资讯全解读（12.22）

【今日导读】

>消费领域将迎政策红包 高端消费延续复苏

>山东全面应用NB-IoT 连接数将迎成倍增长

>阿里与东航全面合作 航空出行增长前景佳

>大康农业子公司引入阿里 烽火电子签大单

【上证聚焦】

○消费领域将迎政策红包 高端消费延续复苏

商务部新闻发言人高峰21日在新闻发布会上表示，明年将重点在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新的增长点，形成新的动能，进一步释放消费需求的潜力。高峰透露，明年商务部将从四个方面入手采取诸多措施：一是增加市场的有效供给，二是推动零售的转型升级，三是降低成本补齐短板，四是整顿规范市场秩序。

点评：国泰君安研报认为，国务院关税减免政策推进，将持续引导高端消费海外回流、推动国内消费升级发展。2018年高端消费复苏态势有望延续，生鲜消费持续受益关税降低红利，利好国内高端百货与品牌、生鲜超市及以跨境进口B2B企业，相关公司包括老凤祥（600612）、莱绅通灵（603900）、家家悦（603708）、跨境通（002640）等。

【上证精选】

○国务院总理李克强12月21日致信祝贺中泰铁路合作项目一期工程开工。

○国资委相关负责人21日表示，目前企业集团层面的公司制改制方案已全部批复完毕。

○合肥市轨道交通公司宣布，即将开通的轨道交通2号线将上线全国首创的语音购票功能。

○俄罗斯天然气工业股份公司宣布，已与中石油集团就未来供应天然气的主要条款签署协议。

○据科技媒体报道，特斯拉上周正式启动了向常规客户大量交付Model 3的工作。

【产业情报】

○山东全面应用NB-IoT 连接数将迎成倍增长

据新华社报道，中国移动窄带物联网（NB-IoT）21日在山东全面商用，目前山东已建设超过1万个窄带物联网基站，广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居、交通、农业等领域。其中，基于NB-IoT技术的智能路灯已应用于市区主干道，实现了路灯智能集中监控和单灯节能管理。目前山东移动物联网连接数突破1500万户，2018年将继续投资超过5亿元，建成3万个以上NB-IoT基站，力争明年实现物联网连接数超过3000万，2020年物联网连接数超过手机用户，达到7000万。

点评：机构研报认为，万物互联发展路径包括“连接感知智能”三阶段，目前处于物联网发展第一阶段，即物联网连接数快速增长阶段。物联网连接数的增长将直接带动智能终端相关芯片、模组、控制器的规模放量，平台的价值进一步凸显。宜通世纪（300310）布局物联网CMP+AEP平台，是中国联通物联网重要合作伙伴；高新兴（300098）通过收购中兴物联和中兴智联，介入物联网模组+电子车牌。

○阿里与东航全面合作 航空出行增长前景佳

阿里巴巴与东航集团21日在杭州签署战略合作框架协议，双方将共同致力于“航空+”与“互联网+”双向对接与融合，打造新的生态圈。阿里巴巴CEO张勇表示，当下消费者的需求已经从实物商品走向数字商品和生活服务，对出行和旅游的需求日益增强。阿里巴巴拥有的全维度场景数据和数据分析能力，能够帮助东航提升效率，改善中国旅客的全球游体验。

点评：随着人民生活水平提高，旅游、交通等领域的服务性消费需求快速增长，航空出行正在经历从奢侈消费到大众消费，再到个性化消费的变迁。机构预计未来几年内，东部地区高铁分流的边际效应将有所下降，加之民航业正在致力于提升准点率，航班增速保持低位，也有助于航空公司在主要航线上提高收益水平。公司方面，优质干线资源丰富的国有三大航受到多家机构青睐。

【公告解读】

○大康农业子公司引入阿里

大康农业（002505）公告，阿里及上海云锋新呈投资拟通过增资，分别获得公司子公司纽仕兰新云40%股权、17%股权。完成后，大康农业对纽仕兰新云的持股比例从85%下降到33%。纽仕兰新云主要从事于进口贸易业务，将原产新西兰的乳制品在中国市场进行线上及线下销售。

○烽火电子签重大订货合同

烽火电子（000561）收到与特殊机构客户签订的两份订货合同，总金额3.85亿元，占去年营收的34.36%。合同标的主要为搜救装备，明年将全部交付完毕。

○华东医药独家获得美国糖尿病新药技术许可

华东医药（000963）全资子公司获得美国vTv许可，可于中国、韩国、澳大利亚等16个国家和地区内，使用vTv拥有TTP273的知识产权并进行商业化。TTP273为全球首创药物，用于治疗2型糖尿病，已在美国完成临床IIb期研究。

全资子公司应支付vTv公司许可费用总额3300万美元，并应根据协议约定结合产品实际销售情况，分四个节点支付销售里程碑款项累计最高不超过5000万美元。在约定的销售分成期间内，还应根据该产品的每年净销售额，按照1%至10%的比例区间，支付销售分成给vTv公司。

○易联众、华兰生物实控人增持

易联众（300096）实际控制人21日增持289.83万股，占总股本0.674%，并计划6个月内，以不高于20元/股，择机累计增持不超过2580万股（占总股本6%）。

华兰生物（002007）实际控制人21日增持51.9万股，成交均价为26.74元/股，并计划未来6个月内增持不超过公司总股本的1%，增持金额区间（含本次增持额）为3000万元至1亿元，增持价格不高于30元/股。

