资讯全解读（12.20）

【今日导读】

>北斗信息播发系统与微信互通 助力产业化推广

>全国碳排放交易体系启动 产业链迎千亿级空间

>誉衡药业收购收单外包机构 雷鸣科化布局煤炭

>巨化股份发展电子化学材料 机构博弈国瓷材料

【上证聚焦】

○北斗信息播发系统与微信互通 助力产业化推广

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交通部北海航海保障中心19日召开发布会，宣布我国自主研制的北斗安全信息播发系统近日完成升级改造。不仅实现了航行警告在电子海图上的可视化，还成功实现了北斗与手机微信间的信息互通。用户可及时获取由天津海岸电台发布的最新海上重大安全信息，在遇到险情时可选择通过北斗终端进行报警。此次升级并与微信互通后，对助力北斗海上产业化推广应用具有积极意义。

点评：物联网、5G的大量场景都存在定位需求，北斗民用产业化空间正快速打开。伴随着北斗三号卫星成功发射，北斗导航的全球组网建设已正式启动。部分受访明星基金经理认为，2018年将是北斗应用的爆发年，A股在该领域拥有一大批具有真正竞争力的优质公司，为概念故事变为价值投资提供了土壤。

北斗星通（002151）从事北斗芯片业务，已引入集成电路大基金战略投资；海格通信（002465）在巩固军用行业优势地位的同时，还在推动北斗高精度应用等民用业务的规模化发展。

【上证精选】

○国办日前印发《关于深化产教融合的若干意见》，将产教融合从职业教育延伸到以职业教育、高等教育为重点的整个教育体系。

○证监会发审委19日审核了4家公司首发申请，其中3家未获通过。

○中国城市规划设计研究院近日中标了《北京城区与雄安新区同城化交通建设方案》项目，将在年底前提供研究成果。

○中国石油、中金黄金、安源煤业等多家公司宣布，其控股股东已完成由全民所有制企业向国有独资公司的改制。

○美的、阿里19日携手小卖柜发布无人零售终端，美的表示将借此布局全场景即时零售。

【产业情报】

○全国碳排放交易体系启动 产业链迎千亿级空间

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国家发改委19日宣布，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动。下一步，要分阶段、有步骤地逐步推进碳市场建设，在碳市场平稳有效运行的基础上，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立起归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。

点评：机构指出，碳交易作为一种市场机制减排方式，管控企业将剩余配额通过交易市场出售给配额不足的企业，能够低成本高效率地实现温室气体排放权的有效配置，达成总量控制和公共资源合理化利用的履约目标。碳行业产业链包括交易所、碳资产管理公司、第三方机构、研究机构等，其中碳管理公司将率先受益于千亿碳市场的启动。

置信电气（600517）碳资产管理业务链完整；远达环保（600292）已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。

○农业工作会议即将召开 乡村振兴战略加速推进

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据农业部网站消息，全国农业工作会议即将召开。此外，中央农村工作会议将于本月召开，备受市场关注的中央一号文件将于明年初出台。每年年底和来年年初，是我国各类农业工作会议召开和农业政策出台的密集期。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署。

点评：机构研报认为，随着农业供给侧改革的推进，行业集中度将逐渐提高，大型的高端农机企业将在行业整合中逐渐胜出。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%，农机十三五规划中提出，到2020年机械化率将达到70%左右，仍有较大提升空间。吉峰农机为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业；星光农机产品为国内水稻和油菜联合收割机的主流机型。

【公告解读】

○誉衡药业收购第三方收单外包服务机构

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誉衡药业（002437）拟以约16亿元，收购瑾呈集团70%股权，已与交易方签订框架协议。瑾呈集团属于第三方收单外包服务机构，为第三方支付机构进行商户拓展并销售POS终端设备，由此获得收单平台服务费的分润。瑾呈集团未来3年承诺净利润为3.5亿、5.5亿、9亿元。

○雷鸣科化收购大股东煤炭资产

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雷鸣科化（600985）拟以每股11.38元定增+现金，作价203亿元，向大股东等收购淮矿股份100%股份，另拟配套募资不超过7亿元。淮矿股份是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。

○巨化股份携手大基金发展电子化学材料

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巨化股份（600160）拟出资3.9亿元，持股39%，联合国家集成电路产业投资基金、深圳远致富海等，共同出资设立中巨芯科技。中巨芯科技将开展电子化学材料项目的研发与产业化，整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。

○华宇软件与阿里云达成合作

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华宇软件（300271）与阿里云签订合作框架协议。双方将在以法律服务、数据服务、社会治理为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进法院、检察院、司法行政、食药监、教育等行业的发展。

【资金观潮】

○机构席位博弈国瓷材料

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19日龙虎榜显示，机构席位博弈国瓷材料（300285），有五机构席位合计买入1.26亿元，占当日成交额的29.75%；另有四机构席位合计卖出8371万元。公司19日公告，拟定增收购爱尔创75%股权，实现对后者的全资控股。公司还拟与蓝思科技合作，发展智能终端特别是智能穿戴的陶瓷产品。

点评：机构研报指出，爱尔创主营齿科材料和光通信陶瓷结构件，未来随着口腔医疗行业的发展，以及5G网络商业化对通信行业的推动，其经营业绩将实现较快增长。此外，蓝思科技客户主要为消费电子知名厂商，与其合作，上市公司的产品供应链得以延伸，与下游强强联合，可以实现纳米氧化锆、高纯氧化铝等产品产能的快速扩大。

【交易闹铃】

○伊戈尔、上海雅仕两新股20日发行

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伊戈尔（002922）发行价12.41元，申购上限1.3万股，主营消费及工业领域用电源。上海雅仕（732329）发行价10.54元，申购上限1.3万股，主营供应链物流。

