8家上市智能仓储系统设备商2021年生存图谱
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撰文 | 张浩程
高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2021年，中国智能仓储市场规模1165亿元，同比增长18.8%，同时GGII预测，到2025年，中国智能仓储市场规模将达2320亿元。
本文中，「高工移动机器人」选取了诺力股份、今天国际、兰剑智能、音飞储存、东杰智能、中科微至、德马科技、瑞晟智能等8家上市智能仓储系统设备商，通过对其2021年市场动态及业绩进行梳理，分析目前智能仓储系统设备商的生存现状。
▌诺力股份：收获新能源行业订单超20亿元
截至发稿日，诺力股份并未就全年业绩作说明。从诺力股份三季度报来看，2021Q1-Q3，诺力股份实现营业收入42.65亿元，同比增长46.94%；实现归母净利润2.36亿元同比增长19.00%；实现扣非净利润2.08亿元，同比增长40.49%。
来源：诺力股份2021年三季度报告
10月27日，诺力股份宣布同意公司全资孙公司 SAVOYE之全资子公司 SAVOYE REAL ESTATE向所在地银行等金融机构以融资租赁方式进行融资，融资总额度不超过 2800 万欧元，主要用于购买土地、新建厂房和办公中心。
10月18日，诺力股份宣布中鼎集成收获蜂巢能源5.38亿元订单，合同内容为向遂宁蜂巢、湖州蜂巢、南京蜂巢提供预充化成仓储物流系统。
10月12日，诺力股份宣布中鼎集成收获广东瑞庆时代2.39亿元订单，合同内容为提供自动化成容量测试仓储系统。
10月11日，诺力股份公告收到共计3.67亿元的订单，其中中鼎集成向宁德蕉城时代提供自动化成容量测试仓储系统，订单额1.97亿元。中鼎集成向亿纬电池提供静置库、物流线全自动设备，订单额1.70亿元。
8月16日，中鼎集成收获宁德蕉城时代1.15亿元订单，合同内容为提供自动化成测试物流系统。
6月22日，中鼎集成收获浦林成山轮胎(泰国)有限公司1.13亿元订单，合同内容为提供 100 万套 PCR成品胎立体库系统项目。
5月31日，中鼎集成收获宁德时代2.29亿元订单，合同内容为提供自动化成测试物流系统。
5月18日，中鼎集成收获孚能科技2.79亿元订单，合同内容为提供电芯化成分容物流线。
3月30日，中鼎集成收获时代上汽动力电池有限公司2.12亿元订单。
▌今天国际：完成白酒行业从0到1的应用突破
今天国际业绩快报显示，2021年全年，今天国际实现营业收入15.98亿元，同比增长71.87%；实现归母净利润0.92亿元，同比增长51.44%；实现扣非归母净利润0.82亿元，同比增长40.06%。
来源：今天国际2021年度业绩快报
今天国际表示，增长的主要原因为报告期内公司新能源、商超及烟草行业完成项目确认营业收入均较上年同期增加。
12月27日，今天国际宣布将向全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司增资5000万元。同日，今天国际宣布拟以自有资金 5,000 万元人民币投资设立研发型全资子公司深圳市今天国际智能制造技术开发有限公司。
10月23日，今天国际公告将以3200万元的基础对价将公司持有的深圳市旭龙昇电子有限公司33%股权回售给申云植。
10月21日，今天国际与中国电信签署战略合作协议，共建5G+云生态。
10月13日，今天国际公告收到泸州老窖技改项目的中标通知书，合同金额0.84亿元，据悉，该项目为今天国际在白酒行业的首个项目。
5月20日，今天国际宣布收获宁德时代子公司福鼎宁德2.20亿元订单，合同内容为提供自动化成容量测试系统。同日，今天国际宣布收到比亚迪中标通知书，截至公告日，2021 年，公司已累计收到比亚迪及其关联公司采购订单总金额 2.16 亿元。