○克来机电收购汽车配件资产

克来机电（603960）子公司克来凯盈拟以2.1亿元，收购上海众源100%股权。上海众源主要产品包括汽车高压燃油分配器、高压油路和冷却水管等，下游客户为大众汽车及其发动机工厂。交易对方承诺，上海众源今起3年扣非后净利分别不低于1800万、2200万、2500万元。

【交易闹铃】

（12月22日）可转债发行

天康发债（072100）申购上限1万张（100万元）；

蒙电发债（733863）申购上限1万张（100万元）；

太阳发债（072078）申购上限1万张（100万元）。股

【今日导读】

○中国首款全球领先人工智能芯片发布 让新车都具备自动驾驶功能

○3D打印商业化第一股爱康医疗在香港上市 资金青睐股价连续大涨

○国家竞争力关键指标 中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”

【中证头条】

中国首款全球领先人工智能视觉芯片发布 要让新车都具备自动驾驶功能

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今日（12月20日），人工智能初创企业地平线发布中国首款、全球领先的嵌入式人工智能芯片，即面向智能驾驶的征程（Journey）1.0处理器和面向智能摄像头的旭日（Sunrise）1.0处理器。这两款处理器完全由地平线自主研发，采用地平线的第一代BPU架构，具有全球领先性能。“在算法和芯片多项技术点上有突破性创新”。基于这两款处理器，地平线相应推出了针对智能驾驶、智能城市、智能商业的“大脑”解决方案。这些方案深入中国实际场景，引领人工智能应用的落地。

点评：“未来人工智能领域的英特尔”，这是业内对地平线的期望与看法。我国中高端芯片基本依赖进口，每年耗资超过万亿人民币。当前人工智能处理器是全球科技竞争的热点，也是国家科技战略的制高点，甚至事关国家安全。利用自主架构和算法来实现嵌入式人工智能视觉处理器芯片研发，同时基于这样的处理器推出应用解决方案对于我国人工智能产业的发展至关重要。地平线宣布，到2025年，中国道路上3千万新车都将具备自动驾驶功能，每辆自动驾驶汽车的“大脑”都基于地平线的人工智能处理器。上市公司中，中科创达（300496）在互动平台表示，子公司安创空间参股地平线；公司与地平线长期保持着密切合作关系。全志科技(300458)联合安创空间、地平线发起成立开放人工智能实验室，探索新的嵌入式人工智能合作模式。

【中证聚焦】

3D打印商业化第一股香港上市 备受资金青睐股价连续大涨

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号称港股“3D打印第一股”爱康医疗周三上市首日大涨逾50%，今日（12月21日）最高涨幅超20%。爱康医疗是内地第一家也是唯一一家将3D打印技术商业化，并且将它运用在了骨关节及脊柱置换植入物的医疗器械公司，目前拥有国内三个唯一获CFDA（食药监局）批淮的3D列印骨关节植入物产品。此前有市场消息称，GE收购两家金属3D打印公司后，有意并购医疗器械领域3D打印企业，并在2017年多次实地考察爱康医疗。

◆A股上市公司中，光韵达（300227）与GE医疗中国、3D打印公司Stratasys签署在中国地区的独家战略合作协议，打造中国首个医疗3D打印整体解决方案；公司投资设立了上海光韵达医疗数字公司，与上海市第一人民医院合作，实现了3D打印指导下的全国首例“母子拼肝”手术；与仁济医院合作研发了全球首例骶神经3D打印导航技术。大博医疗（002901）是国内骨科植入类医用耗材龙头企业，募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。

【要闻精选】

○中国移动新一代物联网-----窄带物联网（ＮＢ－ＩｏＴ）２１日在山东全面商用，目前山东已建设超过１万个窄带物联网基站，广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居、交通、农业等领域。

○从工信部获悉，我国将加大力度支持新一代语音识别框架、口语化语音识别等技术创新应用，并在智能终端开展推广应用。

○有报道称，滴滴出行完成新一轮超40亿美元股权融资，中资及国际机构参与了新一轮融资，将支持科技投资、国际化和新能源汽车生态建设。

○近日，全球权威数据调研机构Gartner公布2017年第三季度全球服务器市场报告，浪潮的云服务器销量、销售额跻身全球市场第一。

【产经透视】

中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”

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中央经济工作会议要求“大力发展服务贸易，继续推进自由贸易试验区改革试点。”我国服务贸易在全球的比重只有6%，与我国国际贸易大国的地位极不相称。在当今世界竞争中，服务贸易强弱是衡量一个国家实际竞争力的关键指标之一，由此能够看出一国的实力与后劲。由此，中央经济工作会议首提“大力发展服务贸易”，提升我国的服务贸易质量，优化服务贸易结构，扩大服务贸易份额。

◆上市公司中，畅联股份（603648）地处上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，发展服务贸易和自由贸易试验区改革试点双重受益标。二三四五（002195）系国内主要对日软件外包企业。

【公司动向】

阿里和云锋计划向大康农业子公司投资约3.3亿元

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大康农业（002505）公告称，授权公司管理层与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及上海云锋新呈投资中心（有限合伙）签订《关于纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司增资协议》，增资额3.3亿元。