【今日导读】

○农业部下发通知 将进一步加快推进农垦改革

○北京城市副中心正式投入使用 资源重新配置

○中泰高铁即将开工 万亿级高铁市场开始放量

○华宇软件与阿里云签订协议 多领域全面合作

【中证头条】

农业部下发通知 将进一步加快推进农垦改革

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农业部办公厅下发通知，定于2017年12月30日，全国农业工作会议后紧接着在北京召开深化农垦改革任务对接会，贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》，进一步加快推进农垦改革。

点评：按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。

◆上市公司中，农发种业（600313）是中国农垦总公司旗下上市公司，二股东是中国农业发展集团。集团层面拥有430万亩国内土地。苏垦农发（601952）是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。

【中证聚焦】

北京城市副中心正式投入使用 资源将重新配置

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北京城市副中心12月20日将正式启用，中共北京市委、市人大、市政协“三套班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。市政府机关将在未来分两次完成，预料总体带动40万人“东迁”。未来，所有其它的资源也将围绕新的“中心”进行重新配置，以解决搬迁人员的后顾之忧，进而带动整个新区的发展。

点评：权威人士强调，“北京城市副中心将是绿色城市、海绵城市、智慧城市。”北京城市副中心与雄安新区共同形成北京新的“两翼”，北京城市副中心的建设和启用，对于雄安新区将有示范意义。

◆上市公司中，太极股份（002368）通州行政副中心智慧城市总体方案设计项目由中国电科三所旗下奥特维承担，与公司为同一实控人，承担了项目大量工作。东方园林（002310）联合中标北京城市副中心水环境治理（北运河生态带）PPP 建设70亿元项目。

【要闻精选】

○经国务院同意，发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》，这标志着我国国碳排放交易体系完成了总体设计，并正式启动。

○2017年中国游戏产业收入同比增23%，首超两千亿元大关。

○美的、阿里携手小卖柜 发布新一代智能无人零售终端，宣布全面进军无人零售市场。

○王健林在出席苏宁战略发布会上表示，在资本层面，万达、苏宁两家明年将有大规模的合作。

○从2017年9月开始，18个铁路局开始进行公司制改革工商变更登记，并陆续更名。北京、沈阳、西安、广州等地方铁路局，均新增了“房地产开发”或“房地产开发经营和中介”等业务。

【产经透视】

中泰高铁即将开工 万亿级高铁市场开始放量

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据泰国媒体报道，泰国交通部长表示，已批准中泰铁路合作项目一期工程的环境影响评价，中泰高铁项目预计于12月21日正式动工。中泰高铁合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路，将使用中国技术建造，未来将与中老铁路衔接，构成昆明至曼谷的铁路大通道。

点评：在“一带一路”战略推动下，中国铁路出海步伐加快。中国的高铁技术过硬，建设成本具有一定优势，高铁“走出去”战略表明高铁在国家经济和外交等方面的重要地位，无疑会有利促进中国铁路设备行业的国际化发展。中泰高铁项目的实施将对其他国家将有极强的示范效应，高铁“走出去”有望迎来收获期。据权威数据，仅东南亚市场轨交项目总投资规模已近万亿。

◆上市公司中，晋亿实业（601002）已向泰国供应扣件产品，是国内唯一具备生产全套高铁扣配件生产能力且全部获得铁道部认证的生产企业，产品已经进入多个国家。晋西车轴（600495）在高速动车空心车轴材料热处理和制造的关键技术上取得重大突破，已装入时速350公里标准动车组。

宝马研发全新固态电池技术 将颠覆产业格局

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据报道，宝马宣布，与电池技术公司Solid Power建立新的合作伙伴关系，双方将联手开发电动汽车专用的固态电池技术，并且包括后续的商业化进程。

点评：固态电池的能量密度至少是当下传统锂电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用）， 真正进入市场应用后，将会给动力电池产业带来颠覆性变化。工信部等四部委今年3月印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，我国将加大投入研发固态电池等新的动力锂电体系。 珈伟股份（300317）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设中。国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

【公司动向】

华宇软件与阿里云签订协议 多领域全面合作

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华宇软件（300271）公告，与阿里云计算有限公司签订合作框架协议。双方同意在以法律服务、数据服务、社会治理为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进法院、检察院、司法行政、食药监、教育等行业的发展。

雷鸣科化逾200亿收购淮矿股份

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雷鸣科化（600985）间公告，公司及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。定增发行价格为11.38元/股，交易价格为203亿元。淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

*ST东数第一大股东变更为威高国际医疗

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*ST东数（002248）第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票49376000股（占比16.06%），由威海威高国际医疗投资控股有限公司以28300万元竞得。本次股权变更完成后威海威高国际医疗投资控股有限公司将成为公司第一大股东。

○延华智能（002178）第一大股东胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司签署协议，胡黎明将其持有的9.41%公司股份协议转让给雁塔科技；同时，将其另行持有的9.41%公司股份对应的投票权委托给雁塔科技行使。如上述两份协议最终实施完成，雁塔科技成为公司控股股东。

○光启技术（002625）公告称，正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议，合作对方属于新能源汽车和无人驾驶行业，公司拟与合作对方在设计、制造新能源智能汽车领域和智能出行及无人驾驶汽车领域开展深度合作。

○传化智联（002010）公告，拟定增募集资金总额预计不超过49.2亿元，用于公路港城市物流中心网络化建设项目、基于提升平台黏性的物流供应链项目、可控运力池建设项目。

○融钰集团（002622）公司第一大股东汇垠日丰筹划将1.26亿股公司股票协议转让给上海诚易，协议转让完成后，上海诚易将持有公司股份1.26亿股，占公司总股本的15%，成为公司第一大股东。

