2017直播行业生态报告：340亿市场蛋糕，用户增速放缓，陌陌份额狂涨

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一半海水一半火焰。市场风云变幻，直播行业亦然。

2016年直播流量红利爆发时代已落幕，2017年伊始，直播行业面临着监管、融资、用户等诸多考验；但另一方面，直播垂直领域的探索，陌陌、欢聚时代等抢眼的财报，似乎在证明行业依旧大有可为。

今日网红依靠强大的数据库资源，通过分析近20万的主播收入，监测近10个平台的流水情况及动态，撰写了《2017直播行业生态格局报告》，从市场、平台、主播等多方面角度展开分析，力图还原市场的真实走向。

2017年直播行业生态报告

报告提纲：

1、总体数据篇

2、平台篇

3、主播篇

4、用户篇

5、市场篇

6、案例分析

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总体数据篇

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直播行业总体数据（2016年）

今日网红据公开数据整理显示，中国直播行业2016年用户规模达到3.44亿，市场规模约190亿，移动端DAU（日活跃用户）达887.6万。

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用户规模：用户增长率在下降

据中国互联网络信息中心统计，直播行业用户规模已从2016年6月的3.25亿增长至2016年12月的3.44亿，12月直播用户已占据中国互联网用户近47.1%的比例——也就是说，有近一半的网民接触过网络直播。

但增长背后也有隐患，据统计，中国在线直播用户规模增长率或将在2017年有大幅下降。也就说，用户虽然增长了，但增速变缓，增长的用户或为自然增长。

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预测：2017年或达340亿人民币

据瑞士信贷预测，直播行业2017年市场规模或将达到340亿元人民币；而方正证券预测，直播行业2020年市场规模或将达到600亿元。

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平台篇

如果说，2016年是“无数个平台站起来”，那么到了后半期便是“无数个平台倒下去”。经历过流量红利爆发的哄抢期，直播平台们是否能度过寒冬？寡头效应愈演愈烈，但有哪些平台会面临市场份额被挤占甚至掉队的局面？

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平台现状

据统计，目前直播平台数量或已低于100家，其中泛娱乐直播平台数量超50%，秀场直播和游戏直播相当。

注：数据来源：Questmobile

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平台收入趋势

总体趋势：泛娱乐平台流水有所增长，但增速变缓

打赏收入为直播平台流水的主要构成，今日网红通过分析2016年10月-2017年3月的数据，我们可以看出——

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12月的峰值与元旦节、平台年度盛典有关，四大平台流水超8.5亿；

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1月份因春节也有小高潮，2-3月数据趋于稳定，其中2月降幅为6%，3月降幅为1%。

样本来源：映客、花椒、陌陌、一直播各前1万名主播

样本数量：每月4*10000=40000名主播

统计方式：四平台主播收入换算为平台流水（即主播+平台收入），相加所得每月总流水

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市场份额变化

泛娱乐直播市场份额变化：陌陌表现抢眼

样本数量：每月4*10000=40000名主播

样本来源：陌陌等四平台每月收入前1万名主播

统计方式：通过主播收入换成为平台流水

细化到直播平台来看，可以看到，泛娱乐直播平台的市场份额并非一成不变。其中——

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陌陌变现抢眼，从2016年10月31%的市场份额到2017年3月的49%，已占据泛娱乐直播近一半的市场份额；

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H、YZ平台表现稳定，Y平台稳中微跌。

游戏直播市场份额变化：斗鱼一家独大

游戏直播平台我们截取了斗鱼等三家较具代表性的直播平台，通过分析平台11月-3月的流水，我们可以看出——

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斗鱼一家独大，且有不断扩大的趋势，其中3月份的市场份额已高达83%；

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其他平台波动较大，多受平台营销活动影响。

样本数量：每月3*10000=30000名主播

样本来源：斗鱼等三平台每月收入前1万名主播

统计方式：通过主播收入换成为平台流水

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平台收入特点

二八效应：20%的人赚走了80%的钱

我们截取了每月4万名主播，共计6个月的主播收入数据，通过对比就可以看出，收入排名前20%的主播赚走了近80%的收入。此外，二八效应的趋势较稳定，这也代表着，中小主播想跻身收入前列的难度加剧。