5月19日，今天国际宣布收获宁德时代子公司江苏宁德4.41亿元订单，合同内容为提供自动化成容量测试系统。
3月22日，今天国际宣布收获宁德时代子公司成都宁德1.24亿元订单，合同内容为提供自动化成测试物流系统 5 套。
1月22日，今天国际宣布广东石化炼化一体化项目签署正式合同，合同含税总价为2.19亿元，合同内容为提供广东石化炼化一体化项目聚烯烃包装厂房及仓库装置立体仓库系统。
▌兰剑智能：在手订单9.84亿元
兰剑智能年度报告显示，2021年全年，兰剑智能实现营业收入6.04亿元，同比增长33.66%；实现归母净利润0.81亿元，同比减少3.87%；实现扣非归母净利润0.55亿元，同比减少25.79%。截至2021年12月31日，在手订单9.84亿元，其中已签订合同金额8.18亿元，已中标未签合同金额1.66亿元。
来源：兰剑智能2021年度报告
就业绩变化，兰剑智能表示营收增长主要是公司本年度完成的电商、规模零售、通信设备、 医药、烟草等行业智能仓储项目增加所致，但受新冠疫情反复及国家节能减排“限电”等不利因素影响，导致主要原材料价格上涨，营业成本增长速度高于营业收入增长速度，公司毛利率下滑，同时公司持续增大研发费用所致。
10月5日，兰剑智能与山东大学共建“机器人研究院”，期待通过合作在智能物流领域发挥各自优势，在研发、成果转化和人才培养等方面取得成效，加速中国物流领域智能化、数字化发展，提升中国制造企业、商业流通企业、服务业等不同行业企业的物流科技水平。
8月19日，兰剑智能公告，自3月15日至公告发表日，累计收获宁德时代及其子公司各类合同订单1.48亿元。
7月9日，兰剑智能与康耐视签署战略合作框架协议，根据框架协议内容，双方将深化合作，携手为智能物流行业提供更优质的解决方案和服务，用先进技术助力智能物流的高速发展。
3月23日，兰剑智能与中国联通济南市分公司签署战略合作协议。双方将基于各自领域优势，整合优势资源，聚焦智慧物流，建立长期稳定、全面共赢的战略合作关系。
▌音飞储存：收购罗伯泰克100%股权
音飞储存2021年年度业绩预增公告显示，音飞储存预计2021年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加2000万元到4000万元，同比增加25%到50%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加4500万元左右，同比增加80%左右。
就业绩增长，音飞储存表示主要原因有三，其一，公司2021年度签订合同金额创历史新高，开拓众多新的行业市场；其二，马鞍山工厂释放部分产能，缓解了公司产能瓶颈问题，有效缩短在手订单转化成收入的周期；其三，公司完成对罗伯泰克100%股权收购，将本年度部分收益纳入公司合并范围。
10月，音飞储存正式发布“鹰眼”3D智能监控平台与“神农”设备监控服务平台，标志着音飞数字孪生、人工智能等前沿技术成果开始在智能仓储领域全速推进。
9月28日，音飞储存表示拟以现金支付方式购买罗伯泰克100%股权，本次股权转让价款为人民币4.65亿元。
6月17日，音飞储存与景德镇高新技术产业开发区管理委员会签署《景德镇智能物流装备产业项目投资建设合同书》，景德镇高新技术产业开发区管理委员会将为音飞储存垫资代建。
5月，音飞储存智能物流机器人再次突破，第三代托盘式四向穿梭车，采用更优结构模块化设计，更薄、更稳、更轻快，性能全面提升10%，搭配音飞全新自主研发的第三代控制系统，可精准运送每一托物料。
5月7日，音飞储存全资子公司音腾科技与金绿能拟签署《成品库自动化仓储系统项目承揽合同》，提供成品库自动化立体库项目集成设备。合同总金额人民币0.54亿元。
