GGII：万台移动机器人背后的冷与热
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疫情围困、物流停滞、交付困难、现金流紧张……
疫情黑天鹅的频频袭击，“活下去”似乎成为各行各业的唯一诉求。
但越是艰难越要向前。
“移动机器人市场正处于高速发展的阶段，具体看来，近五年的复合增速超50%，2021年移动机器人市场更是达到近60%的增长。”高工机器人产业研究所（GGII）高级行业分析师蔡庆伟分享道。
7月27日，由苏州吴中经济技术开发区管委会主办，苏州市机器人产业协会协办，高工移动机器人、苏州吴中机器人产业发展有限公司承办的“2022（吴中）中国机器人与智能制造产业峰会暨第三届高工移动机器人智能工厂峰会”在苏州吴中顺利进行。
在艾吉威冠名的汽车零部件专场上，高工机器人产业研究所（GGII）高级行业分析师蔡庆伟以《2022H1智能物流产业运行数据分析与展望》为题，分享了2022年上半年移动机器人市场的整体情况，并指出当前移动机器人企业所面临的机会与挑战。
01「定性」上半年行业关键词：细分市场需求依然旺盛
从国家统计局发布的数据来看，中国二季度GDP同比增长0.4%，上半年增长2.5%。
疫情对上海乃至华东地区都造成了不可忽视的影响：需求端剧变、供应端中断。
华东地区，作为移动机器人上下游供应链的大本营之一，自然也逃不过疫情的冲击，而一个个被疫情打乱节奏的企业，不是在停工停产与动态复工复产之间反复横跳，便是在延长交货与催尾款的路上。
庆幸的是，随着上海疫情形势的好转，消费和生产正在逐渐恢复。
“从生产端看，制造业PMI在连续三个月收缩后，6月份重回扩张区间，说明疫情后，国家恢复性政策逐渐发挥作用。其中汽车行业、设备行业和计算机通信电子行业行业恢复情况较为亮眼，生产指数和新订单指数均高于54.0%。”
“制造业对整体固定资产投资起明显的带动作用，其中高技术制造业投资增长23.8%。从各个细分行业看来，电气机械（含光伏、锂电） 在2022年上半年投资增长36.7%，增速大幅高于去年同期（2021年1-6月增长24.2%)。而计算机等电子设备行业尽管1-6月投资增长近20%，但增速明显低于去年同期（2021年1-6月增长28.3%)。”蔡庆伟分析道。
对应到上半年智能物流市场的表现，锂电、光伏等新能源行业对智能物流的需求维持较高的增长水平，而3C电子增速明显放缓，市场分化现象加剧。
但锂电光伏等细分市场需求的释放，并不代表所有制造企业都能受惠。
僧多粥少之下，行业竞争激烈已是不争的事实。
蔡庆伟指出，今年第一季度的移动机器人厂商订单增长普遍是超预期的，但受上海疫情的影响，二季度的增长是不及预期的，且在整体宏观经济承压、原材料和核心零部件涨价、交付回款受阻等情况下，2022年智能物流企业普遍承受着较大的经营压力。
“在市场环境不及预期的情况下，企业或多或少都会承受来自不同方面的经营压力；但在其中仍能看到，2022上半年移动机器人市场的一些积极信号，比如下游整体需求依旧维持在较高水平、新能源行业需求旺盛、出口需求旺盛等。”
在蔡庆伟看来，智能物流的发展逻辑没有变，且行业确定性在不断增强，这依旧是一个值得大家共同成长、共同期待的行业。
02「定量」2022H1中国移动机器人销量约为3.3万台
“从销量数据来看，今年上半年中国移动机器人销量约为3.3万台，同比小幅增长。”
蔡庆伟指出，从细分产品看，类KIVA AGV产品已拥有较大的基数和成熟的应用技术，依然是仓储场景下的首选，2021年销量占比超50%。而料箱机器人、复合机器人、无人叉车等新产品类型当前基数较小，但在市场增速带动下，销量占比将逐年增加。
据GGII不完全统计，在2022年上半年共有21家移动机器人企业发布新品，新产品共有29款。