○日海通讯（002313）拟5.18亿元收购2家无线通信公司，交易完成后，公司模组的研发能力和销售能力将居于行业主导地位。

○贝因美（002570）拟出售22套房产，预计产生收益逾3500万元。

○易联众（300096）实控人增持近290万股，拟继续增持不超6%股份。

○东华软件（002065）中标海南银行大数据平台项目。

○新海宜（002089）参股公司中标北京新能源车政府采购项目。

【资金观潮】

今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元

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在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是华能水电（600025），净买入金额8764.93万元；银之杰（300085），净买入金额7451.63万元。

点评：银之杰周四复牌跌停。公司溢价7倍进行资产收购，备受市场质疑。

【资讯导读】

苹果OLED采购量大增四倍至220亿美元行业需求有望超预期

首个软件定义存储白皮书即将发布行业望迎来发展新机遇

晶圆级封装龙头股权转让受关注

深科技将积极参与集团半导体相关重点项目

【今日头条】苹果OLED采购量大增四倍至220亿美元行业需求有望超预期

据韩媒报道称，三星2018年将为苹果提供1.8-2亿片OLED面板，较苹果2017年向三星采购量5000万片扩大最高4倍，这让三星考虑增设新厂来处理苹果巨量订单。按IHS Markit分析，2亿块柔性OLED面板的总价值约为220亿美元。三星A3面板生产线上的面板合格率已从60%提升到接近90%，每年能够产出约2.24亿片的6寸OLED面板。

业内分析，2017年随着苹果十周年纪念手机iPhone X采用AMOLED屏幕，掀起了OLED热潮。华为、OPPO、Vivo、小米等品牌厂商纷纷开始加大OLED导入力度，Trendforce预计到2020年，OLED屏幕在手机上的采用率将达到50%。根据IHS的估计，到2020年OLED手机屏幕的市场空间可达约360亿美元。苹果OLED采购量大增超预期，独占了三星绝大部分供应，国产OLED厂商有望分享行业需求的超预期增长，抢占国产手机市场。深天马A（000050）第5.5代AMOLED量产线已量产出货，并于10月达产转固，武汉天马第6代 LTPS AMOLED产线已于4月在中国率先点亮。京东方A（000725）成都第6代柔性AMOLED线是国内首条6代AMOLED全柔性生产线，已于10月量产，客户主要为一线品牌公司。

【投资聚焦】首个软件定义存储白皮书即将发布行业望迎来发展新机遇

由工信部指导，中国信息通信研究院主办的2017首届“全球存储大会”将于12月22日召开。大会将邀请国内外互联网相关开发者及从业人员共同讨论在互联网时代的存储的发展与精进。大会上，中国信息通信研究院将正式发布《软件定义存储白皮书》，从概念定义和发展背景开始，详细阐述软件定义存储的产业现状，深度剖析技术发展现状、发展趋势及国内软件定义存储产业的未来展望。

软件定义存储是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都放在物理存储硬件外部的软件中，而软件将不是做为存储设备中的固件，可抽象出来加载在服务器上或者做为云操作系统的一部分。软件定义存储可降低整体存储解决方案的成本，是未来存储行业发展的主要趋势，华为、IBM 等存储巨头均在积极布局。随着此次官方版白皮书的发布，软件定义存储望迎来发展新机遇。同有科技（300302）、浪潮信息（000977）等在软件定义存储领域率先布局的企业有望实现弯道超车。

【独家参考】晶圆级封装龙头股权转让受关注

晶方科技（603005）第一大股东EIPAT此前公告，拟在2017年12月4日-31日，减持2327万股（占公司总股本的10%）。按减持新规，要在20个交易日内完成减持，仅能通过协议转让方式。按20日均价计算，单次受让金额达8.3亿元，潜在受让方引起市场高度关注。值得注意的是，该股东“抢点”在2017年底前完成减持后，明年1月起可继续减持10%。公司股权结构短时间内发生重大变化，加之公司是大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供晶圆级芯片尺寸封装量产服务的专业封测服务商，所在的半导体产业属于当前“风口”，当前转让时限仅余6个交易日，市场关注度料将提升。

【独家参考】深科技将积极参与集团半导体相关重点项目

深科技（000021）作为中国电子下属子公司，未来在中国电子领导下，将会积极配合并参与到其半导体相关重点项目中，尤其在半导体封测领域将发挥重大作用，推动公司快速发展。公司控股子公司沛顿科技能够为DRAM和Flash产品提供完整的芯片终测服务，是国内存储芯片行业唯一具有竞争力的公司。公司充分利用沛顿存储芯片封测技术，成功导入FPC指纹模组业务，形成存储芯片+指纹模组的制造模式，实现了整个产业链的延伸，提升了整个指纹模组制造的核心竞争力。

【财经要闻】

央行：继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健中性的货币政策。

银监会：妥善化解地方政府隐性债务风险，有效防控房地产领域风险。

保监会：要积极稳妥处置少数保险公司暴露的风险点。

监管严禁货币基金宣传，部分机构取消冲规模奖励。

国务院：到2020年建成涉农资金统筹整合长效机制。

【公告淘金】

大康农业（002505）公告阿里和云锋拟约3.3亿元入股公司子公司，以加强子公司供应链能力。

日海通讯（002313）拟5.18亿元收购2家无线通信公司，交易完成后，公司模组的研发能力和销售能力将居于行业主导地位。

宜华健康（000150）逾2.8亿收购余干县楚东医院60%股权，交易对方承诺收购标的2018年至2020年净利分别不低于0.35亿元、0.39亿元、0.43万元。