○巨化股份（600160）公告，公司拟联合国家集成电路产业投资基金等共同出资设立中巨芯科技，注册资本为10亿元，公司持股比例39%。中巨芯科技将开展电子化学材料产业项目的研发与产业化，整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。

○华昌达（300278）大股东拟转让控制权给公司二股东石河子德梅柯，以确保公司正常生产经营。

【资金观潮】

今日主力资金抢筹1股 净买入金额均逾4000万元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是高伟达（300465），净买入额4637.59万元。

点评：今日区块链概念走强，高伟达既是其中之一。

【新股申购】

○伊戈尔：申购代码002922，申购上限1.30万股，申购价格12.41元，公司主营工业领域用电源。

○上海雅仕：申购代码732329，申购上限1.30万股，申购价格10.54元，公司主营供应链物流和供应链执行贸易业务。

【资讯导读】

○宝马研发下一代固态电池技术、固态电池迎来风口

○北斗导航借力“兼容合作”、大规模民用加速“落地”

○“三大班子”即将启动搬迁、北京通州副中心建设提速

○浙大网新参股区块链公司、获数千万元A轮投资

【今日头条】

○宝马研发下一代固态电池技术、固态电池迎来风口

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据国外媒体报道，汽车制造商宝马公司宣布与美国电池技术公司Solid Power建立新的合作伙伴关系。两家公司将着力研发下一代固态电池技术，以实现固态电池的高性能水准，从而满足电动汽车的使用需求。除了宝马公司，2017年下半年以来大众、丰田等国外汽车企业以及大陆集团等零部件供应商也开始加速固态电池的商业化布局，业内预计2018年固态电池商业化进程将有更明确的时间表。

固态电池与传统锂电池相比具有更高的能量密度，同时拥有更大的功率和更长的使用时间，是下一代锂电池发展的大趋势。目前，一些企业研发出的全固态锂电池能量密度可达300-400Wh/kg，是目前锂电池的2倍以上，远超过了到2020年电池系统实现260Wh/kg目标。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。随着巨头汽车公司的推动以技术上的不断突破，固态电池将迎来风口。

鹏辉能源（300438）计划2-3年内推出固态电池产品。

赣锋锂业（002460）计划以不超过2．5亿元投资建设第一代固态电池锂电池研发中试生产线。

【投资聚焦】

○北斗导航借力“兼容合作”、大规模民用加速“落地”

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据媒体报道，中科院国家授时中心副主任卢晓春18日表示，中美本月签署的《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》具有历史意义。明年1月，北斗和GPS将在中国进行第三次会谈，继续推动双方合作。同时，北斗还在推动与俄罗斯格洛纳斯系统的兼容互操作，已进行多次会谈，收效良好。

2018年，北斗卫星将进入密集发射期，全年预计发射18颗，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务。北斗导航与其他导航系统合作，将使用户无需显著增加成本就可享受更优质、便捷的服务，有助于尽快实现大规模民用。机构预计，2020年北斗导航产业的市场规模将达到4000亿元，行业进入高速发展期

北斗星通（002151）领先性产品UM4B0率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号，用“芯”领跑北斗产业化；

华力创通（300045）北斗终端首次应用国产客机ARJ21试飞，有望分享国产客机百亿终端搭载市场。

○“三大班子”即将启动搬迁、北京通州副中心建设提速

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据媒体报道，通州区北京副中心12月20日将正式启用，届时北京市委、市人大、市政协“三大班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。今年底先启动完成搬迁的是市委机关、市人大机关、市政协机关。由于市政府机关结构最庞大，将在明年底或2019年初之前， 分两批完成，预料总体带动40万人“东迁”。

专家表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。这一表述也被写入了《北京市城市总体规划（2016年2030年）》（草案）。建设北京城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。通州副中心建设加速，区域土地价值也将迎来重估良机，基建和地产有望充分受益。

北京本地股中，可关注京能置业（600791）、华远地产（600743）等。

【独家参考】

○浙大网新参股区块链公司、获数千万元A轮投资

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怀新资讯获悉，浙大网新（600797）参股的区块链平台公司杭州趣链科技有限公司日前获得数千万元A轮投资，投资机构为郭广昌旗下的投资平台亚东星辰。趣链科技是拥有国产自主可控区块链核心技术能力的行业领先企业，本次融资将进一步巩固趣链的技术与业务领先地位，加速公司在区块链网络化平台运营的布局。目前，趣链科技的合作伙伴包括中国农业银行、中国光大银行、美国道富银行、上海证券交易所、中国银联和中国银行间市场交易商协会等重要的金融机构，在推动区块链技术落地和区块链产业生态发展等方面树立了行业标杆。公司通过增资趣链科技，加强与其在区块链底层技术平台上的合作，加快公司利用区块链技术为金融业提供应用解决方案的进度。

○莱宝高科主导产品产销良好

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莱宝高科（002106）主导产品四季度产销情况良好，ITO导电玻璃、TFT-LCD面板产销量维持较高水平。公司中大尺寸电容式触摸屏产品受客户圣诞节促销备货、客户推广新产品等积极因素影响，10月订单需求饱满，公司面临较大的产品交付压力，2017年10月产量突破800k，实现自G5 OGS/OGM投产以来的单月历史最高产量记录。受客户圣诞节促销备货逐步缓解等因素影响，11月、12月订单需求有所回落，但今年第四季度整体订单量较去年同期将有一定程度的增长。

【财经要闻】

○商务部：深化汽车流通全链条体制改革，促进汽车消费。

○发改委：碳排放市场以发电行业为突破口，将覆盖约1700家企业。

○《民营企业境外投资经营行为规范》出台。

○报告预计2017年中国旅游总收入将超5.3万亿元。

○四家企业IPO申请上会，仅一家获通过。

【公告淘金】

雷鸣科化（600985）逾203亿收购淮矿股份100%股份，淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。

