车载用户体验升级将成为“兵家必争之地”

众所周知，汽车制造商们需要走出自己的差异化路线，但随着其向数字座舱软件平台的发力，有可能脱离较为流行的智能手机互联映射解决方案时，这使他们将面临巨大挑战。

一直以来，车载用户体验（UX）都在不断变化。其中一部分原因是因为用户的期望在发生变化。为什么我们的车载用户体验，比我们每天使用的科技产品（例如智能手机）的体验要差？日常使用手机的时候，我们希望：

• 界面简单、干净。
• 系统持续更新、功能不断改进。
• 功能互联。
• 操作系统与时俱进。
• 可以与其他设备实现交互。
• 随时随地在任何设备上浏览媒体内容。
• 界面简单明了、恰当展示、智能获取通知。

• 拥有触摸屏和超精确的AI语音助手。

所以真正的挑战在于，如何将智能手机的用户体验应用于车载信息娱乐（IVI）系统。方法就是：通过软件。所有的下一代汽车都将由软件定义，从而使得汽车在整个生命周期内更容易进行更新迭代。

智能手机互联映射解决方案能够有效将智能手机内容融入汽车

自从 2015 年以来，智能手机互联映射解决方案在汽车中的普及率就已显著提高。该解决方案旨在将智能手机应用程序，例如导航或流媒体内容，与熟悉的网格式主屏幕，映射到车辆的中央显示屏上。苹果、百度和谷歌是第一批提供该解决方案的公司，至今仍然在该领域占据主导地位，不过华为在中国也很活跃。由于如今的车载信息娱乐系统要么无法更新，要么就根本没有更新，所以对科技公司而言，这是个全新的机遇。无论是使用智能手机、其他设备还是车内设备，现在的驾驶员都越来越依赖应用程序。因此，将这些应用程序充分映射到车内更大的显示屏上，是科技公司未来发展的方向。据Canalys统计，2022 年，全球售出的 85% 的新车辆和超1.7 亿辆汽车都会具备智能手机互联映射功能。

但现在，一切都在改变。我们上文提到的公司都采取了不同的策略来影响用户体验。苹果的下一代CarPlay将于 2023 年底面世，它仍将能够映射用户智能手机的内容，但可以适配任何屏幕、定制外观和体感，并与车辆硬件进行深度集成，以控制其他功能并实现对车辆更彻底的控制。百度、谷歌和华为将继续深入开发互联映射方案，而且已经在与汽车制造商合作，并利用他们各自的操作系统——DuerOS、Android Automotive OS (AAOS)和HarmanyOS，为车载信息娱乐（IVI）系统和数字座舱提供支持。

每个汽车制造商都有各自的全新软件战略

汽车制造商正在推动更大的转型战略转变。他们需要将各自的用户体验走出差异化路线，但许多公司却希望能够利用差异化独霸一方，而不是将其拱手让出或等待第三方的半路截杀。

虽然一些汽车制造商将使用像AAOS这样的操作系统，但他们不一定都使用现有的应用程序和服务，例如地图/导航、语音助手和应用商店，而是从其他供应商处购买。而另一些公司则花费数十亿美元，除了IVI之外的功能，还搭建自己的软件平台、应用程序和操作系统。当这几家汽车OEM已经在为未来三年才上市的车辆开发软件平台时，其中也包括全新EV和ADAS平台，就能明白，这样做的风险是可预测的，也是一项更加具有挑战性的策略。对于汽车OEM来说，向任何平台进行转变都是一件大事，但在一个汽车集团内，许多品牌和车型同时转向多个新平台将是一个巨大的挑战。平台延迟问世的风险很高，特别是考虑到一直以来关键汽车零部件面临的供应限制和新平台的复杂性。一款车型中一个平台的延迟问世，可能会在十年内，对整个汽车集团的所有品牌和所有车型产生影响。如果需要为公司的IVI用户体验制定备用计划，那么可以考虑智能手机互联映射解决方案！

