我国晶硅制造热场材料行业起步较晚，光伏行业发展前期，其单晶拉制炉、多晶铸锭炉热场系统部件材料主要采用国外进口的高纯、高强等静压石墨。
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图：产业链图谱
来源：塔坚研究
根据《2021 全球碳纤维复合材料市场报告》，碳碳复材 2021 年需求量为 1.31万吨，同比增 70.1%，主要的推动力来自热场材料的需求高增。2017-2021 年需求 CAGR=42.2%，而碳碳复材碳纤维占复材重量比例一般是 65%，《全球碳纤维复合材料市场报告》的预测，2025 年碳碳复材碳纤维需求量有望达 2.43 万吨，推算出碳碳复材需求量达 3.74 万吨。
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图：碳碳复材/碳碳复材碳纤维需求量
来源：《全球碳纤维复合材料市场报告》，民生证券研究院
碳基复合材料已实现在光伏热场和汽车碳陶盘两个领域的应用，热场部件属于硅片拉晶过程中的耗材，主要包括坩埚、导流管、保温筒等部件。在硅片大尺寸、高拉速和高品质的趋势之下，近年来碳基复合材料的高安全性、高纯度和可设计等优势迅速凸显，快速形成对石墨材料部件的进口替代和升级换代。
2021 年中国光伏发电累计并网容量为 306GW，同比增长 25.7%；根据中电联预测，2022-2025 年中国光伏发电的累计装机容量年化复合增速有望达到 20.46%；受益下游需求驱动，上游关键组件硅片近年来产量规模也呈现迅速增长态势，2016-2021 年CAGR 达到 28.4%。
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图：光伏行业累计装机量&硅片产量规模
来源：CPIA，国金证券研究所
2022 年碳/碳热场供需逐渐宽松，将转向成本、产品差异化竞争。
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图：热场供给
来源：西南证券
光伏热场部件为耗材，需求主要来自新增需求和替换需求，预计光伏热场 C/C 材料需求到 24 年或达 8371 吨，21-24 年需求 CAGR 约 58%。
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图：光伏硅片热场材料需求（吨）
来源：中国光伏行业协会、东方证券研究所
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