誉衡药业（002437）拟16亿元收购第三方收单外包服务机构瑾呈集团70%股权，收购标的承诺2018年-2020年的净利分别为3.5亿元、5.5亿元和9亿元。

览海投资（600896）控股股东于12月19日增持了公司120万股，拟未来12个月内继续增持0.3亿-1.2亿元（含本次增持）。

日机密封（300470）控股股东拟继续增持公司1-2%股份，8名董监高人员承诺不减持。

巨化股份（600160）拟出资3.9亿元合资设立中巨芯科技，持股39%，发展电子化学材料产业。

杉杉股份（600884）减持宁波银行股份，获收益1.4亿元，占2016年净利的10%以上。

【资金风向】

○市场大幅反弹、资金买入高伟达

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周二，沪指开盘后一路震荡上行。创业板指早盘冲高后在高位震荡盘整。截至收盘，两市共计成交3329亿元，较上个交易日减少96亿元；

主力合计净流入2亿元。沪指涨0.88%报3297点，深成指涨1.05%报11075点，创业板指涨1.00%报1799点。盘面上，保险、化纤、运输服务等板块涨幅居前，酒店餐饮、有色、供气供热等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是高伟达、易见股份、国瓷材料，金额分别达0.44亿元、0.33亿元、0.28亿元。区块链概念股高伟达受国外Longfin股价暴涨的题材影响，今日大幅上涨，后市需谨防回调风险。

热点事件

证监会：4公司今日首发上会1家过会3家被否

证监会12月19日消息，证监会发审委今日审核4家公司首发申请，万兴科技股份有限公司获得通过，河南金丹乳酸科技股份有限公司、四川安宁铁钛股份有限公司和上海广联环境岩土工程股份有限公司被否。

日科化学:发生7死4伤火灾事故相关厂区已暂时停产

12月19日下午临时停牌的日科化学(300214)当日晚间公告，19日上午，公司昌乐厂区1#生产车间突发火灾事故，截至目前已造成7人死亡，4人受伤。目前，公司昌乐厂区所有车间已暂时停产，该厂区产能约占公司所有产能的50%。本次火灾事故造成的财产损失尚在确认核实过程中，本次火灾受损资产已向保险公司投保了财产保险。公司股票将于12月20日复牌。

华昌达：大股东拟转让控制权以确保公司正常生产经营

华昌达(300278)12月19日晚间公告，公司控股股东拟通过委托表决权的方式转让公司控制权。大股东颜华表示，其因个人原因短时间内无法正常履行大股东责任义务，经过慎重考虑决定将其持有的华昌达股票投票权委托给公司二股东石河子德梅柯，以确保公司正常生产经营。

延华智能：实控人拟变更明日复牌

延华智能(002178)12月19日晚间公告，公司实控人胡黎明拟将其持有的9.41%股份协议转让给雁塔科技；同时，将其另行持有的9.41%股份对应的投票权委托给雁塔科技行使。如上述协议最终完成，雁塔科技在公司中拥有投票权的股份比例达18.82%，成为拥有投票权最多的第一大股东和控股股东；雁塔科技的实控人潘晖将成为延华智能的实控人。公司股票明日复牌。

深赤湾A：实控人招商局集团筹划重组标的涉及港口行业

深赤湾A(000022)12月19日晚间披露重组进展。因公司实控人招商局集团拟筹划重组事项，公司股票已于11月20日起停牌。最新公告显示，本次重组的交易标的资产范围尚未最终确定，初步计划拟购买的标的资产涉及港口及相关服务行业。交易对方可能包括公司的关联方或无关联其他第三方，本次交易可能构成关联交易。公司股票将延期复牌。

*ST东数：威高国际医疗投资2.83亿元竞得16.06%公司股权明日复牌

*ST东数(002248)12月19日晚间公告，公司第一大股东高金科技持有的4937.6万股公司股票（占公司总股本的16.06%）于12月19日拍卖，上述股权由威海威高国际医疗投资控股有限公司以2.83亿元竞得。股权变更完成后，威高国际医疗投资将成为公司第一大股东。公司股票将于12月20日复牌。

莎普爱思连续两日跌停实控人拟增持1000万元-2000万元

莎普爱思(603168)12月19日晚公告，公司控股股东及实际控制人陈德康拟在未来6个月内，增持不低于1000万元，不高于2000万元。注：二级市场上，公司股价自复牌以来已连续2日跌停。此外，持有公司10.16%股份的股东王泉平原本拟减持不超2.68%股份，自9月19日披露减持股份计划后，未减持莎普爱思股份。王泉平决定于12月19日终止本次减持股份计划。

投资并购

雷鸣科化203亿收购淮矿股份100%股份20日复牌

雷鸣科化(600985)19日晚间公告，公司及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。定增发行价格为11.38元/股，交易价格为203.3亿元。淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。雷鸣科化股票将于12月20日起复牌交易。

北京控股完成收购中石油京唐液化天然气有限公司29%权益

北京控股(00392.HK)19日公告，就此前收购中石油京唐液化天然气有限公司29%股权，该交易在目标股权的工商变更登记手续达成后，已经于2017年12月14日完成。

誉衡药业：拟16亿元收购支付领域企业瑾呈集团70%股权

誉衡药业(002437)12月19日晚间公告，公司签订收购框架协议，拟16亿元收购上海瑾呈信息科技（集团）有限公司70%股权。瑾呈集团专注于支付领域的市场端服务业务，为第三方支付机构进行商户拓展并销售POS终端设备，由此获得收单平台服务费的分润。瑾呈集团2018年-2020年的承诺净利润分别为3.5亿元、5.5亿元和9亿元。公司股票将于12月20日复牌。