对于平台而言，二八效应俞强，会对整个平台的生态会造成一定的影响，如何把握住20%的主播也显得尤为重要。不让头部主播决定平台生死，值得平台重点关注。

节日效应：把握营销节点

通过观察近6个月、每天各大平台的主播收入，可以看到，波动的峰值多出现在某个节日或营销节点，并会持续影响3天以上。如圣诞节期间，恰逢平台年度盛典，双营销节点效应下，平台收入出现高峰。

这也意味着把握营销节点的重要性，目前而言多数平台会选择结合热点、节日来做活动，也有不少平台会设计专属节日，如此前映客的“樱花女神节”等。

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主播篇

主播年入百万、开跑车住豪宅……曾几何时，大众对网络主播的标签之一便是赚大钱。但站在主播收入金字塔尖的人毕竟是少数，多数主播月收入约3千。

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基本信息：

女主播优势不可撼动

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主播收入梯队

陌陌头牌收入过千万

样本数量：共计7.65万名主播

样本来源：映客、花椒、陌陌、一直播四平台

通过主播收入金字塔，我们可以看出——

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站在金字塔尖的千万级主播仅3人，占比仅0.01%。百万级主播也仅372人，占比近0.97%；

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近84%的主播的累计收入在10万以下，其中总收入在1万以下的主播占比近42.5%

换句话说，累计收入在百万以上的主播占比不到1%，近8成的主播收入在10万以下。

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主播收入特点

样本数量：共计7.65万名主播

样本来源：映客、花椒、陌陌、一直播四平台

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主播平均月收入约3千

如果把主播收入按月来算，通过统计，主播平均月收入约为3212元。其中，花椒主播的平均月收入较高，约为3646元，映客、陌陌、一直播的主播月收入分别为3405元、3534元、1063元。

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金字塔效应明显

在7.65万名的泛娱乐主播中，收入总额为29.5亿，而其中收入较高的20%的主播收入却高达27.18亿，占据92%的收入

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主播最高收入过千万

通过统计，泛娱乐主播中，收入最高的为陌陌的主播“这个少女不太冷”，收入过千万。

附：主播榜单

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用户篇

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直播用户行为

用户心理：窥探成为初始动力

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打赏用户分析

【统计说明】

1.付费用户样本来源

Top主播数：4800名，其中包含——

映客累计收入超10万的主播，共2400名

花椒累计收入超10万的主播，共1500名

一直播累计收入超1万的主播，共900名

Top土豪数：480000名土豪，其中包含——

映客top主播贡献榜前100土豪总和，共240000名

花椒top主播贡献榜前100土豪总和，共150000名

一直播top主播贡献榜前100土豪总和，共90000名

2、统计截止时间：2017年1月20日

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土豪画像 

男多女少，一线城市土豪多

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土豪类型 

纯土豪、大主播互刷、公会、微商团队

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土豪付费能力

在48万个土豪中——

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1个土豪平均打赏11个主播，最多的一个土豪打赏了近174个主播；

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土豪打赏占主播收入近93%，游客打赏比例微乎其微。

截取了打赏金额前1500的“头部土豪”，可以看出——

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1500名土豪打赏了超16亿元；

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近415名土豪消费过百万人民币。

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土豪榜单

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行业观察

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行业PEST分析

政策角度：监管将更加严格，行业自律

2017年以来，国内已出台至少3个以上关于网络直播的相关政策，其中就包括网信办的《互联网直播服务管理规定》，对于直播平台在内容监管上提出了更高的要求；此外，层出不穷的直播乱象也需要行业加强自律管理。

经济角度：市场热度下降，资本投资意愿降低

据统计，从平台获取的投资轮次和规模来看，近8成平台处于A轮之前。除了快手等大型直播平台，资本对其他平台的投入更多处于观望和慎投态度，资本热度已下降。

社会角度：舆论负面效应加强，行业认同度低

从舆情监控来看，目前多数媒体报道仍处于负面较多的状态，关于主播及直播行业的认同度仍较低。

技术角度：直播技术门槛下降

随着多家直播平台公开SDK等技术包，直播行业的技术门槛已大幅降低。但目前，多数直播平台关于电商直播、VR直播等技术仍处于探索和控制成本阶段。

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行业观察

内容布局成重点——短视频符合用户需求

进入2017年以来，各家关于直播流量的争夺已落下帷幕，直播内容成为新一轮的战场。无论是UGC和PGC、PUGC，目前直播平台都在积极铺内容渠道，对于内容创业者来说，直播平台或能成为较好的突破口。

