关于这两天钴锂镍，稀土，化工大跌甚至跌停的看法

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以下是今年3月以来，文章反复提出的市场主线之一的板块，”（）“内容为文章发表第二个交易日至7月30日的涨幅统计，具体内容可回顾以往文章：

锂：天齐锂业（+172%）赣峰锂业（+87.95%）

钴：洛阳钼业（+24.72%）华友钴业（+87%）

镍：格林美（+31%）

轻稀土：北方稀土（+127%）  盛和资源（+48.77%）

重稀土：五矿稀土（+109%）广晟有色（+36%）

           厦门钨业（+58%）

在7月提出了化工， 化肥 ，磷化工 ，纯碱：

以下为相关板块个股：

华鲁恒升（-9.5%）云图控股（-4.7%）云天化（+13.24%）

新洋丰（+20.35%）六国化工（+6%）

万华化学（-2%）

行业龙头是万华化学，想稳妥点的，万华化学可以关注下。

7.19 纯碱：化工之细分纯碱

三友化工（-4.7%）

诺诺有约公众号关于市场最新逻辑的文章：

正文：

今天市场非常明显就是翘翘板，锂电半导体涨多了，资金分流去消费和基建了。昨晚也说了筹码松动，短线上要进行大换手，无非就是觉得贵的人跑了，觉得还有故事的人持有或买进，资金分歧加大。

昨晚诺诺有约文章的截图：

这两天的的钴锂镍，稀土，化工，这个调整的震荡幅度可以算是脑震荡了，毕竟今天也有不少跌停额。

先说结论：这种“成长制造和价值消费均衡表现”的态势，在本周可能持续呈现。从中长期来看，光伏、锂电新能源和半导体的主线地位大概率是不会动摇的。

对此我是保持原判：短线上资金分歧，甚至从高点会调整个20-30%左右，然后盘整一段时间，继续上，这很正常，但大趋势还是往上的，基本面没变，资金分歧是什么？是人心，情绪的波动。

当然短线高手，也可以通过资金分歧的价格波动去获取更高收益。

有小伙伴跟我说钴锂镍，稀土，化工股价高了，这个高是什么？这句话反映底层逻辑以静态角度去判断动态的未来，是错误的。股价是一种预期，股价空间在时间轴的未来动态推演。看多的逻辑以往文章已经写了几次了，具体可以回溯。

同时，以目前的客观事实在侧面印证逻辑是没有发生重大变化的。

1. 需求增加叠加供给约束 稀土氧化物价格持续上调

目前稀土永磁电机的渗透率还很低，随着新能效标准实施，未来渗透率会加速提升。供给端来看，未来3-5年供应端的约束非常强，除了中国配额有增长以外，其他几大来源例如美国矿、缅甸矿、独居石资源、废料回收和马来西亚的莱纳斯均无明显增量

2.锂精矿拍卖价格创新高 看好矿端利润占比提升

7月29日，澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖，1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨，创历史新高。

当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主，价格表现明显滞后于锂盐现货价格，新的定价机制将更有效地匹配需求信息，反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张，BMX或催化锂价加速上行。

今天关于特斯拉锂供应的最新消息：

3.库存低位叠加磷酸铁锂需求放量 磷酸一铵价格上扬

百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。

假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵，预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。

4.7月份吴亦凡的瓜刷爆了整个媒体，有一则警示的消息报道转载的媒体寥寥无几：塔克拉玛干沙漠突发洪水！

全球加剧暖化下，郑州罕见大暴雨没过，7月19日，新疆轮台县天山山脉迪娜尔山段普降暴雨，加之夏季天山融化的雪水，叠加形成了季节性洪水，袭击中国石化西北油田玉奇片区，将沙漠变成了水乡。

事件映射出更可怕的一面，全球变暖正导致越来越多自然灾害的发生，极寒、高温、台风、洪水、火灾等。降碳排放，新能源推动这是全人类必然也是迫在眉睫的选择，新能源车和光伏，风电，包括氢能，一切利于绿色能源的事加速推动是历史上的大势所趋。

5.今天出了两则消息，一是官媒批判〈王者荣耀〉让孩子玩物丧志，二是盘后出了一则盘后国务院印发《全民健身计划（2020-2025年）》这是围绕三胎和老龄化的政策进一步细化。

对此，我只想引用今天看到的一段话“未来大势是什么？就是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，以及由此引发的过去长期对我们民生和实体经济的挤压和成本，这些是风险。机会来自未来要大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建等等这些领域，也包括我们的资本市场，这就是未来新时代发展的大变局。中国的老龄化、少子化的加速到来，这已经上升到了国家战略。”

最后，聊下写公众号，除了为个人品牌工作以后铺路，更多的是，关于市场自我思考后市场机会，交易体系完善的内容输出，所以，关于钴锂镍，稀土，化工的基本面没有大变化，或大趋势往上只要没有改变，以后因市场情绪造成股价的波动调整，我不再会啰嗦去安抚大家情绪，通透了，自然会淡定。当然有疑问的，可以随时私下跟我沟通。相关板块客观信息跟踪的文章，我也会及时跟大家分享。敬请保持关注文章。

时间有限，立的flag：<习近平谈治国理政〉读后感我还得抓紧时间刨呢，对小伙伴和自己有个交待和提升。

有疑惑就给我留言和微信吧。

晚安，好梦 

我是诺诺，感谢你的关注，请让我们保持长期关系~

如果喜欢今天的文章，那就点个“在看”吧~

备注：以上逻辑市场是动态的，而当下这一刻的分析是历史性，是静态的，并无动态的买卖指导。

股市有风险，入市需谨慎。操作请风险自担。

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投资有风险，独立判断很重要

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