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钻石行业的“囚徒困境”
如果一方背叛另一方，将其揭发出来，那么招供方将脱罪，另一方将遭到重判。
如果双方都死不招供，那么两人都将得到轻判。
这个模型作为博弈论的一个重要内容，后来被应用到了很多经济领域，包括地产、广告等等。相关信息网上都能搜得到，此处不做赘述。不管怎样，该理论得出的大概率结论就是：「在一个群体中，个人做出理性选择往往导致集体的非理性。」
Rivlin认为，钻石行业的现状也是如此。美国制裁Alrosa，先将其踢出SWIFT，后将其列入SDN制裁名单，这些都是美国单方面作出的行为，其政治目的很明显。后来一系列公司和机构的表态，都可以被认为是“囚徒们”在大环境下做出的反应。这些“囚徒”的态度是牺牲掉同为供应链重要成员的Alrosa，从而令对方得到国际社会的“重判”，同时让自己在国际舆论和供应链中占据主动。但实践和理论的差异就在于，它并不是简单的「1v1」，而是「N v N」，所以美国的制裁行为能得到多少“个体盟友”（即其他“囚徒）的支持，这里面的情况就很复杂了。比利时、印度等国的企业和机构们正在试图做出理性的选择。正如备忘录中反映的一些商家所言，自己可以不直接和俄罗斯做买卖，但这不能阻止任何人通过安特卫普或孟买方面的“中间力量”进行交易，因为背后涉及的是很多家人的生计问题。反观曾经表态的Signet、Tiffany等美国公司，他们对于俄罗斯钻石的依赖程度其实很低，所以表态与否对自己的利益并没有构成很大的威胁。换言之，下游的品牌公司可以为了市场情绪或者政治正确而表态，但中游和上游却不能轻易抛掉自己手中的筹码。“囚徒”的性质不同，做出的理性决策自然也不同。这也是为什么我们一再强调“俄罗斯钻石能够最终进入国际供应链”的原因之一。另外，Rivlin用了“大分裂”（the big split）来形容当下的格局，虽然略显极端，但还是有道理的。之前我们提过关于印度向下游输送产品时进行分流处理的猜想，后来Rapaport也从侧面证实了印度确实在做类似的准备，所以我们有理由相信，假如欧美（尤其是美国）持续对Alrosa（俄罗斯）进行强力施压，那么国际钻石供应链将不得不形成两个并行的系统。这种“分裂”什么时候会真正形成？在六月份金伯利进程会议（KP）之前，谁也不敢下定论。我们目前需要考虑的是，当不同的“囚徒”们分别做出有利于自己的理性选择之后，谁会被“重判”，谁会被“轻判”？（或者，所有人其实都是被“重判”的？）这种“大分裂”真的是对行业发展有益的吗？中国作为全球第二大下游市场，会出现怎样的变化？零售企业要怎样面对？……现在是淡季，或许我们还有思考和准备的时间。
周末愉快。
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