模拟投资大赛企业参访实录（一）

随着复旦管院第九届“兴证全球杯” 模拟证券投资大赛在10月的正式开始，各个小组在或调整策略，或调仓换股，在虚拟的股市里尽情展现才能。交易之余，多支队伍的同学参访了指导导师所在的企业，近距离地观察证券企业的工作氛围及环境，今天就让我们跟随着他们的记录，来看看他们的收获吧！

“价值发现”组

10月22日和11月19日下午，“价值发现”小组的成员两次前往位于上海市芳甸路的国金证券总部，与参赛指导老师周建兵老师进行了深入的交流。

第一次参访时，周建兵老师热情地向同学们介绍了他的行业布局理念。周老师指出，目前整个股票市场可被分为“两大类、六大块”，其中两大类是指制造业和服务业，六大块是指制造业中的上、中、下游和服务业中的物流、TMT、金融板块。针对每一个不同的板块，都应采取不同的分析思路，总结来说便是“上游随势、中游择时、下游选股、物流做主题、TMT靠创新、金融打底仓”。此外，周老师还强调消费和科技是他最看好的两个领域，建议本小组同学多在相关个股中寻找预期差。最后，周老师还解答了同学们关于近期比赛的投资困惑，并从“自上而下”选股的角度为后半程的比赛提出了许多宝贵的建议。

第二次参访时，周老师邀请了目前任职于太平洋资管的王学长为同学们讲解公募基金FoF投资，王学长系统梳理了基金作为良好资产配置品种的优势和历史收益，并指出组合基金投资的三大关键是长期投资、适应客户风险偏好和投资目标、多元化。最后，王学长细心解答了同学们关于职业规划中的困惑。小组成员们在这两次的交流学习过程中收获颇丰。

“国顺路资本”组

11月7日周六，“国顺路资本”小组全部成员一起搭车前往李荣昌老师的公司——上海德汇集团有限公司进行参访。

我们首先游览了整个张江智能岛园区，李老师给我们介绍了这里各入驻企业和园区的发展布局，其中不乏众多诸如IBM、阿里和微软等耳熟能详的科技巨头。之后回到公司，李老师带领我们参观了德汇集团的展厅，为我们讲解了集团十数年来的发展历程、主要的业务方向和取得的荣誉成就，在讲述这些故事时李老师还穿插了一些市场经验和人生感悟，让我们感触颇深。

参观完展厅之后，李老师邀请我们到会议室畅聊，包括前一阶段的组合表现、投资理念，和下一阶段的投资建议布局，以及很多他作为市场上久经风雨的投资老将的一些经验体悟，和对我们作为初入市场的新手的建议。此外我们还聊到了自己学习和课业的安排，以及职业发展的简单规划；李老师也讲了不少自己工作中经历的有趣投资小故事，大家都听得津津有味。

“管院成长精选510666”组

12月4日，“管院成长精选510666”小组成员来到兴证全球基金管理有限公司拜访指导老师李源海博士。

李老师有近20年投研经验，现任兴证全球基金专户投资部副总监兼专户投资经理。在本次投资比赛10月刚启动时，李老师便建议大家选择那种未来有广阔发展空间、有一定确定性、能为社会大范围创造价值的行业与公司。在实际比赛过程中，小组成员也遵循导师建议，买入了若干有长期基本面支持的公司并一直持有。

11月，国内国际时有大事发生，市场波动加剧，小组成员在调仓以及比赛排名的压力下产生了一些焦虑情绪。因此李老师先就近期市场行情和投资时的心态调整和同学们展开交流。李老师指出，目前小组的绝对收益其实已经相当不错，放在业界是高于平均的，用自己的投资风格去赚看得懂、可持续的稳定收益，不用太在乎排名。至于市场波动，对专业投资者其实也是很大的考验，在市场上历练久了自然能坦然处之。听完老师的开导，同学们深受启发，也更加坚定了自己自始至终的投资理念。

随后，李老师带领大家参观了兴证全球基金各个部门的办公室，同学们对公司的发展历程、组织架构以及同事的工作状态有了更加深入的了解。在公司前台侧边，有一面陈列着数十座奖杯、奖牌的荣誉墙，足见兴证全球在投研、公司治理等方面取得的优异成就。在公司会客厅，李老师还向大家介绍了兴全基金在投身社会公益的一些活动，比如音乐会、参加伯克希尔股东大会、去西藏做公益等。

参观完毕后，李老师和大家进一步聊了一些工作上的细节，包括投资案例与经验、职业发展道路上的感悟，鼓励大家未来多做对社会有贡献的事情。整个交流过程中，可以感受到李老师非常平易近人、真诚友善，不单单是针对本次投资比赛，更是对同学们未来的职业以及人生发展道路给出了很多建议，让大家都受益匪浅。