高盛重磅报告：中国人工智能崛起（干货版）|未来十年变革

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编者按：山河同乐，金秋国庆。这八天，新金融见闻特策划精选《把握商机：剖析未来十年变革》，从人工智能、金融科技、区域发展等角度，推出8篇深度文章。如果喜欢小编的文章，别忘了向朋友们分享。

文 | 华尔街见闻  方凌

7月，中国公布了首个国家战略层面的AI发展计划，指出AI是中国今后十年发展成为主要经济体的关键引擎。今年3月，AI首次出现在了中国政府报告中。

李彦宏、雷军这些中国科技大佬们相信，有朝一日中国会超越美国，成为全球的AI超级强国。

高盛在最新发布的报告中认为，中国已经成为AI领域的主要竞争者，中国政府建设“智慧型经济”和“智慧社会”的目标将有可能推动中国未来GDP的增长。

见闻将报告重点内容进行摘编，分为上下两篇进行呈现：上篇描绘中国AI领域的整体发展，下篇着重分析BAT三家的人工智能发展。

上篇：中国人工智能崛起，剑指全球第一

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剑指第一，BAT领衔AI发展

李开复在2017年世界经济论坛年会上指出，2015年全球发表的顶级AI论文中，有43%的论文作者里有一名及一名以上的中国研究人员。如果按照被引用期刊的数量来计算，那么2014年中国已经超越了美国。

图片来源：高盛

中国AI在全球位列第二要归功于赶上浪潮的中国企业。目前，中国共有超过700多家AI相关的企业。截至2016年10月，全国在该领域共有超过1.6万个专利。

乌镇智库和网易科技的联合报告显示，2012年到2016年上半年之间，流入中国AI领域的投资共达到26亿美元，位列全球第二，是美国的七分之一、英国的三倍。

图片来源：高盛

在与太平洋另一边的硅谷巨头们相比时，领衔中国AI发展的BAT也毫不逊色。

尽管从研发成本量比较，BAT与谷歌和微软不在一个量级上，但是比例上已经十分接近。从研发成本占营收的比例来看，百度已经达到14.4%，十分接近谷歌（15.5%）和微软（14.5%）。

从人力资源比较，BAT也已经可以比肩硅谷巨头。腾讯研发人员的比例达到51%，位居首位，阿里巴巴和百度紧随其后，分别为45%和43%，均高于谷歌（38%）和微软（32%）。

图片来源：高盛

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顶级研究员的人才争夺战

AI发展中最重要的四个因素分别是人才、数据、基础设施和芯片。高盛认为，中国已经拥有了其中的3个要素。

深度学习（Deep learning）的商业化让人才的稀缺性变得更加明显。微软研究总裁Peter Lee打了个比方，获得一位顶级AI研究员的成本堪比获得一位美式橄榄球联盟的四分卫。

不过在招揽人才方面，中国AI企业毫不吝啬。

据高盛统计，与亚马逊、谷歌、微软、苹果和Facebook相比，百度为机器学习（Machine Learning ）科学家提供的基本年薪为12.6万美元，仅位列六家企业中第五位。Facbook凭借16万美元的年薪位居第一。

但是如果算上每年的分红和权益，百度则依靠22万美元跃居第三，仅次于Facebook的27.3万美元和微软的24.4万美元。

图片来源：高盛

腾讯副总裁姚兴认为，中国企业提供的薪资足够有竞争力，同时还有一个优势，那就是许多机器学习领域的研究人员都有中国背景。

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数据具有天然优势，芯片领域是唯一的短板

在数据和基建两方面，中国也已经拥有了优势。

中国拥有14亿人口，每年产生的数字信息约占全球的13%。高盛预计，到2020年，随着中国成为全球最大的经济体，中国产生的数字信息会占到20%至25%。BAT也利用了中国的人口优势，在搜索、电商、社交/游戏领域获得巨大的数据。

在基础设施方面，随着全球领先的科技公司通过开源Deep Learning平台吸引资源和人才，百度也在2016年9月开设了自己的ML平台PaddlePaddle。2017年4月，百度宣布开放自动驾驶平台，在这个取名为Apollo的计划中，任何层面的开发者都可以加入。