4月12日，“工业级5G+智能搬运机器人”示范平台在音飞储存实验室落成，该平台由“中科院计算所、中科晶上、国际工业5G创新联盟、音飞储存共同打造。通过“工业级5G+边缘计算”，可实现音飞工厂的“生产优化、质量检测、协同生产、柔性制造、远程维护”等创新应用场景
3月29日，音飞储存公告表示拟以自有资金和自筹资金20亿元投建景德镇智能物流装备产业项目，主要业务为高精密货架和穿梭车等智能搬运机器人 的生产制造及系统集成、陶瓷制造的智能工厂的系统集成、物流运营服务、冷链运营和职业培训等。
▌东杰智能：实控人变更为淄博市财政局
东杰智能业绩快报显示，2021年，东杰智能实现营业收入13.19亿元，同比增长27.47%；实现归母净利润0.74亿元，同比减少28.18%；实现扣非归母净利润0.36亿元，同比减少59.36%。
来源：东杰智能2021年度业绩快报
就业绩变化，东杰智能表示2021 年度公司坚持做好主营业务，努力克服新冠疫情反复和原材料价格大幅上涨等不利因素，公司不断开拓新能源、钢铁、半导体等新行业、新客户，实现了营业收入的持续增长；与上年同期相比，净利润下降系财务费用(汇兑损失) 增加，原材料价格上涨，以及管理费用、研发费用等增加所致。
12月3日，东杰智能公告宣布转让公司股份事宜已于 2021年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，公司实际控制人由姚卜文先生变更为淄博市财政局。
11月5日，东杰智能公告全资子公司常州海登拟与 GE&PM GmbH签订奥迪位于内卡苏尔姆的涂装车间项目供货合同及工艺设备设计服务合同，合同总金额为 950 万欧元，约合人民币0.70亿元。
10月18日，东杰智能全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司拟使用自有资金在常州投资设立全资子公司东杰智能(江苏)有限公司。同日，公司拟使用自有资金在淄博投资设立全资子公司东杰智能(山东)有限公司。
9月14日，东杰智能公告收到江苏今世缘酒业股份有限公司的中标通知书，该通知书确认公司为其南厂区智能化成品酒包装物流中心物流设备系统制造安装项目中标人，合同金额共计人民币 1.32 亿 元。
9月6日，东杰智能与渊联技术有限公司签订了《战略合作协议书》。两者将本着互惠互利、实现双赢，共同助力中国智能制造数字化能力提升的目标，实现长期、稳定、紧密的战略合作伙伴关系。
7月23日，工信部公开第三批“专精特新”小巨人名单目录，东杰智能控股孙公司中集智能成功入选。
6月24日，东杰智能表示公司全资子公司常州海登收到启征新能源汽车(济南)有限公司的中标通知书，该通知书确认常州海登为其启征新能源济南涂装车间非标设备总承包项目中标人，预计中标金额为人民币2亿元。
6月11日，东杰智能与锦浪科技股份有限公司签订了包材输送线设备、成品输送线等9 份设备采购合同，合同总金额0.55亿元。
6月4日，东杰智能表示拟向子公司东杰马来西亚增资900万马币（约合1382.47万元），用于支持业务发展及生产规模扩大，从而拓展东南亚市场及提升东杰智能在东南亚的品牌影响力。同时，东杰智能拟注销全资子公司东方物流。
6月4日，东杰智能拟向不特定对象发行可转换公司债券不超过6亿元，用于数字化车间建设项目、深圳东杰智能技术研究院项目及补充流动资金。
5月14日，东杰智能公告与江苏永钢集团有限公司(签订了江苏永钢集团有限公司精品线材智能服务平台项目立体库设备成套供货承包合同，合同总金额 1.56 亿元人民币。
4月11日，东杰智能公告控股孙公司深圳中集智能科技有限公司与深圳市天健坪山建设工程有限公司签订了深圳坪山综合保税区封关验收工程(一期)EPC-信息化工程专业分包合同，合同暂估价款0.52亿元。
▌中科微至：成功上市，营收增长超80%