上海凤凰（600679）控股股东发布增持计划，拟未来三个月内增持不低于100万股且不超过400万股。

易联众（300096）实控人12月21日增持近290万股，拟继续增持不超6%股份。

华东医药（000963）独家获得美国糖尿病新药技术许可，预计上市后能满足不同的患者需求，覆盖更多的糖尿病患者。

杉杉股份（600884）减持宁波银行股份，获收益1.56亿元，占2016年净利的10%以上。

【资金风向】市场先抑后扬资金买入华能水电

周四，早盘沪指低开后继续走低，临近午盘快速走高，随后高位震荡。创业板指走势与主板相似，但振幅更大。截至收盘，两市共计成交3850亿元，较上个交易日增加224亿元；主力合计净流入56亿元。沪指涨0.38%报3300点，深成指涨1.04%报11118点，创业板指涨0.41%报1790点。盘面上，电器仪表、供气供热、半导体等板块涨幅居前，多元金融、商贸代理、综合类等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是华能水电、银之杰、广哈通信，金额分别达0.88亿元、0.74亿元、0.59亿元。大盘维持区间震荡的可能性较高，建议以高抛低吸为主。

热点事件

北京文化：电影《芳华》上映6日票房约5.13亿元

北京文化(000802)12月21日晚间公告，据不完全统计，截至12月20日24时，公司参与投资的电影《芳华》已在中国大陆地区上映6日，票房成绩约为5.13亿元（最终结算数据可能略有误差）。

招商公路将于12月25日上市交易，首日不设涨跌幅限制

招商公路(001965)12月21日晚间公告，公司发行的普通股股票将于12月25日在深交所上市，证券简称为“招商公路”，证券代码为“001965”，上市首日开盘参考价为12.68元/股，股票上市首日不实行价格涨跌幅限制。公司换股吸收合并华北高速完成后的总股本为61.78亿股。

江南嘉捷：重大资产重组通过商务部反垄断审查

江南嘉捷(601313)12月21日晚公告，公司本次重大资产重组通过商务部反垄断审查。注：360拟借壳江南嘉捷，估值超504亿元。360承诺2017年-2019年的净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元。自11月7日复牌以来，江南嘉捷股价累计涨幅达434%。

莎普爱思股价4日跌28%，第二大股东补充质押600万股

莎普爱思(603168)21日晚公告，公司股东王泉平将其持有的公司600万股（占公司总股本2.42%）质押给中信证券，用于办理前期股票质押式回购交易业务的补充质押。截至公告日，王泉平共持有公司2520万股，占公司总股本10.16%，为第二大股东，其累计质押2000万股，占其持有公司股份总数的79.37%。注：二级市场上，莎普爱思自12月18日复牌以来累计下跌28%。

大康农业：阿里和云锋拟约3.3亿元入股公司子公司，明日复牌

大康农业(002505)12月21日晚间公告，阿里及上海云锋新呈投资中心拟通过增资的方式认购公司控股子公司纽仕兰新云部分股权，以加强纽仕兰新云的供应链能力，增资完成后阿里持有纽仕兰新云40%股权、云锋持有纽仕兰新云17%股权。作为增资的对价，阿里向纽仕兰新云缴付2.33亿元，云锋缴付9883.72万元。增资完成后，公司对纽仕兰新云的持股比例从85%下降到33%。公司股票将于12月22日复牌。

江淮汽车：与大众合资的纯电动乘用车项目获商务部批准

江淮汽车(600418)21日晚公告，公司与大众汽车（中国）投资有限公司合资纯电动乘用车项目收到商务部的外商投资企业批准证书。此前6月1日，江淮汽车与大众在德国柏林签订《合资合同》，双方拟共同出资成立江淮大众汽车有限公司，合资公司投资总额为60亿元，注册资本为20亿元，双方各占50%。合资公司成立后，将设立一个新品牌，并规划全新新能源汽车工厂建设，目标是年产量36 48 53692 48 26240 0 0 3583 0 0:00:14 0:00:07 0:00:07 6368万辆规模产能。

业绩预告

依米康：2017年净利预增80%至109%

依米康(300249)12月21日晚间发布2017年业绩预告。公司2017年预计盈利8000万元至9300万元，预计同比增长80.06%至109.33%。公司表示，今年三大业务领域订单获取态势良好，特别是云计算和大数据基础设施项目订单实现较大规模增长。

永兴特钢：上修2017年业绩预估净利预增30%-50%

永兴特钢(002756)12月21日晚间公告，预计2017年净利润为3.30亿元-3.80亿元，同比增长30%-50%。公司此前在三季报中预计全年净利润同比增幅为10%-40%。公司表示，公司通过进一步加强内部管理，调整产品结构，加大市场开拓，第四季度主营业务收入实际增长优于预期，净利润相应增加。

重大投资

城投控股：拟斥资4.67亿认购广州银行定增股份

城投控股(600649)12月21日晚公告，广州银行拟非公开发行不超过50亿股股份，公司拟认购广州银行发行的普通股股份1.49亿股，价格3.132元/股，投资金额约4.67亿元。2017年上半年广州银行总资产4379.78亿元，净资产221.64亿元，营业收入37.76亿元，净利润16.36亿元。

