2020秋糖收官,调味品行业透露出哪些新趋势?
今日,行业期待已久的第103届全国糖酒商品交易会(下称“糖酒会”)在济南圆满落幕,相比以往,今年的糖酒会显得格外不易:先有102届春糖转战线上,后有103届开展前夕被青岛疫情波动弄得异常紧张。好在,一切都“有惊无险”。
展馆内,琳琅满目的新品格外显眼;会场上,行业大咖积极建言献策……作为经济“晴雨表”、行业风向标的糖酒会,每届会都会流露出新的风向和趋势,今年也不例外。尤其对于相对传统的调味品而言,行业革新的变化也在这场行业盛宴中得以呈现。
那么,本届糖酒会到底流露出哪些新的趋势呢?
瞄准山东市场这块“肥肉”
相比春糖,参与秋糖的企业招商欲望更为强烈,并且,莅临秋糖的经销商群体大多以举办地及其周边为主,因此,此次秋糖的调味品馆里,大多都是看上了山东市场这块“难啃”的“肥肉”。
说山东调味品市场“难啃”,主要是在调味品行业快速发展和行业集中度不断提升的最近十年,山东调味品市场依旧以本省品牌为主,外来品牌进入山东市场不是遭受消费者的“冷眼相对”,就是遭遇本土品牌的顽强“阻击”。
以调味品行业最大消费量的酱油为例,在山东市场,位于烟台的欣和处于绝对领先的第一阵营,虽然拥有年销30亿左右的体量,但其十来个工厂全部位于山东境内,并且山东域内的大系统均为公司直营,其在当地市场网络之强势可想而知。
第二梯队则当属同样位于山东的巧媳妇和“行业大哥大”海天,从体量上来说,这两大品牌在山东市场的量相对“焦灼”;再算上玉兔等其他山东地区的品牌,该区域的竞争激烈程度究竟有多激烈?“李锦记、厨邦、加加在当地基本排不上号。”一位山东当地经销商向《调料家》调侃到。
而说山东是块“肥肉”就不难理解了。一方面,作为全国人口数量名列前茅的省份,整个山东市场拥有全国最大的餐饮消费量,这也就意味着在这里拥有巨大的调味品消费市场,而这也是当地品牌普遍过得比较“滋润”的重要原因。
但整体来看,本次秋糖参展企业除了山东本省企业外,还是以东北企业和川渝调企业居多。
山东本省企业中,鲁花、欣和、巧媳妇、食圣、望乡、云德、西府、老庞家等知名调味品牌悉数亮相;东北的锦州百合、佐香园等;川渝调企业中的清香园、丁点儿股份、五丰黎红、建华香油、圣恩、老坛子、丽通豆瓣、周君记、自家厨房、佳仙、粮之髓、澄明、老坛子、李记……
一方面,毋庸置疑,糖酒会无论春季还是秋季,都是全行业最佳的招商展示舞台。尤其今年秋季会,山东市场也成为区域品牌突围的主要“攻城”对象。因此,整个展区呈现出北方企业想南下山东、山东企业想走向全国、川渝企业想进军山东的意图也非常明显。
当然,从《调料家》走访的展位来看,除了针对山东市场,对于山东周边的山西、河南、东北等区域也是各大企业招商的主要区域。
不过,从口味上看,山东及其周边地区的饮食习惯有比较大的共性和独特性,调味品最大的功能就在于使味道更好,那么,要在山东市场打开局面,首要解决的就是口味问题,这方面对于大部分山东省外的调味品企业而言,进行本地化调整的工作做得尚不够充分,因此,山东调味品市场的大部分份额还会在很长一段时间内,继续掌握在当地品牌手中。
欲上市企业的“形象墙”
众所周知,相比春糖而言,每年秋季糖酒会要“低调”得多,因此,相对知名的品牌对于参加秋糖的热情程度也要弱一些。但今年的秋糖虽说受制疫情影响,但并不影响大品牌抢抓展示自身优势的机会。
比如作为山西陈醋代表之一的紫林醋业,也是整个食醋行业年均产量超过10万吨的三大品牌之一,公司于7月3日向证监会递交了招股书。
而在本届糖酒会上,紫林醋业在调味品馆内最显眼的地方设置了整个调味品乃至食品(酒类除外)品类中最大的展位。业内人士相对比较清楚,此等阵容参加糖酒会的各项成本并不低。足见紫林醋业对外展示的强烈欲望。
当然,紫林醋业依旧是地方性调味品品牌,招商需求依旧存在。不过,在《调料家》走访的过程中,紫林醋业展位招商人员透露,目前,紫林醋业在山西、山东和河南等相对成熟市场并没有招商需求。