迪威视讯：拟收购建筑业公司控股权

迪威视讯(300167)12月19日晚间披露重组进展。本次交易初步拟定的交易方案为：公司现金收购标的公司控股权。标的资产为标的公司控股权，标的所属行业为建筑业。公司股票延期复牌。

传化智联：拟定增募资逾49亿元加码智能物流明日复牌

传化智联(002010)12月19日晚间公告，公司拟非公开发行不超过6.52亿股，募集不超过49.23亿元资金，用于公路港城市物流中心网络化建设项目、基于提升平台黏性的物流供应链项目和可控运力池建设项目。项目实施后，公司传化网智能物流业务的发展将得以进一步促进，传化网生态圈将得以进一步完善。公司股票将于12月20日复牌。

新希望宣布完成收购澳洲最大宠物食品公司

新希望集团19日召开发布会宣布，新希望集团作为第一大股东，联合厚生投资、新加坡主权投资公司淡马锡、中投海外直接投资有限责任公司等投资者，已于2017年11月30日完成了对澳洲宠物食品公司RealPetFoodCompany（真诚爱宠）的收购。真诚爱宠作为澳大利亚本土最大、澳新市场第二大的宠物食品企业，专注于提供高端、优质的宠物食品，尤其在宠物冰鲜粮和天然粮领域，已成为全球最大的宠物冰鲜粮生产商。

巨化股份拟与国家集成电路产业基金设合资公司

巨化股份(600160)12月19日晚公告，公司拟联合国家集成电路产业投资基金公司（大基金）、远致富海、盈川基金、厦门盛芯、聚源聚芯共同出资设立中巨芯科技。中巨芯科技注册资本为10亿元，公司拟出资3.9亿元，持股比例39%；大基金出资3.9亿，持股39%。中巨芯科技将开展电子化学材料产业项目的研发与产业化，整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。

利安隆：拟逾5亿元投建高分子材料抗老化助剂项目

利安隆(300596)12月19日晚间公告，公司拟通过控股子公司常山科润在浙江省常山县生态工业园区建设“高分子材料抗老化助剂项目”。项目一期总投资5.05亿元,对常山科润原有生产装置进行升级改造并新建三套高分子材料抗老化助剂装置。

辰安科技：拟购买科大立安100%股权

辰安科技(300523)12月19日晚间公告，本次发行股份购买资产的标的公司为合肥科大立安安全技术股份有限公司（“科大立安”），公司拟购买其100%股份。资料显示，科大立安系主要从事特殊场所火灾早期探测与自动灭火系统研发、生产与销售以及消防工程与技术服务的国家级高新技术企业。

增持减持

融钰集团：公司第一大股东拟变更明日复牌

融钰集团(002622)19日晚间公告，公司第一大股东汇垠日丰筹划将1.26亿股公司股票协议转让给上海诚易，转让完成后，上海诚易将持有1.26亿股公司股票，占比15%，成公司第一大股东。公司董事长尹宏伟为上海诚易实控人。此外，汇垠日丰筹划将4880.4万股协议转让给长兴兴锋。转让完成后，长兴兴锋将持有4880.4万股,占公司总股本的5.81%，成为公司第二大股东。公司股票将于12月20日复牌。

圣阳股份：实控人及一致行动人合计转让5.01%股权及16.30%表决权控股股东变更

圣阳股份(002580)12月19日晚间公告，公司控股股东、实控人宋斌及其一致行动人18日与中民新能电力投资有限公司签订《股份转让协议》，向新能电力合计转让1775.58万股股份，占总股本的5.01%。同时，上述九人及其一致行动人将另行合计持有的16.30%股份对应表决权唯一并委托给新能电力行使。交易完成后，新能电力合计持有公司21.31%的表决权，将成为公司控股股东，公司将无实控人。

武进不锈：股东建银资源久鑫拟减持不超7.5%股份

武进不锈(603878)12月19日晚公告，公司股东建银资源久鑫拟减持不超过1515万股，即不超过公司总股本的7.5%。截止目前，建银资源久鑫持有公司3030万股，占公司总股本的15%。

恒锋信息：社保基金会划转1.54%公司股份中比基金持股增至5.56%

恒锋信息(300605)12月19日晚间公告，公司于近日收到中国-比利时直接股权投资基金出具的《简式权益变动报告书》。中比基金通过特殊股份调账方式从全国社会保障基金理事会一户划拨公司股份129.15万股，占公司总股本的1.54%。本次划拨后中比基金合计持有5.56%公司股份。

汇金通：股东吉林投资拟清仓减持5.12%股份

汇金通(603577)12月19日晚公告，持股5.12%的股东吉林投资计划在未来6个月内，累计减持不超896万股，即不超过公司总股本的5.12%。

象屿股份：控股股东拟增持0.5亿元-2亿元

象屿股份(600057)12月19日晚公告，公司控股股东象屿集团当日增持320万股，占公司总股本0.27%，并计划自12月19日起3个月内继续增持，累计增持金额不低于5千万元，不高于2亿元（含本次已增持的金额）。此外，公司发布配股提示性公告，配股代码700057；配股价格6.10元/股。配股缴款起止日期为12月20日至12月26日。

天坛生物：控股股东拟增持不超2%股份

天坛生物(600161)12月19日晚公告，公司控股股东中国生物拟在未来6个月内累计增持比例不超过公司总股本的2%，增持价格不高于37.80元/股。在计划增持价格范围内累计增持股份所用资金最低不少于3000万元，最高不超过1亿元。注：二级市场上，天坛生物12月14日以涨停价复牌，随后股价大幅走低，当日收跌1.86%，15日跌停，18日跌4.18%，今日微涨0.89%。

