消费电子的最近更新

这一周消费电子明显强势，但可能更多是与资金有关。我们不妨沉下心来找寻未来的机会与方向。

苹果地表最强分析师近日纪要中谈到了苹果的VR：

按照他对这款设备的性能描述（用户明明在看显示屏，却又在看外界实景的效果），这款设备确实应该如他所说严格来说是XR或者MR。

这种看显示屏却又在看外界实景的效果的实现是3D Sensing技术，而这款技术也是AR的必要技术之一。这样也符合苹果一直以来的新品开发调性，找寻广泛的应用。

3D Sensing：多个摄像头+深度传感器组成。

目前三种主流的方案分别是结构光，TOF，双目成像。

结构光：通过激光的折射及算法计算出物体的位置和深度信息，进而实现空间成像，目前该方案最为成熟，已大量应用于工业3D视觉领域。

TOF：光雷达系统的一种，Google的Project Tango用的是这一种。

双目成像：多个摄像头同时采集图像，通过对比这些不同摄像头在同一时间获得的图像差别，利用算法来计算深度信息。

从纪要的几个信息来看：领先同行三年+15个左右的摄像头。

外加苹果原本的在手机及平板上的技术应用：结构光+dToF。

我个人猜想：苹果的方向或许是用算法组合了结构光+dToF，实现远近组合识别（结构光识别距离近，ToF识别距离远）。

领先同行三年，这里更为关键的可能是算法，而不是硬件。更准确的表述应该为软硬一体。

这里插一句，关于此前沸沸扬扬的元宇宙概念，我个人认为如果元宇宙会成型，目前来看最有力的竞争者是苹果——强大的软硬一体+生态平台受众。

国内目前看起来能有竞争力的是华为，不过华为的软硬协同相较于苹果还差不少，主要是软件部分（与硬件协同的开发平台，未来的提升有待看鸿蒙。）

说回到苹果的XR。十五个摄像头+算法合起来的功耗并不小，从目前的电池技术水平来看，可能苹果这一代的XR头显仍需有线。

而且从这个路径来看，摄像头量增的会更显著大于价增（普通摄像头+dToF摄像头）（不仅是摄像头企业，还有光学企业都会受益）。

虽然这一代XR可能出货数量不多，但往后的AR仍可能会继续延续这个路径。不过往后AR的时候摄像头的数量可能会出现不断的减少——来自于算法的优化及摄像头本身的技术提升。

除却上面提到的内容外，另一份210617封装企业的纪要还提到了另外一个方向：

该公司接苹果订单主要是其韩国工厂，而韩国工厂的封装是SIP。SIP最主要的方向是微小化微型化。

那么非穿戴的微小化，微型化会是什么？这个问题困扰了我很长的时间。以下是我个人的一些猜想，与大家一同探讨：

我一开始认为苹果会去自己干物联网，加速家庭组网。比如国内有一个公司叫做涂鸦智能，就是卖IOT模组+平台。但又觉得苹果应该没有TOB的基因，这个和苹果要做的事可能不是一致的。

现在想来想去，我觉得更有可能的还是AR方向。虽然产业链是说苹果AR眼镜延后了（主要还是技术问题），但我觉得AR方向的布局苹果会慢慢渗透了。

1、辅助空间场建立：AIRtagS出来的是设备网+平面的空间移动。但AR还需要三维的空间场及建模。目前苹果用的是LIDAR扫描来建场，那能否出来一个类似于AIRTAGS的小型器件更快的实现空间建立呢？

2、AR双屏交互的“中点”：使得两块AR的屏幕能够更方便的互动，而不在是现在AR目前瓶颈的单屏互动模式。

比如pokemon go（与AR技术关联不充分）是单屏互动。

如果能变成双屏互动的话，可能需要一个“中点”或者几个“中点”来存储和交互信息。比如我在用AR解剖青蛙，原先是单屏显示，老师如果需要调整我的操作需要到我的屏幕上来调整。但如果有一个“中点”存储了我目前的操作，老师也可以从他的屏幕里读取到这个AR，他也将可以从他的屏幕里对我的操作进行调整，并将信号发到这个“中点”。从而实现了双屏AR交互。

以上为我个人的猜想，也希望各位朋友分享你们的猜想。

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最后，顺着这个延展一下我个人的一个方法。

各家公司不是独立存在的，从维度来简单区分，有：

• 上下游关系（不一定是直接采购）
• 平行关系（不一定是竞争）

那么我们再做研究的时候我们需要形成的是一个网状的结构，通过各个公司的信息（年报、纪要）、行业的信息来交叉相互验证，最终得到一个可能会比较客观，且时间度上存在一定提前的信息（特别是上下游关系的企业）。

这里举一个实例：

在锂电龙二210527的纪要里其提到了：

这里其作为智能表计的上游，他提出智能表计业务的订单已经开始恢复了。那我们是否有敏感度去查看一下智能表计这个行业的情况？

我去查看了，从中选择了一家做智能表计+SaaS，且排雷干净后处于低估状态的企业。买入后，原本是想等着中报验证后再继续上仓位，但此前的燃气的爆炸却导致其直接拉升。

那么这里也引出了我想探讨的问题，有些的朋友或许发现了，我最近的文章内都没有再去提具体公司的名称。

这一方面是有合规，另一方面更多是我的忧虑：直接去提公司是否会变成一种引导，而有些朋友可能会受此引导而受损。

所以关于这个公众号的方式我也一直在构想。

不过有一点大家可以放心，我做这个公众号的初衷是作为一个自我诚实问答的展示：写出来给大家评论的内容一定要接受过自己的检验，同时也要接受大家的检验。

正如芒格所言，“如果我要拥有一种观点，如果我不能够比全世界最聪明、最有能力、最有资格反驳这个观点的人更能够证否自己，我就不配拥有这个观点。”

这也是我做这个公众号的初衷，不过好像我的文章下面大家留言讨论的并不多，这个是为何呢？

希望大家能给我一些反馈。谢谢大家。