相关数据显示,目前紫林醋业在华北、东北和华中的销售额占比高达61.46%,而华南、西南地区占比仅为3.09%。2017年至2019年,紫林醋业营收分别为4.55亿元、5.06亿元和5.47亿元,增速分别为11.33%、11.27和7.95%;归母净利润分别为0.66亿元、0.84亿元、1.08亿元,增速分别为7.84%、26.4%、29.15%。
而和紫林醋业一样对上市趋之若鹜的还有仲景食品和丁点儿股份。
今年仲景食品可谓在冲击资本市场层面动作频频,3月27日,仲景食品更新首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书,拟募集4.92亿元用于调味酱生产项目、调味配料生产项目和营销网络建设费用以及补充流动资金。
8月11日,仲景食品首发申请获创业板上市委员会通过,即将在深交所创业板上市。很显然,参展本届秋糖,虽说仲景食品不及紫林醋业“高调”,但依旧难掩其对外树立形象的决心。
此外,丁点儿股份也于今年7月6日披露了首次公开发行股票招股书,拟募集4.3亿元用于标准化川味调料研发、生产基地扩能技改等项目。
不过,虽然仲景食品展位相关人员向《调料家》透露,此次参展主要是因为此次展会为疫情后全行业的第一次线下展会,主要还是想来对外展示下品牌的新形象。同时也向《调料家》透露了仲景的招商规划:此次参展主要围绕华北、长三角和珠三角地区招商,未来还会进一步向长江以南覆盖。
值得一提的是,无论是紫林醋业还是仲景食品,在此次展会上都对外展示了自己产品多元化的意图。比如,紫林醋业的优势在于陈醋,仲景食品的核心优势在于香菇酱,但在此次展会上,紫林醋业带来了自己的食醋和黄豆酱产品,而仲景食品也带来了自己的火锅底料和辣椒酱。相比之下,丁点儿股份还是在继续聚焦主业,参展产品主要以原有针对C端的子品牌“周末厨房”为主。
据《调料家》观察,紫林醋业旗下的草菇老抽、黄豆酱均由第三方公司代工生产,比如紫林的酱油产品由山东巧媳妇生产,零售价约在6-8元/瓶(500ml)。
而仲景食品则带来了“辣辣队”番茄辣酱和骨汤火锅底料系列产品,不过,从产品本身层面看,辣辣队有瓶装(245g)和袋装(240g)两种,零售价分别为12元/瓶和8元/袋;而火锅底料为9元/袋(180g)。
丁点儿“周末厨房”主打年轻消费群过小资周末的核心诉求,推出了火锅底料和中式复合调味料,其中,火锅底料有番茄汤、山珍菌汤、港式花胶鸡以及泰式冬阴功几大口味;而中式复合调味料则包含鲜卤、辣卤、藤椒卤、香辣小龙虾和蒜蓉小龙虾,售价在8-15元不等。
从价格层面看,上述企业的新产品均位于当前竞争最为激烈的主流价格带,未来前景几何尚不好定论。不过,作为即将上市或者正在向资本市场上市的企业而言,糖酒会除了招商,也是这些品牌向外传达自身“实力雄厚”的重要阵地。
火锅底料越来越“丰富多彩”
作为每次糖酒会调味品展区的重头戏,火锅底料依旧是重头戏。不过,相比此前仅仅是丰富而言,本届糖酒会的火锅调味料变得更加“多彩”。
曾经有人断言:“火锅底料,不用红黑色的包装就卖不好。”
在很长一段时间内,上述言论确实在市场上得到了“验证”,很长一段时间内,不论是全型料还是袋装料,大多都是采用红色搭配黑色的包装为主,个别出彩的也被市场浇了凉水。
在这种大背景下,整个火锅底料市场的产品同质化程度已经相当严重,同品类之间的价格战屡见不鲜,这不仅影响着整个行业的发展,也为火锅调料类产品的创新带上了“紧箍咒”。
但从本届会上,“不信邪”的企业越来越多。比如仲景、丁点儿、澄明、济南启动、红山河等企业,旗下的火锅底料产品并未随大流,抹茶绿、蒂芙尼蓝、玫瑰红……本届展会上的火锅底料从包装创新层面还是可圈可点的。
当然,这里说的多彩不仅是指包装,还有口味。
长期以来,整个火锅底料市场被川味火锅所占据,一时间,除了川渝地区,东南西北各个省都有不少调味品企业开始生产川味火锅底料,但最终无论从产品品质、利润空间等多个层面看,很难有能与川渝品牌抗衡的,这也导致“身处黄金赛道,全年收获寥寥”的尴尬局面。