日机密封：控股股东拟增持1%至2%8名董监高人员承诺不减持

日机密封(300470)12月19日晚间公告，控股股东川机投资自公告之日起6个月内按原增持计划继续增持日机密封股份。计划累积增持比例不低于目前公司总股本的1%，不超过总股本的2%，增持价格不高于42元/股。公司最新股价为38.43元/股。同时，公司总经理在内的8名董监高人员承诺：自12月20日起6个月内不减持所持公司股份。

杉杉股份：近日减持宁波银行839万股可获税前收益1.4亿元

杉杉股份(600884)12月19日晚公告，12月15日、18日和19日，公司出售所持有的宁波银行838.67万股，减持股份数量占宁波银行总股本的0.165%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约14059万元(税前)，占公司2016年度净利的10%以上。本次减持后，公司尚持有宁波银行股票1.79亿股，占宁波银行总股本的3.529%。

康恩贝：控股股东完成增持计划累计增持1939万股

康恩贝(600572)12月19日晚公告，公司接到控股股东康恩贝集团的通知，康恩贝集团自首次增持之日6月19日起至12月18日止的六个月内，已累计增持1939万股，占公司总股本的0.77%。现六个月增持期限已满，本次增持计划实施完毕。注：公司此前公告，康恩贝集团拟增持不超2%股份。

川金诺：新疆昊天拟清仓减持所持4.84%股份

川金诺(300505)11月19日晚间公告，公司股东新疆昊天股权投资有限合伙企业持有公司452万股股份，占总股本的4.84%，上述股份已于3月15日解除限售上市流通。基于经营发展需要，新疆昊天自三个交易日后意向减持上述股份。

订单合同

中国铁建：联合体中标100亿元项目

中国铁建(601186)12月19日晚公告，近日，公司（联合体牵头人）及下属中铁十六局集团有限公司、中铁十六局集团永兴投资管理（天津）有限公司联合体中标郑州机场至许昌市域铁路工程许昌段建设项目（施工总承包），建设工期38个月，中标价估算约100亿元，约占公司中国会计准则下2016年营业收入的1.59%。

华宇软件：与阿里云签订合作框架协议

华宇软件(300271)12月19日晚间公告，与阿里云计算有限公司签订合作框架协议。双方同意在以法律服务、数据服务、社会治理为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展全方位的交流与合作，以共同推进法院、检察院、司法行政、食药监、教育等行业的发展。

中兴通讯：与沙特在电力、宽带等领域合作

12月19日，e公司记者从中兴通讯(000063)获悉，中兴通讯董事长殷一民与沙特能源工业矿业部副部长兼沙特电力公司董事长阿瓦吉、沙特电力公司CEO沙哈及其公司高层管理人员进行了会面，并签署了关于电力通讯网和国家宽带网等领域的战略合作协议。阿瓦吉邀请中兴通讯参与到沙特“2030愿景”，即加大沙特高速宽带投入，扩大城市内及周边地区的覆盖范围和容量，实现人口密集区90%的高速宽带覆盖率目标。

光启技术：拟签订新能源汽车和无人驾驶领域重大战略合作协议明起停牌

光启技术(002625)12月19日晚间公告，公司正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议，合作对方属于新能源汽车和无人驾驶行业，公司拟与合作对方在设计、制造新能源智能汽车领域和智能出行及无人驾驶汽车领域开展深度合作。公司股票将于12月20日起停牌。

其他

桂林旅游：参股子公司井冈山旅游撤回IPO申请

桂林旅游(000978)12月19日晚间公告，参股子公司井冈山旅游发展股份有限公司（“井冈山公司”）当日已向证监会提交撤回首发上市的申请。原因为公司需要进一步加强内控系统建设，完善内控体系及补办部分房产、土地权证事宜。桂林旅游持有井冈山公司21.36%的股份，为该公司第三大股东。该公司主要经营井冈山景区索道和观光车业务。

永吉股份：1.86亿股限售股25日起上市流通占总股本44.1%

永吉股份(603058)12月19日晚公告，公司1.86亿股首次公开发行限售股将于12月25日起上市流通，占公司总股本的44.1%。

达华智能：定增改为配股拟募资28亿元

达华智能(002512)12月19日晚间公告，筹划非公开发行股票拟变更为配股事项。公司本次配股募集资金总额预计不超过28亿元，拟用于补充流动资金和偿还银行贷款。

雅百特：包括董事长在内的12名董监高集体辞职

雅百特(002323)12月19日晚间公告，包括公司董事长陆永等在内的6名董事、2名独立董事、3名监事及董秘均辞职。公司表示，目前公司经营一切正常，正积极进行整改。

潮宏基：筹划重大事项明起停牌

潮宏基(002345)12月19日晚间公告，公司正在筹划重大事项，该事项预计达到需提交股东大会审议的标准。公司股票将于12月20日起停牌。

暴风集团：证监会已恢复对公司非公开发行的审查

暴风集团(300431)12月19日晚间公告，12月15日，公司收到证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》，证监会依法对公司提交的《关于恢复审查创业板上市公司非公开发行新股核准》进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件，决定恢复对该行政许可申请的审查。

厚普股份：煤改气对公司LNG气化设备市场有较大催进

厚普股份(300471)12月19日在互动平台表示，煤改气对公司LNG气化设备及相关部件市场有较大催进，近两年公司在北京、河北等地有较多相关案例。

步森股份：股价跌幅异常明起停牌筹划与步森集团签署战略合作协议

连续两个交易日跌停的步森股份(002569)12月19日晚间公告，公司股票交易属于异常波动。经核查，公司正在筹划与步森集团签署战略合作协议，围绕浙江省纺织行业提供供应链管理及金融服务等方面开展合作，预计协议金额超过公司2016年主营业务收入的50%。公司股票将于12月20日起停牌。