日海通讯：拟5.18亿元收购2家无线通信公司明日复牌

日海通讯(002313)12月21日晚间公告，拟5.18亿元收购SimcomInternational持有的芯讯通无线科技（上海）有限公司100%股权、上海芯通电子有限公司100%股权。公司表示，标的资产的无线通信模块是最早进入无线通信模块市场的产品之一，产品类别主要包括2G、3G、4G通信模块产品及GNSS定位模组。交易完成后，公司模组的研发能力和销售能力将居于行业主导地位。公司股票明日复牌。

增减持

华兰生物：实控人拟增持3000万元至1亿元增持价不高于30元/股

华兰生物(002007)12月21日晚间公告，公司实控人安康于12月21日增持公司51.9万股，占公司总股本0.06%，成交均价为26.74元/股。其计划未来6个月内增持不超过公司总股本的1%，增持金额区间（含本次增持额）为3000万元至1亿元。增持的股票价格不高于30元/股。

易联众：实控人增持近290万股拟继续增持不超6%股份

易联众(300096)12月21日晚间公告，公司控股股东、实控人、董事长张曦12月21日通过信托计划在二级市场共增持289.83万股公司股票，占公司总股本的0.674%。张曦计划在未来6个月内以不超20元/股的价格继续增持不超过2580万股（占公司总股本的6%）。公司最新股价报11.65元。

中环股份：股东信息产业基金拟减持不超5%股份

中环股份(002129)12月21日晚间公告，持股10.15%的公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司未来6个月内拟减持不超1.32亿股，占公司总股本比例不超过5%。

永吉股份：第二大股东云商印务拟减持不超420万股

永吉股份(603058)12月21日晚公告，股东云商印务拟自15个交易日后3个月内，通过以集中竞价交易方式减持不超420万股，即不超过公司总股本的1%。云商印务目前持有6070万股，占公司总股本的14.4%，为第二大股东。

杉杉股份：减持宁波银行913.3万股获利1.56亿元

杉杉股份(600884)12月21日晚公告，12月20日和21日，公司出售所持有的宁波银行913.3万股，占宁波银行总股本的0.18%。经测算，上述股票出售可获得投资收益约15621万元(税前)，占公司2016年度净利的10%以上。公司尚持有宁波银行股票1.7亿股，占宁波银行总股本的3.349%。

限售解禁

元祖股份：6121万股限售股28日上市流通占总股本25.5%

元祖股份(603886)12月21日晚公告，公司6121万股首次公开发行限售股将于12月28日上市流通，占公司总股本的25.5%。

杭叉集团：8393万股首发限售股27日上市流通占总股本13.56%

杭叉集团(603298)12月21日晚公告，公司8393万股首次公开发行限售股将于12月27日上市流通，占公司总股本的13.56%。

合同中标

烽火电子：签订3.85亿元合同占去年营收的34.36%

烽火电子(000561)12月21日晚间公告，近期公司收到与特殊机构客户签订的两份订货合同，合同总金额为3.85亿元。合同标的主要为搜救装备。合同总金额约占公司最近一个会计年度营业总收入的34.36%。

光启技术：拟开展超材料及信息相关的重大合作

光启技术(002625)12月21日晚间发布停牌进展公告。公司正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议，该合作事项仍在洽谈中。同时，公司正在协商与超材料及信息相关的其他重大合作，涉及合作方属材料及信息领域。

华东医药：独家获得美国糖尿病新药技术许可

华东医药(000963)12月21日晚间公告，公司全资子公司中美华东与美国vTv公司在杭州共同签订了《许可协议》。vTv公司独家许可中美华东于区域内使用其拥有的治疗2型糖尿病的产品TTP273的知识产权并进行商业化，包括但不限于进行技术开发、临床研究、申请监管部门批准、专利或商标注册、生产以及在区域内的所有商业化行为。

中国铁建：新签85亿元海外合同

中国铁建(601186)21日晚公告，近日，公司下属中土集团与孟加拉铁路总公司签订孟加拉卓伊德普尔至伊舒尔迪复线铁路项目商务合同，孟加拉卓伊德普尔至伊舒尔迪复线铁路项目线路全长173.323km，包括贾木纳桥东段和贾木纳桥西段。合同工期48个月，合同金额约85.24亿人民币，约占公司中国会计准则下2016年营业收入的1.35%。此外，公司还公告，发行不超过100亿元A股可转债获国务院国资委批复。

新海宜：参股公司中标北京新能源车政府采购项目

新海宜(002089)12月21日晚间公告，公司参股公司陕西通家汽车股份有限公司成为北京市市级行政事业单位2018-2020年度公务用车定点购置政府采购项目第二包：新能源车（仅限纯电动汽车）中标供应商。

莱茵体育：子公司签订5.26亿元体育综合体PPP项目

莱茵体育(000558)12月21日晚间公告，公司控股子公司丽水莱茵达与丽水市体育局签署了《丽水市体育中心游泳网球馆、体育生活馆PPP项目合同》，确定由丽水莱茵达体育负责上述项目投资、建设及运营管理，项目总投资估算为5.26亿元。本次通过PPP方式打造的体育综合体项目为公司首个PPP落地项目。

其他

贝因美：拟出售22套房产预计产生收益逾3500万元

贝因美(002570)12月21日晚间公告，公司拟将位于杭州、重庆、成都、武汉、深圳、广州、北京等地的22套房产公开出售给非关联方，建筑面积合计3398.47平方米，本次房产处置事项评估总价合计1.04亿元，预计产生收益约3560万元（若公司年度亏损，则不需缴纳企业所得税，预计产生的收益约4740万元）。

