沪伦通下GDR年内首发！瑞银助力明阳智能伦敦GDR发行

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2022年7月8日，瑞银作为左起联席全球协调人及联席账簿管理人协助明阳智慧能源集团股份公司（“明阳智能”）完成约6.6亿美元（绿鞋前）/ 7.1亿美元（绿鞋后）伦敦GDR的簿记发行工作，发行价格为每份GDR 21.00美元。

明阳智能本次沪伦通下GDR发行是一宗里程碑式的交易

自2020年前一单GDR发行以来，明阳智能成为近两年来首家完成该产品发行的A股上市公司，引领了本轮A股上市公司赴境外发行GDR的热潮，显示了瑞银在GDR产品上的丰富经验和独特优势。
瑞银作为联席全球协调人牵头执行了2020年以来的全部四单GDR发行，本项目也是时隔20个月后市场上完成的第一单GDR发行，亦是瑞银牵头的第三单可再生能源行业的沪伦通下GDR发行。
瑞银积极调动资源协助公司在本次伦敦GDR上市后获准使用“绿色经济标志”，帮助公司进一步构建碳中和蓝图。
瑞银贡献的获配订单得到发行人的高度认可，充分显示出瑞银对接全球投资者的销售实力。

瑞银出色的投资者覆盖及销售能力

作为项目牵头全球联席协调人，瑞银充分调动平台资源，统筹整个承销团的市场推介过程。
瑞银精准把握住了公司A股股价的上行趋势并抓住监管批复后的第一发行窗口，在开簿后一个小时内便实现了对初始规模的覆盖，最终将发行规模由5亿美金提高至7亿美金并推高发行价格，成为历史上第一次实现高于前二十个交易日均价九折的GDR发行。
最终簿记获得多倍认购，是2022年以来中资境外发行人中簿记质量最高的项目之一；其中瑞银贡献了以主权基金及长线基金为主的大多数订单。

关于明阳智能

明阳智能（股票代码：601615.SH）成立于2006年，并于2019年1月在上交所主板上市。公司是全球领先的风机制造商和清洁能源整体解决方案提供商，致力于能源的绿色、普惠和智慧化，业务涵盖风能、太阳能产业，已发展成为国内领先、全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。按照2021年新增装机容量计，公司位列全球第七名和中国第四名；按照2021年海上新增装机容量计，公司位列全球第三名和中国第二名。

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