朗源股份：被郑商所指定为苹果期货交割仓库

朗源股份(300175)晚间公告，12月19日郑州商品交易所发布了《关于指定苹果期货交割仓库及车船板交割服务机构的公告》，公司被郑州商品交易所指定为苹果期货交割仓库，同时开展车船板交割业务，可以自2018年4月1日起开展苹果期货交割业务。

正泰电器：石墨烯电池业务短期对业绩影响不大

正泰电器(601877)19日晚发布澄清公告称，目前持有西班牙Grabat公司25%股权，并不参与Grabat经营管理。公司是正泰集团从事石墨烯电池产业的唯一运作平台，公司对Grabat的投资属于战略性投资，不形成实际控制，也不并表。据向Grabat公司了解，目前石墨烯电池业务处于全自动化生产的设备调试阶段，调试完成的时点尚存在不确定性，石墨烯电池业务短期内也不会对公司总体经营业绩产生重大影响。

宇通客车：3.1亿股限售股12月26日起上市流通

宇通客车(600066)12月19日晚公告，公司3.1亿股限售股将于12月26日起上市流通，占公司总股本的14.02%。其中包括公司控股股东宇通集团持有的2.23亿股（占公司总股本10.07%），猛狮客车持有的8743万股（占公司总股本3.95%）。

国新能源：收到1亿元冬季供暖期气源补贴

国新能源(600617)12月19日晚公告，公司当日收到太原市财政局下发的冬季供暖期气源补贴资金1亿元，目前该笔政府补助已到账。

实达集团：筹划重大事项或涉及重组明日起停牌

实达集团(600734)12月19日晚公告，公司正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，股票自12月20日起停牌。

宋城演艺：终止非公开发行

宋城演艺(300144)12月19日晚间公告，公司决定终止2017年度非公开发行股票事项。公司表示，终止主要是基于近期资本市场环境、融资时机等因素的变化，综合考虑内外部各种因素后做出的审慎决策。

汇鸿集团：明年金融证券投资存量总规模不超32亿元

汇鸿集团(600981)12月19日晚公告，经测算，公司2018年度金融证券投资存量总规模为不超过32亿元，存量投资退出后可以滚动投资。公司2018年度金融证券投资额度与2017年度基本一致。投资范围包括：股票（含新股申购）、国债回购、基金、股票定向增发等二级市场投资，包含证券衍生品。

电子行业重要公司公告

【东山精密】控股股东部分股权质押，控股股东、实际控制人质押股份1300万股（占其所持股份比例17.48%）。

【三安光电】拟召开股东大会，审议与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案。

【风华高科】公司及子公司获得广东省重大科技成果产业化扶持专项资金支持，总金额4440万元。

【长盈精密】控股股东部分股份延长质押，控股股东长盈投资将质押的4450万股（占公司总股本11.46%）股份延长质押一年，购回交易日延长至2018年12月3日。

【劲胜智能】关于发行股份及支付现金购买资产部分限售股份上市流通。

【联创光电】实际控制人增持公司股份计划实施完毕，累计买入819.81万股，累计买入金额9937.82万元。

【德豪润达】拟增加公司注册资；拟使用募集资金对子公司增资；拟发行短期融资券。

【铜峰电子】公司及子公司收到政府补贴，自2017年1月1日至今共2001.21万元。

【深天马A】持股5%以上股东减持股份进展，已减持700.51万股（占公司总股本0.5%），计划减持数量已过半。

【富通微电】发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况，产业基金持有的富润达49.48%股权和通润达47.63%的股权转让至公司的股东变更工商变更登记手续或其他有权部门登记手续已办理完成。

【大立科技】控股股东股份质押，公司控股股东（实际控制人）质押1200万股股份（占其所持股份8.99%）。

【万润科技】持股5%以上股东进行股票质押式回购，第一大股东质押股票170万股（占其所持股份3.49%）。

【中电鑫龙】披露高管减持股份计划进展，公司常务副总经理兼董事会秘书汪宇，减持股份计划的减持时间已过半，尚未减持其持有的公司股份。

【顺络电子】第三大股东解除部分股权质押，股东金倡投资解除质押股份440万股（占其所持股份9.22%）。

【瑞丰光电】通过国家高新技术企业重新认定。

【彩虹股份】持股 5% 以上股东股份质押，股东中电彩虹质押股份131130万股（占公司总股本3.65%）。

【正业科技】高管人员减持计划预披露，董事会秘书拟减持不超过18750股（占公司总股本0.01%）。

【立讯精密】拟开展远期外汇交易业务；拟申请发行超短期融资券；拟变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资；拟补选公司第三届监事会股东代表监事。

【达华智能】继续停牌，筹划重要事项，涉及出售子公司股权；拟配股，拟按照每10股配售不超过3股的比例向原股东配售股份。

【盈方微】因与通凯建材的借款合同纠纷，控股股东股份被司法轮候冻结。

【飞乐音响】公司拟认购贵银飞乐智慧城市产业基金份额；全资子公司四川亚明照明有限公司在贵州岑巩和黎平参股设立项目公司。

【和晶科技】股东股份解除质押，因质押合同到期，股东张晨阳先生将初始质押股份200万股购回（占其持有股份11.13%）。

【高新兴】高新兴向珠海凯腾发行股份购买资产并募集配套资金进展，交易对方所持中兴物联84.07%股权已全部过户至高新兴名下，高新兴持有中兴物联95.50%的股权；新增有限售条件流通股股份于2017年12月22日上市。