汽车OEM比特斯拉落后数年，但也开始专注于OTA更新

如今，需要面临的挑战不仅仅是让软件定义的汽车上市。因为一旦上市，用户就会希望可以定期进行OTA更新，以获取增强功能和新功能。早在10年前，特斯拉车主就已经开始享受OTA更新，而且在智能手机互联映射解决方案出现之前也已经用上了数字座舱。此外，他们还可以在购车后再添加新功能。其中最著名、让特斯拉最有利可图的是Autopilot（自动辅助驾驶）。每辆特斯拉汽车都安装了必要的硬件并配备了Autopilot——用户在购车时或购车之后，都可以选配Enhanced Autopilot（增强版自动辅助驾驶）或Full Self-Driving Capability（完全自动驾驶能力）。

尽管竞争对手远远落后于特斯拉，但他们终于开始专注于OTA更新。一些中国的OEM，特别是电动汽车初创企业，也开始实行软件定义汽车的策略。小鹏汽车在此方面领先市场，迄今已发布了30个主要OTA更新，增加了大约200个功能。吉利品牌极氪（Zeekr）与合作伙伴Mobileye最近推出的OTA更新主要增加了一款高速公路辅助套件。极星（Polestar）是吉利集团的另一个品牌，同时也是吉利和沃尔沃的合资品牌，它是第一个基于谷歌汽车服务（Google Automotive Services）采用AAOS的公司，并且已经更新了十多次极星软件，在最近的更新完成后将会升级到AAOS的最新版本，还会支持CarPlay。福特最近通过Ford Power-Up软件更新，为大约50,000名美国用户的新车更新升级了BlueCruise自动驾驶系统。其功能改进还包括新的应用程序。吉利和沃尔沃的合资企业领克（Lynk&Co）则与微软合作，为其汽车开发了一款Microsoft Teams应用程序。但并没有一家汽车制造商和智能手机互联映射解决方案提供商的应用开发者网络进行竞争。

全新收入机遇

头部汽车集团通用汽车和Stellantis都计划在 2030 年能通过软件服务实现 200 亿美元的收入。届时将有数百万辆联网的汽车上路，并能给他们带来可观收入。但OEM将如何提高其汽车的终身收入潜力？

他们所开发的数字服务必须能够创造商业价值和用户价值，并且可以持续多年。来自用户的订阅也将更加普遍和广泛。新车主都熟悉联网服务，例如通用汽车的安吉星（OnStar），其中的导航、远程诊断、路边救援和危机援助等服务都可以成为订阅计划的一部分。订阅计划中的这些功能通常是限时免费，到期后开始按月收费。预计这些月度计划将会添加更多可用的服务或功能，如驾驶员辅助功能。有特斯拉珠玉在前，实施的驾驶员辅助功能，其他OEM也可能会提供功能的更新升级，并将其作为售后服务，并实行一次性收费。宝马的ConnectedDrive商店通过微交易为用户提供数字服务和功能，包括座椅加热、远光灯助手、驾驶员辅助和CarPlay。所有示例都表明，使用过软件定义车辆的购买者能够在未来添加或升级功能和服务。

关于 Canalys

Canalys是全球著名的科技市场独立分析机构，成立于1998年，致力于为客户提供具有全球高度和本地视角的市场分析，并协助客户打造具有创新思维的商业模式。我们的分析师作为各自领域的专家，把市场知识和客户要求相结合，为其打造定制化的研究产品。我们提供的服务涵盖智能移动设备，PC，IT基础设施，云，网络安全，以及智能汽车等市场。  

我们始终为客户对未来技术产业的发展趋势提供指导性洞察，我们高精度、高质量的市场数据，为定性的市场趋势分析和竞争性定位分析提供事实支撑。目前，Canalys的分公司遍布美洲，欧洲和亚洲，可为客户提供全球范围的咨询服务，24小时为客户解答疑问。 

最新信息

如需直接接收媒体通知或详细了解我们的活动、服务或客户研究和咨询能力，请联系我们或者发送电子邮件[e-mail]。您还可以点击 “阅读原文”，前往我们的网站阅读更多专业分析报告。媒体引用转载须注明出处。 

业务咨询

Johnny Xie， Canalys 亚太区总监 

邮箱：[e-mail]

电话：[phone]

Vincent Chen， Canalys 客户经理 

邮箱: [e-mail] 

电话：[phone]

媒体采访 

Joyce Liu，Canalys 媒体主管

邮箱: [e-mail] 
电话：[phone]