其中海康机器人发布了轻量级机器人调度系统，而极智嘉、佳顺智能、快仓、CSG华晓则发布了锂电专用移动机器人；华睿科技、迈睿、牧星智能、库卡、蓝芯科技、优艾智合、蚂蚁机器人均发布了AMR新品。
在无人叉车领域，井松智能、华睿科技、劢微机器人、宇锋智能、MIMA也都针对性地推出了各家新品。
此外，极智嘉、旷视、劢微机器人则纷纷推出了穿梭车新品，而普罗格、仙工智能和三一重工也都相对应地以料箱机器人、AMR控制器、AGV为主打新品。
“从上半年的新品分布数据来看，无人叉车和AMR依旧是移动机器人车体厂商重点布局和迭代的产品，两者占比已超过50%。”蔡庆伟认为，目前移动机器人产品线布局已“泾渭分明”：
以行业专机和穿梭车为例的产品，代表了小场景高成长的赛道；而无人叉车和AMR所在的场景应用则有着大场景低渗透的特性。
随着移动机器人技术和产品的成熟落地，国内一众移动机器人企业正瞄准海外市场这一肥沃土壤。
“从移动机器人出口数据来看，2021年出口占比超20%，而2022上半年出口占比已经超过25%，预计2022全年出口占比将维持在25%左右；出口持续向好的原因可归纳为两方面，一是中国移动机器人产品已具备全球竞争力，二是疫情以来海外市场对移动机器人的需求大幅增长。”蔡庆伟分享道。
融资难度加大、现金流紧张，都说疫情就像一面镜子，照出了企业的众生相。
就以融资为例。
GGII数据显示，对比2021年的火热融资以及企业的高歌猛进，2022年上半年融资热度则有所下降。
“从融资的数据来看，2021年是移动机器人市场投融资尤其火爆的一年，不管是融资数量还是融资金额，相较于2020年，都呈翻倍的增长。”
蔡庆伟表示，融资信息公布具有一定的延时性，高工机器人产业研究所调研发现，2022年上半年移动机器人/物流仓储行业实际融资数量更少，可明显感受到资本已愈发谨慎，且逐渐集中向头部企业。
“二八效应”渐显，车体厂商竞争升级，2022年是否会成为行业的分水岭？还需更长的时间验证。
针对当前竞争态势，蔡庆伟指出在当前移动机器人领域内，企业间的合作类型已从市场开拓转向产品、技术和供应链上的合作。
“移动机器人企业在展开激烈市场竞争的同时，又进行多种形式的合作，如联合开发新产品、开拓新市场、建立生产供应链等。”
“竞争与协作所带来的规模经济是单个企业无法比拟的，通过这种合作方式实现高效的网络化互动和合作，以克服单个企业内部规模经济的劣势，使其能够与比自己强大的竞争对手相抗衡。”蔡庆伟分析到。
但要知道，企业合作共赢的背后，实则是强强联合。没有硬核实力，又怎能拥有入场门票？
蔡庆伟指出，当前移动机器人企业仍面临着五大危机与挑战：
1.订单量如何突破？
“一季度移动机器人市场订单量同比大幅增长，但二季度受疫情和宏观经济影响，订单量急剧减少；预计下半年订单量有所回升，但对比2021年将有明显的差距。”
2.交付和回款问题怎么解？
“供应链依然承压，疫情的反复无常对AGV厂商产品交付提出了挑战；在宏观经济承压情况下，企业回款难的问题凸显。”
3.还能重回融资热？
“移动机器人企业从研发、生产到经营的过程需要大量的资金支持；2022年以来，宏观层面的不确定性使资本方愈发谨慎。”
4.现金流该怎么加强管理？
“企业从订单获取到交付和回款都面临较大压力，企业需要维持充足的现金流来应对一系列的挑战。”
5.企业管理不容轻待
“近几年AGV行业快速发展，企业在产品投入和市场扩张的同时，容易忽视对企业组织架构和业务结构把控。”
关关难过关关过。
事实上，在硝烟四起的市场之下，企业所面临的又何止是上述的种种问题。但如果企业无法在考验中吸取教训总结经验，也就难以安然面对往后更具不确定性的挑战与难题。而在这种情况下抢占市场，恐怕只会负重前行。
“寒冬不会只经历一次，如何实现自我造血、提升企业韧性，应是众多企业深入思考的问题。”蔡庆伟如是说道。