【纳思达】发布非公开发行A股股票上市公告书，本次非公开发行新增股份5164.02万股于2017年12月22日在深圳证券交易所上市。

电子行业新闻

苹果明年OLED版新机，和硕入列组装厂

凯基证券发布报告表示，和硕可望在2018年下半年为苹果组装一款OLED版iPhone新机，这是和硕首度参与OLED版iPhone组装，打破鸿海独家代工OLED版iPhone代工局面。同时，2018年LCD版iPhone将放大到6.1寸，有望带动明年LCD版iPhone销售转佳。和硕为今年下半年iPhone 8独家组装厂，但今年iPhone X销售显然优于iPhone 8，导致和硕第4季营收表现不如预期，和硕股价也大幅回调修正，反映相关不利因素。目前苹果仅有iPhone X一款手机搭载OLED面板，由鸿海独家组装。凯基说，和硕管理层期望切入2018年下半年其中一款OLED iPhone的供应链，估计将为OLED新款机种的第二供货商，同时，和硕可望持续为预期需求较佳的6.1寸LCD版iPhone的主要组装厂。凯基看好2018年LCD iPhone机种的市场需求，原因是其售价较具吸引力，但具备与iPhone X相似的全屏幕设计与3D感测TrueDepth镜头，可望激起中低端机种用户的换机需求。凯基预期，LCD机种将占2018年下半年新iPhone总出货量（1.0至1.2亿支）的45%，和硕应可从中受惠。

联发科携手工研院，拼抢5G商用

联发科抢攻5G市场，已经携手台湾工研院研发出可提高网路传输频宽的LWA(LTE/Wi-Fi Link Aggregation)技术、可解决高频传输限制的38/39 GHz毫米波高频段接取技术，并且可支援小基站传输能力的MUST(Multi-User Superposition Transmission)技术，为台湾进军全球5G通讯市场取得先机与商机，朝向2020年5G网路商用化目标迈进。工研院与联发科在经济部技术处科技专案的支持下，双方从2015年展开5G技术研发合作，从最基础的技术研发、5G测试场域及关键标准专利布局上都有重要突破。为解决5G高频传输问题，工研院与联发科共同聚焦于国际认可的38/39GHz频段，提早投入研发，并先期布局波束形成(Beam-forming)、波术追踪(Beam-tracking)、天线阵列、锁相回路等技术，使峰值传输率可达1Gbps，支援大于100Km/hr移动传输与100~200米涵盖范围。双方已于今年初展示全球首套 LTE结合38/39GHz毫米波5G小基站雏型系统，为5G研发储备动能，进入国际领先群。在2018年5G标准确立前的关键时刻，双方共同投入研发5G MUST技术，实现了非正交多重接取(NOMA)，多用户干扰消除(MUIC)和新型空中介面等功能。藉由工研院所提供之小基站MUST排程技术与场测环境，已成功完成在联发科技手机端的功能测试及效能场测，在实测中对比4G平均可提升10~40%的网路频谱效率，并在特定环境下可达近140%的提升。

CEC咸阳8.6代线项目或于月底实现首片产品点亮

投资280亿元CEC咸阳8.6代液晶面板生产线项目或于月底实现首片产品点亮。该项目2015年12月25日举行开工仪式，2017年1月22日项目提前一个月主体厂房钢结构封顶，2017年9月20日项目核心设备曝光机搬入。该项目位于咸阳高新区电子信息产业园（国家显示器件产业园）内，总投资280亿元，占地1,200亩，建设一条生产能力为月投入120K张基板玻璃(2,250mm*2,600mm)的液晶面板(TFT-LCD)生产线，建设周期20个月。项目主要采用a-Si工艺、IGZO工艺、Cu制程、GOA技术、COA技术、PSVA技术等先进工艺技术，并通过混切技术提高面板的利用率和经济性，产品广泛应用于50"、58"、65"、100"超高清(TFT-LCD)电视生产。截至目前，20多家上下游配套企业已经落户咸阳高新区，初步形成了从石英砂到电视机的全产业链生产，实现了产业垂直布局。此外，据了解咸阳高新区还围绕现有平板显示产业制定产业升级的路线图，与京东方等厂商对接，谋划10.5代线项目，加大引进OLED显示屏、触摸屏、柔性显示屏等项目，在发展传统显示产业的基础上大力发展新型显示产业。

第三代半导体产业化在即，国产设备需参与全球竞争

12月16日，第三代半导体产业技术创新战略联盟理事长吴玲在半导体发展战略研讨会上表示，2018年是第三代半导体产业化准备的关键期。到2025年，第三代半导体器件将在移动通信、高效电能管理中国产化率占50%；LED通用照明市场占有率达到80%，核心器件国产化率达到95%；第三代半导体器件在新能源汽车、消费类电子领域实现规模应用。第三代半导体是以氮化镓和碳化硅为代表的宽禁带半导体材料。目前，第一代、第二代半导体技术在光电子、电力电子和射频微波等领域器件性能的提升已经逼近材料的物理极限，难以支撑新一代信息技术的可持续发展，难以应对能源与环境面临的严峻挑战，难以满足高新技术及其产业发展，迫切需要发展新一代半导体技术。2016年，国务院印发《"十三五"国家科技创新规划》，发布面向2030年的6项重大科技项目和9项重大工程，第三代半导体是"重点新材料研发及应用"重大项目的组成部分。同年，国务院成立国家新材料产业发展领导小组，贯彻实施制造强国战略，加快推进新材料产业发展。

总投资220亿：士兰微拟联手厦门半导体投建半导体项目

士兰微发布公告，公司18日与厦门市海沧区人民政府签署战略合作框架协议，拟联手厦门半导体投资集团在海沧区建设两条12吋90~65nm的特色工艺芯片生产线，以及4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线，预计总投资达到220亿元。据公告，士兰微拟投资的12吋特色工艺芯片项目规划投资额170亿元，产品定位为MEMS、功率半导体器件及相关产品，第一条12吋特色工艺生产线规划产能8万片/月，采取分阶段实施，初期规划产能4万片/月。先进化合物半导体项目总投资50亿元，主要产品包括下一代光通讯模块芯片、5G 与射频相关模块、高端LED芯片等。

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