瑞银证券助力熵基科技成功完成首次公开发行A股并在创业板上市

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2022年8月17日，瑞银证券成功助力熵基科技股份有限公司（以下简称“熵基科技”或“公司”）圆满完成首次公开发行A股并在创业板上市。本次发行价格为43.32元/股，发行规模达16.08亿元人民币。

熵基科技是创业板实施注册制后首家由外资控股证券公司担任保荐机构的创业板上市公司。继2019年作为首家外资控股证券公司担任保荐机构，成功保荐科创板上市公司昊海生科（688366.SH）之后，瑞银证券此次在实施注册制之后的创业板继续拔得头筹，充分体现了瑞银证券在A股IPO市场的专业实力。瑞银境内投资银行业务在外资投行中持续保持领先。

熵基科技是一家在生物识别细分领域具备全球影响力的科技型企业。作为熵基科技本次创业板上市的保荐机构和主承销商，瑞银证券全面负责项目的统筹协调，在尽职调查、上市辅导、材料申报、监管沟通、路演推介和定价及发行等各主要工作板块均发挥了核心作用，凭借出色的专业能力、执行力度和价值发掘能力，协助公司圆满完成了上市这一重要的发展里程碑。

瑞银证券高效的执行能力和出色的投资者推介工作保证了高质量的订单转化及发行的成功完成。本次网下发行共收到387家网下投资者管理的8,920个配售对象初步询价报价。剔除无效报价后的有效报价投资者家数为截至发行时半年以来同行业创业板IPO项目中最高。最终入围的有效报价配售对象为5,361个，对应拟申购数量总和为4,101,230万股，为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,598.81倍。回拨机制启动前，本次网上发行初步有效申购倍数约为8,720.38倍。回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.019976%。本次发行价格为43.32元/股，上市首日开盘价为56.33元/股，较发行价上涨30.03%。

熵基科技是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。公司主要致力于将指纹、人脸、静脉、虹膜等生物识别核心技术与计算机视觉、射频、物联网等技术相融合，向商业、交通、金融、教育、医疗、政务等多个领域，提供具备身份识别与验证功能的智能终端、行业应用软件与平台。

2021年，公司实现营业收入19.6亿元，实现净利润1.9亿元。截至2021年12月31日，公司在莞深、厦门、大连、印度设有研发中心，在境内有43家分子公司，在境外有38家子公司，初步建立了覆盖全球的销售服务网络体系。

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