可穿戴设备AI的未来：厂商策略与创新之路

Canalys之前的报告《生成式AI赋能智能手表，引领健康与健身新浪潮》中全面、详细地介绍了生成式AI如何提升可穿戴设备中的各个应用场景，尤其是对于健康和健身应用场景的提升。随着AI的迅猛发展，越来越多的厂商开始进军可穿戴设备AI领域，催生出了诸多全新的应用场景。 

本篇报告我们将对头部厂商的AI策略进行更加全面的分析，并且就AI未来在可穿戴设备中的主要应用场景的趋势和机遇展开探讨。

AI应用在可穿戴设备领域的发展将会增进现有的应用场景，并构建全新的核心应用场景，用户的忠诚度有望得到进一步的提升。诸如Google和三星注重设备互联的生态厂商，以及着眼于健身和健康应用场景的专业厂商，如ZEPP和Suunto都将会从配备AI的可穿戴设备中获益。然而，要想取得成功，各厂商务必对AI的两大基本支柱——模型和应用场景——予以重点关注。厂商需要确保自身的AI战略和现有的资源、产品线及目标消费群体相吻合。

不同的厂商可能会采取不同的AI模型策略。无论是自研大模型，还是与行业领先的AI服务供应商合作，抑或是采取两者兼而有之的方式，可穿戴设备厂商在部署AI服务时都务必要始终遵循一些核心原则。

1. 由于在可穿戴设备上运行端侧生成式AI功能仍然遥不可及，因此各厂商必须确保使用云端生成式AI功能的所有用户的隐私和数据得到保护。

2. 无论是采用自研大模型还是借助第三方供应商，都应当对模型进行优化以契合健身和健康的应用场景。另外，当大模型所收集的用户数据被当作训练数据所使用时，需要进行匿名处理。例如，Google基于Google Gemini对其“个人健康大型语言模型(PH-LLM)”进行了微调，而ZEPP则通过与第三方模型供应商的合作提升了健康和健身体验。

3. 生态厂商必须确保在各个设备中保持一致的AI体验，包括跨设备的无缝数据分享以及确保在所有的生态设备中，AI产出的内容保持相同的高质量。

Canalys《AI手机的现在和未来》报告中，我们明确了生成式AI应用场景的三大趋势：多模态、个性化和精简化。这些趋势也同样适用于可穿戴设备的生成式AI。但是，鉴于硬件的差异以及可穿戴设备的对于特定应用场景的专注，在某些特定的AI功能方面可能会存在细微差别。

多模态能力赋予了可穿戴设备相较于其他设备更为独特的价值主张。可穿戴设备利用ECG和其他多样化的传感器来收集各种数据维度，而这正是其他设备所无法实现的。在AI的支持下，各厂商可以对这些不同的数据维度进行整合，从而生成新的测量维度、提供个性化并且可落地的训练建议、创建聊天式“私教”以及通过多种输入方式来简化用户的交互体验。

个性化应用场景能够提升用户忠诚度。生态厂商可以利用来自不同设备的数据打造个性化的互联体验，促进设备附加率。专业厂商则可以充分利用他们在健身等领域的专业经验来提供定制化的服务，例如ZEPP和Suunto已经推出的AI Coach功能。由于这些模型在收集并分析更大规模的用户数据后可以变得更懂得用户，因此这类应用场景可以随着时间的推移而不断得到完善。

精简化的应用场景能够把可穿戴设备的价值拓展至除健身和健康外的其他领域。虽然可穿戴设备的屏幕尺寸有所限制，但生成式AI可以通过更完善的语音助手增强交互，促进穿戴设备的交互方式从图形用户界面(GUI)转化为语音用户界面(VUI)。例如，ZEPP Flow得益于AI大模型的加持，可以让用户快速创建健身计划、管理时间、回应通知以及以更加便捷的方式完成其他操作。

可穿戴技术的不断迭代，尤其是AI的迅猛发展，为所有的市场玩家带来了重大机遇。展望未来，Canalys作出了几大核心预测，阐释了AI将如何助力可穿戴设备厂商打造竞争优势。

Canalys

可穿戴设备AI的核心预测

• AI赋能传感器：可穿戴设备每多增加一个传感器，AI就能够多创建数十个基于该传感器的全新应用场景。例如基于来自该特定传感器数据的健身建议，以及通过多个传感器的综合数据生成新的指标。这可以提升传感器的价值，为包含更多种类传感器的设备带来竞争优势。

• 云端AI推动e-SIM的应用：云端生成式AI应用场景的成功推广将促进e-SIM的普及，这将为用户提供随时随地的AI体验。

• 隐私和消费者的信任是关键：如果厂商能够解决云端AI所存在的隐私问题，将能够更加快速地获得消费者的信任，从而形成竞争壁垒、提升用户忠诚度以及确保用户对于AI功能的参与度。

• 交互的提升将让可穿戴设备成为便捷的AI入口：生成式AI将使得语音以及手势控制等交互方式变得更加便捷，增强可穿戴设备的可用性。这让可穿戴设备成为距离人体最近的生成式AI助手入口，带来直观且无缝衔接的用户体验。

AI在可穿戴设备领域的崛起为厂商们带来了全新的机遇。AI有望进一步提升产品均价，并拉动生态设备的销售附加率，这将为厂商带来更丰厚的硬件销售收入。在AI的推动下，厂商也有望通过具有更多应用场景的订阅服务开拓新的营收增长途径。更加重要的是，随着消费者开始习惯AI功能，拥有成熟的AI解决方案的厂商将会具备显著的差异化优势，在消费者下一次做出购买决策时具有更强大的话语权。

可穿戴腕带设备

Canalys可穿戴腕带设备分析服务为各大厂商，产品，渠道决策者，提供领先于市场的全面、及时和高质量的出货数据追踪和服务，我们将全球30多个市场，40+厂商出货量的追踪数据 与Canalys独有的一级和二级渠道数据相结合，为客户全球策略的制定，精准把握市场规模，识别增长机会以及可以改进的领域，提供专业的数据支撑。

Canalys可穿戴腕带设备出货数据拥有精准细致的追踪维度，以严格的方法论为指导，细分至市场、厂商，渠道等不同维度。此外，Canalys还发布季度预测，以帮助客户更好地了解可穿戴腕带设备行业的未来发展和不断变化的行业格局。Canalys全球的分析师团队为客户提供专属分析沟通会，并协助决策者深入了解最关键的市场趋势，以多层次的数据分析维度提供第三方分析洞见和可执行建议。

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