不过,在本次糖酒会上也看到很多创新类火锅底料产品。印象最深的还是当属济南启动食品有限公司旗下的“骄启藤椒达人”藤椒牛油火锅底料。
该产品延续了传统牛油火锅的块状形态,并且依旧主打麻辣口味,但采用的藤椒口味使得整个火锅底料呈清新的抹茶色,在看惯了辣椒红的今天,给人的感觉还是比较新颖的。从定价层面看,这款产品150g装的1-2人份零售价为10元,而454g装的3-4人份零售价为30元。
虽说目前不知道该产品的未来前景几何,但从整个展会下来,结合当下藤椒风味的流行趋势看,火锅底料行业从细分口味及产品形态确实亟待创新,而这款产品或许能为大家提供些许创新方向和灵感。
餐调定制开始“多起来”
说起餐调定制可能业内人士并不觉得稀奇。
但从本届糖酒会的参展企业看,涉足餐调定制行业的企业占比较往届会高了许多。近两年,随着餐饮市场的飞速发展,餐调标准化定制逐渐从“幕后”走向“台前”。
在本次参展企业中,除了丽通食品主打豆瓣标准化柔性定制(ODM)外,还有邓鼎记、丁点儿股份、圣恩股份等多家企业旗下均有餐饮标准化定制服务。
“细分、细分再细分”
从酱油分生抽、老抽开始,整个调味品就开启了细分化的道路。随着消费趋势的不断变化,如今的调味品行业按人群、按用途、按场景的细分变得越来越多元,并且这种多元化、细分化的趋势会越来越明显。
在此次展会中,四川建华香油就带来了“真香”系列,原本单一的香油按照凉拌、煲汤、吃面、火锅和炒菜等不同用途进行细分,并且根据每一种用途的需求,进行成分的调节,让消费者拥有更好的消费体验。
此外,建华还根据特定人群推出特定产品,比如“月子真香”和“乖乖真香”系列,前者加入了山茶油、葡萄籽油及当归风味油,后者则加入了核桃油、黑芝麻牛油果油、DHA藻油。当然,越细分产品的单价也就越高,比如建华香油的普通“真香”系列零售价为36元左右/瓶(350ml),而月子真香和乖乖真香的零售价更是高达8、90元/瓶(230ml)。
另外,每年糖酒会也是新品牌的“试验场”,而这些新品牌也能给整个行业带来很多新的思路。比如本届会上,一家名为“中味一品(北京)国际食品有限公司”带来的“味全集”全能王极辣酱油倒是酱油品类中比较特殊的产品。
从配料表中看,除了用到我们常见酱油会用到的水、大豆、小麦、食盐之外,还加入了酱香白酒、魔鬼辣椒和酵母提取物。不过,该产品由浙江五味和食品有限公司代工生产,并且在产品当中加入了白砂糖、谷氨酸钠、柠檬酸、辣椒汁、三氯蔗糖等食品添加剂,且不论这类产品是否还能否被称之为酱油,还是应该叫复合调味汁?但14-20元/瓶(500ml)的零售价对于渠道商来说应该利润不会太低,还是蛮有吸引力的。
从感官上来说,这类产品和日前线上渠道爆发式增长的油醋汁似曾相似,而至于能否爆量,就得看企业的运作了。不过这种“一个打十个”的创新思路未尝不是一种良策。
综述:从今年秋季糖酒会上看,整个调味品行业朝着高端化、复合化发展的“主旋律”并没有发生太大改变。今年秋季糖酒会虽然受到一些不可控因素的影响,可以明显感受到观展的经销商数量不如往届,但从厂家和经销商向《调料家》反馈的信息看,达成合作意向和建立合作的要比往届高很多。
有参展代表向《调料家》表示,一方面得益于调味品行业各个品类离天花板尚有一段距离,只要一天没到,经销商对新品的需求就不停止,运作新品的利润空间要比老品大,所以这也是糖酒会每年都这么多人的原因。
另一方面,从参展商数量和质量上看,整个行业是朝着一个好的方向在发展,大浪淘沙,存在正常的产品汰换。
更为关键的是,疫情之后,这是真正的行业第一次线下大展,不管厂家还是经销商,内心应该都感慨万千,关于糖酒会,您有什么想说的?欢迎告诉我们。
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