台积电撤销华为海思订单！全部开放给其他客户！

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台积电为何狠心中断与华为合作。

来源：手机和讯网、 天眼视界

6月8日，据台媒最新报道，台积电已将华为海思原本预订的第四季先进制程产能全部开放给了其它客户！

美方5月份的禁令计划9月份生效，禁止在全球范围内使用美国制造的机器或提供的软件来为华为及其关联公司设计或制造芯片。据了解，台积电因无法取得美国政府许可，120天后无法对华为海思出货，所以将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户，包括苹果、高通、联发科、超微等大客户立即追加下单，第四季7奈米产能将维持满载，5奈米利用率亦维持高档。

台媒表示，预计台积电第四季营收将与第三季持平，虽然失去华为海思订单，但对营运影响不大，全年美元营收较去年成长15%至18％的目标将可顺利达成。

根据供应链消息，苹果下半年iPhone 12相关芯片已在台积电投片，A14应用处理器第四季将吃下台积电5奈米约12～13万片产能，并有意再取得原本华为海思预订的5奈米产能。

苹果近期亦计划扩大iPhone 11及iPhone SE产能来抢攻华为手机市占，所以第四季追加了A13/A12应用处理器产能约7～8万片，第四季对台积电7奈米总投片量拉高至17～18万片规模。

苹果追加7nm，即用于iPhone 11/SE的A13，意在抢夺华为手机的市场占有率，对5nm，苹果也在觊觎原本华为的意向产能。毕竟，麒麟1000系列处理器已经传了太久时间，它的看点之一便是5nm。

另外，高通第四季除了原本为iPhone 12准备的5G调制解调器芯片及其它客户5G手机芯片需求，再加上OPPO、Vivo等手机厂扩大下单，第四季追加了约3.5～4万片7奈米订单。联发科同样受惠于手机厂扩大释单，第四季追加了2～2.5万片7奈米订单。

至于超微因为Zen2／Zen3架构处理器、RDNA／RDNA2架构绘图芯片、为索尼及微软代工的客制化游戏机处理器等需求增加，第四季也多增加了1～1.5万片7奈米投片。

不过，关于华为和台积电的商业细节，外人无从知晓，考虑到华为已经成长为台积电第二大客户，每年约贡献14%营收，可以说两者的关系非常密切，所以台积电会不会断供，还是要等到9月份结果才会更清楚。

今天程墨先生在自家公号天眼视界发文“台积电将中断与华为合作对华为影响几何？”分析了台积电为何狠心中断与华为合作。

以下选录他的观点：

台积电对此的公开解释是，台积电的芯片生产线大量使用了美国设备和技术，无法去除。对于媒体和一些专家建议台积电开发完全没有美国设备和技术的新生产线，台积电董事长的回应是，他们会加倍努力，一一克服所有的困难。

实际上，要开发一条完全没有美国设备和技术的生产线，绝非一朝一夕之功。可能需要长达十年，也可能需要二十年或更长时间，但有一点是肯定的，除了中国大陆的企业，其他国家和地区的企业在十年内绝对没有这样研发实力。因此，台积电董事长也拿不出具体的行动计划，只能做上面礼貌的回应。

中国大陆企业能不能做到，我不敢胡言乱语，但就目前情况来说，中芯国际作为大陆最强的芯片生产企业，目前只能生产14nm（纳米）芯片，不能生产更高端的7nm、5nm芯片，不仅产品相差两代，而且还没有实现大规模量产。

台积电如果拒绝遵守美国的禁令，那就可能被美国列入管制名单，那台积电必死无疑。这是因为，一来台积电生产线上的一些关键设备的技术来自美国厂商；二来台积电的主要客户来自美国，美国才是它的最大客户，华为虽然是第二大客户，每年贡献营收的营业收入也就大约14%。如果台积电被美国政府惩罚，美国厂商和客户就不得不终止跟台积电的合作，否则美国这些企业及其高管就面临刑事处罚。因此，台积电不得不屈服于美国的压力。

何况单纯从经济利益上讲，台积电中止与华为的合作，对其业绩几乎没有影响，完全不像国内宣传的那样，台积电的业绩将下滑14%，有的夸张为25%，甚至有媒体、专家断言台积电也完蛋。因为台积电在芯片生产领域独一无二的龙头地位，掌握的最新加工高端芯片的技术，都是其他人无法替代的，放弃华为订单空余的产能，立即就会被其他客户所弥补。

同样地，华为的一些国际知名供应商，即使被迫与华为停止合作，对它们业绩的影响也微乎其微，根本不是国内媒体说的，美国芯片公司都要完蛋。原因我在下面给大家做分析。美国以科技股为代表的纳指不断刷新历史新高，还真不是像我们A股一样乱炒，把科技股的市盈率炒到了几百倍，绝大多数变成了纯粹靠讲故事忽悠人的“市梦率”，人家是有实实在在的业绩支撑。

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