股市 关于2023年下半年的看法

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2023年思路链接：2023年A股主线

来源：行业研究报告（ID：report88）

作者：行研君诺诺

今天说下非常容易打脸的主题：2023年下半年的主线猜猜猜。
好，以：2023年A股主线 的内容展开

2023年3月提出的主线是：数字经济，有色，央企重估，大飞机。

其实还有条分支主线：中药。

中药在诺诺有约，行研学社文章，和诺诺朋友圈也有持续跟踪发布相关内容的。

先总结下文章里上半年，市场主线的表现：

数字经济从TMT，芯片半导，游戏等等细分都炒了一轮，从概念到主题炒作，接下来将是通过业绩公布反应出现的成长分化，数字经济万亿增量级别的市场，还没有走完。

个人继续看好数字经济：算力，服务器。

具体的数字经济逻辑：“刷视频”背后的新基建， “东数西算”万亿市场 2023.3.22

有色：看好的逻辑是经济复苏原材料大宗有色的需求，除了黄金涨价以外，大宗有色还是处于盘整区间，大趋势还没有出现明显突破上扬的姿态，继续保持跟踪。

央企重估：上半年基本在运营商，基建，船舶，石油等等大象股轮涨了一回，接下来是细化，因为央企重估涉及流通盘子比较大，个股多，而大多数央企实质经营层面没有像中药，数字经济细分那样落地带来大额营收，利润增量，股价继续上涨对于资金持续推动的量要很大级别，持续性表示谨慎。下半年基本不怎么跟踪了。

大飞机：上半年大飞机没有怎么动，昨天5.28的大飞机首飞，官方自媒体敲锣打鼓，大飞机这条线可以持续保持关注的，关注合同负债大增，以前是波音供应商的公司。

中药：去年年底在公众号和朋友圈就提出了中药。这些年的政策，从中药创新的研发和审评审批，中药市场管理，人才培养到中药集采，医保报销的大力推进，可以说全面覆盖中药产业链各个环节，多方举措之下，中药行业正迎来高速发展时期。

中药走慢牛，上半年的同仁堂，三九，太极集团国营中药，具有流通性的都基本50%到翻倍以上，

做中药关注几个方面，医保目录，基药目录添加增量，上游的种植药材，独家品种，像白云山，同仁堂类有自己的药店，或像三九销售渠道成熟，铺货广，可以大面积流通（好卖）

中药，具有国家意志强力推动，个人一般先看国营，而民营普遍有个毛病，就是股价高了，大股东容易套现减持，而国营这块，股权结构相对稳定，并且国营单位掌握的资源，资产，银行授信普遍比民营有优势。

如果实在不知道选什么中药公司，就看中药ETF，两支中药ETF持仓结构基本一样的，汇集了独家品种，细分龙头中药公司。

2023年下半继续看好：数字经济（算力，服务器），

央企重估继续看好，但是涨了一轮，接下来的分化对很多人来说选股不好选了，精力角度我也不会跟踪央企重估太多，

大飞机，

有色（横盘震荡中，等待突破信号）

中药

目前持仓方向：算力，服务器，中药

现在更多是跑调研吧，只要大趋势已定，天天盯盘意义不大，继续寻找更多高景气度行业，好公司。

诺诺有约更新不多，因为一旦大趋势确定，基本不会轻易掉头，不过隔段时间还是要出来冒个泡的， 帮“涨停板”洗了澡，放它在晒夕阳，懒癌末期患者的我，在旁边码字。。。。

阅读说明：合规需要，去年2022年开始以后只聊板块，市场，并且也要对投资人负责保护投资人权益，公开场合不能聊个股啦。

 关于A股，在微信朋友圈我也会不定期发些投资市场碎片化的关键内容，需要了解的，可以加我个人微信号：nuonuo8886661214 （仅此一个微信号，其他的都是假冒~）

行业研究和行研学社公众号主要针对市场，政策，宏观，投资体系不定期写点东西。诺诺有约公众号主要汇总下操作思路，汇总和跟踪行业研究，行研学社公众号的文章内容。

期待欢迎小伙伴跟我多交流~

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