【交易公告】贝克·麦坚时为首创置业H股供股联席全球协调人及独立包销商提供咨询服务

贝克·麦坚时律师事务所（以下简称“贝克·麦坚时”）为中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金公司”）、招银国际融资有限公司（以下简称“招银国际”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰”）和丝路国际资本有限公司（以下简称“丝路国际”）就首创置业股份有限公司（以下简称“首创置业”）增发H股供股提供咨询服务。中金公司、招银国际和汇丰担任联席全球协调人；中金公司、招银国际、汇丰和丝路国际担任配售代理；同时，招银国际、汇丰、丝路国际和首创华星国际投资有限公司担任H股供股之包销商。

首创置业是一家在中国注册成立的股份有限责任公司，其H股在香港联交所主板上市（股票代码：2868）。首创置业是中国领先的大型综合房地产开发商，主要专注于住宅地产开发、奥特莱斯综合体、城市核心综合体和土地一级开发四大业务线，辅以高新技术产业地产开发、文化创意产业地产开发及房屋租赁等创新业务领域。

本次H股供股股份、内资股供股股份及非H股外资股供股股份的款项净额预计近24.92亿元人民币。来自供股的所得款项（扣除所有相关开支后）将用于偿还部分首创置业集团现有境内及境外计息债务。

贝克·麦坚时团队由合伙人李心雯律师领导，并由香港办事处资深顾问黄敬德律师、刘婷婷律师和麦皓欣律师提供支持。

谈及这个项目，李心雯律师表示：“我们很荣幸能够为中金公司、招银国际、汇丰及丝路国际就首创置业供股这一重大项目提供咨询服务。这个项目的特殊之处在于其发生在香港修订上市规则中有关供股的内容之后。我们十分高兴能够运用我们在协助企业集团进行跨境融资领域的深刻见解和丰富经验，并很高兴看到项目圆满完成。”

贝克·麦坚时是处理全球复杂交易的领先律所之一，就涉及世界主要金融机构与跨国公司的交易提供战略建议。本所长期向目标企业、要约人、献售股东及财务顾问就收购及处置主要金融中心股票市场的上市公司提供建议，并就发行人在不同司法管辖区的拟上市和融资活动提供咨询服务。本所的多位律师与香港及其他主要市场的监管机构建立了良好的工作关系，能够引导客户完成整个交易流程的所有程序，对可能影响跨境交易价值与可行性的监管发展以及不断出现的合规问题提供有价值的解析。该团队还就上市公司的股权重组、股票对价使用以及大宗交易等方面提供说明。

如需了解更多资讯，请联系以下律师：

李心雯

合伙人，香港

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christina.lee

@bakermckenzie.com

黄敬德

资深顾问，香港

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briankt.wong

@bakermckenzie.com

刘婷婷

律师，香港

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bonnie.lau

@bakermckenzie.com

麦皓欣

律师，香港

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stephanie.mak

@bakermckenzie.com