不过，在AI发展四个要素中，高盛认为中国只差一个环节，那就是GPU。

近年来，负责图像处理的GPU已经成为主流。然而GPU行业拥有极高的行业壁垒，全球范围内由三大巨头英特尔、ADM和Nvidia占据主导。

图片来源：高盛

2015年，美国政府宣布禁止英特尔和其他芯片巨头向中国出售用于科研的高端处理器，对于一直以来依赖国外芯片的中国而言是个打击。

不过，在研究领域，中国自主研发的神威·太湖之光计算机已经成为全球第一的超级计算机。高盛认为，虽然中国超级计算机的商业化还未开始，但是随着时间的推移，中国对国外芯片的依赖会慢慢降低。

下篇：中国人工智能崛起，BAT三强争霸

高盛认为，人工智能领域的发展离不开赶上浪潮的中国企业们，尤其是BAT三大巨头。

最早布局的百度提出了“All in 人工智能”的口号；电商领域巨头阿里巴巴利用天然的数据优势，布局云计算；最晚进入的腾讯有望凭借AI大幅增加游戏和广告营收。

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百度：All in 人工智能

百度“一切以AI为先”的思维从网罗人才开始。作为最早布局人工智能的技术公司之一，百度汇聚了全球的顶尖人工智能人才。

2017年1月，世界级人工智能技术权威、前微软副总裁陆奇加盟百度，担任集团主席与COO。

过去几年来，百度一共在全球建立了三个实验室，拥有超过2000名AI研发工程师。此外，今年3月，百度还将自动驾驶部门整合成为IDG（智能驾驶团队）。

百度前首席科学家吴恩达曾在接受采访时表示，“发展AI最好的地方就在百度”，百度不仅有更短的产品周期，还具有帮助AI腾飞的数据和计算。

拥抱新时代，AI商业化将成为核心

百度创始人李彦宏在今年2月给员工的一封信中认为，人工智能的机会来自于软件硬件的整合以及垂直行业的发展，AI技术的商业化将成为百度的核心业务。

百度在2016年底提出了100亿元的“云图”计划，旨在建立一个拥有影响力的云技术生态系统。

此外，开放的人工智能对话平台DuerOS也发展迅速。平台采用的Deep Speech 2语音识别系统具有降噪技术，识别精度达到97%，并入选2016年MIT的10大突破性技术。

高盛认为，百度拥有中国最大的GPU集群，同时百度从在线搜索、广告、翻译到O2O服务的业务都通过AI技术获得了更好的表现。

自动驾驶Apollo项目

百度开放创新的生态系统还拓展到了自动驾驶，即Apollo项目。

中国目前已经成为了全球最大的汽车市场，百度总裁陆奇估计，中国将在3至5年内在全球自动驾驶领域处于领先地位，百度则希望到2020年能够完全实现全自动驾驶上路的能力。

高盛分析认为，Apollo自动驾驶项目的商业化道路将类似于谷歌的安卓系统，可通过广告、App下载、高清地图服务和相机视觉软件4个领域实现增量收入。

其中，App营收将在2020-2025年期间成为Apollo平台重要的营收来源。对比苹果可以发现，这一块的市场具有巨大潜力。苹果在中国收取App平台总收入的30%，这也让中国成为了苹果最大的App平台。

此外，高盛预估，高清地图服务可在2020年和2025年分别获得收入10亿美元和25亿美元；相机视觉软件则有机会在2020年和2025年分别获得3.7亿美元和16亿美元的营收。

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阿里巴巴：全球领先的AI范例

阿里巴巴庞大的电商业务体量决定了它是全球使用AI的最大型公司之一。其中最显著的例子就是阿里云。

全球第四、中国第一的阿里云

目前，全球IaaS云市场中，按照营收计算，亚马逊的AWS凭借46.1%的份额高居首位，阿里巴巴则以3.2%的市场份额占据第四的位置。

中国市场中阿里云则是一枝独秀。如果按照营收总额计算，阿里云的市场份额达到40.7%，相当于中国市场第2至第8位云服务提供商的总和。

截止2017年6月，阿里云已经拥有了100万个付费用户，并覆盖了媒体、互联网、金融、政府、能源、制造业、医疗、游戏和零售领域；在中国，1/3的500强企业中以及2/3独角兽企业都使用阿里云。

而在用户保留率上，阿里云也做到了“留住客户”。2017财年和2016财年比较后发现，阿里云96.7%的顶级付费用户仍旧选择继续使用。

Apsara：阿里云研发的超大规模计算操作系统

飞天（Apsara）是阿里云技术创新的基石。

电商领域，基于Apsara的处理系统每秒可处理数十万的并行事务。2016年双十一的高峰时段，阿里云每秒处理了17.5万次交易和12万次支付，同比分别增长25%和40%。