生物股份：国内首个猪流感二价灭活疫苗获批

生物股份(600201)12月21日晚公告，经农业部审查，批准公司全资子公司扬州优邦与其他单位联合申报的猪流感二价灭活疫苗（H1N1LN株+H3N2HLJ株）为新兽药，并核发了《新兽药注册证书》。该产品为国内首个获批的猪流感二价灭活疫苗，填补了国内猪用疫苗市场空白，具有良好的市场前景，将进一步丰富公司兽用疫苗产品结构。

号百控股：控股股东中国电信改制为国有独资公司

号百控股(600640)12月21日晚公告，近日，公司收到控股股东中国电信的通知，中国电信由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后中国电信名称为中国电信集团有限公司。

万科A：股东钜盛华解除质押3736万股

万科A(000002)12月21日晚间公告，12月20日，股东钜盛华将持有并质押给银河证券的万科3735.73万股A股办理解除质押，占公司总股本的0.34%。截至12月20日，钜盛华直接持有公司A股股票共计9.26亿股，占公司总股本的8.39%；累计质押股数为8.89亿股，占公司总股本的8.05%。

电子行业重要公司公告

【安洁科技】吴桂冠质押241万股，占其持股6.7%。

【三安光电】全资子公司 “三安集成”工信部有关批复：三安集成承担的项目名称为5G移动通信功放芯片产业技术研发及平台建设，项目周期为四年，总补贴为8631.26万元，分期拨付，三安集成已收到第一期财政补贴款3284.08万元。

【合力泰】控股股东文开福解除质押3000万股，占其持股4.86%。

【信维通信】公司近日收到深圳财政委专项资助1000万元，资助《智能移动终端音、射频器件智能制造技术装备提升项目》；公司全资子公司 “信维江苏”近日收到华罗庚科技园管委会扶持资金补贴款1.49亿元。

【京东方B】收购SES-imagotag股份的进展：SPV（京东方智慧零售（香港））已设立，并完成了SES股份购买666.91万股，SPV合计持有SES 715.67万股，占SES总股份54.40%。

【飞乐音响】拟以不超过1.1亿元的自有资金认购贵银飞乐智慧城市产业私募第一期全部B类份额，占第一期20%。

【联合光电】中山联合及子公司2017年累计收到收益相关政府补助3164万元。

【雪莱特】证监会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项，公司停牌；公司控股股东柴国生解除质押4184万股，占其持股17.31%，再质押5105万股，占其持股21.12% 。

