术平台，它的集成引擎已连通数百种管理信息系统便于客户内部信息孤岛的打通；蓝凌首提生态 OA，致力于为各类组织提供智能办公、数字运营、财务共享等一体化解决方案。
这些老牌软件厂商提供的协同办公系统在大型政企的 IT 架构中，已经和人事、运营、财务等相结合，有的甚至深度走向了客户的业务层面，我们把这类协同称为重协同。
轻协同是以钉钉为代表的轻量化、SaaS 化协同办公工具，它们因为提供包括考勤打卡、线上审批、音视频会议、云盘在内的大量实用的标准功能，受到中小企业的青睐。
目前来看，两种类型的企业在市场上都占有较为明显的优势，短期内市场格局很难受到冲击。但是，互联网企业要想在 To B 市场实现持续增长，更长的客户续签周期，更高的客单价是必须考虑的，这就需要企业“沉下心”来，深入到具体的场景赛道里做深做重。
随着互联网企业由轻协同向重协同转型，市场有可能会再次掀起新一轮竞争，这次，谁将独领风骚，谁又能成为行业常青树，我们只能拭目以待！
- The END -
To B 领域投融资 / 行业资讯 / 行业洞察 / 人物专访
……
尽在牛透社
SaaS 资料推荐
👇👇👇