从科幻到现实，AR市场沉浮录
AR自2012年进入大众视野，曾有人称它将引领新技术革命。6年过后，AR市场距离“起来”还有多远呢？我们发现目前国内市场的普及度和接受度并不高，那制约AR行业发展的关键是什么，未来的机会又在哪里呢？
青桐资本将从两个维度，帮助大家全方位了解AR市场。我们研究了8篇行研报告和29篇文章，梳理出了AR在2018年中国市场的表现。与此同时，我们还将邀请“它说”创始人李蓓贝于1月16日做客青桐大咖说，从创业者的视角进行《ARVR 拥抱商业化，移动化应用落地是制胜关键》主题分享，直击产业一线发展现状。（通过文末海报即可报名参加分享）
AR的“走红”之路
AR（增强现实）是一直是科技领域的热词，也经常有人将其与VR（虚拟现实）相提并论。尽管两者的使用场景有相似之处，但技术构成却是不同的。简单来说，VR为用户创造出虚拟的沉浸体验，使用者看到场景是假的，而AR是在真实的世界中加入虚拟的场景，用户看到的一部分是真的，一部分是假的。
虽然AR技术在50年前就已经发明，但直到2012年谷歌AR眼镜发布，2015年AR手游《pokemon go》开始风靡，AR才逐渐真正被大众熟知。
国内在 2016年也随之兴起了AR潮，腾讯QQ率先使用AR在奥运会期间发布全民传递火炬活动，接着支付宝则推出了实景红包，开创了AR的新玩法。
AR在中国市场如何？
经过了几年的发展，当前AR在中国的发展现状如何呢？我们从硬件产品、技术应用以及国内巨头布局三个方面展开分析：
AR硬件：手机比眼镜更普及
就硬件产品而言，AR手机和眼镜是当前使用AR的主要设备。从中国的市场情况看， AR手机普及度较高，支持 AR功能的手机以IPhone为主，用户量多达2.43亿，是全球最大的市场。虽然谷歌也在安卓系统手机开发了ARcore平台，但目前国内无法使用谷歌服务，大部分安卓手机并不能使用AR功能。
AR眼镜则是国内市场普及度最低的产品。据IDC统计，2017年中国市场AR头显出货量为1.5万台，仅占全球总数的2.5%，可见国内用户对AR眼镜的市场接受度并不高。
青桐资本梳理了目前国内主要的AR硬件产品公司，我们发现这些公司大多起步于2014年底至2015年，硬件产品以AR眼镜为主，但也有珑璟光电等公司着重研发商业应用的AR棱镜/波导显示光机，这些硬件产品公司大部分定位于B端市场。
C端发展乏力，B端逐步落地应用
为了解AR在国内的应用现状，青桐资本从C端和B端两个用户群体进行了研究：
目前，国内市场上面向C端市场的AR应用数量占比极低，内容以游戏和娱乐为主。由于国内大部分安卓系统不支持AR应用，我们以苹果应用数据作为分析范围。数据显示，APP store中有300多万个应用程序，但只有不到1000款AR应用。其中，游戏类占比最高为30%。AR应用数量少，缺乏优质内容，成为当前在C端普及面临的难题。
相比于C端在国内发展乏力的现状，AR创业公司也将业务重点纷纷瞄准B端市场，且已逐步落地应用。据《2018中国AR产业报告》数据显示，目前企业服务类AR公司占比达23%，硬件类公司占比28%，大部分产品主要定位于B端。
青桐资本梳理了AR在国内B端市场的应用场景，下面一些代表性的案例：
可以看出，AR在产品营销展示、医疗、教育、电商、工业维修等行业已经初步得到应用。尤其在工业领域，AR被证明能显著降低生产成本，受到了市场的普遍认可。AR与电商结合正发展出全新的营销方式，以场景营销工具平台“它说”为例，在2017年青岛啤酒节打造的“AR任意门主题全景馆”，为店铺带来超过17.3%的销售额；在2018年与京东联合打造的“AR七夕节”，用户通过扫描“比心”手势即可在商城购买鲜花和礼品，玩转全新的浪漫营销。
国内巨头的AR布局之道
国内巨头对AR行业的发展至关重要，青桐资本从技术应用和硬件产品两个角度分析了巨头的布局策略。
我们发现百度、腾讯、阿里、京东、网易等公司在软件技术方面以自己开发为主，并且紧密结合主营业务。例如，百度推出AR/VR搜索和AR地图导航；腾讯则通过AR开放平台免费为开发者提供识别、追踪、展现等基础技术；阿里巴巴和京东将AR技术应用于电子商务，相继推出AR购物平台，并进行品牌营销活动，网易在AR领域的布局则主要集中在游戏。