【福晶科技】股东减持股份进展：董事长陈辉计划减持105.52万股（占总股本0.25%），已全额减持完毕。

【汇冠股份】向关联方福建卓丰转让 “旺鑫精密”92%股权完成过户，公司不再持有旺鑫精密股权。

【润欣科技】持股 5% 以上股东“欣胜投资”2017年11月1日至2017年12月19日之间减持550万股，占公司总股本的1.83%。

【博敏电子】2017年股票期权激励计划授予141人774万份股票期权登记完成。

【世运电路】选举张天亮为监事会主席；全资子公司“世运电路科技” 自筹资金2000万美元折成人民币对世安电子进行增资。

【东尼电子】2017年限制性股票股权激励计划授予14人201.6万股登记完成。

【麦捷科技】收到“终端射频声表滤波器（SAW）技术装备及管理提升”项目863万元专项资助资金；5%以上股东“新艺公司”补充质押30万股，占其持股0.46%。

【杉杉股份】减持宁波银行913.3万股（总股本0.18%），出售可获得投资收益约1.56亿元(税前)，约占最近一期归母净利润净利润的10%以上。

【利达光电】筹划重大资产重组，继续停牌。

【水晶光电】子公司“夜视丽”、“台佳电子”通过高新技术企业复审。

【全志科技】获得广东省政府专项补助3211万元。

【春兴精工】袁静这样3100万股，占其持股64.18%。

【南洋科技】彩虹公司100%股权和神飞公司84%股权已过户至公司名下。

【亿纬锂能】预留授予62名激励对象38万份限售股登记完成；授予245名激励对象697万份股票期权登记完成。

【科恒股份】延期回复证监会重大资产重组申请文件反馈意见，申请至2018年1月21日前回复；董高减持进展：均未减持股份。

【天华超净】解除限售股份数量为314.4万股，占总股本0.91%。

【中京电子】重大资产重组，继续停牌。

【顺络电子】董事长袁金钰解除质押180万股，占其持股1.41%。

【北京君正】取得专利证书：一种运动估计中确定运动矢量代价的方法及装置。

【宏达电子】公司及子公司“湘怡中元”、“宏达磁电”通过高新技术企业认定。

【英唐智控】公司对华商龙提供担保1250万美元，对联合创泰提供追加担保1亿美元（合计2亿），对海威思科技提供担保2.5亿人民币。

【士兰微】子公司“士兰集昕”收到集成电路重大项目补助资金5000万元；公司及子公司“士兰集成”、“士兰明芯”通过高新技术企业再次认定。

【华正新材】全资子公司“华聚材料”通过高新技术企业复审。

【思创医惠】增加有关医疗用品服务销售的经营范围；申请银行2亿元授信额度。

电子行业新闻

余承东宣布华为明年进军美国，华为P11预计明年2月发布

华为消费者业务总裁余承东证实，华为2018年将大举进军美国市场，与移动运营商合作销售智能手机。余承东在接受采访时称，首款合作机型将是华为旗舰手机Mate 10，但并未透露销售价格，以及与哪家运营商合作。余承东表示，将在下个月于拉斯维加斯召开的CES展会上发布详细信息。当前，华为通过一些电子零售店和在线渠道在美国销售部分机型，但尚未与运营商合作，因此其美国市场份额较小。在美国，大部分手机是通过移动运营商销售的。此外，华为明年还准备通过运营商在日本销售手机。随着2017年接近尾声，人们开始关注即将到来的2018年的世界移动通信大会(MWC)。MWC将于2018年2月26日在巴塞罗那开幕，华为届时有望发布下一代旗舰机型华为P11，据悉，华为P11将主打拍照和人工智能。

三星抢晶圆代工市场增长，竞争实力受怀疑

据韩媒BusinessKorea20日报导，研调机构TrendForece预估，今年三星晶圆代工部门的营收仅年增2.7%至43.98亿美元，增幅低于业界平均值的7.1%，更落后台积电和格芯(GlobalFoundries，原名格罗方德)的成长8%。从市占率来看，预料今年台积电市占为55.9%、格芯为9.4%、联电为8.5%。三星排第四，市占只有7.7%。报导称，尽管三星抢在台积电之前，提早量产10纳米制程，但是客户订单并未因此增加。Hyundai Investment & Securities主管Roh Keun-chang表示，和存储器相比，晶圆代工的半导体体积较大，客户重视稳定和可靠的产品，更胜于制程微缩。这也表示，客户不会毫无条件一有新制程就采用。不仅如此，部分专家指出，三星发展出来的制程较适合存储器，较不适合晶圆代工。半导体业界人士指出，三星缺乏Know-how，难以依据客户要求，用最少经费开发出最适制程，以相同规格产品而言，三星价格较不具竞争力。台积电和格芯都以价格为武器，对付三星。今年5月，三星电子把晶圆代工独立出来，并放话要进军此一市场，目标当上市场二哥。在代工业务方面，一位三星官员曾指出，在2017年三星将半导体代工业务独立出来之后，一直在扩大全球的营销活动以吸引国际客户的青睐。尤其，随着中低端芯片的需求在各行业快速成长下，代工业务被三星视为另一个新的业务成长引擎。因此，三星也希望借由未来的加强投资，从当前的龙头台积电中取得相对的优势。

第一版5G标准签署通过，涵盖低中高三频

据Fierce Wireless报道，3GPP(移动通信的标准化机构)今天在葡萄牙首都里斯本正式签署通过了5G NSA(Non-Standalone，非独立组网)标准第一个版本。这意味着，硬件厂商的设备开发工作可以从现在开始了。按照3GPP规划，5G标准第一版分为非独立组网(NSA：Non-Stand Alone)和独立组网(SA：Stand Alone)两种方案。非独立组网作为过渡方案，以提升热点区域带宽为主要目标，依托4G基站和4G核心网工作。独立组网能实现所有5G的新特性，有利于发挥5G的全部能力，是业界公认的5G目标方案。根据3GPP的推进时间表，5G独立组网(SA)标准将于2018年6月份实现功能性部分的冻结，并于第三季度完成整体标准的冻结，届时5G全球标准的第一版本将正式确定。由于标准文本本周晚些时候才能下载到，3GPP仅透露，在频谱上，5G NSA调用的阈值非常广泛，下到600~700MHz，上到50GHz（高通称之为毫米波）。根据工信部的方案，我国的5G承载频段是Sub 6GHz的中频，也涵盖在此次标准范围内。

高通、三星、华为发表最新的系统单芯片产品，抢争SoC霸主

2017年接近尾声时，高通、三星电子、华为三大Android行动芯片业者分别发表了最新的系统单芯片(SoC)产品。除了华为的海思Kirin 970已出现在一些装置上，采用高通Snapdragon 845及三星Exynos 9810的旗舰手机还要到2018年才会陆续问世，而届时或许就能知道谁才是SoC新霸主。这三家SoC厂商采取的手法有些许不同。高通已有好几代SoC都采用ARM的"Built on ARM Cortex Technology"授权技术。三星目前所使用的第三代自主研发Mongoose核心，只有ARM架构的授权。华为海思的Kirin 970则是全部使用了ARM所提供的现成组件。在过去，这些不同的做法并不会产生太大差异，但在ARMv8.2架构经过修正，并引进DynamIQ技术后，能源效率、存储器存取、机器学习能力都有很大的提升，因此率先采用新架构的高通，将可掌握一定的优势。这三款SoC另一个重大的区别，便在于机器学习与人工智能(AI)能力的部署方式。基本上，专用硬件以及最新的ARMv8.2架构将有助于降低机器学习处理的功耗，并能展现较优异的机器学习处理能力。

