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【华泰证券研究所】每日晨会启明星20180109

2018-01-09 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部 华泰证券宿迁洪泽湖路营业部

今日焦点
买方反馈

国内(上海):短期流动性边际宽松,看好地产和大消费龙头

春季上涨概率较大, 短期流动性边际宽松,有望支撑春季行情。看好地产和大消费龙头。


海外(HK):客户进取的态度比较明显,航空及内房板块的关注度特别高

在今年开局港股牛气当天的环境下,客户进取的态度比较明显。买进的板块包括有色,航空,香港地产,水泥,医药,交易所,内房。其中航空及内房板块的关注度特别高,板块轮动的情况特别明显。大家觉得尽管大盘可能会有一些调整,但行情可以维持一段比较长的時间。


晨会分享

【通信 周明/陈歆伟】5G量化系列之二:承载网的大变革

市场对5G承载网建设仅停留在定性认识的层面上,缺乏具体的量化分析。本报告根据未来5G承载网技术演进方向,从量化角度解析未来5G光模块及传输设备市场空间,并剖析相关领域的受益企业。本报告的主要观点:1、5G需要新的传输网络,我们预计2018年底启动招标,2019年初开始建设。2、预计5G承载网建设期,国内光模块平均每年需求约70~139亿元,同比增速区间4%~107%;3、预计5G承载网建设期,国内传输设备市场平均每年需求约608~1271亿元,同比增速区间22%~154%;4、受益5G承载网建设,重点推荐中兴通讯,推荐光迅科技、烽火通信、新易盛。


【金融 沈娟/刘侨捷】资管“营改增”,规范行业健康发展

2017年12月25日财政部发布90号文,作为56号文和140号文的补充,90号文就资管产品销售额的确定作出最新规定。至此,两次推迟征收的资管产品增值税将于2018年1月1日起正式征收,并在一系列文件中确定了资管产品增值税以管理人作为纳税人;适用3%税率与简易计税方法;对于资管产品而言,主要是收到的利息收入与金融商品转让带来的价差收入需要缴纳增值税的征税原则。我们预计新规引导行业健康规范发展,税负转嫁或降低产品收益或抬高融资成本。


即时报告

【交运 沈晓峰/陈宇】南方航空(600029,买入): 票价进一步放开,南航提价潜力足

【宏观 李超/宫飞】宏观: 汇率企稳,关注原油输入通胀

【轻工 陈羽锋/汤培青】纺织服装: 把握解禁时间,关注市场反应程度

【交运 沈晓峰/陈宇】东方航空(600115,买入): 北上广深票价放开,东航受益居首

【传媒 许娟/周钊】传媒: 继续关注龙头内容公司投资机会  

【电子 彭茜/李和瑞】电子元器件: MLCC、CCL再涨价,龙头大厂弹性可期

【交运 沈晓峰/陈宇】中国国航(601111,买入): 票价放开超预期,大幅增厚业绩

【电子 彭茜/胡剑】立讯精密(002475,买入): 连接器龙头精进不休,产品多点开花

【中小市值 孔凌飞/郭梁良】中小市值: 探寻符合“白马逻辑”的次新个股

【有色 李斌/邱乐园】有色金属: 热度重聚周期,产业景气步入下半程

【通信 周明/陈歆伟】通信: 运营商定调2018,关注5G投资机会

【宏观 李超/宫飞】宏观: 关注通胀:原油、蔬菜价格上涨

【金工 林晓明/王湘】金工: 市场上涨,组合本周净值普涨

【金工 林晓明/刘志成】金工: 预计上证综指一季度涨幅可观

【环保公用 王玮嘉/张雪蓉】公用事业: 排污许可证完善,输配电价改革推进

【有色 李斌】紫金矿业(601899,增持): 铜金资源储备丰厚,期待量价共增

【交运 沈晓峰/郑路】交通运输: 票价放开超预期,继续推荐航空

【金工 林晓明/刘志成】金工: 50ETF大涨,IVX缓慢下降  

【策略 曾岩/张馨元】策略: 策略角度看地产板块三大变化

【金工 林晓明/陈烨】金工: 本周反转、技术、估值因子表现好

【策略 曾岩】策略: 不是周期躁动,而是洼地填补

【宏观 李超/孙欧】宏观: 东北经济:道阻且长,行则将至






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                沭阳营业部 0527-87866888    沭阳县北京北路17号(建行一楼)

                泗阳营业部0527-85181110   泗阳北京中路1号(江苏银行二楼)

                泗洪营业部0527-89889603   泗洪青阳镇体育北路富园天郡东门



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