2021年10月26日，中科微至成功登陆上交所科创板。中科微至业绩快报显示，2021年全年，中科微至实现营业收入22.08亿元，同比增长83.33%；实现归母净利润2.54亿元，同比增长19.24%；实现扣非净利润2.32亿元，同比增长20.03%。
来源：中科微至2021年度业绩快报
就营业收入变化，中科微至表示，智能物流装备行业整体需求持续旺盛，公司凭借领先的研发能力和产品创新能力，快速实现内和全球化的布局，营业收入较去年同期有较大幅度的增长。
中科微至表示，受限于净利润的增长幅度小于营业总收入的增长幅度，主要原因有三，其一，公司产品进一步多元化，客户逐步多样化；其二，为快速投放新品和提升市场占有率，公司销售毛利率有所下降；其三，受疫情影响，信用减值损失和资产减值损失较去年同期也有一定幅度的增加。
▌德马科技：营收增长超90%
德马科技业绩快报显示，2021年全年，德马科技实现营业收入14.90亿元，同比增长94.30%；实现归母净利润0.80亿元，同比增长20.58%；实现扣非归母净利润0.67亿元，同比增长36.22%。
来源：德马科技2021年度业绩快报
就业绩变化，德马科技表示，公司营业总收入同比增长 94.30%,主要原因是物流装备业务和新能源设备行业在 2021 年需求大幅增加使公司零部件业务收入相应增加。
9月，德马科技携手SAP，携手建立高效的智能数字化运营管理平台。
3月19日，德马科技全球新总部启动使用。
3月16日，德马科技公告为保证公司及全资子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及全资子公司进一步的发展需要，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币5亿元。
2月4日，德马科技与霍尼韦尔签署战略合作协议，双方将携手共进，开展深入合作，抓住中国智能制造快速发展的战略机遇期，共同为智能制造行业提供最新的技术、产品和解决方案，以科技创新推动智能制造深化发展。
此外，据德马科技官方公众号资料，2021年，德马科技的交叉带分拣机产品首入日本市场、其自主研发的直流无刷电机和驱动控制器成功入市应用、首次顺利交付亚马逊集成商的辊筒订单，同时在韩国市场获得价值过亿的一站式项目订单。
▌瑞晟智能：受原材料影响，成本压力骤增
瑞晟智能业绩快报显示，2021年全年，瑞晟智能实现营业收入2.01亿元，同比增长50.82%；实现归母净利润0.14亿元，同比减少4.96%；实现扣非归母净利润0.051亿元，同比增长186.98%。
来源：瑞晟智能2021年度业绩快报
就业绩变化，瑞晟智能表示，由于国内疫情得到有效控制，市场需求得到稳步回升，公司签单量快速回升，营业收入也较上年保持快速回升；但同时受到芯片、铝型材、塑料等原材料涨价影响，公司制造成本增加较大。
10月7日，瑞晟智能表示印度项目顺利投产，据悉，该项目通过线上指导的方式安装完成。
7月6日，瑞晟智能表示，为了将公司智能工厂设备产品由智能工厂生产设备向智能工厂节能设备方向拓展，提升公司的综合实力，公司拟出资 2600 万元与关联方宁波欧适节能科技有限公司共同投资设立宁波欧世智能有限公司，持股比例为 52%。
2021年1月，瑞晟智能表示与特步（中国）达成合作、与波司登羽绒服装有限公司达成合作。
从上述企业的动态来看，2021年对智能仓储系统设备商而言，受益于行业的复苏，营收增长成为常态，部分企业增收增利，如音飞储存预计扣非净利润同比增产80%，但受限于原材料涨价、物流受阻等情况，也有少数企业出现增收减利的情况，如东杰智能营业收入同比增长27.47%，但扣非净利润同比减少59.36%。
如果用一句话概括智能仓储系统设备商的2021年，这句话或会是“人类的悲喜并不互通”。
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