集邦：LED芯片涨价周期结束

中国大陆LED芯片龙头厂三安光电和华灿光电近日陆续调降部分芯片价格，持续长达一年半的LED芯片涨价周期正式结束。集邦认为，本波LED芯片供不应求已反转，预计明年将恢复供需平衡。LEDinside研究认为，明年LED芯片市场将恢复供需平衡，但随着LED芯片大厂新产能持续投放，未来两年不排除再出现供过于求情形。LED芯片价格已持续一年半居高不下，经过本轮调整，价格有望进入稳定或小幅调整的平台期。LEDinside首席分析师王飞表示，2015年大陆LED芯片价格大跌，加速全球LED芯片订单向大陆转移，也使大陆厂商2016年订单剧增，纷纷扩大资本支出来回应。与全球其他区域厂商逐渐减少投资，甚至退出LED产业相比。大陆厂商对LED产业的投入仍然积极。2017年主要的MOCVD设备扩产即来自大陆厂商三安光电、华灿光电及澳洋顺昌。

地平线推第一代AI视觉芯片 面向智能驾驶和摄像头

地平线公司今日发布第一代基于自主研发的人工智能视觉芯片，包括面向智能驾驶的"征程"处理器和面向智能摄像头的"旭日"处理器。地平线首席芯片架构师周峰介绍，此次发布的芯片主打高性能、低功耗、低延时。具体而言，征程1.0处理器具备同时对形容、机动车、非机动车、车道线、交通标志牌、红绿灯等多类目标进行精准实时检测与识别的处理能力，可支持L2级别的辅助驾驶系统。旭日1.0系列处理器集合了深度学习算法，支持在前段实现大规模人脸检测跟踪、视频结构化，可应用于智能城市、智能商业等场景。在2015年夏天，前百度IDL研究院副院长余凯突然离职，创办地平线公司，致力于打造基于深度神经网络的人工智能 "大脑" 平台 ，这也是中国最早提出自主研发人工智能芯片的初创公司。目前，地平线已获得包括英特尔、晨兴资本、高瓴资本、红杉资本等投资。

三星开发出全球最小DRAM内存芯片 速度提升10%

据韩联社北京时间12月20日报道，三星电子20日宣布，公司已开始通过第二代10纳米级制程工艺量产DRAM内存芯片。2016年2月，三星已使用第一代10纳米级工艺生产出了8Gb DDR4芯片。三星称，和第一代10纳米级工艺相比，第二代工艺的产能提高30%，而且，第二代10纳米级芯片要比第一代芯片快10%，功耗降低15%。作为全球最大芯片制造商，三星表示，和2012年使用20纳米工艺生产的4Gb DDR3芯片相比，新的8Gb DDR4芯片在容量、速度以及功效上都提升了一倍。三星还表示，公司将使用新工艺为客户生产更多优质产品，利用最新技术进步，深挖服务器、移动和图形芯片市场。三星将在2018年把现有多数DRAM芯片产能转移到10纳米级芯片上。

三星明年为iPhone供应2亿块OLED面板

据韩国媒体报道，三星旗下显示面板制造商Samsung Display明年将为苹果公司(以下简称"苹果")iPhone手机供应1.8亿块至2亿块柔性OLED面板。今年，三星为iPhone X供应的OLED面板数量约为5000万块，这意味着明年年的供应量将是今年的4倍左右。基于调研公司IHS Market预计的每块110美元(包括覆盖玻璃和触摸传感器)，这些显示面板价值198亿美元至220亿美元。业内人士称，三星之所以能大幅提高OLED面板供应量，主要是因为其A3面板生产线的良品率显著提高。今年年初，三星A3面板生产线的良品率约为60%，而今年下半年则提高了80%以上。一位行业观察家称："三星A3面板生产线的良品率可能已经接近90%。"基于90%的良品率，Samsung Display每年可以生产约2.24亿块6英寸显示面板。

LG电子将向三星供应10万块电视液晶面板

一位业内人士透露，过去一年来，三星与LG之间终于达成合作。使用LG面板的三星电视机很可能会在明年年初推出，总数不超过10万台。当夏普突然通知三星电子停止供应液晶面板时，三星就和LGDisplay进行谈判，希望LGD能够提供大尺寸液晶面板。对于三星和LG来说，这是一次难得的合作机会，因为它们在家用电器和零部件行业相互竞争，所以很少使用对方的零部件产品。但是它们的谈判在过去的一年中停滞不前，不仅仅是因为它们是竞争对手，还因为他们采用了不同的显示器制造技术。三星可能会减少对LG的依赖，因为液晶短缺最近已经大大缓解。如今，京东方似乎已经解决了三星液晶显示面板短缺难题。

京东方/华星光电/深天马三家中国企业或向JDI注资18亿美元

据日本共同社报导，资金紧张的日本显示器公司（JDI）正在讨论有关京东方等三家中国面板厂商对该公司逾2,000亿日元（约合18亿美元）的一笔投资。若磋商不顺，JDI的资金周转将变窘迫，经营重整可能迎来危急关头。受此消息推动，日本显示器股价早盘一度跳涨10．1％。JDI 主攻中小尺寸低温多晶矽（LTPS）面板，是苹果iPhone手机面板主要供应商之一，若京东方入股或参股 JDI，最大的好处就是跟JDI学习成为苹果供应商的诀窍，毕竟 JDI 是苹果认证过的供应商，就算没有京东方现阶段急需的OLED面板产能，但仍可提供京东方成为苹果供应商的机会。目前京东方欠缺OLED技术，若能透过投资取得JDI技术，则将成为继韩厂之后，第二家能供货OLED萤幕给苹果的面板厂，京东方将成为拥有各种技术的全方位面板厂。

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