短视频便是内容战略的重要一步。早在去年9月，映客等平台便已接入短视频端口。进入2月以来，各家平台对短视频流量入口、优质内容等的争夺更是进入前所未有的白热化阶段。

此外，短视频“快手化”已成趋势。无论是此前报道的今日头条，还是如今的花椒、陌陌，用户上传的短视频内容越来越像快手——猎奇、恶搞、笑点集中、话题性等等。

陌陌视频副总裁雷丹认为，短视频与直播这些形态会有很好的融合效应，或者说是协同效应。从去年开始，短视频已经变成陌陌平台上一个新的标签，也是未来会去探索的一个方向。

海外直播扬帆起航——东南亚成争夺热点

从YY的海外直播Bigo live到映客的ME ME ，直播平台正在积极探索海外市场。据悉，目前至少有6家较大的海外直播平台，已占据海外直播市场近半的份额。

相比国内从直播的火热到流量红利的消失，海外直播市场更像一块待开发的肥沃土壤。其中，东南亚市场更成为关注的重点，相近的文化背景、风土人情、生活习惯，让平台有机会复制并改良国内的直播模式。

但目前而言，由于国外直播市场缺乏国内大量用户积累、沉淀的过程，部分国家的用户规模也远不及国内，加上海外市场政策等风险的不确定性，直播平台的海外之路并非一帆风顺。

重视游戏直播——游戏分发或成收入来源

随着手游及棋牌类游戏市场的兴起，游戏直播也迎来前所未有的风口。斗鱼、熊猫、虎牙等游戏直播平台不断抢占市场份额，但就目前而言，多数游戏直播平台盈利情况并不乐观，直播内容也限于疲软状态。

除了游戏平台，目前泛娱乐平台也开始尝试游戏直播，但更多是增加了内容细分品类，也能提升用户留存及转化。随着王者荣耀职业联赛的接近（3月开赛），各家直播平台的游戏主播也纷纷开始试水直播。但也有业内人士对于手游用户的直播付费能力提出质疑。

在游戏直播领域，游戏的分发市场一直是各家直播平台的重要收入来源。随着棋牌游戏在监管政策等方面的利好出现，有关棋牌游戏的分发或许能迎来新一轮的增长点。

垂直化尝试变多——直播工具化

直播大战进入后半场，直播技术壁垒已被突破。从映客、花椒等多家直播平台开放SDK，共建开放平台来看，直播工具化的趋势已愈演愈烈。

此外，关于直播技术与垂直领域的探索也在加剧。“直播+”也成为趋势之一，其中关于教育领域、电商领域等的投入较大，如一直播上线了电商直播边买边看。

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案例分析

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YY：探索场景化直播

作为老牌直播公司，YY从传统的PC秀场直播到多方位发力移动、海外直播，其战略布局、生态发展具有一定的参考意义。从欢聚时代Q4财报看来，2016年Q4净利润额达到8920万美元，同比增长超过了59%。

据YY LIVE总经理张莹介绍，YY已形成一套成熟的直播体系——

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直播平台，用来生产研发产品，也用来运营用户和内容，创建商业模式。

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金牌公会，负责培训主播，负责组织表演，也形成各种的社群关系。

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主播经纪，主播需要再发展，让优秀的主播能够输入到经纪、演艺更广泛的平台。

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PUGC内容，直播再发展需要内容的不断升级和创新，内容不能只停留在原生态。

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“直播+”，直播和各行各业的融合，创造了直播更大的形象空间。

此外，YY正积极探索场景化运营，研发后置摄像头在直播中的应用技术，希望打破直播间的空间壁垒，增强直播场景的多元化。

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KK：数据化+VR，新技术成突破点

在新一轮的直播平台突围站中，中小平台若能在技术、内容等层面有领先性的探索，能给平台带来更多的发展空间。其中，KK直播便是很好的例子。

截至2016年底，KK平台已拥有独立主播超过10万人，合作家族、公会、经纪公司600余家，注册用户达到1.4亿，成为综合性直播互动平台的代表。

KK基于大数据推荐系统，将建立主播数据模型，专业团队进行线上运营升级平台管理，同时发力直播内容垂直化以及社交化发展。不仅如此，2017年平台也将在短视频以及AR\VR领域进行内容布局。

 此外，KK在直播内容上的探索也值得关注。其两性情感脱口秀访谈节目《深夜私房话》由90后脑洞团队主创。最高同时在线200万，各大视频网站点击量已过千万。由KK独家打造的科幻色彩爆笑网剧《女友不是人》在腾讯视频上线独播后，点击播放量过亿。

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