企业客户方面，阿里云帮助中国石化建立了第一个石化行业的电商平台epec.com。一年的试运行过程中，平台达成的交易价值共21亿美元，拥有2.5万多个供应商以及15.2万个货品。

蚂蚁金服将成长为全球最大的金融科技公司

阿里巴巴的技术是基于数据。

据统计，阿里巴巴一天内处理的数据量相当于2000万份高清电影的数据量，高峰期每日内部数据访问呼叫可达82.7亿次。

除了宝贵的数据，阿里巴巴也在拓展自己的业务网络，将触角伸向了印度、韩国和所有东盟国家。2017年3月，阿里巴巴向印度版支付宝投资1.77亿美元；2016年4月，阿里以10亿美元收购东南亚线上零售商LazadaGroup的控股权。

高盛十分看好阿里旗下的蚂蚁金服，认为蚂蚁金服将成长为全球最大的金融科技公司。目前，蚂蚁金服覆盖了全球32亿的人口，付款数据覆盖了7.17亿消费者，其中包括4.54亿的中国在线消费者，以及1.8亿印度使用Paytem的人口。

高盛认为，如果阿里巴巴能够继续提高算法，为用户提供更好的搜索结果，为商户带来更好的投资回报率，那么阿里中国零售收入除以中国零售GMV的比例可以达到5%。

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腾讯：巨大的AI潜力

作为BAT三大巨头里在AI领域的后来者，腾讯正在努力追赶。

腾讯总裁刘炽平今年8月表示，AI是一项必备的技能，腾讯管理层十分自信，腾讯在计算能力、数据、科技、用户以及AI研发人员方面具备的长处，能让腾讯在AI战略中具有优势地位。

大手笔投资研发

2016年，腾讯成立人工智能实验室，并在2017年4月成立西雅图AI实验室，主要专注于计算机视觉、语音识别、自然语言处理和机器学习四个方面。

今年3月，腾讯宣布任命人工智能领域顶尖科学家、前百度大数据实验室负责人张潼担任AI Lab第一负责人，带领50人的世界级科研人员和超过200名AI工程师。

张潼（图片来源：腾讯AI Lab官网）

2017年8月，腾讯联合数个领域的专家结成联盟，支持自动驾驶的研究和未来相关产品的制造。该联盟的成员名单相当华丽，包括不少业内大拿：被誉为“谷歌自动驾驶汽车之父” Sebastian Thrun、北汽集团董事长徐和谊、中国电动汽车蔚来的创始人李斌等。

腾讯AI应用

目前，腾讯的AI已经以用在了广告、信息服务、互联网金融等多个领域。

腾讯人脸识别技术优图已经能够在复杂情况下有效检测人脸，性别识别达到95%的准确率，年龄识别的误差也在5年以内。

医学影像方面，腾讯在今年8月推出了首款AI医学影像产品————腾讯觅影（MIAIS），用于筛查早期食道癌。根据36氪报道，目前中国早期食道癌的检出率小于10%，而腾讯的产品则能达到90%。

游戏领域，腾讯AI实验室开发的AI围棋“绝艺”获得了第10届UEC杯世界电脑围棋大会的冠军。腾讯副总裁姚星表示，腾讯AI已经从围棋拓展到了其他游戏领域。

除了自身的研发外，腾讯也通过投资云服务、医疗、企业解决方案等方式拓展AI领域的版图。高盛注意到，截止2016年底，腾讯凭借45%的股份成为搜狗第一大股东。

AI提升广告和游戏营收

腾讯游戏和广告业务实现了大幅增长，高盛认为应用AI后这两部分业务将能实现更大幅度的增长。

高盛认为，基于客户的社交数据，有针对性的广告会从对优质的客户分析中获益。

根据腾讯资料，广告商可以获得用户的地点、基本资料、兴趣、近期活动、购买力等信息，这些信息整合后可以让广告商获得本地化和精准化的市场营销方案。对京东而言，锁定微信9亿的用户，意味着在追赶阿里巴巴的路上又近了一点。

而在游戏领域，高盛表示AI可以提高游戏体验，并提高付费比例。比如，通过算法测试游戏，可以降低用户流失率。

在最重要的游戏变现方面，如今采取的免费模式让最终购买游戏中虚拟装备的玩家比例十分低，PC端只有10%-30%，手游端只有5%-15%。然而高盛期望，AI可以通过精准分析，提高游戏皮肤、装备的销量。

高盛认为，如果腾讯坚持目前的道路，那么带来的回报将是惊人的。高盛预估2020年，这种情况下游戏和广告的收入将比对照组分别高出50%和87%。

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