在AR硬件方面的布局，国内巨头们则以投资为主，但投资方向却各有不同。腾讯和京东投资的公司类型主要是硬件AR眼镜，阿里巴巴在显示技术和AR眼镜两方面同时投资，而百度投资收购的公司侧重于人工智能、自动驾驶及显示技术，与业务关系更为密切。
产业基金是AR领域投资的主力军
创业方向集中在硬件和企业服务
全球AR公司在2010年后开始大量出现，国内AR公司则起步较晚，从2012年开始出现，在2015年-2016年进入快速上升期。
目前，国内AR领域创业方向主要集中在硬件类和企业服务类。据《中国2018AR产业报告》数据显示，中国有397家AR及相关概念公司，超过全球公司数量的50%。其中硬件类公司占比28%,企业服务类占比23%,成为最主要的创业方向。
融资轮次集中在天使轮早期阶段
青桐资本梳理了2015年以来国内AR企业获得融资的情况。据不完全统计，2015年获得融资的AR公司仅有16家，从2016年开始数量明显增多，但有63.6%的项目融资轮次为种子轮和天使轮偏早期阶段。我们发现获得A轮前后的AR公司有44家，占比30%，以硬件类公司为主。
此外，不同背景的投资机构对AR行业则表现出不同的态度。根据《VR/AR全球投资回顾与2018年展望报告》统计，有产业背景的投资者在2017年成为投资的主要力量，而主流的传统风投基金如红杉资本、金沙江创投等因为早期布局未获重大成功，则持观望态度、出手相对谨慎。
套在国内AR头上的“紧箍咒”
目前国内AR市场普及度并不高，主要有两个关键因素制约着其发展：硬件产品和AR基本技术。
缺乏刚性需求是阻碍市场普及的第一道门槛
AR眼镜价格贵、缺乏刚性需求是阻碍市场普及的重要因素。青桐资本调研发现目前国内市场上主流的AR眼镜价格从4000—20000不等，价格昂贵致使C端市场接受度普遍不高， B端还没有培养出需求刚性。在缺乏必要应用场景的情况下，用户很难愿意为此买单。
其次，AR眼镜使用容易眩晕的缺点尚待解决。我们发现目前国内市场上常见的AR眼镜平均重量约为200-500克，并不适合长时间佩戴，而且会导致眩晕感，用户体验效果不佳。
专利技术积累不足
除了硬件产品的限制，另外一个制约国内市场发展的关键因素是AR相关的基本技术。
青桐资本研究发现国内AR相关的专利技术主要从2010年开始集中爆发，与全球趋势基本相同。但全球技术类专利增速明显领先于硬件类专利，而国内技术类和硬件类专利增长速度却差别不大，这反映出国内基本技术领域积累滞后的现状。
中国AR专利数量居全球第三，但运算硬件核心环节布局很弱。据专利之星统计，排名第一的美国在技术类专利的优势明显，且其运算硬件专利有42件，而全球只有66件，占比高达63.6%。第二名韩国硬件显示专利优势大，数量达209件甚至超过了美国。反观中国，在运算硬件领域缺乏技术专利，数字处理芯片技术落后，反映出硬件核心环节问题明显。
拥有AR相关专利数量前10名的公司主要集中在美国、韩国和日本。中国没有公司上榜，这说明国内AR技术专利分布比较分散，很难发挥技术集中的优势。
国内AR市场有哪些机会？
虽然国内AR市场面临硬件产品普及度不高、核心专利技术匮乏等问题，但随着用户接受度提升和技术进步积累，AR仍存在增长的机会。
AR需要实时呈现图像，对网络的计算能力要求高，目前网络计算能力不足是用户体验差的重要因素。5G网络将成为解决这一问题的有效方案，中国将在1-2年内开始部署5G基础设施，届时AR计算速度将大大提升，此外AI（人工智能）芯片发展将逐步解决AR的计算难题，随着底层技术成熟，AR用户体验都将得到大幅提升。
就硬件设备而言，中国有超过6.8亿部智能手机用户，这将是AR市场的庞大潜在消费人群。一方面，随着苹果ARkit和谷歌ARcore开发平台推出，智能手机将成为短期内用户体验AR的主要设备。同时，Digi-Capital指出中国是全球第一大IPhone市场，考虑到苹果公司有望在2020年推出智能眼镜，中国众多的潜在用户将转化为市场优势。
对AR领域的创业公司来说，技术应用方面现阶段建议以与巨头合作为主，满足巨头的落地需求，同时探索更多的应用场景和市场渠道，为未来拓展市场打下基础。硬件端方面，国内在光模组、深度摄像头等已接近国际领先水平，对这类公司来说需要快速将技术优势转化为产品优势，打进垂直领域应用，快速拓展市场，形成行业进入壁垒。
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